国际干散货航运市场的基本分析

国际干散货航运市场的基本分析2.1国际干散货航运市场简述干散货一般是工业生产的原材料，是世界经济发展的基础，其运输主要依靠海运来进行。国际航运市场是航运市场的重要组成部分，是国际航运业主与国际贸易商之间以国际水上（主要是海上）货物运输服务为对象形成的服务市场。在世界贸易中，85%-90%的货物是通过海洋运输实现的[20]，而国际干散货航运市场又是国际航运市场的重要组成部分，其海运量约占世界海运总量的1/3，国际干散货航运市场的需求是以铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货以及一些其它小宗散货构成，其中铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货是国际干散货航运市场需求的主要构成部分，约占国际干散货海运总量的60%左右。国际干散货运输和其他运输方式一样，是国际贸易的派生性需求，其发展与世界经济贸易的发展变化密切相关，因此，铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货的贸易，在世界经济和贸易及国际航运市场中都占据了非常重要的地位。2.1.1国际干散货航运市场的构成及基本形态（1）国际干散货航运市场的构成所谓国际航运市场构成，是指国际服务的需求者与供给者就国际航运服务所形成的交易关系。国际航运服务是指运用船舶将一件或一批货物从一国运往另一国。国际干散货航运服务的需求是指需要跨过运送货物的货主，而国际干散货航运服务的供给者是指拥有船舶、能为货主跨国界运送货物的船舶运输企业。也可以说，国际干散货航运市场是指干散货货主（或干散货托运人）与船舶运输企业（或干散货承运人）经由水上（主要是海上）跨国界运送货物所形成的交易关系[20]。由于多方面的原因，国际干散货运输几乎都是通过租船形式完成的。历史上从事干散货运输的船公司多次组建像班轮公会那样的垄断组织的企图也都以失败而告终。因此干散货租船体系是由拥有空船待租的承运人，拥有干散货待运的托运人以及撮合租船业务的经纪人或代理人三方面构成的。（2）国际干散货航运市场的基本形态由于租船形式的不同，干散货航运市场可以划分为四个基本形态：航次租船、期租船、包运合同和光船租船。它们的主要区别体现在船东参与营运程度、成本费用分担以及租约中货物载明的程度等方面[21]。2.1.2国际干散货航运市场供给与需求分析（1）市场需求分析纵观20世纪80年代以来国际干散货航运发展历程，我们可以看到三大大宗干散货中铁矿石、煤炭和谷物海运需求量在国际干散货海运贸易中不仅举足轻重，且表现为稳步增长的发展态势。据统计，自1984年至2009年间，全球煤炭、铁矿石、谷物三大类干散货总海运量的年均增长率为5.9%。从具体的货种情况来讲，铁矿石海运量的年均增长率为7.8%，煤炭为7.7%，谷物为2.0%（详见表2-1）。表2-1国际干散货海运贸易量（百万吨）Tab.2-1.Theinternationaldrybulkseabornetradevolum(milliontonnes)货种年份铁矿石炼焦煤动力煤谷物小宗散货1980年314118---1981年303111-198-1982年27313184206-1983年25714488200-1984年306141861994971985年3211391052065241986年3111541322135491987年3191541341875551988年3411531362115491989年3621591452165701990年3471541542205841991年3581561762156251992年3371571932186521993年3521602022246731994年3801652012216871995年4021702142056601996年3921692382166941997年4271622562197681998年4251742802298371999年4011692852268152000年4471713002478192001年4501783462648742002年4801793832608602003年5161844062719062004年5871904482648852005年6581184832758552006年7201115072728402007年8032475873037482008年8862505773157382009年923203509308688数据来源：Clarksona铁矿石铁矿石的货流变化主要受世界工业大国钢铁工业发展的影响，世界钢铁业是对铁矿石生产量和贸易量最直接、最根本的影响因素。近10年来，世界钢铁工业取得了长足的发展，成为全球经济增长的强劲动力。当前中国处在一个快速工业化时期，基础设施建设和生活方式的改变自然而然就引起对原材料需求的巨大增长，带动了世界矿业的发展，促进了世界钢铁工业的发展，拉动了世界铁矿石需求的巨大增长。就钢铁需求而言，发展中国家的需求快速增长，而发达国家的需求则比较稳定。进入21世纪以来，钢铁需求和消费都出现了新的快速发展趋势，最近几年更是连续出现了高速增长。其中很大原因是受以中国、印度、巴西、俄罗斯“金砖四国”为代表的新兴国家迅速崛起、经济快速发展所拉动。钢铁的强劲需求，使得铁矿石海运需求大幅上升。目前出口铁矿石的主要国家有澳大利亚、巴西、印度、秘鲁、加拿大和南非等，而铁矿石进口国则非常多，所以货流流向非常复杂，但从近几年情况来看，铁矿石主要流向中国、欧盟、日本和韩国等，其中中国铁矿石进口约占全球的40%-50%（详见表2-2）。