【XXXX03】KEEN杂志-企业风险管理分享

KEENKEEN杂志KeenRiskSolutionKeenRiskSolutionCo.,Ltd（锐眼风险管理顾问有限公司）荣誉出品顾问：陈峰、陈利、吴江水、叶兰昌、汪永全、邱旭瑜总编辑：郑刚策划/编辑：罗福光TEL：86-755-264510710852-64493706FAX：86-755-860318500852-64493706E-mail：[e-mail]官网：中国风险控制在线：深圳HR风险控制论坛——《基于HR的商业秘密保护暨雇员入职背景调查》活动现场本期内容导读KeenRiskSolution观点投资并购人力资源市场营运竞争情报商业秘密■KRS:2011深圳HR风险控制论坛——《基于HR风控的商业秘密保护暨雇员入职背景调查》圆满落幕■KRS：企业风险控制培训业务开门红——国资委、上海大众竞相预订KRS热门课程■KRS：KBC任职忠诚度调研与离职雇员调研服务介绍■并购尽职调查——中国企业海外并购风险的情报解决方案（下）■中国航企首次收购美国飞机制造商遭美州议员反对■背景调查会否侵犯隐私■菲亚特陷入“间谍门”■如何通过互联网收集竞争情报■团购网站风险探讨及对策分析KeenRiskSolution01KEEN动态KRS:2011深圳HR风险控制论坛——《基于HR风控的商业秘密保护与雇员入职背景调查》圆满落幕2011年3月23日下午2：00，来自深圳的数十家企业高管、HR总监、经理以及招聘主管等齐聚深圳博林诺富特酒店二楼6号会议厅就“企业基于HR的商业秘密保护与雇员入职背景调查”等话题展开了研讨。此次活动吸引了来自创维深圳总部、世邦魏理士、亿柏国际、莱特妮丝等深圳知名企业的高管、HR部门负责人。作为此次活动的主办方，KRS执行董事、知名风险控制专家郑刚先生，高级风险管理顾问、高级人力资源管理师罗福光先生分别做了《基于HR风险控制的商业秘密保护》和《企业招聘风险控制之道——雇员入职背景调查》主题演讲。首先，郑刚先生针对企业商业秘密保护特点进行了深入的讲解，通过典型的案例和结合HR工作中的实际，详细阐述应如何站在HR的角度上从各个层面分析和防范商业秘密风险，互动环节，所有与会嘉宾积极互动，针对具体案例交流发言热烈，精彩观点轮番呈现，将会场气氛带向高潮。随后，以唐骏“学历造假门”事件作为切入点，罗福光先生针对“什么是雇员入职背景调查、企业各岗位雇员入职背景调查的内容定位以及贯穿于企业HR招聘全流程的背景调查实施技巧”做了深入的分析阐述。■郑刚先生在演讲KeenRiskSolution02KEEN动态KRS：企业风险控制培训业务开门红——国资委、上海大众竞相预订KRS热门课程KRS：企业风险控制培训业务继2010年受国务院国资委邀请为其旗下企业于海南三亚做《企业商业秘密保护专题培训》后，卓越的培训效果吸引了国资委的再次邀约，本月底KRS执行董事郑刚先生再次前往云南昆明为国务院国资委旗下大型企业做《企业商业秘密保护》的专题培训。KRS竞争情报精品课程自开课以来，广受学员好评，作为KRS竞争情报系列课程的主讲讲师——中国知名风险控制专家、KRS执行董事郑刚先生精辟而具前瞻性的观点、理念深得广大企业的一致认可，幽默风趣的培训风格、以丰富的实战案例诠释其独到的观点，让受训学员更容易领域其中的内涵、更容易结合自身企业现状而制定针对性的竞争情报体系。鉴于此，KRS竞争情报系列精品课程受到了汽车行业的领导品牌之一——上海大众汽车的青睐，已与KRS正式签署培训合作协议，将邀请KRS执行董事郑刚先生分别于2011年4月、6月、10月分别为上海大众汽车有关人员做《市场竞争情报收集与分析策略》与《市场风险防控技巧》的专题培训。2011年开年以来，KRS企业风险控制系列培训课程广受社会各界欢迎，希望KRS能为更多的企业解决更多实际问题，同时也祝愿KRS企业风险控制培训业务蒸蒸日上。