XXXX年重庆渝富资产经营管理集团有限公司公司债券募集

重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书声明及重要提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。I重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书本期债券基本要素一债券名称2012年重庆渝富资产经营管理集团有限公司公司债券（简称“12渝富债”）。二发行总额人民币20亿元。三债券期限与票面利率本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为6.50%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.07%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.43%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。四还本付息方式每年付息一次，自第3年起至第7年，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。五债券形式实名制记账式企业债券。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券通过上海证券交易所协议发行的部分在中国证券登记公司上海分公司托管记载。六发行方式本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式发行。II重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书七发行对象通过承销团成员设置的发行网点在银行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。八信用级别经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。九债券担保本期债券无担保。十发行期限本期债券通过上海证券交易所协议发行的发行期限为4个工作日，自发行首日起至2012年9月7日止；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为4个工作日，自发行首日起至2012年9月7日止。III重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书目录释义......................................................-1-第一条债券发行依据.......................................-3-第二条本次债券发行的有关机构.............................-4-第三条发行概要..........................................-11-第四条承销方式..........................................-14-第五条认购与托管........................................-15-第六条债券发行网点......................................-17-第七条认购人承诺........................................-18-第八条债券本息兑付办法..................................-20-第九条发行人基本情况....................................-22-第十条发行人业务情况....................................-34-第十一条发行人财务情况..................................-44-第十二条已发行尚未兑付的债券............................-51-第十三条募集资金用途....................................-52-第十四条偿债保证措施....................................-56-第十五条风险与对策......................................-61-第十六条信用评级........................................-66-第十七条法律意见........................................-68-第十八条其他应说明的事项................................-69-第十九条备查文件........................................-70-IV重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书释义在本期债券募集说明书和募集说明书摘要中，除非上下文另有约定，下列词汇具有以下含义：公司/发行人/渝富公司指重庆渝富资产经营管理集团有限公司。本期债券指2012年重庆渝富资产经营管理集团有限公司公司债券。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指《2012年重庆渝富资产经营管理集团有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要指《2012年重庆渝富资产经营管理集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。主承销商/债券受托管理人/西南证券指西南证券股份有限公司。承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。余额包销指承销团成员按《承销团协议》所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在规定的发售期结束后，将各自未售出的债券全部买入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。重庆银行指重庆银行股份有限公司。重庆轮船指重庆轮船（集团）有限公司。重庆广电指重庆广播电视产业有限责任公司。重钢矿业指重庆钢铁集团矿业有限公司。四联高科指重庆四联高科投资有限公司。三峡担保指重庆市三峡担保集团有限公司。安诚保险指安诚财产保险股份有限公司。-1-重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书银海租赁指重庆银海租赁有限公司。重庆农商行指重庆市农村商业银行股份有限公司。重邮信科指重庆重邮信科通信技术有限公司。渝富能源指贵州渝富能源开发股份有限公司。中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司。实名制记账式指采用中央国债登记公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统，以记账方式登记和托管债券的方式。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。工作日指北京市商业银行的对公营业日（不包括我国的法定节假日和公休日）。元指人民币元。314部署指胡锦涛总书记对重庆新阶段发展的总体部署，包括三大定位、一大目标和四大任务，简称“314部署”。其中，三大定位是努力把重庆加快建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心和城乡统筹发展的直辖市。一大目标是在西部地区率先实现全面建设小康社会目标。四大任务是加大以工促农、以城带乡力度，扎实推进社会主义新农村建设；切实转变经济增长方式，加快老工业基地调整改革步伐；着力解决好民生问题，积极构建社会主义和谐社会；全面加强城市建设，提高城市管理水平。两江四岸指重庆市政府为具体落实《重庆市城乡总体规划(2007-2020)》，对长江、嘉陵江两江沿线片区所作出的整体建设规划。四岸的岸线共长321公里，沿江腹地面积近200平方公里。-2-重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2754号文件核准公开发行。-3-重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：重庆渝富资产经营管理集团有限公司住所：重庆市江北区红石路12号法定代表人：邝正平联系人：邹伟联系地址：重庆市江北区红石路12号渝富大厦联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：400020二、承销团（一）主承销商：西南证券股份有限公司住所：重庆市江北区桥北苑8号法定代表人：余维佳联系人：杨嫚、郇超、杨晓联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033（二）副主承销商1、长城证券有限责任公司住所：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层-4-重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书法定代表人：黄耀华联系人：王晓莹联系地址：北京市西城区西直门大街112号阳光大厦9层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000442、广发证券股份有限公司住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）法定代表人：孙树明联系人：黄静、崔志军联系地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：510620（三）分销商1、国海证券股份有限公司住所：广西桂林市辅星路13号法定代表人：张雅锋联系人：钟颐、竺佳栋联系地址：深圳市福田区竹子林紫竹七道教育科技大厦3层联系电话：[phone]-重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书传真：[phone]邮政编码：5180402、华林证券有限责任公司住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6楼法定代表人：宋志江联系人：周群、侯宇鹏联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000333、华西证券有限责任公司住所：四川省成都市陕西街239号法定代表人：杨炯洋联系人：张玲、朱伟国联系地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦18层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：5180484、兴业证券股份有限公司住所：福建省福州市湖东路268号法定代表人：兰荣联系人：黄奕林、杨文玺-6-重庆渝富资产经营管理集团有限公司2012年公司债券募集说明书联系地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场