产业生态与生命周期观点之产业发展比较分析以CRT与T...

-1-產業生態與生命週期觀點之產業發展比較分析—以CRT與TFT-LCD產業為例陳欽雨大葉大學事業經營研究所[e-mail]葉佳欣大葉大學事業經營研究所碩士[e-mail]摘要本研究以產業生態、產業演化、產業與技術生命週期及策略矩陣的相關理論為基礎，運用蒐集之研究文獻及次級資料，採紮根理論之歸納法彙整共通概念，並以產業分析法探討產業技術演進、產業結構、趨勢脈動與生命週期等課題。為探討CRT與TFT-LCD產業之間各類技術發展課題的關聯性，建構產業技術發展一般模式，本研究透過實證比較及分析兩種產業之技術發展趨勢，發展命題並加以詮釋和論證。研究結果顯示：(1)TFT-LCD與CRT產業發展是高度關聯的，其技術發展之相互關係則是連續性的，而非斷層的。(2)分析CRT產業的發展趨勢與脈動，可觀察與預測TFT-LCD產業的未來勢態，形成產業技術演化通則。(3)根據產業與技術生命週期分析法發現，CRT產業之生命週期約長達40年之久，其技術生命週期推估約為5至6年；而TFT-LCD產業發展時間只約20年之久，其每一新世代的產業技術生命週期只有1.5年到2年，且每進入一個新世代具有產量倍增的特性。為因應未來產業變遷及拓展國際市場，本文最後對業者提出策略方案與建議，研究結果可供政府及業者進行產業規劃及經營策略分析之參考。關鍵詞：產業生態、生命週期、產業策略矩陣-2-AComparativeAnalysisofCRTandTFT-LCDIndustrialDevelopment:TheViewpointsofIndustrialEcologyandLifeCycleChin-YeuChenGraduateInstituteofBusinessAdministration,[e-mail]-HsinYehGraduateInstituteofBusinessAdministration,[e-mail]yconsiderstheindustrialecology,industrialevolution,lifecycle,andstrategymatrixanalysisasthefoundationoftheory.Usingthesecondarymaterials,theauthorsintendtoinductsomeholisticcommonconceptsbetweenCRTandTFT-LCDindustries,whicharemutuallyverifiedwiththeabovetheories.AninductiveindustryanalysismethodwhichisbasedonthegroundedtheoryisadoptedtoinvestigatetheCRTandTFT-LCDtechnologyevolution,industrialstructure,tendencypulsation,andtheirlifecycles.Moreover,anempiricalstudyisconductedtocompareandanalyzethistwoindustries’currentstatusandfuturetrendsoftechnologydevelopment.TheissuesandrelationsofCRTandTFT-LCDindustriesarediscussedtobuildagenericmodeloftechnologydevelopment,whichcanhelpthepractitionerstofacetheindustrialchangesandexpandtheirinternationalmarkets.ThefinalresultsindicatethatthedevelopmentofCRTandTFT-LCDindustriesishighlyrelated,andtheirrelationsoftechnologydevelopmentarecontinuousratherthandiscrete.Besides,byobservingthetrendsandpulsationofCRTindustry,peoplecanpredictthefuturedevelopmentpatternsofTFT-LCDindustry.Basedontheanalysisofindustrialandtechnologicallifecycles,thestudyrevealsthatthePLCofCRTisabout40years,whileTFT-LCDisonlynear20years.ItseemstruethattheTFT-LCDtechnologicallifecycleofeachgenerationrangesfrom1.5yeasto2years,andthereisacertaincharacteristicofdoubleoutputofproductionvolumewhentheTFT-LCDproduct’stechnologyproceedstonextgeneration.Someimportantfindingscanbethereferenceforgovernmenttoperformindustrialplanningandforpractitionerstoimplementtheoperationalstrategiesofcompanies.Keywords:industrialecology,lifecycle,industrialstrategymatrix-1-壹、前言從1970年代開始，台灣的資訊工業利用OEM/ODM代工生產的經營模式，帶動了經濟成長及累積可觀外匯，經過多年的推動及發展，資訊工業已逐漸在台灣的經濟體系中佔有舉足輕重之角色。