新版中国咖啡行业的研究报告

天天快乐中国咖啡行业的研究报告咖啡在全球贸易中占据重要的地位，更是西方文化的象征之一。但在中国传统文化中一直占据着垄断地位的茶文化，使咖啡文化在中国的发展极为缓慢。但随着人们消费观念的转变，西方的商品及消费习惯慢慢被接受，越来越多的人开始喜欢上咖啡饮品。金地毯大数据中心调查发现，在咖啡使用量的主要新兴市场上尤其是亚洲和南美洲市场不断上涨的背景下，2013至2014财年期间全球咖啡需求量同比上涨2%。而在2014至2014财年期间，全球咖啡产量稳定在1.46亿包左右(每包60公斤装)。近十年来咖啡店如雨后春笋般地在我国各大城市的街头涌现，尤其是随着星巴克、上岛等数家大型企业集团的进入，市场上呈现出一片热闹景象。我们可以发现，咖啡的消费群体逐渐成长壮大，咖啡文化正在内地城市逐渐形成，而且每年国内的咖啡消费市场还在持续扩大。大量出现的咖啡馆正成为城市文明进步、经济增长的亮点，带动了咖啡消费量的增加，形成巨大消费潜在市场。预计未来，中国将成为类似日本等国的咖啡消费大国。近几年来，我国咖啡行业兴起可以说是迅猛异常，各大国外品牌纷纷抢滩登陆，一时间，中国咖啡品牌荟萃，对中国这块阵地战的争夺也越来越激烈。小、散、乱、软是我国咖啡产品的现状之一，而对我国市场一直垂涎三尺、虎视眈眈多年的国际咖啡企业巨头利用我国咖啡一盘散沙的现状，连年强力抢滩我国市场，他们凭借雄厚的资金、领先的营销手段和强大的品牌效应，在我国市场获取源源不断利润。这些洋品牌在我国这个咖啡大市场的大金矿中淘走了一桶桶金的同时还利用目前国产咖啡企业市场设计力量薄弱、信息不畅的弱点，有意无意地制造壁垒打压民族咖啡企业，在国内市场中造成了一种怪圈，大把赚钱——投入市场开发——打压民族咖啡企业——大把赚钱，对我国尚属稚嫩的咖啡产业造成了巨大打击。天天快乐在当前咖啡行业发展形势下，金地毯大数据中心为此作了透彻的研究和分析，旨在为咖啡企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。一、中国咖啡行业市场格局分析从我国咖啡行业目前的竞争格局看，在速溶咖啡领域，外资品牌的国产产品在中低端细分市场上处于垄断地位，雀巢、麦斯威尔等咖啡巨头市场份额超过80%。而以后谷咖啡和春光食品为代表的中国本土咖啡企业正处在从原豆种植和粗加工到自有品牌咖啡成品的转型期，目前，产品深加工能力还比较低，品牌知名度有待提高，在产品价格和销售规模上难以与外资品牌直接竞争。而高端细分市场则主要被外资品牌的进口产品所占据。中国市场主要速溶咖啡品牌价格品牌名称品牌所在地产品产地均价（元/500g）星巴克VIA美国进口500悠诗诗日本进口300格兰特德国进口300捷容香港进口50雀巢瑞士国产30麦斯威尔美国国产32春光中国国产20后谷中国国产20云南小粒咖啡中国国产15在现磨咖啡领域，外资品牌的进口产品仍然主宰这高端细分市场。而以咖啡小镇为代表天天快乐的中国本土咖啡企业通过进口世界各地的精品咖啡豆，然后在国内进行烘培、包装和销售。其产品在中低端细分市场上有一定的价格优势，并逐步扩张份额。中国市场主要现磨咖啡品牌价格品牌名称品牌所在地产品产地均价（元/500g）沃伦芬牙买加进口2000极品蓝蓝山咖啡牙买加进口600悠诗诗日本进口300琥爵古巴、哥伦比亚进口200意利意大利进口150星巴克VIA美国进口150咖啡小镇中国进口100雀巢瑞士国产50云南咖啡中国国产50柯林中国国产50极睿中国国产30在咖啡连锁领域，以上岛咖啡为代表的本土咖啡企业凭借其先入优势和渠道优势占据了可观的市场份额。以星巴克为代表的外资品牌依靠其品牌形象和差异化的竞争策略后来居上，在一线城市和意式咖啡这个细分领域占据领先地位。近年来，一些新兴咖啡连锁品牌凭借精准的市场定位和独树一帜的经营模式逐渐打破了星巴克及上岛咖啡对市场的垄断地位，带动连锁咖啡市场朝着更多元化的方向发展。