PLM培训

P1版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司PLM操作培训金蝶软件（中国）有限公司金蝶PLM事业部——文档库操作培训P2版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司提纲基本概念文档生命周期文档管理规则、约束文档基本操作文档副本文档多视图CAD集成操作文档查询文件夹查询P3版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基本概念【文档】：各种电子文件和图档，通称文档，由两部分组成。+=文档物理文件数据记录存放在电子仓中存放在数据库中【电子仓】：用于安全存放物理文件的物理存储空间。【业务类型】：文档的业务类型是为了方便组织、查询或区别某种文档需求特别的操作方式而设定的，文档业务类型由系统管理员根据企业情况自行设定。【文档版本】：一份文档由于修改而出现内容不同的本子，保留版本有利于文档的可追溯性，其实质是几个因修改而产生的几个物理文件对应一个文档。文档的版本有：工作版本、有效版本、历史版本。数据库文件P4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基本概念【文档状态】：文档处于文档生命周期不同时期的描述，文档的状态有提交状态、归档状态、发布状态和报废状态。不同的状态存放不同的文档区，在工作区的文档均为提交状态。【导入】：上传本地文件至服务器存放。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容，但文档名称和其他的一些属性不改变。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。【检出】：下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。【检入】：将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。【撤销检出】：取消文档检出标记，不上传文档所做的修改至服务器。【归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。【发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。P5版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基本概念【回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。【获取拥有权】：用于需对三维文档进行修改时，独占整套图纸，防止其它有修改权限的用户也来进行修改。【释放拥有权】：将获取到的独占拥有权进行释放。【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存放在报废区。【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。【删除】：文档库的删除分两种情况，一种在工作区的删除，是将文档转移至回收区，另一种报废区和回收区的删除，是将文档彻底从系统里面删除。【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹。P6版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司图标约定图标颜色意义P7版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档生命周期报废区发布区归档区工作区个人工作区创建提交提交归档归档发布发布报废报废升版回收报废恢复回收区回收删除还原删除P8版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文件夹规则、约束文档管理模块的显示受角色权限的控制，文档每个区域的显示及操作也受角色权限的控制，具体文件夹及文档的权限受对像权限的控制。只有系统管理员有直接在文档库根目录下新建文件夹的权限。文件夹操作权限需要有对文档库-工作区的修改角色权限，和文件夹修改权限才能搭建文档库的文件夹架构及为其它用户分配对具体文件夹的操作权限。文件夹的最低权限是访问，表示可以看到授权文件夹及授权文件夹下的所有文档。浏览权限可以浏览授权文件夹下的所有文档。批注权限可以在流程中对授权文件夹下的文档进行批注。读取权限可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。写入权限可以在授权文件夹下新建文件夹及在授权文件夹下导入和新建文档。修改权限可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有文档。删除权限可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授权文件夹下的所有文档。P9版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文件夹规则、约束创建新版权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档创建新版。发布文档权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行发布。文档回收权限可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文档进行回收。归档权限可以对授权文件夹下有修改权限的文档直接归档到归档区。解除归档权限可以在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档直接解除归档状态到工作区。报废文档权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行报废。分配权限权限可以给其它用户分配对授权文件夹的各种操作权限。完全控制权限拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。P10版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档规则、约束文档的权限种类跟文件夹一样。文档的导入、新建受文件夹写入权限的控制，其它操作可以继承文件夹的权限，也可以争对单个文档再授权。文档的检入、检出、撤销检出、注册、文档属性更改等需要有对文档有修改权限才能操作，而且文档在检出时其它用户不能再做检出，只能打开或浏览。支持文档导出的最低权限是读取。对有修改权限的文档的复制、移动操作，需要对目的地有写入权限。文档启动流程需要对文档有修改权限，而且对相应的文档签审流程有读取权限。对归档文档启动变更需要有对文档有修改权限或者是有发布过程中授予的变更权限。P11版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档基本操作设置文档业务类型规划文件夹目录启动文档审批流程设定文件夹访问权限新建、导入、编辑文档文档发布文档归档文档报废退回解除归档回收恢复报废变更主线P12版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档导入导入文档必须要对当前文件夹有写入的权限才能进行。【导入】：上传本地文件至服务器存放。P13版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档导出导出文档必须要对当前文件夹有读取权限或对需要导出的文档有读取权限才能进行。