创新驱动钢铁工业发展

创新驱动钢铁工业发展中国金属学会洪及鄙2013.06一、2012年和2013年一季度我国钢铁工业发展概况2012年受国际经济下滑，我国经济增速下降，部分行业用钢量负增长，市场需求萎缩，钢价下降等不利因素影响，钢铁行业出现严重困难的局面。钢铁企业按照“稳市场、控产量、调结构、保盈利”的方针，采取各种措施，满足下游用户发展的需求，支撑了国民经济稳定、健康、持续的发展。（一）全国粗钢产量低速增长，钢协会员企业产量下降年度生铁粗钢钢材产量（万吨）增减％产量（万吨）增减％产量（万吨）增减％2013年一季度178237.6191899.12455112.32012657913.7716543.1951867.7201164542.98.470196.88.988519.512.3与2011年相比，2012年增速分别回落4.7，5.8，4.6个百分点。钢协会员企业粗钢产量58905万吨，同比下降0.6％；其他企业生产粗钢12749万吨，同比增长24.8％。2013年一季度，生铁、粗钢、钢材都有较快增长。表12011、2012年我国铁、钢、材的减对比（二）全年钢材价格持续低位2013年一季度钢材价格指数2012年钢材价格指数时间元月2月末3月年末年末与元月末比2012年末与2011年末比国际---1758.9％↓6.3％↓国内105.31111.12107.05105.3111.62％↓12.57％↓与2012年元月末相比长材指数106.7点↓15.65％板材指数105.74点↓9.07％表22013年一季度以及2012年末与元月末及2011年末钢材价格指数变化（三）会员钢企效益大幅下滑，亏损企业大幅增加销售收入利税利润亿元增减％亿元增减％亿元增减％35441.1↓4.31740.89↓54.3315.81↓98.22全年累计亏损企业23户，同比增加15户，亏损面28.75％，亏损额289.24亿元，同比增长7.39倍。表32012年钢协会员企业利润情况统计1月2月3月一季度13.389.982.6724.86表42013年大中型钢铁企业利润情况统计销售利润率0.28％。单位：亿元（四）钢材出口适度增长，进口下降钢材出口钢材进口数量(万吨)增加(万吨)增减％数量(万吨)增加(万吨)增减％2012年5573685141366↓192↓12.32013年一季度1443--↑18.8％323--↓5.32012年我国进口钢材平均1303.4美元/t出口钢材平均923.8美元/t进出口平均价差379.6美元/t，比2011年扩大了43.6美元/t表52012年钢材进出口情况统计（五）钢铁工业固定资产投资增速回落固定资产投资（亿元）同比增长％增幅比2011年回落百分点其中：黑色金属矿采选其中：黑色金属冶炼压延固定资产投资（亿元）同比增长％增幅与与上年比（百分点）固定资产投资（亿元）同比下降％增幅与与上年比（百分点）2012年65842.9712.54152923.7提高5.350552.0提高12.62013年一季度－－－156↑5.4回落21.2768↑7.7回落0.3虽然冶炼及压延加工业投资总额比2011年下降，但5500亿元投资仍然很大，新增产能势必加大当前产能过剩的压力表62012年及2013年一季度我国钢铁工业固定资产投资情况统计二、2012年钢铁行业运行中存在的问题（一）市场需求下降，产能过大，钢价大跌2012年：全国工业增加值比2011年增长10％，增速比2011年回落3.9个百分点全国工业和出口交货值比2011年增长7.1％，增速比2011年回落9.5个百分点铁路运输完成投资比2011年增长2.4％；道路运输业完成投资比2011年增长6.6％，增速比2011年回落3.2个百分点全国房地产开发投资增速比2011年回落3.2个百分点造船三大指标：完工量同比↓21.45％新接订单↓43.65％手持订单↓28.66％下游行业需求下降，而钢铁产能过大，钢材市场供大于求，钢材销售异常困难，价格大跌，企业间竞争加剧。