世界能源发展现状、未来趋势及中国的能源发展战略

世界能源发展现状、未来趋势及中国的能源发展战略总　报　告ＧｅｎｅｒａｌＲｅｐｏｒｔ􀆰１世界能源发展现状、未来趋势及中国的能源发展战略　总报告撰写组摘　要：　本文首先回顾了２０１５年世界能源发展的基本情况，对石油、天然气、煤炭、可再生能源、电力等能源领域的供给、需求、价格等情况进行了盘点，对影响世界能源形势的诸因素如政府政策、经济状况、地缘政治等展开了分析；其次，对２０１６年各种能源形式的发展趋势做出了预测；在此基础上，结合我国实际情况，指出了我国能源发展中存在的问题并提出了相应的发展战略。关键词：　世界能源　发展概况　影响因素　发展趋势　中国能源发展１００总报告撰写组成员：黄晓勇，中国社会科学院研究生院院长、教授、博士生导师；王炜，中国社会科学院研究生院国际合作与交流处（原外事处）处长、副教授；任朝旺，中国社会科学院研究生院副教授、硕士生导师；郭海涛，中国石油大学（北京）工商管理学院院长、副教授；李志传，泛海研究院院长助理、高级经济师；李圣刚，特华博士后科研工作站在站博士后；刘先云，中国社会科学院研究生院博士；左腾达，中国社会科学院研究生院硕士。∗∗世界能源蓝皮书２０１５年的世界能源形势可谓云谲波诡，石油价格的持续下跌最为扣人心弦，并由此引发了持续的关注和讨论。与此同时，其他能源形式在其各自的发展中呈现出一系列新的特征。“良好的开端是成功的一半”，２０１６年是中国“十三五”规划的开局之年，在面临世界能源形势的诸多不确定性因素情况下，进一步加强对世界能源总体特征和发展趋势的研判，并在此基础上提出相应的能源发展战略和政策建议至关重要。这正是总报告的主旨所在。一　2015年世界能源发展概况（一）世界石油市场1􀆰世界石油市场发展概况在供过于求局面难有改观的大背景下，２０１５年世界石油行业步入景气周期低谷，价格陷入超低位且运行时段持续延长，大大超出市场预期，再加上经济景气下滑等因素的叠加，导致业界对世界石油市场下一步的走势预期显得模糊，油价什么时候见底没有定论，什么时候走出低谷难现乐观，能否重回２０１４年前的高油价时代难以估量。要回答这些问题，需要深入研究影响油价走向的主要因素及其影响程度。综合来看，基于石油行业供给弹性偏低的特性，技术进步引发的供给大幅增加、世界经济低迷导致的需求不旺、美元持续升值和地缘政治作用衰减是导致本轮油价大跌且将维持相当长一段时间的主要因素。２０１５年世界经济复苏缓慢，全球石油产量却继续逆势增长，导致市场严重供过于求，价格低位运行。首先，国际原油供应增幅大大超过需求增长。受低油价刺激和发达经济体经济复苏的双重影响，经济合作与发展组织（ＯＥＣＤ）石油需求增速由负转正，非ＯＥＣＤ国家仍是需求增长的主要来源，因此，世界石油需求量较２０１４年保持正增长，预计增幅在１７０万桶／日。但是，相对于需求的增长，供给增长更快。吸取２０世纪８０年代的惨痛教训，面对这次油价下降，欧佩克（ＯＰＥＣ）的市场策略由原来的“限产保价”转向了“增产保份额”，与新兴石油来源展开竞争，石油产量不降反升；非欧佩克虽然供应速度减缓，但产量仍保持正增长。总体来看，２０１５年，世界石油供应为９６１０万桶／日，同比增长２６０万桶／日，较２０１４年２００世界能源发展现状、未来趋势及中国的能源发展战略的２２０万桶／日有所提高，更是大大高于需求的增幅，供过于求的市场局面加剧，国际石油市场由“卖方市场”转向“买方市场”。其次，石油库存创历史新高。２０１５年，ＯＥＣＤ国家商业石油库存大幅提升，达到２９􀆰８亿桶，较２０１４年增加了２􀆰８亿桶，比过去５年的平均水平高出１０％，在需求淡季都面临着憋库的风险。从对抵御供给中断风险的需要来看，２０１５年ＯＥＣＤ国家商业石油库存相当于上年净进口量的６２倍，库存比２０１４年增加４天，远高于５２倍的合理水平。在非ＯＥＣＤ国家中，中国加快国家战略石油储备和商业石油储备的建设，２０１５年已经形成了１􀆰８亿桶的石油储备能力，较２０１４年增加了４０００万桶，商业石油储备增加了８００万桶。在统计上，库存增加计入消费，因此，库存的大幅增加，进一步表明了需求的疲软和供过于求的市场态势，对价格构成压力。再次，国际原油价格承续２０１４年的下行态势，持续走低，并跌破了金融危机时的最低点。