16ERP与CRM子系统

ERP销售子系统概述-以用友U8系统为例姓名：章辉章辉章辉章辉学号：20072702375200727023752007270237520072702375学院：管理学院管理学院管理学院管理学院专业：市场营销市场营销市场营销市场营销目录目录目录目录：：：：一、用友U8系统概述................................................1（一）财务会计领域..............................................2（二）管理会计领域..............................................2（三）供应链管理................................................2（四）集团财务管理..............................................3（五）WEB应用..................................................3（六）商务智能..................................................3二、用友U8系统销售子系统概述......................................3（一）用友U8系统销售子系统简介.................................3（二）用友U8系统销售子系统主要功能.............................4（三）用友ERP销售子系统的构成..................................4三、用友ERP销售子系统与其他子系统关系.............................6（一）销售子系统与其他子系统关系总体概况图......................6（二）销售系统与采购系统........................................8（三）销售系统与库存系统........................................9（四）销售系统与应收帐款系统...................................10（五）销售系统与存货系统.......................................11四、用友U8系统销售子系统各模块详述...............................12（一）报价管理.................................................121、报价管理模块总体概述....................................122、报价管理与销售系统其它模块之间的关系....................12（二）销售订单.................................................131、销售订单模块的总体概述..................................132、销售订单模块与销售系统其它模块之间的关系................14（三）出货管理.................................................151、出货管理模块总体概述....................................152、出货管理模块与销售系统其它模块之间的关系................16（四）销售分析.................................................171、销售分析模块总体概述....................................172、出货管理模块与销售系统其它模块之间的关系................18五、用友U8系统的个人看法.........................................18（一）U8系统内部集成..........................................18（二）U8系统的灵活性..........................................191ERPERPERPERP销售子系统概述销售子系统概述销售子系统概述销售子系统概述----以用友以用友以用友以用友U8U8U8U8系统为例系统为例系统为例系统为例一一一一、、、、用友用友用友用友U8U8U8U8系统概述系统概述系统概述系统概述用友ERP－U8，以精确管理为基础，以规范业务为先导，以改善经营为目标，提出“分步实施，应用为先”的实施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”。用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。图一用友U8系统销总体流程图2（（（（一一一一））））财务会计领域财务会计领域财务会计领域财务会计领域财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。（（（（二二二二））））管理会计领域管理会计领域管理会计领域管理会计领域管理会计部分主要包括项目管理、成本管理、专家财务分析等模块，通过项目和成本管理实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算；运用专家财务分析系统帮助企业对各种报表及时进行分析，及时掌握本单位的财务状况(盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力等)、销售及利润分布状况、各项费用的明细状况等，为企业的管理决策提供依据、指明方向。（（（（三三三三））））供应链管理供应链管理供应链管理供应链管理供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。3使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。（（（（四四四四））））集团财务管理集团财务管理集团财务管理集团财务管理集团财务管理部分主要包括资金管理、行业报表、合并报表等模块及分行业的解决方案。资金管理实现对企业内外部资金的计息与管理；行业报表和合并报表等则为行业和集团型的用户进行统一管理提供了工具。（（（（五五五五））））WEBWEBWEBWEB应用应用应用应用WEB应用部分实现了企业互联网模式的经营运作，主要包括了WEB财务、WEB资金管理、WEB购销存，通过WEB应用系统，实现了集团财务业务信息及时性、可靠性和准确性，并加强了远程仓库、销售部门或采购部门的管理。（（（（六六六六））））商务智能商务智能商务智能商务智能通过管理驾驶仓帮助企业领导实现了移动办公的需求，企业领导可以随时，随地，随身实现对企业的实时监控。二二二二、、、、用友用友用友用友U8U8U8U8系统销售子系统概述系统销售子系统概述系统销售子系统概述系统销售子系统概述（（（（一一一一））））用友用友用友用友U8U8U8U8系统销售子系统简介系统销售子系统简介系统销售子系统简介系统销售子系统简介销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。4（（（（二二二二））））用友用友用友用友U8U8U8U8系统销售子系统主要功能系统销售子系统主要功能系统销售子系统主要功能系统销售子系统主要功能设置：用户进行基础档案、系统选项、单据设计、期初数据的维护工作。业务：进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务；支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务；可以进行现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理；可以制定销售计划，对价格和信用进行实时监控。账表：用户可定义我的账表，可以查询使用采购统计表、明细账、销售分析、综合分析。（（（（三三三三））））用友用友用友用友ERPERPERPERP销售子系统的构成销售子系统的构成销售子系统的构成销售子系统的构成ERP销售子系统由报价管理、订单管理、出口贸易、出货管理和销售分析五个模块构成。销售子系统以各种单据为载体，通过各子模块之间的信息流动，将各种信息传递到各模块中，实现销售管理（见图一用友U8销售管理子系统构成）。客户进行询价，公司会相应的进入报价管理模块，进行报价单输入，并审核，报价报价报价报价管理管理管理管理出货出货出货出货管理管理管理管理出口出口出口出口贸易贸易贸易贸易销售销售销售销售订单订单订单订单销售销售销售销售分析分析分析分析图二用友U8销售管理子系统构成5形成报价单后可将报价单打印并传真或邮寄给客户，进行跟催作业，明确在何时进行回访，这就避免了客户的流失。在客户确认报价单后，报价单转为销售订单，转入销售订单模块。客户订货后，企业输入销售订单，销售订单既可以是由报价单转来，也可以是老客户直接下销售订单，然后由销售主管进行销售订单审核，审核完毕后，还可以进行销售订单的修改等操作。工作完成后，进行出货作业，进入出货管理模块。客户等待收货的过程中，企业进行出货管理，输入出货单，并进行出货作业，同时企业的库存会进行更新，取得的销售应收款，和财务子系统的应收账款模块联系，并将相应的信息数据转入销售分析模块。企业有出口业务的，还要进行出口贸易模块管理，形成的信息，结合出货管理的数据和销售订单，并结合公用资料，进行销售分析。在销售分析模块，一方面可以在订单形成之前进行售前分析，售前分析包括ATP模拟运算和模拟报价两部分功能。现企业在销售之前对可交付的产品量（ATP可用量）进行模拟，以分析销售占用对企业整体业务的影响。可承诺量，指的是在当前的生产安排和采购情况下，在（未来）指定的时间段内可用于交付的产品量。可用于交付的含义是在现存量的基础上，减去明确的预计占用，以及增加预计收入量，得出指定日期上的预计的可用量。模拟报价主要实现制造企业在销售之前对产品报价进行模拟，特别是对于新品的销售，可组建模拟BOM（可以通过