保健品市场研究状况)

保健品市场研究总结报告夸克市场研究有限公司2002年4月2相关信息列表本次报告将会涉及以下概念：目标消费者：指有购买调理肠胃和排毒类保健品需求的所有消费者。市场容量：指在一定区域内，特定市场中，目标消费者一年内消费某类产品的消费量或消费金额。一般以消费量为单位的称为市场总量，以消费金额为单位的称为市场总额，特此说明。品牌第一提及率：在目标消费者中，自发第一提及某一品牌的消费者的比例。品牌知名度：在目标消费者中，知道某一品牌的消费者的比例。品牌尝试率：在目标消费者中，在一定时期内，服用过某一品牌的消费者的比例。研究分析4主要发现一、市场总体状况：市场容量：从本次调查的数据来看，有肠胃不适症状的消费者所占比例很大，占到75%以上，但是其中以服用保健品来改善病症的消费者只占到34%，还有66%的消费者是不服用保健品，在未来一年内，以服用保健品来改善病症的消费者中有72%的人会购买，28%的人不会购买。而不服用保健品的消费者中会有42%的人购买，58%的人不会购买，所以总体来看，在未来一年内会有52%的消费者会购买比去年增长18%，所以这个市场的增值潜力和发展前景都是广阔的。本次研究调查的城市是上海、杭州和无锡。从调查的统计数据看，未来一年，上海保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是4.45亿元，杭州保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是1.26亿元，无锡保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是4152万元。◆目前调理肠胃和排毒类保健品市场细分来看，市场发展趋于成熟，大半的市场份额被一两个主导品牌所瓜分。5主要发现一、市场总体状况：市场增长情况：总体上，在过去一年中，服用调理肠胃类保健品的消费者占18%，在未来一年中会有31%的人会购买，比去年增长了13%，服用排毒类保健品的消费者占16%，在未来一年中会有21%的人购买，比去年增长了5%。分城市看，过去一年中，上海的消费者中服用调理肠胃保健品的占31%，在未来一年内会有36%的人服用，增长了5%。服用排毒类保健品的占12%，在未来一年内会有15%的人服用，增长了3%。杭州消费者中服用调理肠胃保健品的占10%，在未来一年内会有28%的人服用，增长了18%，服用排毒类保健品的占20%，在未来一年内会有30%的人服用，增长了10%。无锡消费者中服用调理肠胃保健品的占14%，在未来一年内会有27%的人服用，增长了13%，服用排毒类的占15%，在未来一年内会有21%，增长了6%。因此，总的来看，调理肠胃保健品市场的增长率要高于排毒类保健品市场，由此可以看出，调理肠胃类保健品市场的潜力是较大的。所以，我们应主攻调理肠胃类保健品市场。6主要发现一、市场容量：各细分市场状况：上海、无锡略杭州：杭州市场的潜力最大，1、消费者对脑白金（50分），昂力一号（37.5分）由于杭州消费者最常服用昂力一号的比例只有2%，不足以分析，这个数值仅供参考，排毒养颜胶囊（60.6分）的最常服用的总体评价是最低的。2、在未来一年内，消费者购买调理肠胃类保健品增长18%，排毒类保健品增长13%，总体的增长水平在三个城市中是最高的。3、杭州消费者的个人平均月收入在三个城市中居中，40%的人收入在1000元以下，60%的人收入在1000元以上。所以，杭州市场是我们首先进入的市场7主要发现二、竞争环境从品牌总体知名度情况来看，昂力一号、脑白金和排毒养颜胶囊可以列为第一方阵，品牌总体知名度都在90%以上，排在第二方阵的有高博特盐水瓶和隆力奇，而天三奇、双金爱生、芦荟排毒胶囊等其他品牌列在第三方阵。从品牌第一提及率来看，排毒养颜胶囊的品牌第一提及率最高，是32%，昂力一号的品牌第一提及率是24%，上海、杭州、无锡三地存在着明显的品牌差异。