中国林纸一体化的发展态势

中国林纸一体化的中国林纸一体化的发展态势发展态势中国林业科学研究院陆文明研究员、李剑泉副研究员北京，2005年11月22日欧盟浆纸项目成果交流研讨会一、重要意义——林纸业共同发展的必由之路二、发展历程——中国林纸一体化艰难前行三、发展现状——中国林纸结合步入快车道四、发展趋势——林纸结合实现林纸产业双赢五、对策建议——政策科技产业的协调发展主要内容第一部分第一部分重要意义重要意义————林纸业林纸业共同发展的必由之路共同发展的必由之路林纸业共同发展的必由之路林纸业共同发展的必由之路林纸一体化是打破林纸分离的传统模式，通过资本纽带和经济利益将制浆造纸企业与营造纸浆林基地有机结合起来，形成以林促纸、以纸养林、林纸结合的产业格局。11、林纸结合促进造纸工业的发展、林纸结合促进造纸工业的发展制浆造纸工业是国民经济重要的组成部分，加速发展中国木浆造纸工业，是提高中国造纸水平的关键,也能缓解纸浆、纸及纸制品供需的结构性矛盾,扭转其对进口的依赖性。22、林纸一体化推动林业持续发展、林纸一体化推动林业持续发展林纸一体化工程建设通过培育人工原料林基地大大减轻对现有森林资源特别是天然林保护的压力，保障生态建设工程的实施；它将充分调动企业、林场和农民造林的积极性，吸纳大量农村富余劳力，大幅度提高农民收入，产生显著的经济效益和社会效益；实现资源培育与加工利用有机结合，把林业和木浆造纸建设成为国民经济的支柱产业，促进两个产业的全面、协调、可持续发展。33、林纸产业共同发展的必由之路、林纸产业共同发展的必由之路林业肩负着生态效益、经济效益、社会效益三大任务，是国民经济重要的资源再生产业。制浆造纸业是国民经济重要的原材料产业。将林业和制浆造纸业有机地结合，可以形成林纸一体化循环经济模式，形成以纸养林，以林保纸，林纸结合，达到共同发展。第二部分第二部分发展历程发展历程————中国林中国林纸一体化艰难前行纸一体化艰难前行中国林纸一体化艰难前行中国林纸一体化艰难前行中国制浆造纸企业于1981年开始建设原料林基地，但长期以来，中国造纸工业与林业发展分属不同部门管理，纸业发展受林业发展制约，由于林纸业分离，受政策、资金、技术、体制等因素的影响，中国林纸一体化一直步履蹒跚、艰难前行。11、、中国纸林建设延缓造纸工业发展中国纸林建设延缓造纸工业发展中国木材原料来源主要依靠天然林木，造纸企业受体制、税费和资金等因素的影响，造纸原料林基地建设发展十分缓慢，中国浆纸材供求缺口2005年约为710万立方米，到了2010年将约为740万立方米。因此，木纤维原料和以木浆为主要原料的中高档纸及纸板国内供给能力严重不足而依赖大量进口，这必将影响和延缓中国造纸工业的进一步发展。22、、速生丰产林建设缺乏必需的自主经营权速生丰产林建设缺乏必需的自主经营权目前中国虽然2001年由国家计委、财政部、林业局等部门颁布了企业速生林“谁造谁有，合造共有”的林木资产拥有权，但实际上林木资产的处置权和采伐权仍由林业主管部门严加控制，企业实际只是形式上拥有林木所有权不能进行市场化的自主经营。33、、林木税种多、税费重，营林者林木税种多、税费重，营林者收益低、造纸企业用材成本高收益低、造纸企业用材成本高目前中国林业产业体系仍然人为割裂为营林、森工和流通销售三大环节，使得征税范围扩大，各种木材税费在有些地区多达20余种，多税并列，重复收税，林木税收占一次销售价的50%以上，甚至高达70%以上，扣除采伐运输成本，营林者的实际销售收入甚至还不到木材售价的10%。44、、收益低、风险大、投资回收期长收益低、风险大、投资回收期长林浆纸一体化属于大产业循环，要达到投入—培育—轮伐—更新再投入的可持续性发展，基本上投资收益至少6～15年才能逐步体现。加上各种可能突发的林木的各种自然灾害及失控的税费负担，所以虽有解决纤维原料资源的迫切愿望，但各方积极性受影响，处于举步艰难的困境。