ksos操作手册

Ksoa进销存软件使用说明文档一、基础信息维护1、商品信息维护（增加商品）基础档案中心货品资料仓库线索录入商品资料（增加）首先先选择货位（双击文本对话框），然后左侧对应商品类别，最后填写有别的基础信息（带星号为必写项）2、商品信息维护（修改商品）基础档案中心货品资料仓库线索录入商品资料（修改）点击左上角查询显示所有商品信息，如需单个查找，则在左下角的红色框中输入商品编号或商品名称首字母，之后点击查询，后修改对应商品3、企业信息维护基础档案中心客商资料客商资料（修改）选择左边对应的企业分类，然后点击增加红色框起来的（带星号必填）二、GSP首营业务管理之首营企业具体功能实现：位置：【GSP管理中心】—【首营企业管理】—【首营企业资料登记】单击【首营企业资料登记】，进入首营企业资料管理界面。注：可以在新单位基本信息登记录入新供应商企业。1)、录入首营企业的相关资料，在供货单位名称中双击，填写完单位名称后相关信息自动生成。2)、录入完成之后点击存盘即可，这样信息流转到审核步骤。3)、辅助功能，清空当前数据可以快速的清空数据。单击【首营企业资料审批（业务）】，进入首营企业资料审批表（业务经理审批）界面。1)、待办事项：需要审核的单据。2)、跟踪事项：查询业务经理审批过，但质管部和总经理尚未审批的首营企业资料。3)、已完成事项：查询通过总经理审批的首营企业资料。4)、点击待办事项中的某条明细记录，点击审批。5)、在弹出的审批界面中进行审批。三、GSP首营业务之首营商品具体功能实现：首营商品的管理位置：【GSP管理中心】—【首营商品管理】—【首营药品登记表】单击【首营药品登记表】，进入首营药品登记界面。注：系统无基础信息，可以在新资料基本信息维护功能下增加新的商品信息。1)、录入首营药品的相关资料，在商品编号中双击，填写完商品编号后相关信息自动生成。2)、录入完成之后点击存盘即可，这样信息流转到审核步骤。3)、辅助功能，清空当前数据可以快速的清空数据。单击【首营品种审批表（业务）】，进入首营品种审批表（业务经理审批）界面。1)、待办事项：需要审核的单据。2)、跟踪事项：查询业务经理审批过，但质量部和业务负责人尚未审批的首营品种。3)、已完成事项：查询通过业务负责人审批的首营企业资料。4)、点击待办事项中的某条明细记录，点击审批。5)、在弹出的审批界面中进行审批。质量部审批，之后质量负责任审批（同上）四、单位/商品图片管理具体功能实现：商品图片维护位置：【供应商/商品图片维护】—【商品图片】单击【商品图片】，进入商品图片维护界面。1)需要维护那个商品的图片，直接用鼠标单击到那个品种，选定品种，前面有三角箭头，就说明此商品选定，并同时点击旁边的上传图片，选择扫描图片的路径，并选定相应的图片就可以。具体功能实现：客商图片维护位置：【供应商/商品图片维护】—【单位图片】单击【单位图片】，进入单位图片维护界面。1）维护单位的图片，用鼠标双击单位编号，选定，并出现三角形标识，确认已选。2）确定单位后，应先选择图片类型，单位图片类型比较多，如：随货通行票样、印章印模等。五、购销员管理具体功能实现：购销员资质维护位置：基础档案中心辅助信息辅助信息维护（图g1）图g1中红色框内容为必填项1）维护购销员资质时，需要确定单位。点击增加，在单位编号能双击鼠标或者填写单位的助记码，选出所需要给对应单位维护的购销员，填写是名称需要填写购销员名字，以及所需的资质。此维护的购销员是针对所有品种。如是生产企业委托业务员限定品种时，需要维护购销员对应品种的维护如图：六、采购业务流程1、填写采购订单业务员做采购计划单基础档案中心辅助信息辅助信息维护1)首先选择单位，在单位名称输入单位的助记码，选出所需做计划的单位并同时选择对应采购的单位的业务联系人。同时在选择供应商时，系统会对供应商的资质进行提示并拦截。如提示发现天数很少，及时提醒供应商更换资质。如图所示：2）单位和业务联系人都选择，资质未过期，就开始选择所购的品种，在商品编号中输入商品名字的助记码，并填写数量时，系统会自动校验此品种是否符合该购货单位的经营范围，如不符合时，是不容许下采购订单的。如图：3）单位和联系人及商品三者都符合，可以进行下订单，输入数量，单价后，检查无误，单击存盘，订单完成不需要修改，执行到订单审核的环节。