在上海，昂力一号的品牌第一提及率（38%）要远远高于其他品牌而当之无愧的排在第一，这主要与昂力一号是当地的品牌有关，其次是排毒养颜胶囊20%。而在杭州和无锡，排毒养颜胶囊的品牌第一提及率遥遥领先，分别是41%和36%.从总体上看个品牌的市场份额，排毒养颜胶囊占据43%的市场份额，昂力一号占据了26%的市场份额，脑白金占据了15%的市场份额，高博特盐水瓶占据了9%的市场份额。从上面的数据可以看出，如果产品概念定位成排毒，那么我们将会面对排毒养颜胶囊这个强劲的对手，它占据了43%的市场份额，而且在各城市的品牌第一提及率都很高，所以，在短时间要战胜排毒养颜胶囊是很困难的。而进入调理肠胃市场，竞争就会比较缓和。8主要发现二、竞争环境：对消费者服用脑白金、昂力一号、排毒养颜胶囊最想改善的症状进行分析，发现消费者服用脑白金来改善失眠/睡眠不好，头晕精神不振的比例要高于昂力一号和排毒养颜胶囊，服用排毒养颜胶囊来减肥、祛除痤疮/暗疮/青春痘的比例要高于昂力一号和脑白金，而昂力一号虽也能改善上述的症状，但主治症状不如脑白金和排毒养颜胶囊明显，所以消费者在出现头晕/精神不振，失眠/睡眠不好是主选脑白金，出现便秘/排便费力，痤疮/暗疮/青春痘，脸部色斑/黄褐斑是主选排毒养颜胶囊。消费者服用昂力一号主要是治疗胃寒/胃胀，消化不良，胃腕胀痛等有肠胃不适引起的肠胃疾病。对消费者服用脑白金、昂力一号、排毒养颜胶囊的原因进行分析发现，消费者服用脑白金的最主要原因是有精神，睡眠好了/增加了睡眠。服用昂力一号的最主要原因是调理肠胃/保养肠胃/肠胃不适得以改善。服用排毒养颜胶囊的最主要原因是通便/大便通畅。所以，脑白金可以排除在外，它不是我们的竞争对手，在排毒类市场中，我们的竞争对手是排毒养颜胶囊，在调理肠胃类市场中，我们的竞争对手是昂力一号。9主要发现二、竞争环境：总的来看，消费者对最常服用的昂力一号的总体评价是：7%认为非常好，49%认为好，38%认为一般，6%认为不好，没有人认为非常不好。所以，给昂力一号的评分是64.3分。分城市来看,上海消费者对昂力一号的评分是63.7分,杭州消费者对昂力一号的评分最低,是37.5分,这主要是因为杭州消费者的最常服用率最低，只有2%，无锡消费者对昂力一号的评分最高是67.6分总的来看，消费者对排毒养颜胶囊的总体评价是：4%认为非常好，43%认为好，50%认为一般，3%认为不好，1%认为非常不好。所以，消费者对它的评分为61.6分分城市来看,上海消费者对排毒养颜胶囊的评分最高是65分,杭州消费者对排毒养颜胶囊的评分是60.6分,无锡消费者对排毒养颜胶囊的评分是59.5分从上面的数据可以看出，消费者对昂力一号和排毒养颜胶囊的评分都在60分以上，由此看出，消费者对昂力一号和排毒养颜胶囊的满意程度一般。消费者对昂力一号不满意的方面是：效果不好/见效慢，口味不太好，包装太大，服用不方便，疗程太长。消费者对排毒养颜胶囊不满意的方面是：想用它来减肥的人认为没有瘦，有副作用，服用效果不好，不如初期，价格太贵。以上所指出的这些都是我们的机会，而且我们的产品特点是见效快，这是我们的优势。所以，如果进入排毒市场，排毒养颜胶囊的见效快是消费者满意的，那么我们的优势就没有了，而进入调理肠胃市场，消费者对昂力一号不满意的方面是见效慢，疗程太长，那么我们产品的特点见效快则是绝对的优势。10主要发现三、消费者总的来看，在过去一年中，三地的消费者经常出现的症状主要有以下三种：头晕/精神不振（40%），失眠/睡眠不好（38%），便秘/排便费力（21%）。分城市来看，各城市间是存在着差异的。上海的被访者在过去一年中经常出现的症状主要有：头晕/精神不振（45%），失眠/睡眠不好（37%），皮肤油腻（22%）。杭州的被访者在过去一年中经常出现的症状主要有：头晕/精神不振（32%），失眠/睡眠不好（36%），消化不良（18%）。无锡的被访者在过去一年中经常出现的症状中主要有：头晕/精神不振（41%），失眠/睡眠不好（42%），便秘/排便费力（25%）。