财务管理及投资策划

▼FinancialManagementandInvestmentPlanning財務管理及投資策劃FinancialManagementandInvestmentPlanning︱財務管理及投資策劃ObjectiveAspartofyourroleasafinancialplanner,itisessentialthatyouknowyourproduct.Therearemanyproductsavailabletomeettheneedsofyourclients.Oneoptionyourclientsmaywishtopursueisdirectinvestmentinacompanyviasharesordebtsecurities.Thecourseaimstoprovideparticipantswiththetechniquesthatcanbeemployedtofurtherextrapolateinformationfromthefinancialstatement,company'sannualreportandprospectus.Level:IntermediateContents•Readacompany'sannualreportandobtainfromitontheinformationthatisusefulforfinancialplanners•Readaprospectusandunderstandwhatinformationitprovidesthatisusefultofinancialplanners•Accessandanalysisofavarietyoffinancialinformationfromresearchhousesandothersourcessuchasinternetsites•Statementoffinancialperformance,financialpositionandcashflow•Analysisoffinancialreportsandrelevantratios•TheProspectus:Types,summary,financialinformation,detailsoftheoffer•Theinvestor'sconcernWhoShouldAttendFinancialplanningpractitioners,investmentadvisors,marketingexecutivesandotherinterestedpartiesIFPHKCECredits/SFCCPT/MPFAnon-coreCPDhours:5課程目標身為財務策劃師，在推介合適產品予客戶前，清楚了解不同產品的特性是相當重要的．其中，客戶有機會選擇透過購買股份或債券，直接投資於不同的公司．本課程的目的是讓學員從財務報表、公司的年度報告和章程中獲得進一步信息。當你清楚你的產品後，你可以滿足你的客戶作直接投資於股票或債券。程度：中級課程內容•分析公司年度報告，以獲取有用的信息•分析招股書，了解有關的資訊•從不同途徑參閱證券報告及分析各類有關的金融信息及資料來源•分析財務表現，財務狀況和現金流量•分析財務報告和相關比率•招股書的類型、概覽、財務資料、招股詳情•投資者的風險及注意事項適合人士財務策劃從業員、投資顧問、營銷經理和有感興趣人士香港財務策劃師學會持續進修學分/證監持續進修時數/強積金局(非核心)持續進修時數：5▼ProfessionalDevelopmentProgramsforFinancialPlanners財務策劃師專業發展培訓課程AnalysisofFinancialDocuments財務文件分析FinancialManagementandInvestmentPlanning︱財務管理及投資策劃ObjectiveThiscoursehelpsparticipantstounderstandclients'needs,valuesandriskappetiteswhileprovidinganoverviewofthecharacteristicsofdifferentassetclasses.Itaimstohelpparticipantsdevelopeffectivestrategiesforeducatingclientsaboutcomplexfinancialtheoriesandthevalueofstrategicassetallocation.Level:StandardContents•Profilingyourclients-Financialgoals,risktolerance,timehorizon,investmentbehavior,uniquecircumstances•Characteristicsofdifferentassetclassesandlevelsofcorrelationwithoneanother-Debts-Equities-Indices-Funds-Derivatives-Commodities/futures-Exchangetradedfunds-REITs-Foreignexchangeproducts-Structuredproducts-Property•Recentdevelopmentsofotherpossibleassetclasses,e.g.energyandprivateequity•Conveyingassetallocationtoyourclients-Howtoexplainassetallocationconceptsinplainlanguage-Communicatethebenefitsandlimitationsofassetallocationanddiversification-Describetheimportanceofrebalancingandmethodologybehind-UnderstandandaddressinvestorirrationalitiesWhoShouldAttendFinancialplanningpractitioners,investmentadvisors,marketingexecutivesandotherinterestedpartiesIFPHKCECredits/SFCCPT/MPFAnon-coreCPDhours:5Follow-upCourses•AssetAllocationConcepts•AdvancedAssetAllocationConcepts課程目標本課程讓學員學習不同類別資產的特性，從而幫助學員透過了解客戶的需要、價值觀及風險承受程度，配以適合的投資工具。