用友T6_CRM_产品介绍

T6CRM产品介绍1.系统介绍T6客户关系管理软件是畅捷通公司全力打造的一款基于B/S架构、基于客户全生命周期管理、实现多部门协作（市场、销售、服务、采购、生产、仓管、财务）、拥有强大自定义功能、实现企业一体化应用的客户关系管理软件。T6客户关系管理软件面向成长型中小企业，以客户为中心，整合多种营销工具，网罗商机；运用销售漏斗工具促进商机推进，实现销售过程精细管理；快速记录和处理售后服务问题，提高服务效率；与T6–企业管理软件整合，实现单点登录和数据整合（客户档案、存货档案、订单信息、库存信息、应收应付款、员工档案等），真正实现企业各部门间业务一体化应用，全方位帮助企业“升级客户经营，提升企业盈利”。2.产品功能详解及价值分析（1）系统功能结构图T6客户关系管理主要功能有：客户管理营销管理销售管理订单管理服务管理老客户营销决策分析与T6的EAI接口T6客户关系管理市场营销线索管理行动管理客户管理销售管理产品管理统计分析服务管理知识库系统设置邮件营销直邮营销短信营销会议营销现场活动网站营销订单录入邮件线索直邮线索短信线索一般线索网站线索拜访行动电话行动邮件行动会议行动其他行动客户、联系人资料整合客户分配客户共享查重、合并批量更新、删除销售机会报价销售预测产品档案价格管理阶段设定订单管理客户应收应付一览表查看订单执行情况服务请求服务分配服务处理市场调查线索转化查询统计查看库存知识管理知识搜索报表统计图表仪表板角色老客户营销热销产品推广交叉销售重复销售员工销售定额网络会议其他设置邮件设置短信设置自定义字段编辑页面布局查看页面布局T6接口配置EAI接口配置门户配置数据配置桌面个人日程事务提醒仪表板呼叫中心接口网络会议接口短信平台接口订单审核图1：CRM功能结构图（2）总体业务流程线索跟进、筛选是否转化新增客户客户跟进导入、新增线索商机跟进新增商机报价新增订单服务请求服务分配服务处理知识库是订单跟踪老客户是否二次销售是否提交给销售部跟进是是新增订单否制定计划新增线索新增客户老客户经营市场营销活动订单跟踪客户回访新客户营销活动准备执行结果效果评估是新增客户市场营销销售管理服务管理客户应收应付账款查询查库存、查价格图2：总体业务流程图（3）基础档案2.3.1.员工档案在“系统设置-员工”模块中，维护和管理企业中使用该系统的员工的基本信息，包括个人姓名、所在部门、登录号等信息。在系统中的“客户管理”、“联系人管理”、“商机”、“报价”、“订单”等模块中，在录入“所有者”时，要调用企业的“员工档案”中的员工信息。可以通过EAI接口从T6-企业管理软件中同步过来，同步其中的“员工档案”。2.3.2.客户档案在“客户管理”模块，维护和管理与企业有关的客户信息，包括客户名称、地址、邮编、所在地区、所属行业、年收入等基本信息。在系统中的“联系人”、“跟进行动”、“商机”、“报价”、“订单”等模块中，在录入“关联客户”时，需要调用“客户档案”。可以通过EAI接口从T6-企业管理软件中同步过来，同步其中的“往来单位”。2.3.3.联系人档案在“联系人”模块中，维护和管理客户方的联系人信息，包括联系人姓名、办公电话、手机、职务、角色等基本信息。可以通过EAI接口从T6-企业管理软件中同步过来，同步其中的“往来单位-联系人信息”。2.3.4.存货档案在“产品管理”模块，维护和管理企业的存货档案，包括货品的名称、规格属性、标准售价等信息，在系统中的“报价”、“订单”等模块中在录入“商品明细”时需要引用。可以通过EAI接口从T6-企业管理软件中同步过来，同步其中的“存货档案”。2.3.5.订单档案在“订单管理”模块，维护和管理企业的订单信息，包括订单名称、关联客户名称、发货等信息，在系统中的“报价”、“订单”等模块中在录入“商品明细”时需要引用。可以通过EAI接口从T6-企业管理软件中同步过来，同步其中的“订单档案”。2.3.6.