中国SMT产业发展现状与趋势剖析

中国SMT产业发展现状与趋势剖析目前，中国成为全球电子信息产品制造基地已经是一个不争的事实，而且这一地位在今后较长一段时间内将不会改变。中国生产的程控交换机、手机、彩电、空调、电冰箱、激光视盘机、组合音响等产品产量已位居全球第一位。毫无疑问，随着SMT技术在计算机、网络通信、消费电子以及汽车电子等产品中的广泛应用，中国的SMT产业正迎来发展历史上的黄金时期。2007年中国将成为全球重要的SMT设备制造基地之一2004年中国SMT产业增长了59.5％，产业规模达到40.3亿元，是2000年产业规模的12倍。同时从季度增长来看，2004年各季度的同比增长均保持在40％以上。由于受下游产业的拉动，二季度中国SMT产业单季规模首次突破10亿元，同比增长60.2％。而三季度的同比增长更是达到了73.1％，产业规模达到了12.7亿元。四季度由于受全球产业环境和国内需求的影响，产业增幅稍有下滑，但产业单季规模仍保持在10亿元队上。同时，我们预计2005-2009年中国SMT产业的年均复合增长率将达到57.2％，到2009年中国SMT产业规模将达到423．5亿元。届时中国将成为全球重要的SMT设备制造基地之一。中国SMT产业发展现状与趋势剖析未来几年内中国SMT产业的高速发展主要源自于以下几个方面的重要原因：第一，中国电子信息产品制造产业在全球的地位短期内仍无法撼动，而且还将继续保持较高的增长速度。虽然目前全球手机、笔记本电脑和数码相机等产品的生产制造已经陆续完成向中国的转移，但是这并没有意味着未来中国的电子信息产品制造业缺乏新的增长点。从目前来看，下一波转移的重点将是全球汽车电子产品制造业。而且，即将到来的2008年北京奥运会也将为产业上下游带来新的商机。第二，全球大型EMS生产商将保持向中国转移或扩产的趋势。面对激烈的市场竞争，全球主要EMS生产商从2002年起都相继开始了生产基地的战略转移，而有着庞大内需市场又能实现低成本制造的中国大陆自然成了这些EMS大厂的首选之地。迄今为止，包括Flextronics、Solectron、Samina-SCI、Jabil、Celestica等全球5大EMS服务商都已经在中国设厂，而且中国业务在全球EMS大厂的营收比例还在快速提升之中。第三，片式元器件使用量的高速增长也必将带动市场对SMT设备需求的持续扩大。目前中国电子元器件的片式化率虽已超过60％，但相对国际上电子产品的SMT化率90％而言，仍然存在一定的差距，因此中国SMT产业仍有良好发展空间。第四，在中国市场日趋重要的情形下，全球主要贴片机生产商开始大幅提高在中国本地化生产水平，纷纷将核心设备贴片机生产转移到中国来。我们分析预计，全球贴片机产能在中国布局的完成时间将在2007年前后。这也带动了中国SMT产业整体的水涨船高。产业结构将从以焊接设备为主导向以贴片机为主导进行升级现阶段中国SMT产业仍主要以焊接设备、检测设备和印刷设备等配套产品生产为主。由于技术和稳定性等原因，尽管国内部分企业目前已经研制出了全自动贴片机样机，但是一直都没有推出通过中试的成熟产品，实际生产销售的主要还是手动贴片机。另外，主要国外企业虽然也已经纷纷进入中国，但是其核心贴片机的生产仍主要还是在国外进行，国内主要负责周边配套设备的生产以及贴片机的维护、调试等服务工作。2004年，在中国SMT产业的产品结构中，焊接设备占据了主要地位，其销售额为17.2亿元，在整体产业中的比重占到了42.8％；检测设备和印刷设备分别为第二大类和第三大类设备，分别占整体产业比重的24.1％和15.3％．