表2-2铁矿石主要进口国进口量（百万吨）Tab.2-2.Majorimportingcountriesofironoreandimportingvolum(milliontonnes)进口国欧盟15国日本韩国中国中国台湾1990年134.43125.2922.5514.347.761997年128.43126.6038.5955.1114.041998年143.73120.7833.6151.7714.171999年121.60120.1135.4755.2713.312000年129.20131.7338.8969.8014.932001年115.88126.3045.8892.1715.572002年119.71129.0943.31111.1615.242003年111.93132.0841.25147.7715.612004年118.29134.8844.23207.5915.672005年121.72132.2943.46274.5814.582006年126.16134.3343.90325.5515.542007年128.30138.9046.03384.1016.382008年127.60139.7050.20444.5016.242009年0.840.9744.08610.7010.80数据来源：Clarkson一般来讲，类似其他国际贸易货物的航运市场，国际铁矿石的航运市场一般可以粗略的分为跨大西洋市场、大西洋至太平洋市场等。跨大西洋市场铁矿石的流向主要是从北美到欧洲的运输；大西洋市场主要流向是澳大利亚、印度至中国、韩国、日本等国家和地区的运输。b煤炭煤炭主要包括动力煤和炼焦煤两种。动力煤的海运需求主要来自能源消耗及电力生产，而炼焦煤的海运需求则主要来自钢铁的生产。国际煤炭的航运市场一般可以分为大西洋市场、太平洋市场以及印度洋市场。大西洋市场的货物流向主要是由澳大利亚海岸北上至日本和中国，美国东海岸经巴拿马运河跨太平洋至日本。大西洋市场的货物流向是由美国东海岸横渡大西洋运至西欧，南非东海岸绕过好望角沿非洲大陆西海岸北上至西欧。印度洋市场主要是澳大利亚到西欧，南非到日本、韩国和中国以及印度至中国等地（详见表2-3）。表2-3煤炭主要进出口国（亿吨）Tab.2-3.Majorexportersandimportersofcoal(hundredmilliontons)炼焦煤进口国2006年2007年2008年2009年欧盟15国0.4870.5070.4990.39日本0.7970.7990.8070.662韩国0.1510.1730.1970.163出口国澳大利亚1.2051.3761.3681.342加拿大（出口美国除外）0.2320.2660.2540.198美国（出口加拿大除外）0.2080.2590.3470.301中国0.0440.0250.0350.008动力煤进口国2006年2007年2008年2009年欧盟15国0.9891.081.0371日本0.9141.0071.0510.834韩国0.5900.6760.7380.545中国台湾0.5720.6010.550.514出口国澳大利亚1.1371.1461.2451.34南非0.6770.6680.6150.66中国0.5370.4530.3580.208印尼1.7451.8841.9992.009俄罗斯0.5030.5920.6040.654哥伦比亚0.5970.6470.6870.646委内瑞拉0.0780.0830.0620.042数据来源：Drewryc谷物在三大干散货航运市场中，谷物的海运需求的变化幅度是最小是最为稳定的货种。进口国主要是亚洲和非洲各国，出口国主要是美国、欧盟、阿根廷以及加拿大等地（详见表2-4）。表2-4谷物主要进出口国（亿吨）Tab.2-4.Majorexportersandimportersofgrain(hundredmilliontons)谷物进口国2006年2007年2008年2009年欧洲0.1250.1370.3030.144独联体0.0620.0710.0680.073北美0.2670.3050.3190.297南美0.20.2370.2340.227亚太0.6550.6220.60.594南亚0.0540.1070.0760.087近东0.3110.3030.3230.497非洲0.4710.4310.460.543出口国2006年2007年2008年2009年美国0.8630.9820.9040.75澳大利亚0.2050.0920.1310.226加拿大0.2250.2230.2090.239阿根廷0.2080.2670.2650.18欧盟0.1870.170.2490.233资料来源：Drewryd小宗散货需求分析小宗散货主要包括蔗糖和化肥等。从单一品种来看，小宗散货对于干散货航运市场的影响不大，但是，若把所有品种货种合起来看，小宗散货的相当于大宗散货的约为50%，因此，其在国际干散货航运市场的作用和影响是不如忽视。这些货物的航线分布广、单批量不大，但具有传统性和延续性，形成一定的稳定规模（详见表2-5）。表2-5主要小宗散货贸易出口情况（亿吨）Tab.2-5.Majorcareenbulktradeexports(hundredmilliontons)货种年份糖农产品化肥废钢水泥焦炭生铁林业产品钢铁产品其他总量2000年0.370.870.680.610.760.240.141.611.840.377.492001年0.410.870.660.620.790.230.121.641.930.387.652002年0.440.890.700.670.750.230.121.601.980.387.762003年0.450.900.750.790.760.240.131.632.050.448.152004年0.460.970.810.940.760.240.171.662.230.488.732005年0.481.000.810.900.960.200.181.702.270.519.002006年0.501.070.800.901.070.220.181.742.530.529.522007年0.491.120.920.901.060.230.171.752.710.519.872008年0.501.130.940.931.050.230.171.732.680.529.882009年0.501.150.900.920.930.200.