订单明细档案在“订单管理”模块，维护和管理企业的订单明细信息，包括订单明细中的商品名称、数量、价格、与订单的关联西悉尼关联客户名称、发货等信息，在系统中的“报价”、“订单”等模块中在录入“商品明细”时需要引用。可以通过EAI接口从T6-企业管理软件中同步过来，同步其中的“订单明细档案”。（4）初始化设置2.4.1.角色设置根据公司的组织结构及职能划分情况，在“系统设置-角色”模块下，初始化角色，并设置各角色对应的操作权限。系统提供了两个初始角色模板（经理、业务员），可以通过系统模板初始角色，但当公司的职能划分比较精细（比如多个销售部门），则需要在该模块下设置角色。设置完毕的角色，在“系统设置-员工”模块中，进行员工授权时，角色信息会被引用。在角色模块，可以设置哪类人员开启哪些功能模块。2.4.2.账号、权限设置在“系统设置-员工”模块，设置企业中使用系统的用户账号及其权限信息，包括登录系统的账号名称、密码、该账号对应的角色等。对于离职等员工的账号，进行“停用”操作；对于忘记密码的账号，可以进行“清除密码”、“重设密码”操作。2.4.3.表单设置对系统中各个表单中的字段项、表单编辑页面、表单查看页面进行设置。系统管理员可以对表单进行初始化设置。在“系统设置-字段设置”模块中，可以设置各个表单（例如客户、联系人、商机、订单等）中需要的字段项（可以设置字段名称、字段类型、初始值等），系统管理员可以自定义字段；在“系统设置-编辑页面设置”菜单中，可以设置各表单对应的编辑页面中显示的字段及字段显示顺序；在“系统设置-查看页面设置”菜单中，可以设置各表单对应的查看页面中显示的字段及字段显示顺序。2.4.4.列表设置对各模块对应的列表界面进行设置，设置在列表中显示的字段以及字段的排列顺序。在各个模块（比如客户、联系人模块等）中，点击“列表查询”，选择左侧工具栏中的“页面布局”菜单，在展开的功能区中进行列表设置。2.4.5.关联对象设置系统中将具有关联关系的数据表“串”起来，可以在一个界面中展示，比如在“客户”查看页面，可以查看与该客户关联的联系人信息、商机信息、订单信息、服务记录等。系统管理员可以设置该页面中展示哪些与之关联的数据表。点击各个功能模块（比如客户、联系人模块等），选择左侧工具栏中的“页面布局”菜单，在展开的功能操作区中进行关联对象的设置。2.4.6.页面风格设置可以选择自己喜好的页面色调风格，系统提供多种风格供用户选择。（5）营销管理【功能说明】对企业营销活动的过程进行管理，并提供邮件、短信、网络会议等多种营销工具，对在市场营销活动中收集到的线索、商机、花费的费用、付出的各种准备工作等情况进行管理和维护，对营销活动的效果进行评估。2.5.1.邮件营销【功能说明】按照企业的营销活动开展的步骤，首先在“阶段设定”中设置电子邮件营销活动的各个环节，比如“设计邮件”—“发送测试”--“选择本批客户名单”—“发送邮件”-“总结评估”。该环节设定完成后，则可以新建本次营销活动的基本信息，包括活动名称、预计销量及销售额、预计产生线索数等。然后是按照之前设置的工作环节，设计邮件-发送测试—从系统里选择客户名单-发送邮件，完成营销活动，之后对于有回复的客户，根据客户咨询和回复的情况，记录本次营销活动实际产生的线索信息、商机信息等，便于做营销活动的效果评估。（1）电邮营销过程【操作流程】（1）在“邮件营销—阶段设定”下设置邮件营销活动过程的各个环节；（2）新建一次营销活动，录入其基本信息和预计目标；（3）按照活动开展情况，实时完成并录入各个活动环节中的信息，包括各环节的开始、结束时间、完成情况等；（4）在设计邮件时，可以采用“邮件-模板设计”中的工具，可以调用系统中已有的数据内容，比如客户的姓名、称谓等，直接放置在邮件模板中，使得邮件更亲切；（5）在“客户列表界面”，批量选择本次要发送的客户记录，点击“发送邮件”，在“邮件行动”页面可以调用之前设计好的邮件模板，在“关联到”选择关联到本次营销活动的名称，设置完毕后，可以直接发送；（或者是暂时保存，后续再发送邮件）（6）在“线索”模块中，录入本次营销活动收集到的线索信息；在该营销活动的“总结评估”阶段中，其相关对象“线索”中，可以将本次营销活动产生的线索信息关联到本次营销活动。