爱客独立版CRM快速使用手册—手机端app

爱客CRM打造工作全平台，开启生态工作新模式爱客CRM产品咨询：4008671101上海微问家信息技术有限公司爱客CRM爱客简介爱客CRM从企业销售管理的需求出发，结合移动互联网新趋势，围绕客户开展线索-客户-商机-合同的业务活动，并通过对数据的整理分析提供的报表，为企业提供销售进程把控、客户资源管理和销售团队管理的一站式解决方案，致力于提高企业销售业绩。爱客CRM工作台提供了爱客CRM的常用报表和快捷功能，既能帮助你快速了解目前的工作状况，也能方便你快捷的使用爱客CRM的功能。报表：业绩目标，销售业绩，销售执行力，销售形势预测。提醒：可以关联客户，线索，商机，合同设置提醒，及时的跟进。首页爱客CRM待批阅工作报告：查看未批阅的报告及一键批阅。销售助手：可以查看某时间段未跟进的客户，预计签单的商机，回款合同，到期合同。（右上角“设置”自定义销售助手）首页爱客CRM销售圈：工作报告，跟进记录，拜访签到，数据上报，发帖。进行全局管理汇总统计和各板块内容进行查看。审批中心：针对于合同审批，合同回款审批进行查阅与审批。首页爱客CRM未读的通知：指针对消息没有进行查看的通知，提交的工作报告，提交的审批，合同到期提醒等。爱客团队：针对每次升级给到提醒，以及重要消息的通知。首页爱客CRM通过手动录入的方式将碎片化的线索信息录入到爱客当中。在工作台点击新增线索进入线索信息录入界面：填写完毕后，点击右上角的保存按钮即可保存客户的信息。1.线索1.1新增线索：爱客CRM跟进线索，线索有意向后，直接进入线索详情页面，点击右上角更多按钮，即可转成客户。1.2线索转客户:爱客CRM你可以录入有购买意向的客户信息，方便持续跟进。也可以录入已成交的客户信息，方便保存和查找。如果你已经有客户的名片了，你可以通过名片扫描功能将客户信息快速录入到爱客当中。在”+”中点击名片扫描进入名片扫描界面：2.客户2.1名片扫描：爱客CRM点击拍名片按钮，将取景框对准名片，保持名片的边沿在取景框内，点击中间的拍照按钮拍摄照片：确认照片是否拍摄清晰，如果不清晰，可点击左下角的重拍按钮重新拍摄。点击使用照片按钮，系统将上传照片并自动识别名片上的信息，并自动进入信息确认页面：如果信息有误，可以点击对应的信息修改。确认信息无误后，点击右上角“保存”为客户和联系人按钮即可保存客户的信息。爱客CRM如果你没有客户的名片，你可以通过手动录入的方式将客户信息录入到爱客当中。在“工作”点击客户模块，新增客户进入客户信息录入界面：填写完毕后，点击右上角保存按钮即可保存客户的信息。2.2新增客户：爱客CRM如果你想知道其他同事是否已经在跟进这个客户了，避免撞单，你可以在录入客户之前，通过“+”的客户查重功能，输入客户名称查询系统是否已经存在这个客户。如果系统已经存在这个客户，那么你就不能再录入这个客户了：如果系统还没有这个客户，恭喜你，你可以独占这个客户资源了。2.3客户查重：爱客CRM如果你是公司管理员，为了提高对客户的跟进效率，激发销售人员的积极性。你可以将一些当前销售人员跟进状况不理想的客户转移给其他更合适的销售人员跟进，或者转到客户公海让其他销售人员自己来抢。如果你将客户转移给了他人，对方将收到消息，提醒对方及时跟进。如果你将客户转到了客户公海，公司的其他人员将在公海客户页面看到这个客户，并可“抢”到自己名下。2.4客户公海：爱客CRM录入客户信息后，你可以将跟进的情况记录在对应的客户下面。在“+”点击写跟进，进入写跟进页面。首先选择要记录跟进的客户及协作的客户、其他的客户(线索，商机，合同模块均适用）：2.5写跟进：爱客CRM点击需要记录跟进的客户后，页面将自动跳转到写跟进页面：在这里，你可以记录详细的跟进情况，并且可以上传图片。如果此次跟进有所进展，可以修改客户的跟进状态，表明目前跟进到哪一个阶段了。