2017中国汽车后市场战略形势分析报告

中国后市场战略形势及经销商转型分析11.改革开放带了的高速增长2.战略错误形成的行业沦陷3.垄断体制造就的畸形市场4.强国战略产生的创新机遇总纲：目录经济形势、产业政策、行业现状汽车行业反垄断，倒逼4S集团加快转型原有独立后市场经营主体将逐步退出市场连锁与联盟很难成为后市场主体业态颠覆独立售后市场的变革力量-资本在失败中坚持主机厂以第二品牌配件布局独立后市场保险公司的战略举措-自建配件供应体系打造中国新型零配件供应链的战略机遇建立新型配件供应链是4S集团转型的必经之路3123456789一、经济形势、产业政策、行业现状4经济形势持续下滑5•“十三五”期间中国潜在经济增速持续稳步下降成为常态，未来较长时间内经济增速预计平均每年下降20%，呈现L型发展轨迹。产业政策战略转向6•《2014-2025中国汽车产业强国发展战略》计划2025年基本建成汽车强国，解决核心技术掌握在跨国公司手中的问题，实现中国从汽车大国到汽车强国的战略转向。跟踪战略领先战略大力推进新能源汽车，通过自主研发掌握核心技术，自主品牌扩大市场占有率，逐步建成汽车强国。跨业集团大量涌入，国内汽车行业技术创新能力弱，研发投入不足，核心技术掌握在跨国公司手中。行业现状1-产能过剩7数据显示：2020年乘用车市场容量2500万台高端品牌产能2520万辆高端品牌宣布目标3240万辆•相对国内市场需求放缓，而厂商供应量持续增加导致产能过剩，将进一步加剧4S集团的困境。行业现状2-行业利润下滑8智研咨询数据显示：2015-2020年乘用车产能利用率不足80%，主机厂销售利润率、销售利润增长率大幅下降。行业现状3-乘用车增速下降9数据显示：未来乘用车市场增速进一步减缓，乘用车整体规模、市场份额、销售增速都将进一步被压缩。行业现状4-后市场空间巨大维修市场7500亿（其中配件市场4500亿）汽车用品市场4934.3亿机动车保险4785亿二手车市场交易3675亿汽车改装行业产值1000亿元汽车租赁市场380亿元合计：22274亿元10维修34%机动车保险21%二手车交易17%汽车改装4%汽车租赁2%汽车用品22%•中国汽车市场保有量1.54亿辆，整体后市场规模在2万亿元左右，随着保有量快速上升、车龄稳步增加以及市场进一步成熟，我国汽车后市场的规模未来有相当大的提升空间。（注：以上数据来自奥德思国际信息咨询有限公司）中国汽车后市场的分类（中汽协）11来源：中国汽车工业协会中国汽车后市场将迎来快速增长12来源：中国汽车工业协会•中外汽车后市场发展阶段对比中国汽车后市场的主要问题13第一、中国没有形成让消费者信任的第三方配件销售体系和品牌，配件先行是重点！第二、国内对于主机厂原厂件以外的市场广泛需求得不到满足。第三、维修技术方面存在四个短板：•技术来源•人员培训•实践训练•KnowHow技术诀窍二、汽车行业反垄断，倒逼4S集团加快转型144S集团在新车销售领域首当其冲15国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南:反垄断法关注行为的效果而非形式，纵向价格限制的负面效应主要表现在维持高价、促进横向与纵向共谋、削弱品牌间竞争和品牌内竞争、排斥竞争者等方面。最终导致消费者福利损失。由于协议一方的压力或激励，建议价、指导价或最高价被多数或全部经销商所执行，在实质效果上等同于固定转售价或限定最低转售价时，该等行为有可能被认定为固定转售价或限定最低转售价。•国家反垄断政策导向是冲击主机厂授权体系，4S集团的传统授权业务必然受到冲击，在新车销售领域，恶化的局面继续发展。非授权体系主机厂剥夺了独立经销商的地位16独立经销商品牌直营店开放市场化准入，扶植非授权体系，摆脱中国市场对国外汽车品牌授权体系的依赖，引导所有的企业在市场化的环境下重新定位。政府主机厂行业规划权行业准入权管理权经销商集团乘用车品牌授权体系•4S集团被主机厂剥夺了独立经销商的地位，新车销售由主机厂控制经营（相当于直营）•政府放权，企业揽政在新车销售领域，恶化局面无望改善17政府鼓励新型的商业模式，但是由于新车资源控制在主机厂手里，结果只会冲击4S集团，不会冲击主机厂。