去年12月下旬至今年元月中旬，短期20天时间。进口铁矿石价格由115美元/吨，上涨到159美元/吨，上涨44美元/吨，相当于吨钢成本上升422元，而同时国内钢材市场价仅上涨106元/吨。另外去年12月和今年元月国内生铁产量均低于去年11月份产量，进口铁矿石也没有增加，此轮进口矿价格暴涨，不是供求关系发生大的变化，而是垄断市场，人为拉高的结果。2013年年初进口矿124.19us/t，2月进口矿124.19us/t，3月回落，4月又上涨。与年初比，每吨上涨20～30us/t，远高于钢材上涨幅度（二）进口铁矿石高价位，钢材低价位，企业盈利困难（三）企业资金紧张，融资难、融资贵2012年会员企业销售收入下降4.31％，银行贷款同比增长8.6％，财务费用上升24.29％，会员企业资产负债率在2012年末达到68.32％，同比上升1.83个百分点。（四）高额税负以及地方不合理收费，加重了企业负担由于矿产资源税等税种提高，导致企业税负增加，有些地方为保证税收不减少，向钢铁企业超前征税。地方一些不合理收费，给企业造成沉重负担。（五）行业自律有待加强，恶性竞争日益突出部分企业在钢材销售中竞相压价；一些企业采用少开或不开发票等手段低价销售钢材。三、值得思考的问题（一）面对同样的国际形势，浦项为什么比我们做的好！我们曾经分析过世界钢铁企业的21项竞争力指标，其中浦项的销售利润率7.8％，竞争力一直处于前列，尤其是其中4项指标：①钢价销售高；②成本控制好；③自主科技创新能力强；④全球营销。浦项有8大战略性产品研发体系：优质汽车用钢，高级API钢材，400系列不锈钢，高级别电工钢，热成型钢，TMCP（新一代控轧控冷）钢，帘线钢，无铬热镀锌板。浦项高附加值产品比例高达60％以上，世界顶级产品所占比例17.8％。1.浦项成本控制比较严格的高炉。以经济炉料结构为指导，既达到较低成本，又保证高炉顺行和钢材的高质量；2.浦项共建了3座太阳能光伏发电，总发电量5.5MW，比燃煤、天然气便宜；20台风力发电，9.83万兆瓦时（年发电量）；3.合成天然气。将低价煤在高温、高压下经气化、提纯及合成后，生产成分与液化天然气相当（LNG），目前仅美国投产一套工业化生产设备，日本正试验，浦项联合韩国12家研究机构，计划2013年建成50万吨SNG工厂。4.利用废热气发电轧钢加热炉烟道排放出烟气低于300℃，属中低温热流，这类余热回收技术上存在“瓶颈”，而且经济效益不明显，浦项开发出烟气余热回收技术，利用热虹吸效应，从烟气中回收热能并用于发电。（二）国内民营优秀企业为什么比国企好！（他们技术创新一般不占优势）除了销售、采购较灵活，体制机制比较好以外，最近调研发现优秀民企的投资一般比国企低，钢材成本一般也比国企低，成本控制在国内企业间差别很大。优秀民营钢企利用较强自有资金，在采购原料时，利用现金或及时付款争取较低价格，在销售产品时，以允许用户用承兑汇票购买而维持较高的售价。（1）民营钢铁企业的钢铁产量变化年份全国民营民营占全国钢铁钢铁钢铁200115161155541868375512.324.020053593633040118941315134.039.820116832662969318472840346.645.120127165465790361623144850.4647.8民营钢铁企业已占有很大分量，对行业影响很大，所以应认真研究。表7民营钢铁企业钢铁产量变化情况（2）民营钢铁企业平均利润率高于国营企业利润总额亿元销售利润率％吨钢利润元/t全行业重点大中型15.80.04％2.679家民营企业189.01.03％55.4浦项（折算人民币）137.927.8％355民营企业中阳吨钢利润304元/t，石横300元/t，方大228元/t石横年产300万吨钢，装备中等，产品主要是普通棒材，去年利润9.02亿元，不搞盲目扩张，注重存量盘活，控潜、集约化管理，提高效益，企业财务成本为零。