徐长明-新能源汽车发展与产业链分析

新能源汽车发展与产业链分析国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2010年8月30日北京汽车市场分析2内容二、新能源汽车产业链三、新能源汽车投资机会与融资风险一、新能源汽车产业发展前景汽车市场分析3(一)我国迫切需要发展新能源汽车(二)我国新能源汽车应是各种方式并存(三)我国最可能在纯电动汽车上取得突破一、新能源汽车发展前景分析汽车市场分析4(一)我国迫切需要发展新能源汽车过去10年我国汽车市场迅速扩张，1998-2008年汽车销售量年均增长18.6%。16418721023833344650957770084390214.0%2.0%7.0%14.0%13.0%21.3%20.2%14.0%34.0%40.0%14.0%19981999200020012002200320042005200620072008汽车国内需求总量（万辆）增长率（%）汽车市场分析5我国汽车市场的国际地位迅速提升美、日、中近年来汽车需求量变化1714174417051646134959158358513671043169717471730461535508585574579902843700509446238333577200120022003200420052006200720082009美国日本中国汽车市场分析6我国在全球市场的地位产生实质性变化中国汽车销量占全球汽车总销量的比例5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%22.0%7.4%4.3%8.1%200120022003200420052006200720082009汽车市场分析7过去10年我国汽车保有量也迅速增长，1998-2008年汽车保有量年均增长14%。1319145316091802205323832694316036974358497510.7%8.2%14.1%10.1%17.3%17.0%17.9%13.0%16.1%13.9%12.0%19981999200020012002200320042005200620072008汽车保有量（万辆）增长率（%）汽车市场分析8我国汽车保有量已经升至全球第三汽车保有量（万辆）中国为2008年数据德国为2007年数据其他国家为2006年数据2440275854975440239873669美国日本中国德国意大利法国汽车市场分析9随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加中国车用石油消耗量变化，2000-2005单位：万吨558459866927803093861059015.7%7.2%12.8%16.9%15.9%200020012002200320042005汽车市场分析10导致我国石油总消费量迅速攀升石油消费量（万吨）车用石油贡献度：49.7%46.2%44.4%51.1%114861606522847247392712830180325353487636570389652243919901995200020012002200320042005200620072008汽车市场分析11而我国国产原油的数量增长缓慢，石油供给增长量主要依靠进口国内原油产量和进口量进口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%1383115005163001813518477186321890075636739748171631945321139218531990199520002005200620072008进口量国内生产量汽车市场分析12排放污染和改善空气质量刻不容缓空气质量级别污染指数五级四级三级二级一级对健康的影响评语污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都应当呆在家里，减少体力活动。污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应避免户外活动达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。良优500200100050138数据：国家环保总局9%56%35%二级三级劣三级汽车市场分析13机动车尾气排放分担率（2005年）63%74%46%86%96%56%COHCNOX北京上海中心区汽车市场分析14(二)我国新能源汽车应是各种方式并存汽车能源细类传统替代燃料汽车新能源汽油、柴油天然气、液化石油气、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油混合动力、纯电动、燃料电池、氢动力汽车市场分析15R值=3或2千人保有量15辆或20辆第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%千人保有量=5第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%千人保有量=1001.巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性乘用车：2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右汽车市场分析16开始年份结束年份孕育期19601964乘用车销量（万辆）14.549.4销量平均增长率35.8%普及期19651973乘用车销量（万辆）58.6300.9销量平均增长率22.2%日本韩国开始年份结束年份孕育期19811985乘用车销量（万辆）4.412.9销量平均增长率25.0%普及期19861997乘用车销量（万辆）15.4115.1销量平均增长率20.0%汽车市场分析17保守预计中国汽车总需求量的饱和点至少在3000万辆，保有量4.5亿辆。汽车需求量(万辆)汽车保有量(万辆)300013672009年需求量需求饱和点4975450002008年保有量保有饱和点汽车市场分析18石油消耗量预测(考虑效率提高，不考虑车用替代能源)(1)石油2.