在新车销售领域，反垄断和新型商业模式的冲击对主机厂是利润多少的问题，对4S集团转型则是生死存亡的问题。•新的汽车销售管理办法政府并没有拿回自己的权利，没有解决造成主机厂强势垄断的根源，4S集团仍然没有独立经营地位。反垄断倒逼4S店售后业务进入市场竞争18•扶植创新商业模式，扶植非授权体系通过市场竞争，逐步形成独立售后市场占主导地位的局面。通过保修条款对售后服务和配件流通间接施加不合理的纵向限制，排斥独立维修商，减少配件供应渠道，最终推高汽车维修保养服务的价格。将不在保修范围内的维修保养工作全部交由授权维修网络完成，作为汽车供应商履行保修责任的条件。对不在保修范围内的售后配件，汽车供应商要求使用原厂配件作为其履行保修责任的条件。强制搭售其未订购的汽车、售后配件、精品、耗材、修理工具、检测仪器等。对经销商强制规定不合理的配件销售数量目标、库存品种和数量，通常能够实质限制经销商和维修商外采配件。有可能导致经销商承担合同产品的排他购买义务，因而排除相关市场的竞争。不应限制为初装汽车配套的配件制造商生产“双标件”。双标件旨在提高消费者和维修商辨识同质配件的能力，促进汽车售后市场有效竞争。限制经销商和维修商外采售后配件，购买同质配件或其他渠道购买原厂配件（包括平行进口配件）。要求其授权体系成员保证消费者的知情权和配件可追溯性。国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南:依靠主机厂垄断获利无法持续•授权体系依靠靠垄断和封闭获得利润，在这种模式里4S店的作用是确保主机厂外方利润最大化，这个定位违反了国家新的战略方向。•国家鼓励经销商从跟随主机厂垄断获利转向以满足消费者利益获利。在这种模式里4S店的作用是确保客户正当利益，这就是转型的根本定义。确保主机厂外方利润最大化满足消费者利益三、原有独立后市场经营主体将退出市场20综合修理厂是独立维修业态真正的痛点综合修理厂在非市场化环境下，以非市场化手段，保持了一批黏性客户，产生了修理万国车的错误业态。综合修理厂维修技术没有竞争力，商业模式不可复制，缺少可以整合的资源，综合修理必将让位于专业分工修理。21•由于法规支持授权经销商垄断经营，以及中国零部件工业的弱小，独立售后市场是一个非市场化的的环境，于是产生了不符合市场规律的经营业态——综合修理厂。钣喷中心轮胎服务中心专业分工修理服务商…….综合修理厂中国没有大型配件集成供应商是真正的痛点22•以零部件生产厂商为龙头，通过分销商多品牌代理和汽配城调货满足综合修理厂的需求，形成一个高度分散、多层级分销式零部件聚合体系。多层级分销没有成本与效率优势碎片化没有规模优势产能过剩导致依靠信息不透明和假冒伪劣生存其弊端在于：高成本、低效率、不透明综合修理厂汽配城A零部件工厂品牌代理商通过零售终端贴身的保姆式服务满足综合修理厂的需求分销商多品牌代理,通过与汽配城之间调货完成聚合功能汽配城战略联盟B零部件工厂C零部件工厂……零售零售零售零售零售汽配城配件供应体系分析23•金字塔的三层结构实现了品类聚合，相互依存的各级分库库存，保姆式的零售服务商,与综合修理厂形成了战略联盟。金字塔的三层结构完成了需求信息的汇总和品类聚合的功能，经过多年实践积累的细分行业数据库，完成了上下游信息的转化，加上一个相互依存的各级的分库库存，分散了资金的压力和库存的风险。建立了全国性的物流、仓储、配送体系，满足及时性的需求。保姆式的零售服务商，信息查询、及时配送、试错、资金垫付帮助修理厂完成维修配件的采购需求，构成服务商的核心竞争力。独立售后市场企业碎片化与产能过剩24•汽配流通企业34万家，平均年收入53万元。•维修企业46万家，平均年收入26万元。汽配流通企业34万家下游维修企业46万家上游零部件生产厂商20万家维修市场7500亿（其中配件市场4500亿），40%在独立售后市场，即1800亿配件，1200亿维修收入。