２０１５年布伦特（Ｂｒｅｎｔ）原油期货全年均价为５３􀆰６美元／桶，较２０１４年下降了４５􀆰９美元／桶，降幅高达４６􀆰１％，全年油价最低３６􀆰１美元／桶。西得克萨斯中间基原油（ＷｅｓｔＴｅｘａｓＩｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ，ＷＴＩ）期货价格走势与布伦特原油期货价格基本相同，但二者间的价差持续收窄，从２０１４年的６􀆰５美元／桶下降为４􀆰８美元／桶，这主要是因为美国经济复苏强劲导致需求增加、低油价导致原油产量有所降低以及原油出口禁令解除对ＷＴＩ价格形成了支撑，相比之下，欧洲经济复苏缓慢、中国经济下行压力不减导致布伦特原油价格承受更大的下行压力，两股力量此升彼减促使世界石油市场两种主要基准价格靠拢（见图１）。2􀆰影响国际油价的主要因素（１）美国页岩油革命是导致油价走势改变的关键力量２０１５年，全球原油供过于求的程度继续加深，达到了１７０万桶／日，是２０００年以来最严重的供应过剩。回顾过去，除２００９年外，２０１２年以前的较长时期内，国际石油市场每年都呈现供不应求的局面，维持了较长时期的油价持续上涨、高位运行。但是，在２０１２年，供给超过需求的规模达到了１０万桶／日，导致油价在一段较短时间内的下跌。石油供不应求虽然在２０１３年重新出现，但其原因是中东、北非地缘政治导致的局部供给中断，并没有改变供给侧增速超过需求侧的趋势性变化。随后，中东产量的下降，提早结束了２０１２年的油价下跌。如果没有这些供应中断，２０１３年原油市场总体也将呈现供过于求的状态。因此，可以判断，２０１４年和２０１５年的供应增加是２０１２年情势的延续。在新增供给中，发挥主导性作用的力量是美国石油业。美国新增原油产量从３００世界能源蓝皮书图１　全球供需缺口的变动与油价波动资料来源：美国能源信息署（ＥＩＡ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ􀆰ｅｉａ􀆰ｇｏｖ／ｄｎａｖ／ｐｅｔ／ｐｅｔ＿ｐｒｉ＿ｓｐｔ＿ｓ１＿ｍ􀆰ｈｔｍ；孙贤胜、钱兴坤、姜学峰主编《２０１５年国内外油气行业发展报告》，石油工业出版社，２０１６。２０１０年的１２万桶／日增加到２０１４年的１２５万桶／日和２０１５年的７４万桶／日。欧佩克２０１４年产量的下降没能抵消美国的大幅增产，而到了２０１５年，欧佩克市场策略由保价格转向坚守市场份额，石油产量不降反升，对油价形成了更大的下行压力，导致了油价的暴跌（见图２）。图２　全球石油供需平衡情况资料来源：孙贤胜、钱兴坤、姜学峰主编《２０１５年国内外油气行业发展报告》，石油工业出版社，２０１６；美国能源信息署（ＥＩＡ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ􀆰ｅｉａ􀆰ｇｏｖ／ｄｎａｖ／ｐｅｔ／ｐｅｔ＿ｃｒｄ＿ｃｒｐｄｎ＿ａｄｃ＿ｍｂｂｌ＿ｍ􀆰ｈｔｍ；ＯＰＥＣ，ＡｎｎｕａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＢｕｌｌｅｔｉｎ（２０１５）。４００世界能源发展现状、未来趋势及中国的能源发展战略（２）需求增速放缓消解了石油价格上涨的动力金融危机以后，伴随着世界经济的调整和复苏，国际石油市场需求出现了恢复性增长，但增势比较疲弱。这是因为在危机后的第一阶段世界各国经济恢复表现出高度的不平衡性，新兴经济体受到的是间接冲击，在政策作用下率先复苏；但在接下来的第二阶段，受各经济体内部结构不平衡特性的影响，在美国等发达国家经济逐渐恢复后，新兴经济体所采取的应对危机的强刺激措施留下了很严重的后遗症，总体表现为经济增速不断下滑，对石油的需求增速也随之下降。因此，非ＯＥＣＤ国家中的新兴经济体虽然仍是国际石油市场需求增长的主要来源，但增幅大幅下降。２０１０年的需求新增量为１９８万桶／日，２０１１年降为１７６万桶／日，２０１２年以后基本保持在１２０万桶／日左右。库存的大幅上升为油价维持高位提供信心支持（见图３）。