2-1展业外勤绩效考核作业规定(2016版)

4展业外勤绩效考核作业规定（2016版）第一章总则第一条为使展业服务体系展业外勤的职级与职务调整等作业有所遵循，制定本作业规定。第二条本作业规定系依据中国平安人寿保险公司展业服务体系管理办法第十三条订定。第三条凡本公司有关展业服务体系展业外勤的职级与职务调整事项，除依展业外勤人事管理作业有关规定办理外，悉依本作业规定执行。第二章试用收展员的考核与转正第四条试用收展员的试用期为六个月，未达成下列考核标准者，自次月起解除代理合同。（一）试用期的第一至三个月：1．不能连续三个月未举绩；2．准保户卡（不含应收件客户）达30张以上；3．通过综合素质考评。对于当月15日（含）后上岗且当月挂零的试用收展员，其试5用维持考核期从次月起算。（二）试用期的第四至六个月：1．月均业绩达到800元（含）以上；2．准保户卡（不含应收件客户）达40张以上；3．通过综合素质考评。第五条试用收展员发生不按规定正常出勤、无故未填活动日志、无故不建立保户卡，拜访活动较差、无故不参加培训等情事，经规劝仍无法改善者，解除代理合同。第六条试用收展员试用期满未达转正条件，如工作表现良好，可申请延长试用期限，经展业处经理、机构区拓部经理同意后予以延长，但最长以延长三个月为限。延长期间仍未达转正条件者，解除代理合同。第七条试用收展员于最近三个月达到下列转正条件予以转正，并自次月起按业绩对应职级转正为收展员八、七、六、五级。（一）累计新契约件数及业绩责任额：收展员职级转正责任额件数业绩八级37,200七级39,000六级312,000五级318000（二）通过转正培训，并考试合格；（三）累计准保户卡（不含应收件客户）达50张以上；6（四）通过综合素质考评。（五）平衡型机构另有规定者，按平衡型文件执行。若新人业绩和件数未达到第（一）款标准，对于第4-6月内的新人，其最近六个月内月均件数达1件（含）且期内累计业绩达9000（含）以上者可申请转正七级。第八条试用收展员于试用期两个月达到收展员六级以上转正条件者，准予提前转正为收展员六级、五级。第九条试用收展员延长试用期的晋升维持考核，应以当月回推的最近三个月为考核期。第三章正式收展员的晋级与考核第十条各级收展员每月新契约业绩责任额如下表：第十一条各级正式收展员于最近三个月内（含一或两个月）达到上一职级收展员的件数、业绩责任额和晋级条件时，则予以晋级，并自次月起生效。各级正式收展员晋级条件如下：（一）件数与业绩责任额收展员职级八级七级六级五级业绩责任额2,4003,0004,0006,000收展员职级四级三级二级一级业绩责任额8,0001200018,00024,000收展员职级八级七级六级五级7（二）宽限期末二次续期收费综合达成率达80%（含）以上；（三）宽限期末三次续期收费综合达成率达92%（含）以上；（四）通过综合考评。（五）平衡型机构另有规定者，按平衡型文件执行。第十二条各级正式收展员于最近三个月的业绩与考核达到上两级收展员的晋级条件，则予以晋两级。第十三条各级正式收展员的维持考核达到下列件数与业绩责任额和维持条件时，维持原级；未达到者调降一级，最多可调降两级。（一）件数与业绩责任额（注：平衡型机构高年资收展员考核件数另行制定）（二）宽限期末二次续期收费综合达成率达80%（含）以上；件数责任额4444业绩责任额7,2009,00012,00018,000收展员职级四级三级二级一级件数责任额4444业绩责任额24,00036,00054,00072,000收展员职级八级七级六级五级件数责任额3333业绩责任额550081001080016200收展员职级四级三级二级一级件数责任额3333业绩责任额216003240048600648008（三）宽限期末三次续期收费综合达成率达92%（含）以上；（四）通过综合考评。第十四条入司一年内的各级正式收展员若连续三个月未举绩，则解除代理合同;入司一年以上的各级正式收展员若连续两个月未举绩，解除代理合同。