中国铝型材行业现状及其前景预测分析

一、铝型材行业定义与分类（一）铝型材行业定义铝型材是指铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把铝型材归入有色金属压延加工（统计3级码为C326）中的铝压延加工（统计3级码为C3262）。（二）铝型材行业主要产品分类从产品分类来看，铝加工产品分为变形加工产品和铸造加工产品两种形式。型材是通过延压工艺加工形成的，主要包括建筑型材和工业型材。从下图可以看出，型材是铝加工主要产品类型，目前的占比在50%左右。图表1：铝加工材产品结构（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理二、铝型材行业发展环境分析（一）铝型材行业政策环境分析下表所示为近年来铝型材行业发展相关政策情况。图表2：铝型材行业相关政策汇总时间政策主要内容2013年2011年新版产业结构升级指导目录（2013年调整）鼓励发展：交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa）；限制发展：电解铝项目(淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局项目除外）；淘汰类：1万吨/年以下的再生铝项目2013年1月铝行业准入条件（2012）（征求意见稿）就铝行业企业布局、规模和外部条件，质量、工艺和装备，能源消耗，资源消耗及综合利用，环境保护，安全生产与职业危害防治，准入管理等做出细化规定，旨在促进铝行业产业升级。2010年8月《国务院关于促进企业兼并重组的意见》目的：加快经济发展方式转变和结构调整，提高发展质量和效益；目标：通过促进企业兼并重组，深化体制机制改革，完善以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。2008《铝合金建筑为积极配合《中华人民共和国节约能源法》的实施，国家标准委时间政策主要内容年6月型材单位产品能源消耗限额》制定了46项与《节能法》配套的国家标准。此次发布的46项国家标准，包括22项高耗能产品单位产品能耗限额标准；5项交通工具燃料经济性标准，11项终端用能产品能源效率标准；8项能源计量、能耗计算、经济运行等节能基础标准。其中新制定国家标准37项，修订国家标准9项，强制性国家标准36项。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）铝型材行业技术环境分析1、行业专利技术活跃度分析专利技术申请量的多少能够反映出行业技术活跃程度，申请量若呈较快上升趋势，则说明技术活跃度越高，反之，则活跃度较低。以“铝型材”为检索词的检索结果显示，2008年以来我国铝型材行业进入技术活跃期，专利申请量呈逐年较快增长，2012年，我国铝型材技术的专利申请数量总数为806个。截至2013年8月15日，铝型材行业在2013年的专利申请量为112个。图表3：2000-2013年铝型材技术相关专利申请数量变化图（单位：件）注：2013年数据截至2013年8月15日。资料来源：前瞻产业研究院整理2、专利公开数量变化情况2000-2012年，我国铝型材技术的专利公开数量主要呈现上升态势，尤其是2008年以来，专利公开数量上升明显。2012年行业公开专利数为674个，截至2013年8月15日，我国铝型材技术专利公开数量已达719个，为近年来最大。图表4：2000-2013年铝型材技术相关专利公开数量变化图（单位：件）注：2013年数据截至2013年8月15日。资料来源：前瞻产业研究院整理3、行业专利申请人分析截至2013年8月15日，我国铝型材行业专利申请量前十企业的总申请量为437件，其中最多的是安徽徽铝铝业有限公司，为152件，占前十的34.78%；居第二位的是安徽盛达前亮铝业有限公司，申请量和在前十的占比分别为60件和13.73%。图表5：铝型材技术相关专利前十申请人构成图（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理4、行业热门技术分析从相关专利的领域分布来看，E06B技术大类下的专利申请量最大，占比35.79%；其次是F21V，占比16.38%。