全球金融科技的发展趋势

全球金融科技的发展趋势全球执委电话会议（939会议）二O一七年一月十六日939电话会议_BCG分享_全球金融科技_Jan2017.pptx1Draft—fordiscussiononly今天，我们主要分享五个议题1.当我们讲“金融科技”的时候，哪些“科技”需要关注？2.技术在金融行业扮演了哪些角色？3.全球金融科技发展的现状和重点商业模式有哪些？4.金融机构如何应对金融科技带来的变化？5.专题：金融科技在保险行业的发展概述12345939电话会议_BCG分享_全球金融科技_Jan2017.pptx2Draft—fordiscussiononly当我们讲“金融科技”的时候，哪些“科技”需要关注？大数据互联技术分布式技术云计算区块链人工智能移动互联物联网安全生物识别加密1939电话会议_BCG分享_全球金融科技_Jan2017.pptx3Draft—fordiscussiononly区块链技术是使用对等网络验证并记录确凿交易的分散式账目分散式账目架构...•在全球各地以对等计算机网络运营•网络中的每个计算机均包含一份持续更新的数据库副本•持续更新的数据库就是区块链•持久、安全地记录数据，并带有确凿的时间戳•确保只有指定方具有数据控制权•保证脚本/编码的执行集中式半分散完全分散资料来源：SolidX集中式分散式...该架构的优势•十分耐改造•以数字签名形式签署交易•带有时间戳，全天候服务•无任何单点故障•无黑客风险或中央管理员事故•不受限于人为规定和规则变化939电话会议_BCG分享_全球金融科技_Jan2017.pptx4Draft—fordiscussiononly智能合约支付和结算资产与身份管理基础设施和开源支持数字货币区块链技术涉及的领域十分多元区块链Altcoins挖矿和硬件交易所分析和合规零售支付钱包和储存银行间付款贸易结算和清算库存和数据管理资产跟踪身份和投票物联网产业计划协议开发商智能证券Ethereum其他SC系统彩色币风投媒体咨询顾问939电话会议_BCG分享_全球金融科技_Jan2017.pptx5Draft—fordiscussiononlySeveralBlockchainworkinggroups,consortiumsandinitiativeshaveattractedmembersfrominvestmentbanks,exchanges,clearinghousesconsultanciesandFinTechcompanies.TheHyperLedgerProjecthasthemostcross-industryrepresentation,whileR3CEVincludesthemajorityofCapitalMarketsleaders.Thereisnosinglefirminvolvedandall3sofar.很多金融机构积极参与了相关的研究与实践组织/联盟Post-TradeDistributedLedgerWorkingGroupTheHyperLedgerProjectR3CEVbankingconsortium939电话会议_BCG分享_全球金融科技_Jan2017.pptx6Draft—fordiscussiononly技术在金融行业扮演了哪些角色？过去，金融科技公司帮助银行优化服务，抗衡竞争对手；现在，金融科技公司在金融服务领域中更加积极，亲自上阵，推动金融服务领域的颠覆式创新与重塑改良赋能挑战中介改变玩法•帮助金融机构克服传统的结构性障碍和工作流程挑战•例如，更好触达，更好运营，更好体验客户关系管理工具供应商、债券匹配代理商、KYC/AML（了解你的客户/反洗钱）工具、分析、监控和网络安全工具•运用新技术和新工具，指在通过金融脱媒，提高客户独立性•例如：买方对买方网络、P2P外汇和贷款平台、帮助投资者自主进行交易决策的认知智能工具•将移动装置、社交媒介、分布式分类账系统等新技术和新方法应用于金融服务领域•例如：加密货币、智能合约、机器学习/人工智能工具，运用社交网络来预测市场动向颠覆式创新的业务模式将逐渐成为金融机构核心业务模式的重要推动因素改变玩法型企业将成为颠覆式创新的重要组成力量123资料来源：BCG分析2FinTechControlTowerAugust20167Draft—fordiscussiononlyCopyright©2016byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.20052010当前全球金融科技发展的现状如何？公司总数：~1,600融资总额1：70亿美元公司总数：~3,000融资总额1：181亿美元公司总数：~8,000融资总额1：839亿美元数据&分析、支付和安全领域的先行者支付、转账、处理等业务大幅增长支付业务的强劲增长点：转账、处理等众筹／借贷平台增长强劲规划和投资金融科技企业兴起示意图基于获得最高私人资金额的~1,800家金融科技公司。数据集映射Quid，并可在类似产品、技术、客户等基础上综合。1)数据基于10余个数据来源发现的8,000多家公司。融资总额基于融资日期。公司总数基于创始年份。数据截至2016年7月。资料来源：Quid，BCG/Expand/BCGDigitalVenture/BCapital分析支付保险规划借贷/众筹区块链安全交易&投资数据&分析3FinTechControlTowerAugust20168Draft—fordiscussiononlyCopyright©2016byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.截至2016年8月，全球金融科技领域可分为8大主要范畴可视化基于获得最高私人资金额的~1,800家金融科技公司。数据集映射Quid，并可在类似产品、技术、客户等基础上综合。1)数据基于10余个数据来源发现的8,000多家公司。融资总额基于融资日期。公司总数基于创始年份。数据截至2016年7月。