第四章展业区主任的晋升、晋级与考核第十五条各级展业区主任每月收展员人力编制与业绩责任额如下，其中收展员编制人力不含主管本人：区主任职级八级七级六级五级收展员编制人力571012业绩责任额20,00030,00040,00050,000区主任职级四级三级二级一级收展员编制人力14161820业绩责任额60,00070,00080,00090,000第十六条收展员符合下列条件，取得筹备展业区资格：（一）转正满六个月，现职级为收展员五级（含）以上；（二）本人直接增员收展员5人（含）以上，其中正式收展员2人以上；9（三）通过展业区主任晋升考试；（四）胜任素质评核各项得分均达到标准（注：主管胜任素质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分，基本素质栏总分低于21分，专业素质栏总分低于70分，不允许晋升）；（五）参加过展业区主任养成培训。未达上述筹备展业区资格的收展员，不得筹备展业区；机构如有申请提高筹备展业区或晋升区主任条件或标准，经总部核准者，则按照申请条件或标准执行。第十七条收展员筹备展业区达到下列条件时，可申请晋升为展业区主任，并自次月起任用为相应职级的展业区主任。（一）筹备展业区当月符合下列条件：区主任职级区主任相应职级晋升条件所辖人力5级及以上人力件数业绩有效活动率八级51720,00075%七级711030,000六级1021440,000（二）本人转正满六个月，现职级为收展员五级（含）以上；（三）本人直接增员收展员5人（含）以上，其中正式收展员2人以上；（四）本人筹备月前三个月累计新契约件数达到4件，业绩达到18000元以上；（五）本人筹备月前三个月续期二（三）次续期收费综合达成率80%（92%）（含）以上。（六）平衡型机构另有规定者，按平衡型文件执行。10第十八条各级区主任最近三个月（含一或两个月）达到上一职级区主任的编制人数、件数、业绩责任额等晋级条件时，予以晋级，并自次月起生效。达到上两级区主任的晋级条件时，则予以晋两级。各级区主任晋级条件如下：（一）收展员编制人数、件数与业绩责任额区主任职级八级七级六级五级收展员编制人力571012件数责任额21304251业绩责任额60,00090,000120,000150,000区主任职级四级三级二级一级收展员编制人力14161820件数责任额59687685业绩责任额180,000210,000240,000270,000（二）全区宽限期末二次续期收费综合达成率达80%（含）以上；（三）全区宽限期末三次续期收费综合达成率达92%（含）以上；（四）全区月均有效活动率在75%（含）以上；（五）全区日常管理与活动管理均达到公司的要求。第十九条各级区主任维持考核按下列指标进行考核，达到考核维持条件者，维持原级，否则予以调降一级，最多可调降两级，直至免去区主任八级为止，并自次月起生效。（一）区主任个人考核期月均新契约业绩须达到1800元以上，当季任职区主任职务不足三个月者不考核个人业绩，也不递延；11（二）各级展业区维持考核的人力、件数与业绩责任额：区主任职级八级七级六级五级团队人力45710团队5级及以上人力1111件数15182433业绩5400081000108000143000区主任职级四级三级二级一级团队人力12141618团队5级及以上人力1111件数39455157业绩171700200300228900257500说明：收展员请长假期间不算考核人力。（三）全区宽限期末二次续期收费综合达成率达80%（含）以上；（四）全区宽限期末三次续期收费综合达成率达92%（含）以上；（五）全区日常管理与活动管理均达到公司的要求。（六）平衡型机构另有规定者，按平衡型文件执行。第五章展业课长的晋升、晋级与考核第二十条区主任符合下列条件，取得筹备展业课长资格：（一）本人直接育成3个（含）以上展业区；（二）现职级为展业区主任六级（含）以上职级，且担任展12业区主任职务满半年；（三）通过展业课长晋升考试；（四）胜任素质评核各项得分均达到标准（注：主管胜任素质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分，基本素质栏总分低于21分，专业素质栏总分低于70分，不允许晋升）。