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。P14版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档注册注册文档必须要对当前文件夹有修改权限或对需要注册的文档有修改权限才能进行。【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容，但文档名称和其他的一些属性不改变。P15版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档检出检出文档必须要对当前文件夹有修改权限或对需要检出的文档有修改权限才能进行，文档在检出时其它用户不能再做检出，只能打开或浏览。【检出】下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。P16版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档检入检入文档必须要是当前文档的检出者才能进行。【检入】将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。P17版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档打开打开文档需要有对前文件夹有读取的权限或对当前文档有读取的权限。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。P18版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档浏览浏览文档需要有对前文件夹有浏览的权限或对当前文档有浏览的权限。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。P19版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档删除删除文档需要有对当前文件夹有删除的权限或对当前文档有删除的权限才能进行，工作区的文档删除后会在文档回收区显示，真正从系统里面删除文档需在回收区再做删除操作。P20版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档还原还原文档需要有对文档有修改的权限才能进行。【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹。P21版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档归档文档归档需要有对当前文件夹有直接归档的权限或对当前文档有直接归档的权限，文档一经归档就会在文档归档区显示而不会再在工作区显示。【归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。P22版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档解除归档文档解除归档需要有对当前文件夹有直接解除归档的权限或对当前文档有直接解除归档的权限，文档解除归档后又会重新回到文档工作区。【解除归档】：使文档从归档状态重新转换到工作区提交状态。P23版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档启动审批流程对文档启动审批流程需要对当前文件夹有修改权限或对当前文档有修改权限才能进行。P24版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档发布发布文档必须要对当前文件夹有发布权限或对需要发布的文档有发布权限才能进行，文档一经发布就会在收到发布的用户的文档发布区显示。【发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。P25版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档回收文档回收需要有对当前文件夹有回收的权限或对当前文档有回收的权限。【回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。P26版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档报废文档报废需要有对当前文件夹有报废的权限或对当前文档有报废的权限。【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存放在报废区。P27版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档恢复恢复文档需要有对文档有修改的权限才能进行。【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。P28版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档创建新版归档的文档需要变更时就可以通过创建新版的方式，对归档文档创建新版需要有对文档有修改权限或者是对文档有变更的权限才能进行。【创建新版】：以当前有效版为基准版创建一个新的版本，新版本会在工作区出现，处于提交状态可修改。P29版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档副本基本概念文档副本：用来管理文档版本中的修改履历信息，保证历史资料履历的完整性，方便用户查询历史记录。主要体现在对未归档受控前的资料修改进行其修改记录的追溯。实现效果在原有版本描述的基础上增加版次记录，方便查看历史修改内容。P30版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档副本具体操作在文档管理工作区对文档进行注册操作，注册时用户可选择“创建副本”，注册成功后，原有文档会被保留下来，在“相关版本”里查看；检出检入操作时，勾选“创建副本”，修改前的文档会被保留下来。注册修改检出修改P31版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档多视图基本概念在系统中自定义多种查看视图，用户可按照各自的关注点运用不同的视图进行信息的查看。实现效果根据用户不同查看方式，自定义视图，可定义视图的状态。P32版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档多视图具体操作新建文档视图设置视图启用状态P33版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档多视图具体操作视图条件设定针对视图进行条件设置，方便用户根据设置的条件进行视图查看P34版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档多视图具体操作视图权限设定视图条件定义完成后，需设置该视图分配权限，系统默认管理员有所有视图的查看权限，拥有该视图权限的用户才能根据该视图去查看信息P35版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档多视图具体操作设置用户默认视图用户可根据自己关注的信息查看方式设置自己默认的视图P36版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司文档多视图具体操作视图修改通过查询、新建、删除、刷新、复制新增等操作对视图进