图３　库存与原油价格走势资料来源：美国能源信息署（ＥＩＡ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ􀆰ｅｉａ􀆰ｇｏｖ／ｄｎａｖ／ｐｅｔ／ｐｅｔ＿ｐｒｉ＿ｓｐｔ＿ｓ１＿ｍ􀆰ｈｔｍ，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ􀆰ｅｉａ􀆰ｇｏｖ／ｃｆａｐｐｓ／ｉｐｄｂｐｒｏｊｅｃｔ／ＩＥＤＩｎｄｅｘ３􀆰ｃｆｍ？ｔｉｄ＝５０＆ｐｉｄ＝５＆ａｉｄ＝５。（３）美元升值是本轮石油价格下跌的直接推手如果说供过于求幅度的扩大是推动油价下跌的根本原因，那么美元升值则是直接引发油价下跌的导火索。作为２００８年金融危机的发源地，美国在经济遭受沉重打击之后，又凭借其极富调整弹性的经济体制逐步恢复了活力。在各种力量的共同作用下，美国金融部门清理和消化不良资产的进程持续推进，其创新部门又开始为经济增长提供持续的动力。近几年，美国失业率持续下降，产出增速回５００世界能源蓝皮书归正常，美联储退出量化宽松货币政策的条件日益成熟。这种预期在市场运行中很快表现出来，在预期美联储即将退出宽松货币政策的情况下，美元迅速升值，美元兑主要货币实际指数从２０１４年７月的８６􀆰７上升到了１２月的９５􀆰１，涨幅接近１０％。截至２０１６年１月，该指数上升到１０７􀆰９，较２０１４年升值幅度达到２４􀆰５％，而且随着美联储启动加息政策，升值预期愈加强烈。当下，美元仍是国际原油交易中的主要计价货币，因此，美元升值对原油价格形成了强大的向下压力。这种结果的直接体现就是，ＷＴＩ的原油价格从２０１４年７月的１０３􀆰６美元／桶迅速下跌到１２月的５９􀆰３美元／桶，而到２０１５年１２月又进一步下降到３７􀆰２美元／桶，二者走势呈现高度的相关性（见图４）。据测算，美元升值对国际油价降幅的贡献超过了１／３。图４　美元价格指数与油价之间的关系资料来源：美联储（ＦＲＢ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ􀆰ｆｅｄｅｒａｌｒｅｓｅｒｖｅ􀆰ｇｏｖ／ｒｅｌｅａｓｅｓ／ｈ１０／ｓｕｍｍａｒｙ／ｉｎｄｅｘｎｃ＿ｍ􀆰ｈｔｍ；美国能源信息署（ＥＩＡ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ􀆰ｅｉａ􀆰ｇｏｖ／ｄｎａｖ／ｐｅｔ／ｐｅｔ＿ｐｒｉ＿ｓｐｔ＿ｓ１＿ｍ􀆰ｈｔｍ；美国能源信息署（ＥＩＡ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ􀆰ｅｉａ􀆰ｇｏｖ／ｃｆａｐｐｓ／ｉｐｄｂｐｒｏｊｅｃｔ／ＩＥＤＩｎｄｅｘ３􀆰ｃｆｍ？ｔｉｄ＝５＆ｐｉｄ＝５７＆ａｉｄ＝６。（４）供给在短期内缺乏价格弹性的特点决定了国际油价在低位持续运行目前，世界原油的主要来源是陆上、海上、页岩和油砂。这些资源种类品质差异很大，但从行业总体来看，供给在短期内对价格变化很不敏感，缺乏弹性。这是因为石油勘探开发在投资上具有高固定成本、低可变成本的特点，也就是说，在石油项目中，前期投入和启动生产的投资额度要求很高，而维持开采的费用则相对低很多，事实上，二者几乎不成比例。因此，石油生产成本曲线表现出６００世界能源发展现状、未来趋势及中国的能源发展战略随着产量增加在较长时间内稳定降低的特点。石油企业的最佳策略一般是尽可能地保持产量最大化，而且即使在出现销售困难的时候，只要销售价格高于边际生产成本，生产者仍会保持产出量不变，而不是减产或停产。对于这一点，２０１５年１月１３日，加拿大最大的油砂生产公司———加拿大自然资源有限公司（ＣａｎａｄｉａｎＮａｔｕｒａｌＲｅｓｏｕｒｃｅｓ）首席财务官科里·比伯（ＣｏｒｅｙＢｉｅｂｅｒ）就曾向《华尔街日报》表示，“很多成本是固定投资，增加产量并不意味着需要增加相应比例的员工。只要有效地管理投入和产出，便可以降低生产成本”。这段话清晰地解释了为什么即使当前油价出现了２０世纪８０年代以来最大的跌幅，而产量不减反增。在石油供给来源中，只有占到全球产量４０％的ＯＰＥＣ有能力组织大规模的减产，其他非ＯＰＥＣ国家或者诸多企业协调减产无论在理论上还是在现实中都不具有可行性，以增产最多的美国来看，美国国内有数千家石油生产企业，集中组织协调这些企业减产保价是一项不可能完成的任务。如果再要求更多国家加入减产行列更加不可能。这就意味着，如果ＯＰＥＣ国家为了保价而限产，在其先行采取减产行动后，如果价格上升了，非ＯＰＥＣ国家不仅可以