■KeenRiskSolution03KEEN动态KRS人力资源风险控制——KBC雇员任职忠诚度调研服务■利益冲突调研企业相关场景再现：场景（一）：企业在职员工利用职务之便与公司资源在外部独立设置与公司业务相冲突（或竞争）的机构，从而严重影响到企业的营运收益。场景（二）：企业在职核心雇员违规到与公司业务相冲突（或存在竞争关系）的企业兼职，影响企业市场竞争力。■关联交易调研企业相关场景再现：公司某雇员利用职务之便，为其亲戚、朋友或其他有利益关联的人士提供相关联的不正当交易便利，并从中获取利益，影响公司正常营运管理次序和公司品牌形象。■内部舞弊调研企业相关场景再现：公司雇员利用职务之便（多为公司采购岗位雇员）收受供应商贿赂或回扣，严重影响公司品牌形象与正常营运管理次序。■商业秘密泄露调研企业相关场景再现：企业某在职雇员通过泄露或出售公司核心技术秘密、市场管理、人力资源管理等内部机密予第三方，并从中获利，为公司的运营发展埋下严重的风险隐患并导致严重的经济损失。●KBC团队将如何为您解决问题：1、KBC调研顾问将针对上述问题而进行相关的核实、验证，还原事件真相；2、KBC调研雇员将依照您的疑惑针对相关联的目标雇员进行全方位的调研，如目标雇员及其家庭近期的收入状况、消费状况、生活状况、固定资产的增减状况、往来密切人士了解等，从而针对目标雇员任职期间对于公司的忠诚度进行综合评估，帮助企业预见、评估并控制雇员任职期间的人力资源风险。更多服务详情，敬请登陆■KeenRiskSolution04KEEN动态■竞业限制调研企业相关场景再现：公司某离职员工在职期间与雇主企业签有竞业限制条款，并依法享受到了企业给予的竞业限制补贴，但是在离职后于规定期限内违规到相关竞争企业任职，从而造成原雇主企业损失。■员工保密调研企业相关场景再现：公司某离职员工在职期间与雇主企业签有商业秘密保密条款，并享受到了企业给予的相关补贴，但是在离职后通过前往相关同行企业任职或其他渠道、方式泄露原雇主企业商业机密，并导致原雇主企业损失。■离职员工跟踪管理调研“离职员工跟踪管理调研”系一种无明确诉求的调研，此类调研不一定针对任何具体主题或目的，而只是以企业人力资源管理行为中的其中一个环节呈现，从而体现企业对于离职员工的人文关怀。针对离职员工进行跟踪管理调研：一、有助于全面了解整个行业发展动态、分析竞争对手发展策略；二、帮助企业HR正确掌握离职员工个人就职方向、分析离职员工价值取向、了解离职员工思维动态，从而为企业HR管理、防止员工流失提供策略依据；三、及时发现离职员工侵权线索，适时回聘离职员工重返企业，树企业品牌宏扬企业文化。●KBC团队将如何为您解决问题：针对离职雇员的竞业限制、保密条款以及跟踪管理的相关风险控制，KBC团队将采用电话、网络以及实地调研等合法的渠道、方式来获得相关的资讯，为您提供离职雇员的实际状态信息，确认（或判断）其违约、违反相关约定条款行为；为您及时有效处理违约（或违反竞业限制和保密条款约定）离职雇员提供有力依据；为您的HR管理（尤其是在防止核心员工流失方面）提供有效的改革依据。更多服务详情，敬请登陆■KRS人力资源风险控制——KBC离职雇员调研服务KEEN观点KeenRiskSolution05并购尽职调查——中国企业海外并购风险的情报解决方案（下）并购尽职调查的操作方法并购尽职调查作为一种由“法律审查”为主派生出的调研框架工具，其操作方法有主要有以下几种：1、收集研究各类档案文献数据，包括但不限于各种政府公报、公司章程、公司注册登记档案、信用报告、财务报表等等。2、对各类知情人员进行全面而缜密地访问。3、对被并购企业的办公场所、生产工厂进行实地考查4、通过行业专家、行业协会对被并购企业的历史沿革、现状与发展趋势进行缜密地分析与评述。从并购尽职调查的流程而言，对于一项大型的涉及多家潜在买方的并购活动来说，尽职调查通常需经历以下程序：1、由潜在买方指定一个由专家组成的尽职调查小组（通常包括律师、会计师、和第三方调查专家）。