资料来源：Quid，BCG/Expand/BCGDigitalVenture/BCapital分析支付处理，转账，移动支付，外汇，信用卡，预付费卡，奖励计划举例：支付宝,Transferwise,PayPal,Square,Klarna,Lightspeed支付经纪，承保，理赔，风险管理工具举例：Oscar,Insureon,Lemonade,Knip,Analyze,ClearRisk保险业务流程自动化，客户关系管理，合规&了解客户，库存&供应链管理，个人理财工具举例：CreditKarma,Intacct,Slack,NerdWallet,Bloomfire规划众筹平台，社交借贷，抵押&企业贷款举例：AvantCredit,SoFi,AssetAvenue,LendingClub,FundingCircle,DianRong,Kabbage借贷/众筹区块链协议开发，数字货币，智能合同，区块链支付&结算，资产&身份管理举例：DigitalAssetHoldings,Ripple,Ethereum,Everledger,Elliptic区块链投资管理，机器人咨询，交易定价&算法，交易IT，交易平台，经纪，清算举例：Wealthfront,Betterment,MotifInvesting,Nutmeg,Fuscent交易&投资大数据解决方案，数据可视化，预测分析，数据提供商举例：CreditBenchmark,Solovis,Zenefits,DocuSign,Kreditech,Cloudera数据&分析数字身份，身份验证，欺诈管理，网络安全，数据加密举例：Bit9,Veracode,TeleSign安全FinTechControlTowerAugust20169Draft—fordiscussiononlyCopyright©2016byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.数字财富管理处于金融科技生态体系的这一部分金融科技的主要目标为零售、大型公司与中小型企业市场，但财富与资产管理与资本市场也开始受到影响资本市场大型公司与中小型企业零售财富与资产管理各技术集群与产业部门企业总数保险数据区块链支付规划金融安全资料来源：法国百科Quid，BCG/拓展研究/BCG数字企业/BCapital分析Bubblesizeisproportionaltothenumberofcompanies(totalnumberofcompaniesinthisanalysisis~8,000)数据与分析借贷/众筹贸易与投资圆圈大小代表公司数量（上述公司总数约为8000家）FinTechControlTowerAugust201610Draft—fordiscussiononlyCopyright©2016byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.美国市场吸引资金最多，亚太地区获得投资比欧洲多2/3支付保险规划借贷/众筹数据区块链金融安全贸易与投资数据与分析注：2000年起全球累计股票融资资料来源：法国百科Quid，BCG/拓展研究/BCG数字企业/BCapital分析美国资金：54.3(10亿美元)欧洲，中东与非洲资金：9.0(10亿美元)亚太资金：20.8(10亿美元)UnitedStatesBermudaCanadaOthersAmericasfunding:$54.6bn30%18%16%13%9%7%5%UnitedKingdomGermanyIsraelSwedenIrelandOthers32%27%14%8%8%7%2%ChinaIndiaAustraliaHongKongJapanOthers42%32%7%6%6%4%4%中国印度澳大利亚香港日本其他德国以色列瑞典爱尔兰其他英国美国加拿大其他百慕大FinTechControlTowerAugust201611Draft—fordiscussiononlyCopyright©2016byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.累计1金融科技股票融资累计2活跃金融科技公司数数据区块链与保险集群为新兴行业，正在吸收新的风投资金1)自2000年各轮累计投资2)包括所有活跃金融科技公司：国有企业，私营企业及其分公司注：不包括企业并购与首次公开募股。资料来源：法国百科Quid，BCG/拓展研究/BCG数字企业/BCapital分析25%(1987)33%($27.8)19%,($15.9)13%,($11.2)13%,($10.9)8%,($6.4)7%,($5.9)5%,($4.1)18%,(1416)16%,(1308)13%,(1023)13%,(1007)7%,(560)6%(514)支付规划借贷/众筹数据区块链数据与分析33%($27.5bn)19%($15.9bn)13%($11.2bn)13%($10.8bn)8%($6.7bn)8%($6.3bn)5%($4.3bn)1%($1.3bn)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Total:$83.9bn25%(1987)18%(1415)16%(1307)13%(1028)13%(1007)7%(560)6%(514)2%(196)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Total:8010总计：8010总计：839亿美元保险金融安全5%（43亿美元）8%（63亿美元）8%（67亿美元）13%（108亿美元）13%（112亿美元）19%（159亿美元）33%（275亿美元）贸易与投资FinTechControlTowerAugust201612Draft—fordiscussiononlyCopyright©2016byTheBostonConsultingGroup,In