（7）在“邮件营销”记录的查看页面，可以在相关对象-“销售机会”中录入本次营销活动实际产生的商机信息。（2）营销效果评估【操作流程】在“邮件营销”活动的查看页面，点击工具栏中的“ROI分析”可以查看本次营销活动的投入产出分析结果，即预算费用、预计商机数、预计销量及销售额与实际费用、实际商机数、实际销量及销售额的统计结果及ROI分析结果。（1）在“邮件营销”活动的查看页面，点击工具栏中的“最新进展”，可以查看截止当前时间，按照营销活动设置的阶段，统计出各阶段完成的行动、实际费用、实际产生的商机数及销量、销售额情况，方便营销主管实时查看营销活动的效果。（2）在“邮件营销”活动的查看页面，点击工具栏中的“进展分析”，可以查看截止到当前时间，按照营销活动设置的阶段，企业已经完成的各类与客户接触的行动以及花费的费用。2.5.2.直邮营销【功能说明】按照企业的营销活动开展的步骤，首先在“阶段设定”中设置直邮营销活动的各个环节，比如“设计直邮产品目录”—“选择本批客户名单”—“打印地址标签”-“邮递”-“总结评估”。设定完成后，则可以新建本次营销活动的基本信息，包括活动名称、预计销量及销售额、预计产生线索数等。然后是按照之前设置的工作环节，完成营销活动，之后对于有回复的客户，根据客户咨询和回复的情况，记录本次营销活动实际产生的线索信息、商机信息等，便于做营销活动的效果评估。（1）直邮营销过程【操作流程】在“直邮营销—阶段设定”下设置直邮营销活动过程的各个环节；（1）新建一次营销活动，录入其基本信息和预计目标；（2）按照活动开展情况，实时完成并录入各个活动环节中的信息，包括各环节的开始、结束时间、完成情况等；（3）在“直邮营销”记录的查看页面，选择某个阶段，可以录入该阶段的相关行动，比如选中“设计直邮产品目录”，可以录入该阶段相关的各类工作行动，比如联系设计厂商、联系印刷、取样品等等，方便主管查看事务的进展情况。（4）在“客户列表界面”，选择本批要直邮的客户记录，点击“地址标签”，则可以直接从系统中批量调取出客户的通讯地址信息，直接打印信封标签，方便直邮。（5）在“直邮营销”记录的查看页面，选择“选择本批客户名单”阶段，在其下的相关对象“客户”里，点击“加入客户”，系统直接调取“客户列表界面”，用户可以批量选择本次要直邮的客户记录；（6）在“线索”模块中，录入本次营销活动收集到的线索信息；在该营销活动的“总结评估”阶段中，其相关对象“线索”中，可以将本次营销活动产生的线索信息关联到本次营销活动。（7）在“邮件营销”记录的查看页面，可以在相关对象-“销售机会”中录入本次营销活动实际产生的商机信息。（2）营销效果评估【操作流程】与“电子邮件营销”操作类似。2.5.3.短信营销【功能说明】支持对批量客户群发邮件，进行新品介绍、促销信息传播等营销。【操作流程】（1）系统管理员在“设置-短信平台”中，设置好从第三方厂商购买的短信平台账号信息。并测试短信平台可用。（2）在短信设置页面，可以设置短信模板。（3）在“客户列表界面”，批量选择本次要发送的客户记录，点击“发送短信”，可以调用之前设置好的短信模板，点击“发送”，可以直接对该批用户发送短信。或者暂时保存，后续发送。2.5.4.会议营销【功能说明】按照企业的营销活动开展的步骤，首先在“阶段设定”中设置会议营销活动的各个环节，比如“预算”—“准备工作”--“邀约客户”—“组织会议”-“总结评估”。该环节设定完成后，则可以新建本次营销活动的基本信息，包括活动名称、预计销量及销售额、预计产生线索数等。然后是按照之前设置的工作环节，一步一步完成营销活动，之后对于有回复的客户，根据客户咨询和回复的情况，记录本次营销活动实际产生的线索信息、商机信息等，便于做营销活动的效果评估。（1）会议营销