图表6：1987-2013年我国铝型材行业相关专利分布领域（前十位）（单位：%）资料来源：专利信息服务网前瞻产业研究院整理三、铝型材行业产业链分析铝型材的上游为铝土矿开采和铝冶炼行业，下游可细分为两个方面，一是建筑铝型材，需求主要来自于房地产行业，包括住宅地产、商业地产以及室内装修等；另一方面则是铝工业材，下游行业包括交通业、耐用消费品业、机械设备业和国防军工业等。图表7：铝型材产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理四、铝型材行业发展状况分析2012年铝型材行业规模以上企业数为728家，较上年增加50家，增幅为7.37%；实现工业总产值6452.91亿元，同比增长12.90%；实现销售收入6415.10亿元，同比增长13.28%；实现产品销售利润558.76亿元，同比增长39.90%；利润总额为251.88亿元，同比增长11.50%。总体来看，2012年我国铝型材行业总体运行良好，但和上年相比，规模增速有所下降。图表8：2012年中国铝型材行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产能2011年铝型材行业实现工业总产值5715.60亿元；2012年铝型材行业实现工业总产值6452.91亿元。行业销量2011年铝型材行业实现销售收入5663.05亿元；2012年铝型材行业实现销售收入6415.10亿元。行业利润2012年铝型材行业实现产品销售利润558.76亿元；实现利润总额为251.88亿元。资料来源：前瞻产业研究院整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国铝型材行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。五、国际铝型材行业知名企业加拿大铝业集团美铝公司海德鲁公司六、中国铝型材行业领先企业中国忠旺控股有限公司兴发铝业控股有限公司苏州罗普斯金铝业股份有限公司江苏亚太轻合金科技股份有限公司山东南山铝业股份有限公司广东亚洲铝厂有限公司广东坚美铝型材厂有限公司广东凤铝铝业有限公司广东伟业铝厂有限公司广东华昌铝厂有限公司七、中国铝型材行业五力竞争模型分析（一）供应商议价能力分析铝型材生产使用的原材料主要有电解铝、再生铝等，这些原材料的用途广泛，虽然在铝型材行业的用量非常大，但由于目前我国铝型材生产企业的集中度较低，企业分散且规模较小，因而铝型材行业对其上游卖方的议价能力较弱。（二）购买商议价能力分析目前市场上可供选择铝型材的品牌多，而且同档次的品牌之间的产品性能相差并不大，这就给买方更多的选择空间，且购买者可以通过市场调查，从行业内部收集充分的产品价格信息，这样买方就掌握了更多的讨价还价的筹码，使其处于有利的位置，保证自己从卖方得到最优的价格。因此中国铝型材行业对买方的议价能力相对较弱。（三）行业替代品威胁分析目前铝型材产品面临的其他替代产品威胁较小，反而是其对不锈钢型材产品造成较大的威胁，但行业面临一定的产品升级带来的替代威胁，主要是高端产品对低端产品的替代。目前国内主要铝型材生产企业均加大了在高端产品领域的研发与投资，未来低端铝型材产品面临较大的替代风险。（四）行业潜在进入者分析随着下游金属门窗、建筑幕墙、汽车、集装箱、电力设备等行业的快速发展，铝型材行业发展前景看好，不断有新的企业和跨国公司进入铝型材行业。从近几年的铝型材产品销售利润水平来看，相对于其他铝加工产品，铝型材及其深加工产品的毛利率水平相对较高，例如，罗普斯金2012年综合毛利率为16.92%，而其型材毛利率为19.35%；亚太科技型材产品毛利率为11.4%，而棒材和铸材的毛利率分别为8.25%he1.56%.（五）行业现有企业竞争分析我国铝型材生产企业按照其生产产品可以分为三个层次，第一个层次主要包括中国忠旺、兴发铝业、罗普斯金、利源铝业、亚太科技以及南山铝业，这几家企业主要以铝型材生产为主，且正积极向深加工领域发展。在这一竞争层次中，竞争相对缓和。第二个竞争层次包括了栋梁新材、闽发铝业、豪美铝业、伟业铝厂、华昌铝厂等（本报告分析中的其他企业），这些企业铝型材产品具有一定的品牌知名度，但规模相对第一层次的企业小，研发创新能力也有一定的差距。