近年來，光電產業在台灣已漸次發展為一體系完整的產業，多項硬體產品如監視器、影像掃描器及個人數位助理(PDA)等，其產量及產值更高居世界之首位。然而，隨著個人電腦相關產業的逐漸飽和，成長率有逐漸減緩趨勢。因此，如何維持產業動態及持續發展，已成為整體產業規劃當務之急(楊千、李能松、吳佳純，2004)。以顯示器產業為例，在各種產品需求遞增情況下，帶動此產業高度成長，較2003年同期成長117%(工研院，2004)。台灣自1987年起開始投入生產黑白映射管產品，平面顯示器產品從無到有，目前已形成完整的上下游產業結構，特別是在台灣有「第二半導體」之稱的TFT-LCD(ThinFilmTransistor-LiquidCrystalDisplay)產業，更是發展迅速。短短幾年內，其產量和營運規模就開始超越日本，形成與韓國競爭的局面，使台灣成為全球平面顯示器產品最重要的生產基地之一。楊千、李能松及吳佳純(2004)的研究指出，由於數位時代的來臨，產業變動速度極快，就CRT(Cathode-RayTube)監視器而言，廠商經過企業的整合、購併及退出市場，目前僅剩少數幾家廠商。但液晶監視器之情況卻大不相同，其成長速度之快速及競爭之激烈，似乎超過CRT監視器。陳茂成(1995)認為在1990年代的電子顯示器產業，不再是傳統CRT一枝獨秀的局面，尚必須面臨LCD的挑戰，從應用廣泛面、市場成長面、滿足需求面及技術發展面等特性，在1995年台灣LCD產業已逐漸擺脫CRT，成為市場主流產品。根據資策會統計，2002年CRT產量及產值都呈現衰退局面，而LCD則由於全球需求激增呈高度成長，在2003年LCD出貨量已正式超過CRT，成為顯示器主流(詹文男，2003)。產業的技術發展過程，就好似生命週期理論(life-cycletheory)中生命體從出生、成長、成熟、衰退、死亡的演進過程，會歷經不同階段而呈現不同特質。學術研究中常以生命週期理論用來類比人類社會中有關組織、產品、市場、產業的相關變化。雖然這樣的類比仍有許多爭論與限制(Lambkin&Day,1989)，但在相關的理論中，生命週期理論仍然因為具有較好的解釋效果，故廣泛受到採用。其次，「產業生態」與「產業演進」觀點皆是用來觀察企業與企業，以及企業與環境間互動關係，並且探索其發展軌跡的一種方法。本研究擬以產業生態、產業演化、產業及技術生命週期的相關理論為基礎，透過次級資料分析，來實證探討CRT與TFT-LCD產業之生態、技術發展過程與趨勢分析。同時，利用產業策略矩陣分析法來探討兩個產業的策略優劣勢，並為業者面對產業變遷及拓展國際市場，提出因應的策略方案與建議。貮、文獻探討在生物生態中，生物群聚是指在一個生態系中，各種生物間會形成具有組織與機能的集團。在生態系中吾人可看到生物間共生、寄生、群居的關係；也可以-2-觀察到生物形成、生長、應變、繁殖及死亡等特性。生物學家用圖表記載了生物生活期間全部的生長過程，稱之為「生長曲線」，而產業發展也可見到一條相似的曲線，即是「產業生命週期」。吾人可運用相似的觀念去看待企業與產業，然後在觀察過程中，歸納出這些生命現象的一些定律，或者找出那些是無法解釋的現象，而不是硬生生地套用模式，強加規範(楊丁元、陳慧玲，1996)。「產業生態」是用來觀察企業與企業，以及企業與環境間互動關係，並且探索其發展軌跡的一種方法。由於科學及工程技術的衝擊，產業變化的週期已日益加速，觀察的現象及經驗累積也隨之增加，吾人可以看到一些影響企業管理及經濟發展的「定理」開始顯現。吳思華(1996)生態說的策略邏輯即是適用於整個族群，個體無法對抗整個趨勢，因此必須以較長的時間幅度來觀察，才能驗證邏輯的正確性。吳英秦(2000)指出產業生態是指一個產業能夠生存，所應具有的上下游關聯企業與環境之狀態，且隨著人、時、事、物、地的變化，產業生態與企業發展的重點，將是追求高附加價值。羅德興(2004)也指出在生物的生態體系中，改變是以不同的時程進行的，對許多有機體而言，生態上的改變需要終其一生來經歷；至於進化的改變則更要耗費好幾個世代才能完成。然而在企業生態中，這兩種時程融合為一。此乃因為企業與生物不同，一個企業能夠引導自己的進化，並在其生命週期中形成重大的演變。Moore(1997)將商業生態系劃分開拓、擴張、權威、更新四個階段，說明一個互動的組織與個人為基礎而構成的經濟群落之發展歷程。本研究分析CRT與TFT-LCD兩個高科技產業，探討其產業如何生長、擴張版圖、市場競爭，並且不斷創新與研發技術，保障其繁榮與生存。再者，藉由分析CRT與TFT-LCD產業的生態環境及生態的基本要素(或稱之為動力)，觀察其間的互動程度及生態體系的內涵與現象，可預測此產業生態未來可能的變化與發展的健全程度。回顧產業演化相關理論，學者們普遍認為產業間有不同的演化方向與速度，但任何產業都有某些可預見的動態過程，透過了解這些動態的演化過程(evolutionaryprocesses)或動力，有助於觀察產業的變動勢態(Porter,1980;Lambkin&Day,1989；蕭峰雄，1997；陸國慶，2001)。然而，產業演化論只觀察與說明產業的變動情形與演化過程，以及造成產業動態演進的因素，未深入剖析產業整個生態環境的內涵及範疇、形成及生長，乃至衰退及死亡的動態演進過程，亦未說明產業內企業間橫向關係與預測產業未來發展情況與變化，因此相對而言似乎不若產業生態理論之詳盡與完善。因CRT與TFT-LCD兩產業係為高科技產業，所以其技術進步與變化相當快速，其產品之應用與汰換也相當高，故本研究擬分析其產業與技術生命週期，並以此做為探討產業景氣循環的依據，及推估TFT-LCD產業是否同CRT產業之演進與發展。策略管理學者Porter(1980)曾將產業生命