2010年中国挖掘机市场分析报告

70CMTM2011.02Features│本刊特稿自2009年下半年挖掘机市场淡季不淡，到2010年1月同比266%的巨大增幅，都给我们传递了一个信号，那就是2010年的挖掘机市场将不会平凡。正如笔者所预测的那样，在国家4万亿投资的持续拉动、7.95万亿新增贷款的刺激、新“36条”鼓励民间资本进入基建领域、超过20%增长的固定资产投资等等一系列举措的刺激和影响下，2010年的挖掘机行业以161142台的销售业绩，74.94%的同比增长率递交了一份远超预期的完美答卷。回顾2010年的挖掘机市场，“起伏大、增势猛、高位持续，呈火山爆发状”是2010年挖掘机市场的一个真实写照。追其原因，除经济刺激计划的拉动等宏观环境影响外，挖掘机行业的高速发展也是一个主要原因；例如：新产品、新技术和新功能的不断出现；经销商和设备供应商提供的融资平台使客户可以更容易的获得设备购买资金，以较低的成本购进设备。随后笔者通过市场总量、品牌占有率、产品结构、区域需求四个方面对2010年的挖掘机市场进行简述。1市场总量2010年国内市场对挖掘机的需求为161142台，同比2009年的92112台增长74.94％，远超工程机械行业的2010年平均增长率；（如果将未统计入内的整机供应商的销量计入，市场总量将超过178000台）图1显示，2010年前6个月中除2月份受传统节日春节的影响，销量对比无明显增长外，其余5月均大幅度增长，特别是销售旺季都达到100%以上的增长，具有起伏大、增势猛的特点，3月份的需求量更是达到了29473台，超过了2004年和2005年全年的销量，又一次刷新了中国挖掘机市场单月销量之最。而下半年的需求增长同比上半年一直比较稳定，但对比2009年下半年淡季不淡的市场特点体现出了高位持续的特征。2010年中国挖掘机市场分析报告本刊特约记者文颢/WENHao图2进一步诠释了2010年的挖掘机市场特点，同时也说明了挖掘机市场需求的季节性特点。图3说明全球金融危机后，国内市场对挖掘机的（注：本文所有数据来源，不包括龙工、徐工、临工、中联、Kato、JCB、IHI、CASE、詹阳工动力、沃得、普什等企业的整机销量数据）AnalysisReportof2010ExcavatorMarketinChina2011.02建设机械技术与管理71Features│本刊特稿需求增势强劲，而外需仍然疲软的特点。2品牌占有率在纳入行业统计的二十多家挖掘机械制造企业中，年实际产销能力在10000台以上的有7家，总计占有市场份额在70％以上（京城现代的数据和江苏现代的数据合并为现代）。图4显示，小松、斗山、日立、现代、神钢、三一和卡特彼勒这7家企业的2010年销售总量均超过10000台；其中，小松继续保持挖掘机行业的市场领先地位，销量达到23763台，同比增长61%；斗山的销量也超过了20000台，同比增长49%；日立保持第三位，销量达到17552台，同比增长55%；2010年三家主要的设备供应商销量增长均没有达到行业的平均水平75%，主要是因为2009年他们的销量保持在高位。神钢（成都和杭州）和现代（江苏和北京）均实现了大幅的增长，分别达到92%和82%，其销量与日立处于相同的水平。三一的销量增长达到124%，销量达到13791台，是唯一能与神钢和日立等企业在销量上媲美的内资品牌。沃尔沃实现了所有外资品牌制造商中最大的销量增幅，达到124%，销量7518台，被认为是国内最具有竞争力的国际供应商之一；山重建机是山东重工集团的全资子公司，是内资品牌中领先的挖掘机制造商，由于去年的销量基数较小，2010年实现了高度完美的快速增长，达到3023台，增幅超过300%。图5可以清晰的看出，日韩品牌仍然占据国内挖掘机市场的重要份额，达到60%（2009年64%）。近几年，韩系和欧美品牌的市场占有率逐年小幅度萎缩，而日系和内资品牌的市场占有率确实逐年上升，特别是内资品牌的市场占有率已由几年前不足15%的份额上升到29%，主要的原因是近几年内资品牌通过不断的创新发展和持续改进，大幅提升了产品的品质和性能，同时销售服务体系的不断完善，使国内客户在品牌选择中对国产品牌信心有了大幅提升。图4：2009年和2010年各企业挖掘机销售数据对比和增幅图6：10年的产品结构占有分布图5：内资、日韩及欧美品牌的市场占有率3产品结构10年前还是20吨级产品占据半壁江山，而10年后却呈现了“三足鼎立”的味道。图6很明确的表示出这种三足鼎立的局面，2006年以后，挖掘机市场的产品结构已经趋于一种平稳状态，大中小的设备占有比重均为小范围变化，小型挖掘机趋于40％，大型挖掘机1015%，中型挖掘机5045%，这种图7：2010年的产品结构分布72CMTM2011.02Features│本刊特稿分布状态将在未来的5年内继续保持。图8中显示了20~29吨级产品近10年的需求状况，也可以看出市场对各吨位产品的需求趋于一种平稳的状态。4区域需求根据区域需求量的不同，暂且将市场分为三级，需求超过10000台为一级市场、需求超过5000台为二级市场、需求小于5000台为三级市场。2010年有4个区域对挖掘机的需求超过了10000台，分别是江苏、安徽、四川和山东，占全国市场的28.58%。近几年，除四川省在2009年受灾后重建的需求刺激成为需求最大的区域外，江苏省一直是国内需求最大的地区，2010年更是达到了13021台，同比增幅达67.64%；图9显示，2010年四川省对挖掘机的需求为11318台，但是增幅仅为30%，主要原因是2009年的挖掘机需求量基数比较大，同时灾后重建对挖掘机的需求量大幅降低。安徽省和山东省与往年相同，受基建投资和资源开采刺激，继续保持着对挖掘机设备的旺盛需求。2010年有11个区域对挖掘机的需求超过了5000台，具体省份详见图10，占全国市场的43.45%。其中，辽宁、浙江、河北的增幅均超过了100%，主要原因是2009年设备需求基数小，同时基建投资的增幅较大及矿产资源的开采刺激了需求。