透過此課程，學員將學習如何深入淺出地有效教育客戶複雜的財務理論及明白資產配置之重要性。程度：標準課程內容•分析你的客戶-財務目標、風險承受能力、時間年期、投資習慣、其他個人狀況•不同類型資產種類特性和相互關係-債券-股票-指數-基金-衍生工具-商品/期貨-交易所買賣基金-房地產投資信託基金-外匯交易產品-結構式產品-物業•其他新興資產類別，例如:能源及私募股權基金•讓你的客戶了解資產配置的重要性-如何深入淺出地向客戶解釋資產配置概念-分析資產配置及分散投資的好處及限制-講解有關資產重置的重要性與其理念-理解及指出投資者的非理性行為適合人士財務策劃從業員、投資顧問、市場推廣行政人員、及其他有興趣之人士香港財務策劃師學會持續進修學分/證監持續進修時數/強積金局(非核心)持續進修時數：5進階課程•資產配置基礎概念•進階資產配置概念▼ProfessionalDevelopmentProgramsforFinancialPlanners財務策劃師專業發展培訓課程UnderstandingtheCharacteristicsofDifferentAssetClassesinMeetingClients'Needs認識不同資產類別之特性以滿足客戶的需要FinancialManagementandInvestmentPlanning︱財務管理及投資策劃AssetAllocationConcepts資產配置基礎概念ObjectiveItisachallengingtasktocreatingaportfoliotomatchclient'sneedsandstillshowrisk-adjustedexcessreturns.Thiscoursereviewsthefundamentalassetallocationconceptsanddemonstratesthemfromtheoreticalandpracticalperspectives.Level:IntermediateContents•Definitionofassetclasses•Foundationsofassetallocationincludinghistoricalperformance,benefitsandlimitationsofdiversification,thedangersofmarkettiming•Developanassetallocationpolicy•Forecastexpectedreturns,riskandcorrelations•Implementanassetallocationbyevaluationonmutualfundmanager,styleconsistencyandbenchmarks•Incorporateinternationalandalternativeassetclassesintoaportfolio•Identifytheimportanceofrebalancingandreallocating•Portfoliomanagement-PrinciplesofAssetAllocation-Portfolioconstruction-Portfoliomonitoring-Portfolioreview-Portfoliore-balancing•CasestudyWhoShouldAttendFinancialplanningpractitioners,investmentadvisors,marketingexecutivesandotherinterestedpartiesIFPHKCECredits/SFCCPT/MPFAnon-coreCPDhours:5Follow-upCourses•AdvancedAssetAllocationConcepts•OverviewofAlternativeInvestments•HedgeFunds-OperationandValuationofaHedgeFund課程目標要建立一個既滿足客戶需要又可提供理想投資回報的投資組合並不容易。本課程將融合理論及實務，讓學員了解資產配置的基礎概念。程度：中級課程內容•不同資產類別的定義•資產配置的基礎，包括過往表現、分散的好處及限制、選時交易的風險•建立資產配置的政策•預測預期回報、風險及相關系數•透過基金經理評估、統一模式及基準評價執行資產配置•把國際及另類資產類別包含於投資組合•了解資產重置及重新配置的重要性•投資組合管理-資產配置的原則-建立投資組合-投資組合監管-投資組合回顧-資產重置•個案分析適合人士財務策劃從業員、投資顧問、市場推廣行政人員及其他有興趣之人士香港財務策劃師學會持續進修學分/證監持續進修時數/強積金局(非核心)持續進修時數：5進階課程•進階資產配置概念•另類投資概覽•對沖基金—對沖基金的運作及估值▼ProfessionalDevelopmentProgramsforFinancialPlanners財務策劃師專業發展培訓課程FinancialMana