汽车离合器行业分析及预测(doc7)(1)

汽车离合器行业分析及预测一、国内离合器行业现状1、产品现状现今国内离合器主要是一些低端产品，如单片和双片离合器、周布弹簧离合器、中央弹簧离合器等，而膜片弹簧离合器（推式、拉式）至今仍没有达到一定的规模。离合器在国外已经发展到了更高水平的双质体飞轮离合器以及电控膜片离合器，而我国目前较先进的仍主要为普通膜片弹簧离合器，其中，我国轿车、轻型车配套的离合器多以推式膜片弹簧离合器居多，奥迪200车型采用带二级予减振式膜片弹簧离合器，是国内较高水平的产品。2、企业现状目前，国内离合器企业在100家左右，80%的企业都是生产一些低端产品，而且同类产品多家企业重复生产比较明显。现阶段国内生产膜片弹簧离合器的企业仅有十几家，且总生产能力在400万套左右，这些企业主要是在“八五”和“八五”双加期间引进国外先进的膜片离合器生产技术，从而逐步转产膜片离合器的。随着我国汽车企业产能的逐渐扩充，加之国内在“九五”期间把膜片离合器作为第二类扶持产品，近些年来国内部分离合器企业纷纷上马膜片离合器项目。现阶段国内生产膜片弹簧离合器的企业主要有杭州离合器有限公司、上海萨克斯动力总成部件系统有限公司、长春一东离合器股份有限公司、黄石汽车离合器厂、重庆三铃大金离合器集团有限公司、吉林东光集团有限公司、北京福达汽车部件有限公司、沈阳汽车离合器厂、常州弹簧厂有限公司、沈阳一东四环离合器有限责任公司等几家。3、企业构成情况分析国内离合器生产企业众多，生产汽车离合器的企业各不相同，具体主要有以下几种构成情况。（1）产品种类众多，覆盖面大国内部分大二型综合性零部件生产企业除生产其他零部件外，同时也生产汽车离合器产品。主要有万向钱潮股份有限公司、上海萨克斯动力总成部件系统有限公司、一汽光洋转向装置有限公司、东风传动轴股份有限公司等几家。这些企业综合实力较强，开发的产品品种较多，抗击风险能力较强。如东风传动轴股份有限公司，主要生产经营汽车的汽车零部件产品涵盖了汽车传动轴、转向器、转向传动装置、离合器等四大总成及其他零部件等。（2）产品种类单一，产品系列宽，配套范围广国内离合器生产企业仅仅生产离合器产品的企业为数不少，但多数为中小型生产企业，大型企业只有三环集团黄石汽车离合器有限公司一家。中小型离合器生产企业主要有四川金雕离合器有限公司、重庆三铃大金离合器制造有限公司、湖北飞碟离合器股份有限公司、西南汽车离合器厂等，这些企业的产品系列宽，配套车型范围广，产品涵盖从进口、国产、到重型、轻型、轿车、微型系列等各种汽车离合器。（3）产品多以出口为主由于国内生产劳动力成本低、原材料价格低廉，我国离合器产品相对国际市场具有一定的竞争优势，所以近些年来国内部分合资以及股份制企业，通过招商引资聚集资金，纷纷购进先进的生产设备与技术，生产膜片弹簧离合器，并出口到国际市场。如珠海华粤离合器有限公司的离合器产品80%出口，产品销往世界49个国家和地区；宁波宏协机械制造有限公司年生产能力达70万套，95%以上产品出口欧美，年销售额6000万元左右；杭州登峰离合器有限公司40余种离合器产品目前全部出口到美国等国家；杭州西湖离合器集团有限公司部分产品也出口到美国、日本、韩国、南美、东欧、中东等国家或地区。据统计，今年上半年离合器及其零件实现出口创汇达2.4亿元人民币。4、经营状况分析近两年来由于受到整车行业的带动，国内汽车离合器生产企业整体形势趋好，但获利较大的企业仍然是那些主要为轿车、重型载货车以及其他今年才逐渐火爆的边缘车型产品配套的离合器生产企业。如上海萨克斯动力总成部件系统有限公司、长春一东离合器股份有限公司、重庆三铃大金离合器制造有限公司等企业。其他大部分离合器生产企业却因生产成本不断上升以及离合器市场的恶性竞争状态，假冒产品泛滥，低价倾销严重，这对离合器生产企业带来较大的冲击。在这种情况下，大部分企业获利空间越来越小，利润相对微薄。具体情况见表12003年上半年国内离合器生产企业经营效益状况。表12003年上半年国内离合器生产企业经营效益状况单位：万元，%企业名称工业总产值（现价）增长率利润增长率杭州西湖离合器集团有限公司2300021770272上海萨克斯动力总成部件系统有限公司1610053300094浙江万安实业集团有限公司13100-7830-8长春一东离合器股份有限公司1250030107018桂林福达汽车部件有限公司1090075460-22三环集团黄石汽车离合器有限公司9300591500-51重庆三铃大金离合器制造有限公司550060130070杭州离合器有限公司450017-36杭州奇碟离合器有限公司38506270348上海中瑞富士离合器有限公司3800191-200-55湖北飞碟离合器股份有限公司330064801486四川金雕离合器有限公司28007320-8珠海华粤离合器有限公司22003647039成都江华富士离合器有限公司20509540-336荣成市黄海离合器有限公司19505313359上海台厚汽车配件有限公司190013620084顺德顺通离合器有限公司18002540319西南汽车离合器厂160094219台州华龙离合器有限公司120019692323荣成新宇汽车离合器有限公司11003713077注：以上数据仅供参考。二、国内离合器企业市场分析1、长春一东离合器股份有限公司该公司的前身是一汽集团与中国兵器工业集团公司（原中国兵器工业总公司）二二八厂合资兴建的一汽东光离合器厂。