2010年有16个区域对挖掘机的需求小于5000台，具体省份详见图11，占全国市场的27.97%。福建、广州、天津和海南4个区域一直都是二手机高需求的地区，新机销售较少，但是2010年受国家对二手挖掘机进口的限制和控制影响，4个地区对新机的需求大幅上升。而青海和西藏地区一直以来对挖掘机的需求都不大。从我国的行政区域划分来看，华东地区以32.81%的市场占有率成为我国挖掘机需求量最大的行政区域，同时华东区也是近10年挖掘机需求最多，经济发展最迅速的地区；另外东北区得益于能源、钢铁、矿山以及城镇基础建设的需要，对挖掘机械的需求有较大提升，是增幅最大行政区，充分显示国家和地方政府对振兴老工业基地区域经济繁荣的政策推动力；而西南和西北区受地区总体经济落后、购买力弱、基建下转76页76CMTM2011.02Features│本刊特稿销售量增幅最大的；（5）3家一般新兴的骨干企业、其中有一家外资企业，2010年销售量比2009年大幅度上升了82.6%，说明这3家新兴的一般骨干企业2010年市场竞争力大大增强了，特别是韩国斗山及沃得重工，按这样的发展趋势，近年内大有可能进入第一层次主要骨干企业之列，这又是一个在疯狂增长情况下的反常现象。前几年已经出现的排名越前的骨干企业占有率增长越快的局面，而2010年这种情况完全被改变了。1.42010年中国装载机及推土机出口均呈高速增长2010年中国装载机行业总的出口、2009年对比及主要装载机出口企业出口情况见表6。从表6中可以看出，2010年中国装载机出口达24996台，比2009年高速增长了62.4%。出口金额9.22亿美元，比2009年更高速增长了70.4%，又创造了中国装载机出口金额的历史之最。由此可以十分清楚地看出，2010年中国装载机出口，已驱除了世界经济危机影响的魔影，又恢类项目/年2010年2009年2010比2009年增长率%海关统计行业出口数量(台)249961538862．4出口金额(亿美元)9．225．4170．4出口数量在1000台以上主要出口企业出口情况1柳工3033211143．72徐工2596217419．43临工1742705147．14福田重工16231874-13．45厦工126187444．3表62010年中国装载机行业出口量及与2009年对比情况复了昔日的雄风！从表6中还可以看出，2010年中国装载机行业有5家出口超过了千台，占据了中国装载机41%以上的出口市场份额，是中国装载机行业目前最主要的出口企业。柳工2010年共出口装载机3033台，在基数很大的情况下高速增长了43.7%，取代了多年占据行业出口第一的徐工，登上了行业出口第一的宝座！徐工2010年共出口装载机2596台，居中国装载机行业出口的第二名。临工2010年共出口装载机1742台，大幅度增长了147.1%，取代了福田重工，跃升至2010年中国装载机出口的第三名。福田重工共出口装载机1625台，比2009年下降了13.4%，从2009年的第三名下降至第四名。2010年按海关统计，中国推土机行业共出口推土机3081台，比2009年的2281台高速增长了35.1%。出口占第一位的山推，2010年共出口推土机1685台，比2009年的1049台更是超高速增长了60.6%。中国推土机行业出口高度集中于山推，2010年山推出口推土机占全行业总出口的54.7%，占据全行业一半以上的出口市场份额。2010年按行业统计，中国平地机行业共出口平地机1195台，比2009年的1152台增长了3.7%，增幅比装载机、推土机要小得多。(未完待续）图12：2010年6各行政区域市场的需求柱状图和增幅投资基数小等方面的影响，区域需求的增幅远小于全国市场75%的平均增幅，可见两区域仍是未来几年我国重点的投资和发展的地区。以上是笔者对全国挖掘机行业的简述，文字说明不多，但是希望能够通过图表给读者以启示。告别“十一五”的同时，迎来“十二五”，虽然中央政府明确表态，“十二五”期间投资拉动经济的步伐将放缓，但预计仍然会保持20%左右的增幅，另外，在东部地区城乡一体化建设，中西部地区的城镇化，四万亿的拉动影响，保障性住房建设，大纵深的密集型轨道和公路交通网络建设，西部大开发等方面的刺激和拉动下，“十二五”期间的挖掘机行业仍将处于一个高速发展的黄金期。上接72页2011.02建设机械技术与管理13目录／2011年第02期／总第196期CONTENTSP25ProspectsforChinaConstructionMa-chineryinthePeriodoftheTwelfthFive-YearPlanChinaConstructionMachineryIndustryhasmadegloriousachievementsoverthepastfiveyearsaftergoingthroughtwistsandturns.Itstotalindustrysalesrevenuerocketedatarateof30%from162billionYuanin2006tomorethan400billionYuanin2010.Forthenextfiveyears,whatchangewilloccurtoChineseconstructionmachineryindustry?Willitmaintainthemomentumofrapiddevelopmenttostridetotheinternationalmarket?Willitcreateamoreamazingmiracle?Allthesearethehottopicsthatarewidelyattended,whetherwithinorwithouttheindustry.WehaveinvitedSuzimeng,Secretary-GeneralofChinaConstructionMachineryAssociation,tocont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