XX公司BI系统数据运维管理办法DOC

XX公司管理层决策报表系统数据运维管理办法（试行）为规范XX公司（以下简称公司）管理层决策报表系统（以下简称BI）的数据运维管理工作，为公司管理层提供准确详实的数据信息，及时协调解决数据运维过程中的问题，明确各部门、岗位职责，有效保障数据真实、准确、及时，特制定本管理办法。1、总则1.1公司BI系统的数据运维管理工作，包括数据管理和系统运维两方面工作，是在公司高层领导的参与和支持下，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术来展开。1.2公司数据管理执行XX总部《XX总公司数据管理办法》。1.3公司BI系统数据运维准则：1.3.1公司高层领导的参与和支持；1.3.2以业务为主导，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术，明确职责、分工协作；1.3.3遵循统一的工作标准和规范，依托现有信息技术基础架构，采用可行的实施方案，完善BI系统；1.3.4建立知识共享和有效沟通渠道，特别是跨部门协调工作，确保BI系统运行。2、适用范围2.1本管理办法所称数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过信息系统录入、使用、传递和保存的各类数据，包括XX公司SAP系统、in-sight中国铝业手工数据录入平台等信息系统。2.2本管理办法所称系统运维是指以业务流程为导向，涵盖人力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务条线，按公司需求收集整理数据所做的BI系统开发、运维工作，包括XX公司BIEE测试系统、公司BIEE生产系统、XX公司ETL开发系统（整合层及以上）、以及PowerDesigner数据模型设计、RPD模型开发、plsqldev数据管理等运维工作。2.3在XX公司BI系统运维中，按照职责分工不同，各数据系统及软件具体是由业务人员录入相应的业务数据（包括手工数据录入），各条线运维人员负责BI系统展示设计与手工平台模板设计及编写映射文档等初设性运维工作，技术运维人员负责BI系统各层级数据模型、数据仓库的搭建、衔接和权限分配等支持性运维工作。2.4本办法适用于公司各职能部门和二级单位。3管理机构与职责3.1公司BI系统数据运维管理工作，是在公司数据管理的最高管理机构——信息化工作领导小组指导下，由公司财务部、综合计划管理部、人力资源部、供应销售部、生产运行部、质量技术部、装备能源部、物资运输中心等职能部门参与，并展开工作，全面负责公司数据管理工作。3.1.1公司信息化工作领导小组，负责审批公司数据总体管控策略，审批公司数据管理组织架构；3.1.2各条线指定专人参与数据运维工作，接受公司信息化工作领导小组领导；3.1.3对公司数据管理的重大问题进行决策、指导和协调。3.1.4公司根据数据负责分工与管理职责不同，划分为：数据管理主导工作（财务部）、数据管理责任工作（各业务条线职能部门）、技术协调工作（综合计划管理部）、数据使用（公司管理层）和数据产生（各业务条线职能部门）。3.2在公司信息化领导小组领导下，由相关职能部门的业务条线运维人员和业务负责人组成数据管理工作小组，负责数据管理主导工作及技术协调工作，该工作小组是公司数据管理的具体执行机构。3.2.1数据管理工作小组协调编制公司总体数据管控策略；3.2.2根据公司状况，指导、监督数据管理主导工作、数据管理责任工作、技术协调工作，并对其工作进行考核；3.2.3协助公司信息化领导小组，汇总各业务部门数据指标的统计涵盖范围并说明，审批并下发公司数据责任范围；3.2.4发布公司数据质量整体评价报告；3.2.5配合财务部，协调解决跨部门问题，推进工作协同；3.2.6组织公司运维人员对相关部门单位，就数据使用、数据产生工作，进行数据管理、系统运维的培训工作。3.3财务部负责组织公司数据管理主导工作，负责公司业务数据的总审核、总把关工作，协助公司数据管理工作小组开展跨业务条线的数据管理工作；负责开展相关的数据管理责任工作，即：财务条线的数据指标统计上报工作；与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。3.3.1财务部总体把关公司数据标准、数据管控策略、数据质量；3.3.2财务部负责公司跨业务条线的数据标准的制定、协调及统一工作，负责数据的标准化管理，负责面向企业内部决策层的经营分析标准口径的制定；3.3.3财务部协调各部门的数据管理责任工作，编制对应业务区域内数据管控策略，汇总形成公司数据管控策略，报公司数据管理工作小组；3.3.4财务部负责编制财务管理条线数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；3.3.5财务部协调各业务部门，制定所负责数据范围内的数据质量绩效考核评价指标；对数据使用部门、数据产生部门数据管理工作进行考核；3.3.6财务部牵头解决跨部门数据管理过程中出现的问题，推进工作协同。3.4综合计划管理部负责技术协调工作，进行数据管理技术支持和协调管理，负责开展相关的数据管理责任工作，即：部分生产、投资条线的数据指标统计上报工作。3.4.1综合计划管理部协助公司数据管理工作小组修订公司数据管理组织架构；3.4.2综合计划管理部制定数据管理相关技术标准；3.4.3综合计划管理部承担数据管理过程中的技术运维工作；3.4.4综合计划管理部负责编制所涉及的生产、投资管理条线数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；3.4.5综合计划管理部配合开展数据管理主导工作、数据管理责任工作，对数据使用、数据产生工作进行考核。3.5人力资源部负责开展的数据管理责任工作是，负责人力资源管理条线的数据指标统计上报工作。3.5.1人力资源部负责编制所涉及的人力条线数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；3.5.2人力资源部在遵守公司保密原则，与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。