55、林业基地限制浆纸产业原料、林业基地限制浆纸产业原料供应和林纸一体化项目建设供应和林纸一体化项目建设速生林土地供应和资金落实困难，中国现在水土好的土地主要用于农田，而且部分条件并不好的宜林荒地也已分散承包给了农民，要将这些土地集中进行集约化经营速生丰产林，工作难度大而复杂，企业经营操作成本较高，更难以运用现代化的技术和管理方式对速丰林的生产全过程进行管理，以获得规模经营效益。第三部分第三部分发展现状发展现状————中国林中国林纸结合步入快车道纸结合步入快车道11、、造纸业现状与存在的主要问题造纸业现状与存在的主要问题随着中国国民经济的快速发展，造纸产品消费迅速增长，市场需求逐年扩大。2003年，纸及纸板消费量4806万吨，产量4300万吨，进口量635万吨，出口129万吨；2004年，纸和纸板产量为4950万吨，消费量为5349万吨，进口614万吨，出口125万吨；据预测，2005年中国纸及纸板消费量约5000万吨，2010年将达7000万吨。加快造纸工业的发展，对林业、农业、包装、印刷、化工、机械和交通等行业具有明显的带动作用。但是长期以来，由于中国林业资源短缺，造纸工业走了一条草浆造纸为主的发展道路，与世界造纸工业发达国家相比，差距很大，污染、产品结构不合理等问题十分突出。22、纸浆需求及生产情况、纸浆需求及生产情况2004年全国纸浆消费总量4455万吨，进口732万吨。全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势，纸浆进口增加趋势呈现出指数函数增长。按照目前发展趋势，到2010年中国的纸和浆的进口量会达到3003万～5000万吨。所以，为了解决纸浆产业木材短缺问题，国家林业部门正在加大速生丰产用材林基地建设，希望通过加大资金和技术的投入，到2010年新建浆纸原料林509.2万公顷，可支撑1190万吨的木浆生产能力；到2015年建设浆纸原料林586.0万公顷，可支撑1386万吨的木浆生产能力。33、、林纸一体化发展现状林纸一体化发展现状我国由于造纸工业和林业分属不同部门管理，产业间未实现有机结合。为了推动林纸结合，当前，已加强国外林纸一体化政策的比较研究，国家已多次颁发有关文件，纸浆原料林基地建设正在全国各地快速发展。林纸一体化发展现状林纸一体化发展现状z（1）引进外资打破林纸一体化资金瓶颈z（2）集约经营破解林地制约林纸结合z（3）政府调控放开商品林采伐限额44、、大型造纸企业林纸结合状况通过问卷调查，了解到中国大型造纸企业的林纸结合状况。（（11））纸浆原料大量依赖国外进口纸浆原料大量依赖国外进口目前中国造纸企业的纸浆原料主要来自三种途径：目前中国造纸企业的纸浆原料主要来自三种途径：自主生产、国内求购及国外进口。调查数据如图自主生产、国内求购及国外进口。调查数据如图11显示，显示，由此可看出中国处在纸浆原料严重短缺的状态，大量原由此可看出中国处在纸浆原料严重短缺的状态，大量原材料只能依赖于国外进口的现状急待解决。材料只能依赖于国外进口的现状急待解决。国内造纸企业纸浆来源途径国内造纸企业纸浆来源途径（（22））林纸结合发展形势喜忧参半林纸结合发展形势喜忧参半AA、、现有林纸一体化发展状况良好现有林纸一体化发展状况良好在调查的全部企业中，有一半以上的企业已经建立在调查的全部企业中，有一半以上的企业已经建立林纸一体化基地，并在此项目上取得了一定的可喜成绩。林纸一体化基地，并在此项目上取得了一定的可喜成绩。基地建设规模和林纸一体化的建设地域分布情况详见表基地建设规模和林纸一体化的建设地域分布情况详见表11、、表表22和图和图22所示。所示。表表11：原料林基地建设规模情况：原料林基地建设规模情况建设规模规模较大一定规模正在扩建小计企业数(家)3012648所占比例(%)62.525.012.5100表表22：原料林基地建设年限情况：原料林基地建设年限情况建设年限5年以上3到5年1到3年不到1年小计企业数(家)231011448所占比例(%)47.9220.8322.928.33100图2林纸基地地域分布数据表明广西是中国目前林纸一体化最大的产业基地。究其原因可能由于广西的自然资源起到了决定性作用，因此各大造纸企业纷纷选择广西作为林纸一体化的发展基地。