%89季度中国私募股权投资市场研究报告

IChinaVenture2008年第三季度中国私募股权投资市场研究报告ChinaPrivateEquityMarketReportQ32008ChinaVenture2008年第三季度中国私募股权投资市场研究报告ChinaPrivateEquityMarketReportQ32008IChinaVenture2008年第三季度中国私募股权投资市场研究报告ChinaPrivateEquityMarketReportQ32008研究范畴本报告将围绕以下方面对2008年第三季度中国私募股权投资市场进行研究分析。本报告研究中国私募股权投资市场，其投资地区仅限于中国大陆，不包括港、澳、台地区。中国私募股权投资市场投资行为本报告对中国私募股权投资市场规模，投资行业、投资类型、投资地域以及中外资投资的不同特点进行分析，挖掘私募股权投资市场热点，揭示私募股权投资市场变化趋势。行业分类参见“行业分类表”。投资案例数量和投资金额只包括私募股权投资，不包括创业投资。本报告统计投资金额包括已披露和未披露的投资金额，未披露金额将根据投资机构特征及被投资企业特征进行估测，给出相应的投资金额。在计算比例时，由于四舍五入，各项比例累加之和未必是百分之百，如可能出现各项累加之和为99.9%、100.1%的情况。研究方法本报告中所用数据主要来源于ChinaVenture投资数据库，其次是深度访谈所获信息。包括已公开披露信息和应投资机构要求未公开披露数据。本报告中数据研究成果均来自于以上数据的综合研究，对信息进行了反复交叉验证，以保证数据的精准。CVSource数据库：ChinaVenture投资数据库是一套关于中国市场创业投资及私募股权投资领域的数据库系统。该数据库产品开发历时两年，于2005年5月启用，2006年10月大规模升级改版，并于2008年1月正式对外发布。行业资深人士访谈：ChinaVenture采用深度访谈方式对投资机构、融资企业等业界资深人士进行深入交流，对行业动态进行全面了解。IICopyright©ChinaVenture2008ChinaVenture2008年第三季度中国私募股权投资市场研究报告ChinaPrivateEquityMarketReportQ32008行业分类一级行业二级行业一级行业二级行业互联网网络广告传媒娱乐传统媒体网络游戏户外媒体电子商务广告代理搜索引擎影视音乐网络交友动漫网络社区医疗健康生物医药网络服务医药行业网络视频医疗设备综合门户医疗服务行业网站健康管理网络招聘能源及矿业环保节能网络音乐新兴能源电子支付传统能源IT软件产业矿业硬件产业金融金融服务半导体芯片银行IT服务证券导航电子地图保险数字电视教育教育培训IT新材料人力资源光电科技连锁经营餐饮电信及增值电信运营百货电信技术酒店终端设施零售无线增值房地产制造业消费品制造业物流业食品饮料汽车行业农林牧渔生物农业家居建材化学工业生物化工旅游业IIICopyright©ChinaVenture2008ChinaVenture2008年第三季度中国私募股权投资市场研究报告ChinaPrivateEquityMarketReportQ32008相关定义案例数量本报告中投资案例数是指中国私募股权投资市场投资机构投资事件的数量，不是获得投资的企业数量。多个投资机构在同一时间、同一轮次投资同一个企业作为一个事件，同一投资机构在不同时间、不同轮次对同一企业投资则作为多个事件。PE私募股权投资（PrivateEquityInvestment）PE融资指为成熟企业提供融资之事件，尤指为首次公开发行前之企业、企业收购、重组提供融资之事件。投资类型投资类型指私募股权投资机构在投资企业时采取的方式，包括GrowthCapital、Buyout和PIPE。GrowthCapital和创业投资相对应，即狭义的私募股权投资，主要侧重投资处于扩张期和获利期阶段的企业。Buyout并购投资指购买企业全部或绝大部分股权进而达到控制企业的目的，包括杠杆收购、管理层收购等方式。PIPE专指私募股权投资机构为上市企业提供融资之事件。IVCopyright©ChinaVenture2008ChinaVenture2008年第三季度中国私募股权投资市场研究报告ChinaPrivateEquityMarketReportQ32008关键发现第三季度总投资金额21.17亿美元，环比减少17.1%，2008年以来首次出现下降制造业和IT行业，各4起投资案例，案例数量最多房地产行业，2起投资案例，7.93亿美元，成为投资热点2起中资投资案例，环比减少81.8%华平投资，PIPE投资案例数量和投资案例总数量均为最多摩根士丹利，投资金额最多VCopyright©ChinaVenture2008ChinaVenture2008年第三季度中国私募股权投资市场研究报告ChinaPrivateEquityMarketReportQ32008目录1.2008年第三季度中国私募股权投资市场投资规模...........................................................12.2008年第三季度中国私募股权投资市场投资行业分析...................................................32.1中国私募股权投资市场投资行业概况.....................................................................32.2中国私募股权投资市场热点行业分析.....................................................................53.2008年第三季度中国私募股权投资市场投资类型分析...................................................73.1中国私募股