从未来的发展来看，2005年中国SMT产业的产品结构将基本与2004年维持不变。但是，随着全球贴片机的生产开始逐步转移到中国来，同时国内贴片机生产企业在中低端市场的逐渐产业化，2006年中国SMT产业的产品结构将发生较大的变化。其中，贴片机所占比重将由2005年的O.2％大幅上升到17.6％，同时印刷设备、焊接设备、检测设备和其他设备的比重都将有所下滑。2007年，随着全球主要贴片机生产商纷纷进一步将核心设备贴片机生产转移到中国来，同时大幅度提高在中国的本地化生产水平，因此预计2007年中国SMT产业中，贴片机的销售额将由2006年的21.3亿元攀升到126.0亿元，占整体产业比重的48.4％。在随后的2008年和2009年，由于产业格局基本大定，产品结构将基本保持稳定，其中贴片机所占比重继续小幅上升，占到了整体产业比重的50％以上；同时在无铅化趋势的带动下，印刷设备等在整体产业中的比重稍有回升。形成珠江三角洲和长江三角洲两大产业集聚区目前中国SMT产业仍主要集中在珠江三角洲地区和长江三角洲地区，这两个地区产业销售收入占到了整体产业规模的90％以上，其中仅珠江三角洲地区就占到了整体比重的67.5％。另外环渤海地区SMT产业的销售额也达到了3.1亿元，占整体产业比重的7.6％。同时我们预计，未来5年内中国SMT产业还仍将主要集中在长江三角洲地区、珠江三角洲地区和环渤海地区。不过，长江三角洲地区在中国SMT产业中所占比重将从2007年起开始快速攀升，2009年达到43.9％。而珠江三角洲地区比重虽然下降到47.O％，但仍占据首要位置。另外，环渤海地区的SMT产业也有较快的发展。长江三角洲地区SMT产业的快速增长主要来自于全球SMT产业的转移，尤其是贴片机生产的转移。从历史原因来看，长江三角洲地区发展设备制造业的基础相对雄厚。同时长江三角洲地区笔记本、手机等中高端电子整机产品制造业比较发达，另外再加上长江三角洲地区独特的地理位置优势，因此在2007年的全球SMT产业的大转移过程中，长江三角洲地区将承接相当大部分的比例。不过，对珠江三角洲地区而言，由于在过去几年的发展中，其SMT产业已经形成了较为完整的产业链和产业配套环境，因此珠江三角洲地区在承接产业转移方面也具有比较明显的优势。从产业自身的发展周期来看，虽然目前中国的SMT产业尚处于发展初期，但是已经呈现出了蓬勃的生机。同时，SMT产业又是一个重要的基础性产业，对于推动中国的电子信息产业制造业结构调整和产业升级有着重要意义。推动中国SMT产业快速健康发展需要产业上下游各个环节的共同协作。对政府而言，我们建议做好两件事情。一是加大对SMT产业的扶持力度，尤其是加强对基础材料和精密仪器等领域基础研究的投入。二是政府作为重要的市场监管部门，要加强知识产权保护力度，积极引导制定中国的SMT产业标准，并加以积极推广和执行。对企业而言，我们也建议做好五件事情。一是转变观念，充分认识生产工艺对SMT设备研制的重要性。只有完全熟悉实际生产的工艺流程，了解实际生产中的工艺技术参数调整变化，才能真正设计出符合实际生产要求的SMT设备。二是顺应无铅化趋势，突破重点技术并实现关键设备产品系列化。三是加强销售服务，研制适合中国企业需要的新机型，例如目前国内市场亟需的中低速高精度多功能贴片机产品。四是借助培训认证，形成设备市场推广新模式。根据国家劳动社会保障部和信息产业部的要求，从事表面贴装行业的从业人员在2006年前必须持证上岗，这也给国内企业借助专业培训和认证方式来推广其SMT设备产品留下的发展空间。五是充分重视自我人才的培养，实现技术创新和健康发展