BB、、资金突出影响林纸一体化发展在调查的全部企业中，有近一半的企业还未建立林纸一体化基地。针对这些企业，我们做了企业对此方案发展意向的调查。结果如图3所示：没提上日程，资金上存在问题的占31%；暂时还没有，主要由于资金问题的占56%。图3未建林纸基地的企业意向图从调查结果我们可以看出资金已经成为目前林纸一体化发展的一个重要障碍。55、、中国林纸一体化步入快车道中国林纸一体化步入快车道随着中国市场对外开放步伐的加快，以及中国对纸制品需求的急速放大，中国政府颁布实施了《关于加快造纸工业原料林基地建设的若干意见的通知》、《关于加快我国造纸工业发展的指导意见》、《重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划》和《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》等政策，许多国际纸业巨头近年来也纷纷来中国投资。林纸一体化工程建设目标越来越明确，政策保障越来越有力，充分调动了林纸一体化重点地区造纸、造林企业和人民群众的积极性，使中国林纸一体化工程建设步入了快车道。第四部分第四部分发展趋势发展趋势————林纸结林纸结合实现林纸产业双合实现林纸产业双赢赢11、、世界造纸产业的发展趋势世界造纸产业的发展趋势林纸一体化是当今世界造纸工业普遍采用的发展模式，由国际大型制浆造纸企业以多种形式建设速生丰产原料林基地，并将造林、营林、采伐、制浆、造纸与销售结合起来，形成良性循环的产业链，带动林业和造纸业的快速健康发展。世界发达国家造纸工业的木材原料已达90%，美国、瑞典等国达到95%以上。林纸一体化是资源集约化、生产清洁化、技术集成化、产品功能化和经济规模化的基础，代表世界造纸产业发展的主要趋势。22、林纸结合是中国造纸业的必然选择、林纸结合是中国造纸业的必然选择林纸一体化是发达国家林业和造纸业工业合作共同发展的普遍做法，而中国造纸业原料结构、产品结构不合理，企业规模小，技术装备落后，水资源消耗大等现状，已与世界发达国家造纸工业差距很大。造纸工业与林业关联性强、互为依存、相互促进。鉴于此，中国实施林纸一体化工程可以实现林业产业和造纸产业互相促进，达到双赢。林纸一体化的五个有利于林纸一体化的五个有利于z有利于实现造纸工业结构调整和产业升级z有利于形成以造纸业为龙头的产业链z有利于调控农业种植结构，增加农民收入和就业机会z采用高科技手段，大规模营造速生丰产造纸林，并实行轮伐轮作，有利于保护植被z采用先进的制浆造纸技术、污染治理技术和节水措施，有利于节约用水，保护水环境（1）中国纸业产量和消费量巨大2003年中国的纸业产量和消费量分别约占世界总量的10%和14%，仅次于美国，列世界第二。且无论是生产量还是消费量，年增长幅度均超过两位数。仅从2000～2004年中国木浆进口量的数据可以看出，这几年木浆进口量以平均每年以22%的幅度大幅增长，到2003年中国木浆的进口量已跃居世界第一，约占总净进口量的20%。（（22））世界木浆净出口量增幅有限世界木浆净出口量增幅有限根据联合国粮农组织2005年11月14日发表《2005年全球森林资源评估》报告，由于人类砍伐森林等原因，世界森林资源正以惊人速度减少，自1990年以来全球每年大约有1300万公顷的森林被毁。随着世界原始森林数量的减少，木材产量将会不断下降，木浆出口量不可能大幅增加，而且，还会有可能下降。（（33））中国能够实行林纸结合模式中国能够实行林纸结合模式分析预测，中国造纸业市场潜力巨大，林业受自然地理影响大，现有森林面积17491万hm2，森林覆盖率18.21%，活立木总蓄积136.18亿m3，森林蓄积124.56亿m3。中国目前实施的与林纸一体化有关的国家政策现状进行系统分析，只要找出存在的主要问题，并提出合理化的对策建议就能开创和实现中国林纸一体化发展新局面。由此可见，中国造纸业面临的问题严峻，中国今后不可能指望靠进口，靠世界供应木浆来发展中国造纸业是不可能的，