具体功能实现：采购订单的审核位置：【采购订单】—【采购订单审核】单击【采购订单审核】，进入采购订单审核界面。订单审核后，此采购订单正式生效，不能进行修改。如需要订单修改必须先取消审核，在进行订单修改。如采购订单没有任何异议。此订单进入下一环节之收货管理。2、采购收货单库管做收货采购管理中心采购收货采购收货单（图1）（图2）双击图1中红色框，弹出图2框内容，之后选择单据，点击确定（图3）之后填写如图3中红色框内容，首先填写运输单位，运输方式，运输车厢类型（注：如果为冷藏药品，则必须填写图3中绿色框中的内容；如果是委托第三方运输则必须填写图3蓝色框中内容）；之后再填写实收数量，如实到数量和应到数量不一致，则必须填写拒收原因，之后点击存盘3、采购验收验收员做验收采购管理中心采购验收采购验收单（图4）点击提取收货单，弹出如图4，选择验收单据，后点击确定（图5）填写仓库名称、批号、生产日期、保质期、是否有药检报告、验收数量（注：如有拒收原因，填写此项）；之后点击存盘4、采购入库库管最后入库仓储管理中心入库管理采购入库单记账（图6）点击辅助功能提取验收通知单，之后选择验收入库单据，点击确定（图7）如图7点击记账，打印单据七、采购退货流程1、填写退货单采购管理中心采购退走采购退货(通知单)（图tui1）第一双击单位名称，选择需要退货企业第二打开图tui1中的辅助功能，提取员退货单业务员填写退货单（图tui2）第三填写退货原因及数量业务经理审核（图tui4）采购退走进货退出单审核（业务经理）如图tui4质量负责人审核图tui5,图tui6图tui5（图tui6）填写复核结论为合格库管入库商品辅助功能提取退货单，打印票据八、销售制单销售管理中心销售开票销售开票单制单填写销售单据,首先填写单位，之后填写购销员信息，之后填写商品信息，商品信息填写数量和单价（含税价）审核单据双击票单编号提取销售开票但，最后点击记账并且打印小票九、盘点业务管理具体功能实现：盘点票单填制（准备盘点表）位置：【盘点管理】—【盘点票单填制】单击【盘点票单填制】，进入盘点票单填制。1）打开库存盘点票单，直接选择盘点仓库，然后点击辅助功能，然后选择提取货位商品明细，就把这个所有的仓库的商品选择出来，如果需要对应架位盘点时，需要录入对应的架位或者可以对应商品的列别进行选择商品后，点击存盘，生成盘点表后进行打印。具体功能实现：录入实盘数据位置：【盘点管理】—【实盘数据录入】单击【实盘数据录入】，进入实盘数据录入。1）按照实盘的数量，对应的商品的填写到实盘数量那里，如果盘完，在盘点标识更改为是，同时所盘的品种有颜色提示。盘完以后，就直接点击保存。具体功能实现：盘点审核表位置：【盘点管理】—【盘点审核表】单击【盘点审核表】，进入盘点审核表界面：1）检查盘点数据没有错误，就点击记账进行审核通过。具体功能实现：实盘数据记账位置：【盘点/退补记账管理】—【实盘数据记账】单击【实盘数据记账，进入实盘数据记账界面：1）库存实盘数据记账功能是针对盘点数据记账，是更改现有库存的，记账后现有库存就更新成实盘的库存，同时盘点的损益表就可以查询出来。具体功能实现：临时抽盘记账位置：【盘点/退补记账管理】—【临时抽盘记账】单击【临时抽盘记账，进入临时抽盘记账界面：1)临时盘点单为单独盘点某一品种。临时盘点为一步记账库存发生变化，不需要进行审核。十、损溢调整管理具体功能实现：损溢调整制单位置：【损溢调整管理】—【存货损溢调整制单】单击【损溢调整制单，进入损溢调整制单界面：具体功能实现：存货损溢单审核位置：【损溢调整管理】—【存货损溢单审核】单击【存货损溢单审核，进入存货损溢单审核界面具体功能实现：临时抽盘记账位置：【盘点/退补记账管理】—【存货损溢记账】单击【存货损溢记账，进入存货损溢记账界面：1)辅助功能-----提取损溢票单，确认无误后，进行记账。商品存货库存对应增加减。十一、基础信息变更之申请具体功能实现：商品资料变更申请位置：【质量管理中心】—【商品资料变更申请单】单击【商品资料变更申请单，商品资料变更申请单界面：具体功能实现：合格供货方资料变更申请位置：【质量管理中心】—【合格供货方资料变更申请单】单击【合格供货方资料变更申请单，合格供货方资料变更申请单界面：