煤炭机械行业研究报告

煤炭机械行业研究报告中国煤炭机械工业协会二○○九年七月-1-煤炭机械行业研究报告一、基本情况介绍二、中国煤机市场规模三、国内主要煤机企业对比四、中国煤机出口情况五、行业发展趋势六、未来煤矿机械的需求预测七、行业成功要素八、三一重型装备有限公司的现状与发展-2-煤炭机械机业研究报告一、基本情况介绍2000年以来，煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣，直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此，需求上升从根本上决定了2006-2010年是煤炭装备行业发展的黄金时期。二、中国煤机市场规模1、中国煤机总产值情况表1中国煤机总产值情况年份200320042005200620072008总产值（万元）1041078118287121116292899786496089657988192、国内煤机市场规模-3-表2煤机市场规模年份2003200420052006200720082009(预测)22010(预测)2煤机产量掘进机236497700656972134314771510采煤机253274500596546661723796刮板运输机35394944532339154872423655406648液压支架1018117872213122987140660469985297055368煤机消费总量掘进机236497700656972134314771510采煤机253274500596546661723796刮板运输机35394944532339154872423655406648液压支架1018117872213122987140660469985297055368煤机销售金额（万元）掘进机3540084490126000124640184680255170280630286900采煤机101200123300237500298000300300363550397650437800刮板运输机60163103824159690195750243600211800277000332400液压支架142534268080447552746775935180108095412183101273464目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备，因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。3、进口产品所占比例-4-表3进口产品占国内比例200320042005200620072008进口产品占国内煤机总量的比例2.6%2.8%2.2%2.3%2.7%3%4、国内外主要煤炭设备比较表4国内外主要煤炭设备比较产地价格设备能力（万吨/年）服务采煤机/刮板机寿命（万吨）液压支架寿命（万吨）自动化程度国产较低200及时500-8001000-1500可靠性较低手动操作进口一般为国内的2倍以上600相对弱2000-25003000可靠性较高自动化程度高从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。作为煤炭大国，近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量，其中进口机械设备数量是相当少的一部分，绝大多数是国产设备。-5-成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国内能得到充足的订单的原因。同时，在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。5、国内掘进机生产厂家排名表5国内掘进机生产厂家排名（销售量：台）序号厂家200420052006200720081三一重型装备有限公司116622833662佳木斯煤矿机械有限公司1602602352583623煤炭科学研究总院太原分院1202061972022184石家庄煤矿机械有限公司405795811205上海创立矿山设备有限公司---15746鞍山强力重工有限公司-81328586、国内采煤机生产厂家排名表6国内采煤机生产厂家排名（销售量：台）序号厂家200420052006200720081鸡西煤矿机械有限公司1091351381241792太原矿山机械集团有限公司4862811151143西安煤矿机械厂39658910492-6-4无锡盛达机械有限公司79797073875上海创立矿山设备有限公司---50706辽源煤矿机械制造有限责任公司35293342497、国内刮板运输机生产厂家排名表7国内刮板运输机生产厂家排名（销售量：台）序号厂家200420052006200720081中煤张家口煤矿机械有限公司4353513353613092山西煤矿机械制造有限公司1601631301591853西北奔牛实业集团有限公司2261661571721524吉林蛟河煤机制造有限公司381681891891495兖矿集团大陆机械有限公司761081711141486山西忻州通用机械有限公司44838655768、国内液压支架生产厂家排名表8国内液压支架生产厂家排名（销售量：架）序号厂家200420052006200720081郑州煤矿机械集团有限公司4176544068036882105842平顶山煤矿机械有限公司159830203827388852133郑州四维机电设备制造有限公司---325642234中煤北京煤矿机械有限公司268730453578408336325山西平阳重工机械有限责任公司125022282470233124706重庆大江信达车辆股份公司20782424278826992179-7-9、国内矿用运输车辆生产厂家排名表9国内矿用运输车辆生产厂家排名