巨大的市场容量使我国依赖任何单一一种能源方式都无法承受中国石油产量4.15.16.3未来我国石油进口依存度超过70%全社会石油消化增长主要来自于车用石油消耗增长1.781.851.952.002005F2010F2015F2020F1.52.232.62.93.3201020152020车用其他用汽车市场分析19推广10%(按汽车保有量)乙醇的玉米需求量万吨(2)乙醇等生物燃料万吨我国玉米产量1060011565114001255020002001200220031320462013530201020152020汽车市场分析20(3)电动汽车当前电力需求单位：亿千瓦小时按照轿车测算：•100百公里15千瓦时电力需求•一辆轿车家庭1年1.5万公里•轿车保有量：2015年7600万辆•年电力需求：1710亿千瓦电力客车、货车、出租车等耗电量也比较大13471327122858824940100236230199019952000200520062007汽车市场分析21电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备能力储存（电池）能量管理系统充电等基础设施产品认证电动汽车•对电池组工作状态监控，最大化效率和使用寿命•大容量•低成本•长周期汽车市场分析22(三)我国最可能在纯电动汽车上取得突破1.我国纯电动汽车的相关技术初步具备产业化基础在国家“863”计划的支持下，我国已有很多企业投身纯电动汽车领域，取得了丰富的研发成果，一些车型已经小规模生产并投入示范运行。天津清源比亚迪万向电动车海马吉利东风中通中大青山安凯北理工汽车市场分析23奥运会试运行奥林匹克公园区中心赛区区奥运村区奥体赛区充电站汽车市场分析24北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等“十城千辆”电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准（单位：万元/辆）十米以上城市公交客车示范推广补助标准（单位：万元/辆）注：最大电功率比30%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in节能与新能源汽车类型节油率最大电功率比BSG车型10%-20%20%-30%30%-100%混合动力汽车5%-10%0.4――――――10%-20%2.83.2――20%-30%――3.23.64.230%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0纯电动汽车100%――――――6.0燃料电池汽车100%――――――25.0节能与新能源汽车类型节油率使用铅酸电池的混合动力系统使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统最大电功率比20%-50%最大电功率比50%以上混合动力汽车10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542纯电动汽车100%――――50燃料电池汽车100%――――60注：最大电功率比50%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in汽车市场分析25一大批有实力的机构在从事与纯电动汽车有关的研制工作燃料电池驱动电机动力蓄电池电子控制哈工大天伦民瑞九夷三普中科院化物所新源动力电工所中科易能中纺锐力有色院天津蓝天华中科技泰州春兰神力科技安乃达苏州新恒湖南神舟时代集团北理工中炬森莱御能动力汽车市场分析26我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链锂离子动力电池正极材料负极材料隔膜电解液锂资源比亚迪中信国安上海杉杉佛塑股份华荣化工西藏矿业中炬森莱湖南杉杉中国宝安新乡格瑞恩天津金牛中信青海国安湖南神州天骄科技深圳贝特瑞东莞星源东莞杉杉新疆锂盐厂苏州星恒余姚金和………………青海锂业天津力神湖南瑞翔……江苏春兰云南汇龙北京有色院金瑞科技万向集团北大先行中信盟固利苏州威能北京安耐信烟台卓能北大先行…………汽车市场分析27锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择，而我国的锂资源储量比较丰富，居世界第三国家金属锂可采储量（万吨）智利300阿根廷大于140中国54巴西19加拿大18澳大利亚16美国3.8…………全球总计大于550资料来源：CommoditiesSummary2007汽车市场分析28在车用驱动电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强的技术基础。•我国电机产业规模居全球首位，中小型电机约有300个系列，1500个品种，产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等各个领域，其耗用的电能占全国发电量的60%以上。•目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所、苏州星恒、上海安乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能动力、上海电驱动等。汽车市场分析292.我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小。纯电动汽车可以绕过传统的发动机技术，避开我们的弱项。关键技术与国外对比混合动力汽车发动机技术电驱动系统技术系统集成技术在发动机技术和系统集成技术上存在较大差距纯电动汽车电驱动系统技术与国外差距小燃料电车汽车制氢、储氢技术燃料电池技术电驱动系统技术制氢、储氢和燃料电池技术仍是世界范围内难题汽车市场分析30国内动力电池在性能指标上与国际水平相当，有些指标还优于国际Ni-MHLi-ion比能量比功率循环寿命成本比能量比功率循环寿命成本当前国际60-70800-14001200-15004-5100700-900≤15003-4国内8635510061201220≤20003-5汽车市场分析313.纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性1)公共交通充电站汽车市场分析322)家庭用充电设施建设投入、占地资源都比较少汽车市场分析33尽管纯电动汽车在研发和产业化方面还有一些问题需要解决，但我们已经有了丰富的积累，与国外的差距也较小，在政府推动和经济效益拉动的双重动力下，只要我们在纯电动汽车产业化上能先走一步，就有望在这一领域取得突破。汽车市场分析34二、新能源汽车产业链分析汽车市场分析35新能源汽车的发展将带动一条崭新的产业链条，涉及上下游众多领域。新能源汽车上游零部件、基础原材料等下游充电设施/电池回收等汽车市场分析361.上游产业链分析新能源汽车带动的上游产业链是一个覆盖广、纵深长的体系。上游•单体单池•管理