如果还需要后续再跟进，可同时设置一个提醒时间，爱客将准时提醒你。（写跟进当中可以语音识别文字，上传图片，定位，@其他人员查看跟进记录）爱客CRM跟进客户的过程中，如果客户有明确的购买需求，你可以通过录入商机的方式将购买需求记录到对应的客户下。在“工作”点击新增商机，进入新增商机页面。首先选择要添加商机的客户：2.6客户生成商机：爱客CRM点击需要添加商机的客户后，页面将自动跳转到新增商机页面：填写完毕后，点击右上角的保存按钮即可保存商机信息。爱客CRM录入商机信息后，你可以将跟进的情况记录在对应的商机下面。记录在商机下面的跟进记录也会自动记录在对应的客户下面，你无需记录两次。跟进商机的好处是，更明确是跟进的客户的哪个需求，如果一个客户有多个或者多次需求，跟进商机就显得更为重要了。和跟进客户一样，在“+”点击写跟进，进入写跟进页面。首先选择要记录跟进的商机：跟进商机：3.商机爱客CRM点击需要记录跟进的商机后，页面将自动跳转到写跟进页面：填写完毕后，点击右上角的保存按钮即可将此次跟进记录保存到该商机和该商机对应的客户下。爱客CRM跟进一段时间后，如果成交了，你可以将商机的销售阶段修改为赢单，表示成单了。将商机的销售阶段修改为赢单后，你将看到工作台页面的业绩目标完成报表中的赢单商机金额增加了，增加的金额便是刚才修改销售阶段为赢单的商机中的预计销售金额。赢单：爱客CRM同时，在商机管理页面，默认也不显示赢单的商机，你可以通过点击赢单按钮，将赢单的商机显示出来。如果未成交且不需要再继续跟进，你可以将商机的销售阶段修改为输单，表示未成单，以后则不需要再跟进了。爱客CRM进入合同模块，点击右上角新增合同：新增合同需关联对应客户及其他相应字段。填写完毕后，点击右上角保存按钮即可保存合同信息。6.新增合同爱客CRM点击“右上角”更多，可以驳回合同或者将合同转移给他人合同详情界面：查看合同跟进记录详情，新增提醒，新增回款计划，新增回款，添加产品，附近，协作人合同详情：爱客CRM点击产品管理，进入产品页面，点击右上角“新增”按钮，可直接添加产品。进入产品详情页面，可针对此产品进行编辑。产品—新增产品爱客CRM联系人：是指所属于某个客户的老板、经理或者其他类型的人。一个客户可以有多个联系人，通过联系人来记录各种联系方式，例如：电话、手机、传真、QQ、微信等信息。点击“右上角”更多：进行名片扫描，从手机导入，新增联系人，短信群发功能操作。联系人爱客CRM丰富表单组件，业务数据一目了然，满足各类数据管理需求。多维度销售报表分析指导，纵观销售进度，科学预测制定下月目标；企业管理者可以在手机端增加企业业绩目标，让员工工作有目标感；功能价值点报表中心爱客CRM报表中心爱客CRM支持对客户拜访进行签到及签到数据统计。拜访签到时可以直接显示出附近客户进行查看，选择客户签到及签到同时可以上传图片。拜访签到爱客CRM支持查看附近客户，可以缩放地图查看更详细的地图客户所在位置。右上角列表显示您当前地图所有附近客户。附近客户爱客CRM1、让销售人员每天写日报，定期写周报和月报，是老板管理销售团队、提升销售效率的有效手段。2、员工可以随时通过PC版或者手机版来提交工作报告，老板也可以随时批阅下属的工作报告。点击“+”快捷功能写日报，周报，月报。如果在快捷功能中没有日，周，月报按钮，即可点击右上角“设置”进行添加。底部按钮分别为：语音识别，上传图片工作报告爱客CRM点击“工作”进入工作报告。查看报告统计可以进行报告类型，员工筛选及新增报告。工作报告爱客CRM定义：指门店或销售人员通过手机端把门店或外出获取的数据上报到总部。用途：方便公司老板了解各门店相关数据；下载上报的数据。点击“工作”进入数据上报模块。选择上报模块之后新增。数据上报爱客CRMwww.ikcrm.com爱客CRM我们期待你的加入!扫一扫，关注爱客微信公众账号