处于第三竞争层次的企业众多，这些企业以低端产品生产为主，竞争激烈，创新能力不足，规模也相对较小。图表9：铝型材行业内部竞争格局图资料来源：前瞻产业研究院四、一辈子孤单并不可怕，如果我们可以从中提炼出自由，那我们就是幸福的。许多长久的关系都以为忘记了当初所坚持与拥有的，最后又开始羡慕起孤单的人。五、恋爱，在感情上，当你想征服对方的时候，实际上已经在一定程度上被对方征服了。首先是对方对你的吸引，然后才是你征服对方的欲望。六、没有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默相隔……七、和你在一起只是我不想给任何人机会。八、一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本是费尽心机想要忘记的事情真的就那么忘记了。九、无论我们爱过还是就这样错过，我都会感谢你。因为遇见你，我才知道思念一个人的滋味；因为遇见你，我才知道感情真的不能勉强；因为遇见你，我才知道我的心不是真的死了；因为遇见你，我才知道我也能拥有美丽的记忆。所以，无论你怎么对待我，我都会用心去宽恕你的狠，用心去铭记你的好。十、爱情需要的是彼此互相的照顾，当我们心爱的人累了，我们不是坐在一边不理，而是多陪对方谈谈心，对方需要什么的时候，自己尽量的满足对方的需求，至少可以让对方知道，在自己身边的感觉是如此的温暖。十一、自从你出现後，我才知道原来有人爱是那麽的美好十二、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。十三、有一些人，这一辈子都不会在一起，但是有一种感觉却可以藏在心里守一辈子。十四、不要轻易说爱，许下的承诺就是欠下的债！十五、不管你是多么的爱对方，但千万不可当第三者。细想，默然。因为知道，这样的故事一开始便注定了结局，一开始就注定在这个故事里，很多人会受伤。离开的总是要离开，挽留不住，就像彼岸花，穷其一生，花叶仍是生生相错。十六、什么叫快乐？就是掩饰自己的悲伤对每个人微笑。十七、爱情与视力无关，任你看得再怎么清楚，在爱里只有模糊。因为太聪明太理智就没有办法恋爱，爱情根本是盲目的。十八、恋爱就像剪头发，这种事情不到最后是不知道结果的，结果能否令每个人皆大欢喜，无人保障，但是一切都是自己的选择。十九、因为爱过，所以慈悲：因为懂得，所以宽容。二十、那些随风散落的微笑眼神，仿似落寞诗人的爱情诗句，一段一段，错落成行。孤独的钟鸣彻夜悲鸣，那些如花容颜，终不敌过时间切割的颓败，我们忧伤的仰望阳光，看流年未亡，年华尽耗。二十一、一个人一生可以爱上很多的人，等你获得真正属于你的幸福之后，你就会明白一起的伤痛其实是一种财富，它让你学会更好地去把握和珍惜你爱的人。二十二、爱一个人，由天由人却由不得自己。不由自主只因刻骨铭心，不离不弃只因无法代替。总是心有期待，才有灯火阑珊处的望眼等待；总是情怀善待，才有心甘情愿地付出所有，习惯的依赖。也许你的世界一无所有，但在爱你人的心里，你就是全世界。珍惜一个深爱你的人，更要珍藏一颗为你融入生命的心。二十三、就在我以为一切都没有改变只要我高兴就可以重新扎入你的怀抱一辈子不出来的时候，其实一切都已经沧海桑田了，我像是一躲在壳里长眠的鹦鹉螺，等我探出头来打量这个世界的时候，我原先居住的大海已经成为高不可攀的山脉，而我，是一块僵死在山崖上的化石二十四、幸福，不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野。幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有得吃，想被爱的时候有人来爱你。二十五、有时，爱也是种伤害。残忍的人，选择伤害别人，善良的人，选择伤害自己。二十六、如果，不幸福，如果，不快乐，那就放手吧；如果，舍不得、放不下，那就痛苦吧。二十七、这个世界就这么不完美。你想得到些什么就不得不失去些什么。二十八、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。二十九、无数次在梦的意境，勾勒你的样子，那样的虔诚，和你的心灵一样，一生刻骨。三十、有人背叛你，你却想挽回。有人不爱你，你却讨好他。何必为爱委屈自