（销售量：辆）序号厂家200420052006200720081六盘水煤矿机械厂620137011986786962徐州煤矿机械厂19815213724020010、国内煤机生产厂家综合排名表10国内煤机生产厂家综合排名（万元）序号厂家200420052006200720081郑州煤矿机械集团有限公司658551282602038992224443722342中煤张家口煤矿机械有限公司72078983001282591522981699023中煤北京煤矿机械有限公司4471060526923721218501478524三一重型装备有限公司600091346525西北奔牛实业集团有限公司525127265289207981651140126山东矿机集团公司45861824988988084709104671三、国内主要煤机企业对比目前，煤机企业并购、重组整合加速。下面列出了国内煤机设备行业的主要企业集团：1、三一重型装备有限公司-8-三一重型装备有限公司（以下简称“三一重装”）是由三一集团投资，专业从事煤炭机械设备研发、生产和销售的大型装备制造企业，主要产品包括：掘进机（综合实力全国排名第一；2008年160千瓦及以下，200千瓦及以上掘进机在中国市场拥有分别约50.8%和54.4%的市场份额；EBZ318H全岩掘进机，其性能水准在中国名列前茅）；联合采煤机组（含采煤机、运输机、液压支架）正在起步，已小批量生产；矿用辅运车辆成套设备；矿用混凝土泵已在煤矿推广使用。同时该公司高度重视试验检测体系的建设，试验检测中心已达到国内专业的试验检测水平。三一重装有限公司是目前中国煤机行业最具发展潜力的企业。2、中国煤炭机械工程装备集团公司（“中煤装备”）中国中煤能源集团公司所属的中煤装备下辖制造企业有张家口煤矿机械有限公司、北京煤矿机械厂、峰峰金属支架厂和上海矿用电器厂，中装公司是通过国有企业行政隶属关系成立的集团公司。西安煤矿机械有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限公司三企业中装公司占50%股份。石家庄煤机公司1957年从东北迁到石家庄，占地面积42万平方米，现在员工2300人，各类专业人才800多人。公司设有一个科技中心，一个中德合资企业，7个分厂、公司、6个生产车间，拥有主要生产检测设备700多台，是具有产品设计、加工、实验、检测为一体的综合性机电产品制造企业。公司主要产品-9-有：煤矿井下辅助运输设备、井下支护及掘进设备、工程钻探设备、随车起重运输车、齿轮油泵、液压马达、高交换热元件、金属锻造用电液锤等。3、上海天地科技股份有限公司上海天地科技股份有限公司(中国第二大采煤机制造商和一个主要的刮板运输机制造商)购买了西北奔牛(中国第二大刮板运输机制造业商)联合太原煤科分院(中国第二大的掘进机制造商)，现在正在寻找一家液压支架的生产厂家以完成煤机成套装备的总设想。在新产品开发推广具有明显优势，是典型的成长型企业。4、主要煤机企业对比表11主要煤机企业对比2009年国内煤机设备行业的主要企业一览表集团名称掘进机支架采煤机运输机其他三一重型装备有限公司三一重型装备有限公司三一重型装备有限公司三一重型装备有限公司三一重型装备有限公司国际煤机佳木斯煤矿机械有限公司郑州四维鸡西煤矿机械有限公司淮南长壁中煤集团装备公司石家庄煤矿机械有限公司北京煤机、峰峰金属支架厂西安煤矿机械有限公司张家口煤机抚顺电机、上海矿用电器煤炭科学研究总院太原分院，上海天地科技上海天地科技上海天地科技、西北奔牛西北二机太原矿山机器集团太原矿山机器集团山西煤机太重集团-10-四、中国煤机出口情况1、中国煤机出口总量与价值表12中国煤机出口总量与价值年份2003200420052006200720082009预测2010预测出口总量（台）256315236445330760800920出口价值（人民币）万元25003200230021000280002000025000280002、出口机遇目前中国煤机出口绝对数量和价值在全国煤机设备总量中仍然只占有较小的比重，然而这一比例在每年稳步扩大。2007年3月，中国煤矿机械装备有限责任公司向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综采放顶煤设备的达产认定书签订。开创了俄罗斯采用放顶煤设备及技术工艺开采煤矿的先河，实现了中国煤矿机械成套设备向欧洲出口零的突破，标志着中国成套综采设备参与国际煤机市场竞争的开始。2008年郑州煤机集团公司出口印度、俄罗斯；三一重型装备有限公司出口俄罗斯、伊朗。国际市场对于煤机设备需求的增加，中国产品的价格优势及质量的提升，主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大都是利好出口的因素。-11-五、行业发展趋势1、成套化经过多年的积累，我国煤机行业获得了较快发展，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工，现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布局发展起来的，存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局，同一产品由几个工厂加工制造，因而企业规模小且分散。至今，我国没有一个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套销售、成套核算，更未真正形成集团优势。2006年下发的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和2009年5月12日发布《装备制造业调整和振兴规划》实施细则中提出，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国