中国市场主要现磨咖啡连锁品牌的门店数量和价格天天快乐品牌名称品牌所在地门店数量产品均价（元/杯）星巴克咖啡美国150030COSTA咖啡英国20030上岛咖啡中国260030太平洋咖啡香港15025迪欧咖啡中国40040两岸咖啡中国40050香咖缤咖啡美国2050二、中国咖啡行业发展概况分析咖啡—世界三大饮品之一，含有丰富的蛋白质、粗纤维、粗脂肪、咖啡碱等。因其具有独特的醇香口味和提神、兴奋的作用，逐渐成为现代人不可缺少的日常饮品。咖啡在全球贸易中占据重要的地位，更是西方文化的象征之一。但由于在中国传统文化中一直占据着垄断地位的茶文化，使咖啡文化在中国的发展极为缓慢。但随着人们消费观念的转变，西方的商品及消费习惯慢慢被接受，越来越多的人开始喜欢上咖啡饮品。越来越多的人接受咖啡、喜欢咖啡。根据一项在12个内陆城市的调查，32%的城市居民喝咖啡。过去一年内喝过速溶咖啡的人口比例在30%以上的地区除了上海之外，还有北京、昆明、厦门、杭州和天津。其中青年男女在咖啡馆消费，家庭主妇、35以上的都市白领成为在家饮用咖啡增长最快的群体。据统计数据显示：2012年全球速溶咖啡市场规模达到292亿美元，2013年规模增长至310亿美元，2014年全球速溶咖啡市场规模达到329亿美元，同比增长6.12%。2008-2014年全球速溶咖啡市场规模走势图天天快乐2010-2015年全球咖啡消费量：千包在新兴市场中，中国的消费增长尤为快速，由于中国咖啡市场规模基数小，每年增长率高达25%以上，超过世界平均水平的10倍。中国咖啡行业的市场规模和增速天天快乐2014年国内重点城市速溶咖啡销售市场结构从1998年到2012年，中国咖啡消费量由19.9万袋上升到110万袋，年增长率约为12.8%。我国总人口约13亿，人均咖啡消费量由9.6克上升至47.6克，年均增长率约为12.1%。如果保持12.8%的增长速度，截止到2020年，中国咖啡消费量将达到280万袋，中国咖啡市场发展潜力巨大。咖啡行业区域市场份额占比天天快乐从饮用结构上看，目前在消费市场占的比重比较大的还是速溶咖啡，占比约达84%。预计2012-2017年速溶咖啡的销售金额平均增速将下降到8.3%，2015年我国速溶咖啡的消费金额将达到17.2亿美元。现磨咖啡市场份额仅约16%。但是速溶咖啡市场规模的增速不及现磨咖啡市场，主要原因是消费者消费习惯的改变，开始更倾向于咖啡豆消费和去咖啡馆。从绝对数量上看，中国咖啡总量仍不及西方国家。但是从增速上看，我国咖啡消费年增长率在15%左右，远高于全球市场2%的增长率。目前，我国平均每个人的咖啡消费量为4杯，北京、上海、广州等大城市平均每人每年消费量有20杯。而国际咖啡组织(ICO)的有关调查表明，与近邻的日本人年均消费200杯、韩国人年均消费140杯的数量相比，我国的咖啡消费市场还有很大的空间。从咖啡饮用结构上看，从全球范围来看，现磨咖啡在咖啡总消费量中的占比超过87%，速溶咖啡占比小于13%。而在中国，速溶咖啡是咖啡消费市场最大的板块，占据这84%的市场份额。现磨咖啡市场份额仅约16%。总的来看，我国的咖啡市场发展潜力巨大，在近十年内将有长足发展。同时，咖啡消费结构也将发生变化，现磨咖啡将得到青睐，在此推动下，国内咖啡馆将迎来很好地发展空间。咖啡创业也将成为比较有潜力的项目。天天快乐三、中国咖啡种植生产及进出口数据统计分析近十五年来，随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度不断增长，我国咖啡产业总体呈上升趋势。我国咖啡种植面积由1998年的24.45万亩增长到2013年的140万亩，年均增速为12%。咖啡总产量由1998年的10.4万袋（约合6.02万吨）增长到2013年的138.3万袋（约合8.3万吨），年均增速为19%。目前，我国咖啡主要栽培区分布在云南、海南、福建等地。最大的咖啡生产基地在云南省，栽种面积及产量分别占全国咖啡种植面积的96%和98.5%。