第二十一条区主任筹备展业课当月达到下列条件，自次月起任用为展业课长。（一）筹备课所辖展业区达4个（含）以上，其中本人直接育成3个（含）展业区以上；（二）筹备课所辖人力达50人（含）以上，且转正人力达30人（含）以上，5级及以上收展员人力达6人（含）以上;（三）筹备课当月完成新契约业绩150000元（含）以上；（四）筹备课直辖区筹备月前三个月累计完成新契约业绩90000元（含）以上；（五）筹备课直辖区当月所辖人力须达5人（含）以上，业绩达20000元以上；（六）筹备课直辖区筹备月前三个月平均有效活动率达80%（含）以上；（七）筹备课直辖区筹备月前三个月续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上。第二十二条展业课长直接育成1个展业课时，自育成当月起晋级为高级展业课长；展业课长或高级展业课长直接育成达213个展业课时，自育成当月起晋级为资深展业课长。第二十三条展业课长的维持考核按下列指标项目进行考核，达到考核维持条件者，维持原级，否则予以调降，资深课长、高级课长考核未达标则降为课长职级；课长考核未达标，若课长有直辖区则降为直辖区区主任，职级依直辖区当前人力、业绩等情况予以核定，最低为区主任八级；若课长无直辖区，则降为晋升主管之前的收展员职级，若之前无收展员职级记录则降为收展员六级。（一）经营效率考核评分（如下表）总分须70分（含）以上；（二）展业课考核期内月均展业业绩达13.5万元（含）以上；（三）维持3个（含）以上展业区（含直辖区）的架构；（四）所辖人力不低于35人,且5级及以上收展员人力不低于5人;（五）直辖区期末所辖人力达4人（含）以上。评分标准考核项目比重达成基准基准分数加减分数最高得分换算最高得分1．新契约计划达成率50%100%90每±1%，±1分当达成率低于60%时，该项得分为0120602．人力计划达成率20%100%90每±1%，±2分当达成率低于60%时，该项得分为0120243．人均件数10%1.5件90每±0.1件，±1分120124．人均业绩5%3000元90每±100元，±2分12065．第13个月继续率5%80%90每±1%，±2分12066．二次收费综合达成率5%75%90每±1%，±3分1206147．三次收费综合达成率5%90%90每±1%，±3分12068．增区、增课每增一个展业区加总分3分，增一个展业课加计总分10分，每减一个展业区减5分第二十四条资深展业课长、高级展业课长所育成的展业课达不到1个课时，自次月起降级为展业课长；资深展业课长所育成的展业课达不到2个课时，自次月起降级为高级展业课长。第六章展业处经理的晋升、晋级与考核第二十五条展业课长符合下列条件，取得筹备展业处资格。（一）本人直接育成2个（含）以上展业课；（二）担任展业课长（含）以上职级满半年；（三）通过展业处经理晋升考试；（四）机构区拓部审核胜任素质评核合格（注：主管胜任素质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分，基本素质栏总分低于21分，专业素质栏总分低于70分，不允许晋升）。第二十六条展业课长筹备展业处当月达到下列条件，自次月起任用为展业处经理。（一）所辖展业课达到3个（含）以上，其中本人育成2个展业课以上；（二）所辖人力达到150人（含）以上，且5级及以上收展员人力达20人（含）以上;（三）筹备处完成新契约业绩400000元（含）以上；15（四）直辖课筹备月前三个月累计完成新契约业绩270000元以上；（五）直辖课当月所辖人力须达到35人（含）以上，业绩96000元以上；（六）直辖课筹备月前三个月有效活动率70%（含）以上；（七）直辖课筹备月前三个月续期二（三）次综合达成率80%（92%）（含）以上。第二十七条处经理直接育成1个展业处时，自育成当月起晋级为高级展业处经理；处经理或高级处经理直接育成达2个展业处时，自育成当月起晋级为资深展业处经理。第二十八条展业处经理的维持考核