EvaluateMedTech-2018全球医疗器械报告

整理by刘彩虹1EVALUATEMEDTECH2018年报告21、全球医疗器械市场情况22、全球医疗器械行业的研发支出情况63、FDA注册情况84、医学细分领域市场情况9整理by刘彩虹2EvaluateMedTech2018年报告导语：报告显示，从2017年到2024年，全球医疗器械市场的年均增速为5.6%。该分析是基于EvaluateMedTech对全球领先的300家医疗器械公司的深度预测模型。该销售预测仅仅是目前整个医疗器械市场的股票分析师的观点。报告要点：全球医疗器械市场规模在2024年预计将达到5950亿美元。其中IVD领域仍将是医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域，销售额将达到796亿美元（其中罗氏的市占率预计为18%），神经科器械的增速最高，CAGR达到9.1%；而医学影像和骨科的增速最低，CAGR为3.7%。2017年器械王者美敦力营收300亿美元，2024年仍然独占鳌头，预测营收389亿美元。随着BD收购C.R.Bard巴德公司，到2024年BD将跻身医疗器械公司的前五预计2024年Medtronic将仍是心血管领域排名第一的公司，其销售额将达到142亿美元，占有20%的市场份额2024年，法国依视路Essilor仍旧统领眼科器械领域，预计营收116亿美元。预计到2024年，全球医疗器械厂家研发年均增速4.5%，达到390亿美元。其中美敦力的研发投入最大，预计为27亿美元。1、全球医疗器械市场情况2024年前十大器械领域，市场容量和年复合增长率（2017-2024）与2017年的报告相比，2018年的报告中，预计到2024年，糖尿病护理器械的市场规模将大于伤口护理产品，所以在图中增加了糖尿病护理一项，而删除了伤口护理产品一项。整理by刘彩虹32024年前十五大器械领域，市场容量和年复合增长率（2017&2024）在2018版的报告中，糖尿病护理产品排名上升，这是2017年雅培和德康的连续动态血糖监测的持续增长让EvaluateMedTech做出了一些改变。而神经学器械的排名上升，相信得益于过去一年人工智能领域在全球的火爆。2017年全球医疗器械领域营收前十的公司Medtronic连续三年在医疗器械市场保持第一，2017年销售额为300亿美元。Evaluate分析显示，2017年医疗器械市场销售额排名前20的公司中Medtronic虽然增速最低但仍是销售额体量最大的公司。2017年Medtronic的销售额为300亿美元，占据7.4%的市场份额。整理by刘彩虹42017年AbbottLaboratories的销售额比2016年增长了60.9%，主要是其在2017年初收购了St.JudeMedical，这也使AbbottLaboratories成为医疗器械市场中排名第三的公司。BectonDickinson是这20家公司中唯一一家销售额增长率为负的公司，其增长率为-3.6%，销售额为110亿美元，增长率的下降的原因是其剥离了呼吸解决方案的业务。。2017年全球医疗器械领域营收前二十的公司及其市占率史赛克公司（斯瑞克公司）StrykerCorporation(NYSE:SYK)创立于1946年，总部位于美国密歇根州卡拉马祖，全职雇员33,000人，是全球最大的骨科及医疗科技公司之一。波士顿科学(BostonScientificCorp)是全球知名的外科手术用医疗用品的开发商，多用于诊断及治疗用途，可区分为心脏、血管、肠胃病、肺部医疗、放射科、泌尿科（其中包括导尿管等）用途。波士顿科学在中国的核心业务领域为心脏介入、心脏节律管理与电生理、结构性心脏病、内窥镜介入、呼吸、外周及肿瘤介入、以及泌尿与妇女健康。ZimmerBiometHoldings,Inc.(NYSE:ZBH)创立于1927年，前身是ZimmerHoldings,Inc.，于2015年6月改为现用名，全职雇员10,000人，是一家研发、生产牙科、脊髓植入等矫正产品公司。2017年全球器械领域市占率分布整理by刘彩虹5全球医疗器械行业营收排名前二十位公司及其市占率（2017-2024）2024年器械王者美敦力营收预计389亿美元，市占率6.5%；得益于收购圣犹达和美艾利尔，雅培将位列探花，2014年营收预计超过260亿美元；2017年BD排名第八，由于收购巴德带来的业绩强劲增长，BD在2024年有可能位列器械行业第五。整理by刘彩虹62024年全球器械领域市占率分布2、全球医疗器械行业的研发支出情况全球医疗器械行业研发投入（表1：2011-2024）全球医疗器械行业研发投入（表2：2011-2024）整理by刘彩虹72024年全球医疗器械行业预计在研发上投入390亿美元，年复合增长率4.5%；研发的营收占比，从2017年的8.7%，下降到2024年8.1%。