云南主栽品种为小粒种咖啡，在世界上享有较高声誉，每年产量一半以上出口西欧、日本、美国等发达国家，年出口创汇达4000万美元以上。根据农业部及云南省发布的咖啡种植面积可以看出，我国咖啡种植主要集中在云南省，2014年我国咖啡种植面积为12.86万公顷，云南省种植面积达到12.47万公顷，占同期全国总产量的96.9%。2002-2014年中国咖啡种植面积及同比增长走抛（公顷）天天快乐2014年我国咖啡种植面积分布图（公顷，%）年份全国云南省云南省占比2001年241452360097.7%2002年212002070097.6%2003年191001870097.9%2004年191001870097.9%2005年183501810098.6%2006年185901840099.0%2007年205932039399.0%2008年244402430099.4%2009年302713010099.4%2010年432204300099.5%2011年619586159399.4%2012年941339230098.1%天天快乐2013年972229333396.0%2014年12860012466696.9%2014年我国咖啡进口数量为6.57万吨，进口金额为1.87亿美元；出口数量为7.17万吨，出口总金额为2.22亿美元。依此计算：2013年我国咖啡表观消费量为8.98万吨。2009-2014年中国咖啡进出口数据（千克，千美元）年份出口量出口金额进口量进口金额2009年327335658149021789930508072010年3290815710219730312881703882011年37915319179737429979121298052012年61426076232805575829711686792013年76065713216705481221771425022014年7172047122242465714746187459除了云南之外，海南省也是我国的主要咖啡种植区域之一。海南具有适合栽培咖啡树得天独厚的环境资源优势,光照充足、热量丰富、光合潜力大，种植的咖啡浓而不苦、香而不烈,且带一点果味。海南拥有兴隆、福山、力神、春光、南国、五指山等10多个本土咖啡品牌。中国咖啡主要栽培品种省份主要种植区域主要种植品种云南德宏小粒种咖卡帝莫7963，S288，矮卡，P86，PT，波邦，铁皮卡，K7天天快乐保山啡卡帝莫7963，矮卡，波邦，铁皮卡，P4，P3，P2，P1，P86，PT，S288，卡杜拉（巴西矮）普洱P4，P3，P2，P1，PT，卡帝莫7963，S288，矮卡，T8867，T5175，CB52，CC25，CC24西双版纳P4，P3，P2，P1，PT，卡帝莫7963，S288，矮卡，SL28，SL34，蓝山咖啡（紫叶）临沧卡帝莫7963文山波邦，铁皮卡，S288，卡杜拉，卡帝莫7963红河卡帝莫7963，矮卡、P系列混种的品种怒江卡帝莫7963，矮卡、P系列混种的品种其他地区楚雄州的元谋县:卡帝莫，S288，波邦，铁皮卡;丽江地区:从潞江坝购买的混杂的卡帝莫7963、P系列和矮卡品种海南省澄迈中粒种咖啡琼海万宁我国是世界咖啡进口国之一，从20世纪80年代末期开始进口咖啡。咖啡进口量从1998年的23.2万袋（约合1.39万吨）增长到2012年的140万袋（约合8.4万吨）。进口咖啡年均增长率约为13.7%。咖啡进口主要来自越南、印尼、美国、巴西、马来西亚和哥伦比亚等国家。咖啡出口量从1998年的13.7万袋（约合0.82万吨）增长到2012年的110万袋（约合6.6万吨），年均咖啡出口增长率为15.8%。出口国家主要有德国、日本、美国、比利时和沙特阿拉伯等。四、金地毯咖啡行业市场发展趋势分析据市场数据表明，咖啡加盟行业正以每年25%速度增长，而咖啡正成为城市文明进步、经济增长的亮点。二三线城市消费量不断增加，所占的市场额也不断增加，将成为中国未来天天快乐20年的核心推动市场。经过近十年的高速