成立于1992年，1998年完成了股份制改造，改制为长春一东离合器股份有限公司，并于当年在上海证交所股票上市，成为离合器行业的首家上市公司。该公司从英国AP公司引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品和制造技术，先后从德国、法国、英国、日本、韩国、意大利、奥地利、俄罗斯等国引进关键设备，历经三次技术改造，现已形成年产75万套的生产能力，产品覆盖重、中、轻、轿、微各种汽车及农用运输车，是现有国内离合器企业中技术起点高、生产规模大、产品系列宽的汽车离合器最大生产基地之一。中重型货车是我国汽车工业具有国际竞争能力的亮点。公司在中重型货车离合器的生产方面具有传统优势，而且从现今中重型货车市场的现状来看，未来中重型货车离合器市场具有广阔的前景。企业在这方面的优势将带来丰厚的利润。2003年以来，该公司坚持以产品开发为龙头，先后有6种产品被命名为国家级新产品，现已有45种产品逐年投放市场，基本囊括了尺寸为Ф160mm～Ф430mm、扭矩在68Nm～2000Nm之间的各种离合器，2003年上半年长春一东离合器股份有限公司实现产品销售收入达1亿元，其中，新产品产值就达到了5000万元，占到了销售收入的一半。作为国内汽车离合器制造行业的领头羊，产品主要为一汽集团、长安汽车公司提供汽车整车配套，公司的离合器产品系列、生产规模、销售收入、利润水平居全国同行业之前列。近两年来，由于国内整车市场需求增幅较大，主机厂配套量增加，受此拉动，公司离合器产品的生产和销售均同比呈现较大幅度增长。（具体情况见表22001～2002年长春一东离合器股份有限公司生产经营情况）表22001～2002年长春一东离合器股份有限公司生产经营情况单位：台；万元2001年2002年产品产量436086802193销售收入1500016000利润总额11002200注：以上数据仅供参考。2、杭州西湖离合器集团有限公司目前该公司年生产离合器达320多个品种，产量达350万套以上，是东风汽车集团销售成员之一。一汽集团、北内集团配件定点的生产厂。近年来，该公司除积极寻求企业配套外，产品还出口到美国、日本、韩国、南美、东欧、中东等国家或地区。（具体情况见表3杭州西湖离合器集团有限公司生产经营情况）表3杭州西湖离合器集团有限公司生产经营情况单位：万元2001年2002年2003上半年工业总产值310004200023000出口交产值370075004000注：以上数据仅供参考。3、三环集团黄石汽车离合器厂该公司通过引进法国Valeo公司的技术和装备，生产汽车膜片式离合器，现已形成年产能力37万台套。现已成为东风汽车公司、广西玉柴机器股份有限公司主要配套商，并为神龙-富康、广州-标致、三江-雷诺、洛阳-菲亚特实施独家配套，获得法国VALEO公司产品认证。除此之外，产品还面向售后服务维修市场以及欧洲和东南亚市场。表4三环集团黄石汽车离合器厂生产经营情况表单位：台，万元2001年2002年产品产量508661销售收入1110015300利润总额220310新产品产值51006000注：以上数据仅供参考。4、珠海华粤离合器有限公司该公司是一家生产汽车离合器外向出口型中外合资企业。该公司现有产品超过850余种。主要面向于日本，欧洲，美国，韩国等国的多种车型的售后服务市场。是中国唯一拥有欧洲系列产品的公司。在质量管理方面，该公司于1998年通过德国TUV公司ISO9001质量体系认证。成为我国离合器出口企业唯一获得该认证的公司。QS9000和VDA6.1是全球汽车行业的最高质量体系标准。该体系的建立和认证标志着公司的质量体系达到了为美国三大汽车公司的配套的质量体系的要求。随着国外汽车巨头实施全球零部件采购计划的逐步实施，该公司凭借自身在国际市场上拥有的绝对优势，将获得这部分国际采购的定单。预计未来几年企业将迎来突飞猛进的发展。从近几年企业的经营情况来看，企业正朝着良性的方向发展，企业的各项经营指标呈现逐年稳步递增的发展态势（具体情况见表5）。目前该公司正投资1亿元进行技术改造，完成后将形成300万套的生产能力。表5珠海华粤离合器有限公司生产经营情况表单位：万元2001年2002年2003年上半年工业总产值300037002250出口交货值210023001500利润总额330640470注：以上数据仅供参考。三、国内膜片离合器市场需求预测据预测，2003年我国汽车总生产能力达到了430万辆以上，当年社会保有量将达到2400万辆。其中轿车年生产能力在190万辆左右，当年社会保有量将达到了900万辆。1、装车配套需求依照整车的规划能力，轿车、轻型车、微型车装车配套需求量为390万套。2、社会维修需求国内生产离合器和摩擦材料的专业生产厂，近些年来通过对原生产线以及设备的改造，如今水平已有很大程度的提高，使现在的离合器产品寿命上升到12000km以上,为此社会保有量按国内轿车、轻型车、微型车保有量2060万辆的15%计算，那么国内市场维修需求量约为309万套。按每套压盘总成与从动盘总成1：3比例提供维修件，压盘总成应需要309万件，从动盘总成需要927万件。综上分析，2003年国内膜片离合器的需求量在699万套左右，若在考虑10%的产品出口额度，总的需求量将达到768.9万套。