全球医疗器械行业研发投入排名前十位公司（2024）全球医疗器械行业研发投入排名前二十位公司（2017-2024）整理by刘彩虹8美敦力的研发投入最大，预计到2024年为27亿美元；BD和爱德华生命科学在研发上的投入增速最高，分别为8.4%和8.3%；生物梅里埃和爱德华生命科学的研发营收占比最高，在2024年将达到16%。3、FDA注册情况PMA/HDE/PDPs,510(k)(表1：2010-2017)整理by刘彩虹92017年FDA注册数量和器械公司研发投入EvaluateMedTech分析显示，2017年FDA批准了51个首次PMAs、HDEs和PDPs的医疗器械，而补充PMAs/PDP和510（k）的数量也增加了。2017年批准数量最多的领域是心血管领域，该领域有20个首次PMAs批准的医疗器械。2017年雅培获得的首次PMAs和HDEs批准数量最多，为6个，而美敦力获得的批准数量最多，为791个。2017年获批的总数比2016年增加了7%，达到了5974个。4、医学细分领域市场情况全球体外诊断行业前五位营收，市占率和增速（2017-2024）整理by刘彩虹10全球体外诊断行业前十位公司营收，市占率和增速（2017-2024）体外诊断领域在2024年仍旧占据头把交椅，预计市场规模796亿美元；其中罗氏的市占率预计为18%；收购Alere以后，雅培成为IVD行业老二，2024年营收超过百亿美元；探花丹纳赫将继续在IVD领域加大投入，在年初也收购了IntegratedDNATechnologies公司；ExactSciences公司大肠癌早筛的明星企业。整理by刘彩虹11全球心血管器械行业前五位营收，市占率和增速（2017-2024）全球心血管器械行业前十位公司营收，市占率和增速（2017-2024）EvaluateMedTech分析显示，2017年美敦力在心脏病学领域仍保持领头羊的位置，预计2024年该公司将仍在心血管医疗器械领域保持领先，并将占据整个心血管器械市场19.5%的市场份额。随着雅培收购St.JudeMedical的完成，雅培将在心血管医疗器械领域取得较大的进展，预计2024年销售额将超过110亿美元，成为排名第二的公司，市场份额为15.4%。预计2024年整个心血管医疗器械市场的市场规模将达到726亿美元，2017-2014年间的CAGR为6.4%。LepuMedicalTechnology乐普医疗，2017年营收6.67亿美元，预计2024年30.62亿美元，2027-2024整理by刘彩虹12年年均增速高达24.3%，排名上升8位。阿比奥梅德ABIOMED,Inc.(ABMD)创立于1981年，总部位于美国马萨诸塞州Danvers，全职雇员589人，是一家心脏辅助器及更换心脏系统医疗设备供应商，针对急性心脏衰竭患者提供心脏复苏循环支持及持续照护之医疗器材的研究、开发及销售。EvaluateMedTech的分析师可能认为Abiomed的人造心脏可能是一个逆转局面的契机。全球医学影像行业前五位营收，市占率和增速（2017-2024）全球医学影像行业前十位公司营收，市占率和增速（2017-2024）医学影像科的增速最低，年均仅有3.7%，从2017年的395亿美元增加到2024年的510亿美元。从增速上看，在各个器械细分中，医学影像是垫底的，2024年SiemensHealthineers和GeneralElectric将是诊断影像领域的领导者。整理by刘彩虹13GPS的地位不可撼动，西门子健康继续领先，2024年营收接近120亿美元，市占率23.5%，飞利浦和GE的市占率均超过20%。全球骨科行业前五位营收，市占率和增速（2017-2024）全球骨科行业前十位公司营收，市占率和增速（2017-2024）2017年到2024年，骨科器械的增速也是乏善可陈，年复合增长率3.7%；预计到2024年，强生仍是行业老大，营收达到103亿美元，市占率21.8%，低于2024年的24.2%。整理by刘彩虹142017年获得了43个骨科产品注册证，主要是髋关节和膝关节更换系统；2024年，排名前十的公司合计营收412亿美元，市占率超过87%。全球眼科行业前五位营收，市占率和增速（2017-2024）全球眼科行业前十位公司营收，市占率和增速（2017-2024）2024年人工晶体生产企业Essilor维持领先地位，营收预计116亿美元，远超过排名第二的厂家诺华，营收为83亿美元；收购了雅培的光学业务后，强生的眼科业务预计营收59亿美元；预计到2024年，BauschHealthCompanies(之前为Valeant药业)预计将超过HOYA，成为眼科器械第四名。