3.6供应销售部负责开展的数据管理责任工作是，负责供应链管理条线的数据指标统计上报工作；负责编制供应链管理条线的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。3.7生产运行部负责开展的数据管理责任工作是，负责生产管理条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。3.8质量技术部负责生产、供应链管理等条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产、供应链管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组。3.9装备能源部负责生产管理条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组。3.10物资运输中心负责生产、供应链管理等条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产、供应链管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组。3.11以上各职能部门，作为公司业务数据的第一责任部门，根据本部门业务范畴向负责数据管理主导工作的财务部上报数据负责范围，制定负责范围内的数据标准，制定负责范围内的具体数据管控策略；根据业务范围提出数据标准相关培训计划，并参加培训；制定所负责数据范围内的数据质量绩效考核评价指标，并报送财务部；向财务部提交负责数据范围内的数据质量报告。3.12数据产生与数据使用工作涉及公司各业务部门及二级单位，应严格遵从公司统一的数据标准，在数据录入、加工、汇总、流转、共享过程中对数据质量负责；接受数据质量考核，并根据考核结果改进和完善数据。3.13数据运维管理职责分工、建议管理岗位及职责详见附件一《数据管理职责与分工》；各部门负责数据管理责任的具体数据项、数据定义及数据归属情况参见附件二《数据标准负责范围规范》。4工作程序及要求4.1BI系统手工数据的采集，由各职能部门按业务范围准时录入，具体为：月报于每月6-8日前完成填报和审批工作，日报于每日上午10:30前完成填报和审批工作，上述工作平台为：“手工数据录入平台”4.2各部门的数据负责范围如需新增、删除、变更须报数据管理工作小组。4.3每年度末财务部组织进行数据负责范围修订，根据业务范围修订各部门数据管理责任工作范围，财务部统一汇总后报数据管理工作小组审议批准后下发。4.4对于存在交叉、争议的数据负责范围，由财务部协调相关部门进行讨论后确定，协调未果上报公司信息化领导小组审议。4.5除数据管理责任工作业务管理范围调整外，原则上数据负责范围不能调整；因部门业务范围发生变更导致数据负责范围变化，须由原数据管理责任部门、新数据管理责任部门共同协商，重新界定数据负责范围并报财务部审核及公司信息化领导小组备案。4.6数据的使用是根据业务需要赋予不同权限使用数据。各部门需要遵从数据标准、数据质量和安全要求，遵守和执行数据管理的相关规定。4.7在数据使用过程中，公司各相关部门和二级单位要层层把关，严格控制相应权限，确保数据安全，严格遵守公司的保密规定。4.8数据质量考核以确保数据符合数据标准为依据，促进数据质量提升和数据应用水平，达到公司生产经营管理对数据的要求。考核的数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过公司ERP系统、手工数据录入平台系统、其它业务系统等信息系统录入（包括手工数据录入）、使用、传递和保存的各类信息。数据涵盖人力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务领域。BI系统作为各类数据的综合使用与展现平台，直接反应出数据质量情况，是数据考核的最终依据平台。4.9数据质量考核的对象为数据产生单位（公司相关业务部门和二级单位）,采用“部门自查、月度考核、随查随改、年度汇总”的方式执行。4.10执行数据质量评价工作的单位是财务部、综合计划管理部和各相关部门,财务部对数据质量负有总体把关的责任,各部门对负责范围内的数据质量负有管理责任、考核责任,综合计划管理部在数据考核过程中负有协调责任、汇总责任、上报及公布考核结果的责任。4.11各部门督促生产和辅助单位严格执行数据管理的相关制度，于每年底汇总各业务领域（条线）的数据考核情况，编制各专业数据质量年度评价报告，财务部汇总形成公司数据质量年度总体评价报告，上报公司数据管理工作小组审议批准后公布，根据公布结果，相关部门（单位）进行年度数据整改。5附则5.1本办法由公司数据管理工作小组负责解释。5.2本办法自印发之日起施行。附件一、数据管理机构与职责分工1、数据管理机构2、业务部门负责的数据范围3、业务条线数据负责部门和岗位附件二、数据标准负责范围规范附件三、数据负责范围的制定、变更、修订流程1、数据负责范围制定流程2、争议数据负责范围处理流程3、数据负责范围变更流程4、数据负责范围修订流程附件四、XX总部手工数据采集平台系统账号申请流程1、公司总部信息系统用户新增、变更（删除）申请流程和表格2、公司总部信息系统用户申请表3、管理层决策报表支持系统用户权限申请表4、手工数据录入平台权限申请表5、BI系统数据传输接口制作申请表（手工表用）附件一：数据管理职责与分工1、数据管理职责数数数数数数数数…(数数数数数数数数数数)信息化工作领导小组数数数数数数数数财务部数数数数数数数数数数数数数数数数数数（数数数数数数数数数数）数数数数数数数数数数数数数数供应销售部数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数总审核总把关数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数2、业务部门负责的数据范围业务部门各条线数据范围人力资源部人力主题数据财务部财务主题数据供应销售部销售、采购主题数据生产运行部生产主题数据——生产、安全指标数据综合计划管理部生产主题数据——技经指标、投资数据质量技术部生产主题数据——质量数据装备能源部生产主题数据——能源数据3、业务条线数据负责部门和岗位业务条线职责负责部门直接责任岗位（人