权投资市场投资类型概况.....................................................................73.2中国私募股权投资市场GrowthCapital投资类型分析...........................................93.3中国私募股权投资市场Buyout投资类型分析......................................................103.4中国私募股权投资市场PIPE投资类型分析.........................................................114.2008年第三季度中国私募股权投资市场投资阶段分析.................................................125.2008年第三季度中国私募股权投资市场投资地区分析.................................................146.2008年第三季度中国私募股权投资市场中外资投资分析..............................................16图目录图1-12008Q1-Q3中国私募股权投资市场不同投资规模案例数量比较..............................2图2.1-12008Q3中国私募股权投资市场行业投资案例数量比例.........................................4图2.1-22008Q3中国私募股权投资市场行业投资金额比例................................................4图2.2-12007Q4-2008Q3中国私募股权投资市场房地产行业平均单笔投资金额................6表3.1-12008Q3中国私募股权投资市场不同投资类型投资规模.........................................7图3.1-12008Q1-2008Q3中国私募股权投资市场不同投资类型案例数量比较...................8图3.1-22008Q3中国私募股权投资市场不同投资类型案例数量比例.................................8图3.1-32008Q3中国私募股权投资市场不同投资类型投资金额比例.................................8图3.2-12008Q3中国私募股权投资市场GrowthCapital行业投资案例数量TOP3.........10图3.2-22008Q3中国私募股权投资市场GrowthCapital行业投资金额TOP3................10图4-12008Q3中国私募股权投资市场企业不同发展阶段投资案例数量比例....................12图4-22008Q3中国私募股权投资市场企业不同发展阶段投资金额比例...........................13图5-12008Q3中国私募股权投资市场地区投资案例数量TOP3......................................15图5-22008Q3中国私募股权投资市场地区投资金额TOP3.............................................15图6-12008Q1-2008Q3中国私募股权投资市场中外资投资案例数量比较........................16图6-22008Q3中国私募股权投资市场中外资投资案例数量比例......................................17图6-32008Q3中国私募股权投资市场中外资投资金额比例.............................................17VICopyright©ChinaVenture2008ChinaVenture2008年第三季度中国私募股权投资市场研究报告ChinaPrivateEquityMarketReportQ32008表目录表1-12008Q1-2008Q3中国私募股权投资市场季度投资规模............................................1表2.1-12008Q3中国私募股权投资市场行业投资规模.......................................................3表2.1-22008Q3中国私募股权投资市场部分行业投资金额分布.........................................5表3.2-12008Q3中国私募股权投资市场GrowthCapital投资类型投资规模......................9表3.3-12008Q3中国私募股权投资市场Buyout投资类型投资规模.................................11表3.4-12008Q3中国私募股权投资市场PIPE投资类型投资规模....................................11表4-12008Q3中国私募股权投资市场企业不同发展阶段投资规模..................................12表5-12008Q3中国私募股权投资市场地区投资规模........................................................14表6-12008Q3中国私募股权投资市场中外资投资规模.....................................................161ChinaVenture2008年第三季度