中国铁路行业发展空间分析

中国铁路行业发展空间分析二零零九年四月目录一、铁路行业发展现状............................................................................11.1铁路行业运输能力.........................................................................................11.1.1铁路路网建设与发展..........................................................................11.1.2铁路运输能力......................................................................................21.2铁路运输需求发展阶段.................................................................................31.2.1运输需求阶段......................................................................................31.2.2铁路运输需求驱动因素......................................................................41.3铁路运输能力不能有效满足需求.................................................................61.3.1铁路运输负荷高..................................................................................61.3.2铁路运输能力不足成为我国经济社会发展的重要瓶颈..................71.4铁路运输发展空间与方向...........................................................................81.4.1加快铁路建设，完善路网..................................................................81.4.2加速铁路行业市场化改革..................................................................9二、市场化改革破解行业发展困境........................................................92.1市场化是我国铁路行业的最终发展方向.....................................................92.1.1市场化改革使西方国家铁路系统重现活力......................................92.1.2我国铁路已经确立市场化改革大方向............................................112.1.3我国铁路系统可以采用“增量先行”引入竞争的市场化策略....112.2投融资体制改革将加速市场化进程...........................................................122.2.1我国铁路目前的融资方式与大规模投资不适应............................122.2.2提高投资回报率、推行股权多元化奠定了市场化改革的基础....142.2.3加快推进合资铁路建设....................................................................16三、高速铁路发展机遇..........................................................................163.1高速铁路比较优势.......................................................................................163.2世界高速铁路呈现加速发展趋势...............................................................183.3客运专线（城际铁路）是我国铁路投资重点...........................................1913.3.1高速客运专线有效提高铁路运力....................................................193.3.2快速客运网发展规划........................................................................193.3.3政府积极推动高速铁路合资投资建设............................................20附录1：2020年快速客运网规划情况..................................................22附录2：主要高速铁路投资情况...........................................................232一、铁路行业发展现状1.1铁路行业运输能力1.1.1铁路路网建设与发展铁路营业里程由1978年的5.17万公里增加到2007年7.8万公里。