（2012年）表8民营钢铁企业平均利润率情况（三）国营企业中成本控制能力差别很大表92012年1～12月主要原燃材料采购成本品种平均采购成本（元/t）最低前5家平均（元/t）最高前5家平均（元/t）最高与最低差价（元/t）炼焦煤1343.021180.441509.29328.85喷吹煤1058.55718.101231.85513.76冶金焦1692.051510.411915.92405.51国产铁精矿875.77675.401125.29449.89进口粉矿931.85817.181254.63437.45四、创新驱动钢铁工业发展从投资驱动转向创新驱动，从粗放经营转为集约经营。（一）创新包括科技创新产品创新品牌创新组织创新（体制机制）管理创新商业模式创新重点谈科技创新，每个企业情况不同，处于阶段不同，重点也应不同。（二）创新驱动是提高发展质量和效益的根本；是适应全球新一轮科技革命和产业革命的必然要求；是实现国家发展战略目标最根本、最关键的力量钢铁行业转型升级，调整结构关键在创新（1）随着我国钢铁工业规模扩大和地位提升，依靠引进技术实现转型升级、调整结构很难，过去主要是追赶型，现在要作引领型，难度加大；（2）钢铁行业中具自主知识产权的核心技术和知名品牌还比较少；高速铁路轮对，10万元，住友和歌山…（3）钢铁行业中一些关键技术，有些大型成套设备和核心元器件等还依赖进口。（三）抓好科技创新工程，增强企业创新能力1.创新驱动，提升产业核心竞争力当前钢铁产业出现问题，不是某些企业，而是整个产业如何进一步提升核心竞争力。（1）坚决克服严重供大于求，化解产能过剩冶金规划院调查，到2012年末我国粗钢产量约9.7亿吨，过剩产能2亿多吨，由于高档产品同质化，普通产品低质化，钢铁生产处于产业链、价值链的中低端环节，使恶性竞争更加激烈。自由竞争的过程使利润趋向于零。如何化解过剩产能：a）各级领导，包括地方政府领导，重视这问题的严重性；b）通过兼并、重组、整合，不是加大而是削减部分产能；C）通过关停并转淘汰一批落后产能；d）通过加快走出去转移一部分产能。A钢铁行业规范条件，2012年修订版，工信部35号文，要求2012.10.1实施。规范条件：（一）产品质量（二）环境保护1.健全环保管理体系；2.钢铁企业排污须持有排污许可证，达标排放；3.钢铁企业吨钢烟（粉）尘排放≤1.19kg/t钢，SO2≤1.63kg/t钢。（三）能源消耗和资源综合利用1.健全能管体系，配必要能源计量器具；2.工序能耗符合“粗钢生产主要工序单位产品能耗限额”（GB21256），“焦炭单位产品能耗限额”（GB21342）。焦化烧结高炉转炉普通电炉特钢电炉155kgce/t56kgce/t446kgce/t负能92kgce/t171kgce/t吨钢耗新水固体废弃物利用4.1t/t＞94%（四）工艺和装备高炉转炉竖炉烧结常规焦炉捣固焦炉＞400m3＞30t＞8m290m24.3m3.8m高炉配喷煤、余压发电高炉、转炉煤气回收焦炉应配除尘、脱S、污水生化、煤气回收、干熄焦（五）生产规模普钢＞100万吨/年，特钢＞30万吨/年（六）安全、卫生和社会责任140家申请，71家通过初审。工信部组织专家评审，公示45家。其中：国企30家，如宝钢、鞍钢、武钢等;民企15家，如沙钢、方大等。不符合行业规范条件的企业，工信部将汇同有关部门，通过差别电价、财政奖励、考核问责等经济、法律和必要行政手段，逐步压缩生存空间，迫其退出市场、化解产能过剩。B环保部2013第14号公告（2013.2.27）关于执行大气污染物特别排放限值的公告：在重点控制区的火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业及燃煤锅炉项目，执行“大气污染物特别排放限值”。重点控制区：钢铁企业京、津、冀北京：——天津：天津钢管、天钢、天铁、荣程；石家庄：石家庄钢铁、河北敬业辛集奥森；唐山：京唐、唐钢、河北津西、德龙、河北港陆、国丰、首钢迁钢。其它还有长三角、珠三角、山东地区等。▲新建项目执行标准