单店年收入约53万元单店年收入约26万元没有假冒无法生存（注：以上数据来自奥德思国际信息咨询有限公司）以厂为龙头的分销体系不符合市场规律多层级没有成本与效率优势、碎片化没有规模优势。高成本、低效率，不透明无法进入正规的市场竞争。中国零部件工业的缺失，致使他们失去产业的依靠，产能过剩导致依靠信息不透明和假冒伪劣生存，投机成为生存的必要条件和普遍特质。这是一个难以整合，无法复制的变异体系。不依靠非正常手段盈利，意味着死亡。修理厂和汽配城，在国家政策垄断的时间段，是非市场经济环境下的半合法企业。但是要打破这个战略联盟非常困难，这是一个整体的系统工程，绝非单点单项突破可以扭转乾坤。看不到这个体系的合理性和特殊性，进入这个行业的变革力量会担负着巨大的风险。26四、连锁与联盟很难成为后市场主体业态维修连锁企业离不开配件连锁支撑27•没有大型集成配件连锁企业支撑，维修连锁不具备配件成本优势，加上经营管理成本很高，目前全国维修连锁企业自建配件品牌看不到成功案例。个体维修企业低成本的竞争优势，连锁管理、正规化经营成本高，中国连锁企业的发展方向开始遭受到质疑。高端专修连锁钣金连锁轮胎连锁玻璃连锁快修连锁大型配件连锁依托生产厂商专业细分配件连锁为骨架，产品消费频率相对高，企业容易存活。面对众多个体维修企业低成本竞争，专修配件成本没有优势，连锁管理、正规化经营成本高。旧汽配商联合难点在于资源整合28•旧汽配商的变革，试图在走联合的道路解决碎片化的问题，联合的本质应该是资源整合，但是依靠不透明和假冒生存的资源不可整合，正规化要革自己的命导致不愿意整合，以及过度碎片化难以整合是配件企业的痛点，所以联合的企业成功概率低，体量小不足以成为改变业态的力量。渠道市场资本联合难度大体量小新型配件集成连锁无法扩张规模29•新型配件集成供应连锁分线下线上两类，正在逐步融合。依靠配件厂商去革厂商自建分销体系的命是最大的难点。产品停留在保养件和易损件的层面，利润无法支撑连锁的规模扩张和管理成本。资本规模不够无法经营全车件，无法替代汽配供应体系，处于一个僵持的局面。配件集成连锁A区代理商B区代理商品牌厂家分销体系…C区代理商保养件易损件无法取代依靠配件厂商供应30五、颠覆独立后市场的力量-资本在失败中坚持洗车、保养、维修三个行业门槛完全不同31洗车•高频•简单服务业•微利但是无风险保养•中频•配件流通与技术服务并重•属于便捷微利行业维修•低频•解决配件流通难度大于专业技术门槛•有利润但是有风险•“免费洗车/免费保养”把资本引入一个低频、重资产、高技术的陷阱。汽车配件行业相对互联网行业风险较大32•汽车配件行业是一个信息不透明、重资产的行业，资本流动性相对互联网行业较低，风险较大。汽配行业•重资产•信息不透明•B2大B•资本扩张带来边际成本递增•资产流动性降低和风险加大互联网行业•轻资产•信息透明•B2C•资本扩张带来边际成本递减•资产流动性较高资本进军维修连锁难以打破现有格局33•资本找不到短期解决配件行业变革的途径，把目标转向属于维修服务业，纷纷投资维修连锁。•没有配件供应链为基本骨架的支撑，单纯的维修服务业是不可能形成规模化的连锁企业。钣金维修维修服务连锁高端专修快修连锁轮胎维修玻璃维修A品牌代理商B品牌代理商…配件供应链体系资本证明，汽配B2B成最大红海34•从资本投资比例来看，汽配件流通B2B电商平台的资本青睐度超过了汽车后市场的服务领域与整车交易领域之和，达到了23家！2016年5月，B2B平台“里程天下”创立之初即获得中骏资本1000万天使投资2016年8月，汽配电商平台“巴图鲁”完成B轮1亿元融资2016年6月27日，汽车配件用品B2B交易平台“刘备修车网”宣布获得金沙江创投领投的1000万元人民币2016年7月，汽车配件B2B交易平台“中驰车福”继今年1月25日宣布完成B轮融资后，再获中一资本4000万战略性投资23家早期汽配B2B1.0（配件资讯发布平台）汽配B2B2.0（上下游供需交易平台）35六、主机厂以