30年均复合增长率约1.7%。十五、十一五计划期间，铁路投资和建设速度稍微加快，2000-2007年年均复合增长率约1.93%；2008年以来，国家大幅提高铁路投资；根据《中长期铁路网规划》（2008），2020年营业里程达到12万公里以上。总体上，铁路营业里程增长缓慢。增长率平均低于经济规模增长速度近，而且远低于同期高速公路里程增长率。铁路营业里程铁路里程增长率比较我国路网密度远低于西方发达国家同期水平。2007年铁路营业里程长度位居世界第三，路网密度0.812公里/万平方公里，远低于发达国家水平。我国在2002年人均GDP达到1000美元，经济发展阶段正由工业化初期向中期过渡，但铁路运营里程按国土面积计算只有0.75km/百平方公里，按人口计算也只有0.56km/万人，远低于西方发达国家同期的水平。1主要国家在人均1000美元时的铁路网规模水平人均1000美元时的路网密度国别人均1000美元年度铁路营业里程（公里）复线率（%）电气化率（%）按国土面积计算（公里/百平方公里）按人口计算（公里/万人）路网规模最高峰年度路网规模最高峰里程（公里）美国195036418913.031.144.7224.001916408745英国19553078264.15.112.576.04189032000德国19573097641.347.5912.506.02191361159法国19524120043.4810.37.509.73193864000中国20027189833.325.20.750.56--资料来源：铁道经济研究1.1.2铁路运输能力全国铁路客运周转量由1978年的1093.22亿人公里增长到2007年的7778.6亿人公里，30年间年均复合增长率为19.7%；全国铁路货运周转量由1978年的5345.19亿吨公里增长到2007年的25111亿吨公里，30年间年均复合增长率为27.1%。1996-2008年铁路客（货）运周转量资料来源：《中国统计年鉴》在整个交通运输体系中，铁路旅客运输比例在多种运输方式中仅次于公路，位居第二。铁路客运主要是中长距离旅客运输，2007年，铁路旅客平均运距为532公里。2铁路是陆上中长距离货运的首选方式（2007年平均运距为757公里）。2007年，铁路货运周转量占整个交通运输货运周转量的23.46%，仅次于水运；如果不考虑水运中的远洋运输，铁路货运周转量比例将提高到45%，为最重要的货运方式。在货运项目方面，2007年周转量前六位的分别是煤炭、钢铁及有色金属、金属矿石、粮食、石油和化肥农药。注：货运周转量中水运包括（内河运输和远洋运输）。数据取自《中国统计年鉴2008》1.2铁路运输需求发展阶段1.2.1运输需求阶段运输界一般认为我国交通运输业正处于运输化中级阶段，运输需求正由成长期向成熟期过渡。在此阶段，经济总量的数量性影响仍是铁路运输需求增长的主导因素，客货运需求处于加速发展阶段。不同运输阶段客货运需求的变化趋势31.2.2铁路运输需求驱动因素目前阶段，影响我国铁路运输需求的经济因素大致可归纳为以下三类。1、国民经济总量因素国民经济总量因素始终是铁路运输需求增长的正向动力。2008年，中国国内生产总值达29万亿元人民币，人均GDP约合3000美元；经济增长空间大，至少未来20年内经济将持续增长。分析2000年以来我国铁路旅客周转量、铁路货运周转量增速和GDP增长率之间的关系，发现剔除2003年“非典”因素的异常影响外，我国铁路运输需求的增长与GDP的增长基本保持一致。我国铁路运输需求与GDP增速关系42、经济结构类因素经济结构类因素在经济发展的不同阶段对铁路运输需求增长所起的作用不同。经济结构因素主要包括经济体产业结构及分布、工业化和城镇化以及居民消费结构等。在经济发展的初级、中级阶段，经济结构类因素是铁路运输需求增长的正向动力，推动着铁路运输需求增加；而当经济发展到高级阶段后，经济结构类因素成为铁路运输需求增长的负向动力，促使铁路运输需求减小。两者综合作用的结果将直接决定运输需求的走向及增速。—我国整体上处于工业化初期向中期过渡阶段。经济结构中第二产业（工业和建筑业）仍将维持主导地位（下图）；工业化中期，能源、采矿、化工、机械是工业的支柱性行业，将对铁路货运的需求增长有积极影响。—我国城镇化进入持续稳定发展阶段。城镇化比率未来30年将持续以每年1%左右的速度推进。城镇居民数量提高和城镇人口密度增加对铁路客运需求（尤其是未来的高速铁路出行）有积极影响。—居民消费结构升级。收入和生活水平的改善，居民消费结构不断升级。城镇居民交通通信消费支出占总消费支出比例由2001年8.61%上升到2007年的13.58%，并成为城镇居民继食品支出之后的第二大支出项目。而且，居民对于出行质量的要求，随着收入水平的提高会逐步上升。两方面同时推动对高质量铁路快速客运需求。资料来源：《中国统计年鉴2008》53、区域协调发展为铁路运输带来巨大市场空间铁路运输在承担中长距离、大运量运输上具有特有优势。在我国区域经济发展水平较不平衡的情况下，政府将打通区城间的阻隔引导产业由东部、南部向北部、中西部转移，区际之间的经济联系和互补性使得未来各大区之间的交通运输需求持续增加，为铁路运输的发展带来巨大市场空间。客运方面，根据铁道部经济规划研究院提供的预测数据，到2010年华北、华东和西北地区的区外客流发送量占比较大，区外客流在这些地区客流发送总量中的比例由26％到33％不等。货运方面，以能源、原材料为主体的大宗货物的区际运输将有大幅增长。这一方面是因为铁路承担比例较大的煤炭、石油、冶炼物资等，货运量绝对额未来将持续增长，另一方面，铁路与港口、陆上口岸的集疏运量增长也使铁路货运的平均运距在未来有增加的趋势。1.3铁路运输能力不能有效满足需求1.3.1铁路运输负荷高长期以来，铁路营业里程增速远低于完成运输周转量增速，铁路运输密度过高1。铁路网目前各主要通道的运能饱和区段不断增加，其中最为繁忙的京沪