由此看出，上海的消费者头晕/精神不振的经常出现率要高于杭州和无锡的消费者，杭州的消费者肠胃消化不良的经常出现率要高于其他两个城市，而无锡的消费者便秘/排便费力的经常出现率要高于其他两个城市。11主要发现三、消费者：各年龄段的消费者经常出现的症状是有差异的，经常出现头晕/精神不振，失眠/睡眠不好的消费者主要是41-45和46-50两个年龄段，21-25岁的消费者出现频率也较高。经常出现46-50和21-25两个年龄段，而且以女性居多，尤其是21-25岁的女性，喜欢苗条的身材相当一部分人以骨感美为标准，不断抬高对身材的要求，原本胖和原本不胖的人纷纷加入减肥行列（减肥人群中体重不超标的人占40%左右），导致减肥的人群基数逐渐加大，[此数据摘自去年一减肥产品的数据]。46-50岁的人减肥的主要目的是此年龄段的身体状况正在走下坡路，肥胖会造成很多疾病。经常出现痤疮/暗疮/青春痘主要是21-25岁，以女性居多，经常出现脸部色斑/黄褐斑41-45和46-50岁两个年龄段，经常出现面色灰暗、皮肤油腻、黑眼圈主要是21-25岁的消费者；经常出现便秘/排便费力主要是41-45和46-50岁两个年龄段，经常出现胃腕胀痛、腹胀/气胀、反酸水/胃酸、胃寒/胃胀主要是46-50岁的消费者要明显高于其他年龄的人，经常出现消化不良的主要是41-45和46-50岁的消费者。12主要发现三、消费者：不同年龄的男性消费者在过去一年中经常出现的症状：18-20岁经常出现的是痤疮/暗疮/青春痘（44%）和皮肤油腻（36%），21-25岁经常出现的是痤疮/暗疮/青春痘（41%）和失眠/睡眠不好（37%），26-30岁经常出现的是：失眠睡眠不好（33%），痤疮/暗疮/青春痘（31%）和皮肤油腻（31%），31-35岁经常出现的是：头晕/精神不振（35%）和失眠/睡眠不好（33%），36-40岁经常出现的是：头晕精神不振（28%）失眠睡眠不好（37%），41-45岁经常出现的是：头晕精神不振（48%），失眠睡眠不好(49%)，46-50岁经常出现的是：头晕精神不振（37%），失眠睡眠不好（34%），51-55岁经常出现的是头晕精神不振（47%），失眠睡眠不好（30%），56-60岁经常出现的是：头晕精神不振（45%），失眠睡眠不好（37%），61-65岁经常出现的是：头晕精神不振（40%），失眠睡眠不好（30%）。13主要发现三、消费者：过去一年，不同年龄的女性消费者经常出现的症状是：18-20岁经常出现的是痤疮/暗疮/青春痘（54%）和皮肤油腻（44%），21-25岁经常出现的是痤疮/暗疮/青春痘（47%）和失眠/睡眠不好（37%），皮肤油腻（36%），26-30岁经常出现的是：头晕（33%），失眠睡眠不好（27%），痤疮/暗疮/青春痘（26%）和皮肤油腻（26%），31-35岁经常出现的是：头晕/精神不振（41%）和失眠/睡眠不好（33%），36-40岁经常出现的是：头晕精神不振（40%）失眠睡眠不好（38%），脸部色斑(37%),41-45岁经常出现的是：头晕精神不振（48%），失眠睡眠不好(49%)，脸部色斑（36%），46-50岁经常出现的是：头晕精神不振（49%），失眠睡眠不好（43%），51-55岁经常出现的是头晕精神不振（50%），失眠睡眠不好（55%），56-60岁经常出现的是：头晕精神不振（45%），失眠睡眠不好（45%），61-65岁经常出现的是：头晕精神不振（35%），失眠睡眠不好（52%）14主要发现三、消费者：男性消费者出现频率较高的症状是：头晕37%，失眠36%，消化不良17%，皮肤油腻16%，便秘15%，胃腕胀痛15%，胃胀15%，困扰程度较高的是：头晕、失眠、便秘、胃腕胀痛、胃胀、消化不良，因此出现频率和困扰程度之间基本上是成正比女性消费者出现频率较高的症状是：头晕42%，失眠40%，便秘25%，脸部色斑21%，黑眼圈20%，皮肤油腻18%，青春痘15%，困扰程度较高的是：头晕、失眠、青春痘/痤疮/暗疮、便秘、胃寒，因此，出现频率和困扰程度是成正比的15主要发现三、消费者：杭州的消费者出现