2、由潜在买方和其聘请的专家顾问与卖方签署“保密协议”。3、由潜在买方准备一份尽职调查清单。4、目标公司在卖方（通常是母公司）的指导下，按照尽职调查清单把所有相关资料收集在一起并准备资料索引。5、指定一间用来放置相关资料的房间（又称为“数据室”或“尽职调查室”）。6、潜在买方按照一定程序可以阅读复印数据室中可以披露之文件。7、在并购信息披露协议的框架下，潜在买方针对并购对象的管理人员、市场人员、财务人员、技术人员进行访问座谈。8、由潜在买方聘请的顾问（包括律师、会计师）作出尽职调查报告，尽职调查报告的核心是根据调查中获得的信息对并购对象的价值与风险进行分析和针对性地建议。9、由买方提供并购合同的草稿以供谈判和修改。文/郑刚KRS创始人、执行董事中国风险控制网创始人、CEO中国竞争情报学会咨询顾问委员中国知识产权研究会专家会员深圳市产业经济研究会副秘书长“360度并购尽职调查”体系创始人KEEN观点KeenRiskSolution06从以上尽职调查的范围、方法与流程可以看出尽职调查的以下特点：1、尽职调查是法律、财务审查与各种情报资讯收集、分析的结合，是一种全面系统的风险评估工具。2、有一套系统的方法与流程，是在法律的框架内进行操作。此外，鉴于由于并购活动涉及信息、数据量非常大，可能引发风险的因素各种各样，所以按照惯例，并购尽职属于承担有限责任的“尽责调查”，尽职调查的操作方只对委托协议约定的项目与流程负责，而不对调查结果承担无限责任。三、国内目前并购尽职调查服务存在的问题与不足国内投资机构与企业在并购活动中，受到国际投资界操作惯例的影响，也较多地借助了尽职调查这一工具，但由于国内大型并购经验意识上的欠缺，并购关联咨询服务产业的落后，在尽职调查的实际运用中仍然存在很明显的问题，其效果也远非理想，具体表现在：1、部分并购企业自身对尽职调查的重要性认识不足，依靠专业机构开展尽职调查的习惯尚未真正形成。这方面有一个明显的例子，就是TCL收购阿尔卡特手机业务的失败案例。2005年，在国内通讯行业处于领先地位，拥有强大生产能力的TCL公司，为了进一步提升自身研发能力和渠道优势，经过一番考察后选择了以研发和销售体系见长的阿尔卡特手机业务事业部作为并购对象。由于对并购后整合的难度与风险了解不足，同时也是为了节省成本，TCL在并购启动前既没有聘请专业的咨询机构为整个并购活动进行规划，而且连基本尽职调查都未委托专业机构操作，而是只依赖企业内部组建的一个小组，对阿尔卡特手机业务只作了很基本地了解，导致TCL对于并购完成后的双方管理整合、业务流程重组、企业文化的差异等领域的问题缺乏起码的了解与规划，整个并购项目以阿尔卡特手机业务核心人才全部流失、全面亏损而告惨败。2、目前国内并购尽职调查主要依赖律师事务所和会计师事务所（特别是所谓的“四大”），而缺乏针对并购对象实际运营状况、基于产业链与利益关联方的多方信息渠道印证，这就是导致了目前国内多数尽职调查的覆盖范围相对狭窄，其信息渠道与调研深度明显受限的状况。其具体表现在：A、律师事务所和会计师事务所的并购尽职调查获取资料、数据主要依赖于被并购方提供的公开披露信息和能通过公开手段收集的数据库、档案信息，对于被并购方实态性的信息缺乏适当的了解渠道，这对于全面客观评估被并购方的真实价值和风险显然是不利的。B、鉴于律师事务所和会计师事务所的人员特点与专业能力，它们的尽职调查主要局限于法律与财务领域，对被并购对象的行业与市场风险、高管道德风险缺乏必要的调研手段。C、律师事务所和会计师事务所的尽职调查主要局限于被并购企业本身，针对竞争对手和其它利益关联方的评估基本是空白。D、律师事务所、会计师事务所的尽职调查一般启动于并购活动正式开始前或操作过程中。这使得并购方很难在并购计划准备过程中，就能对被并购对象的实际运营状况有一个初步地了，从