4中国焦化行业发展定位与机遇解析

中国炼焦行业协会中国焦化行业发展“定位与机遇”中国炼焦行业协会杨文彪2014年10月中国炼焦行业协会中国炼焦业行业是以煤为基础原料的重要能源加工产业，面临由传统的炼焦生产为钢铁服务、转向现代煤化工发展提供全方位支撑的重任。发展前景广阔！中国炼焦行业协会炼焦是通过对煤的干馏手段，获得焦炭、煤焦油、炼焦煤气等产物的煤炭分级提质，是煤炭转化率最高、煤的资源潜质发掘最充分的清洁化应用的工艺技术。走‘煤-焦-化’产业路线，焦炭是“根本”，行业的“出路”在于‛焦炭’的多样化利用！开发与构建稳固的产业链是当务之急！“煤--焦—钢铁—化工”“煤--焦--现代煤化工”中国炼焦行业协会提纲：一.中国炼焦行业总体情况概述二.寻求中国焦化行业发展的新机遇三.炼焦行业的‘定位’与‘机遇’中国炼焦行业协会一.中国炼焦行业总体情况概述焦化行业是重要的煤资源加工利用的能源转换产业，发展循环经济，延伸产业链，在做好焦炭与钢铁产业发展适应的基础上，越来越注重焦化苯、煤焦油等化工产品的回收与加工和炼焦煤气等资源性产品的高效利用。进入21世纪，中国炼焦行业发展有了质的飞跃，焦化行业已基本形成了以“常规机焦炉生产高炉炼铁用冶金焦；以热回收焦炉生产机械铸造用铸造焦；以立式炉加工低变质煤生产电石、铁合金、化肥与化工等用焦”世界上最为完整的、对煤资源开发利用最为广泛、炼焦煤的价值潜力挖掘最为充分，独具中国特色的焦化工业体系。巨大的需求拉动和科技进步的支撑，中国炼焦行业实现了由焦炭生产大国向炼焦技术强国的转变。作为为钢铁生产提供支撑服务的焦化行业，受煤和钢铁产业的双重压力，是个弱势产业，焦炭产能的过剩使得一些行业处于生存与发展关键时刻，需全体焦化同仁顺应国家发展的的潮流，合力探索，同心前行。焦炭价格与企业收入的持续低位徘徊，努力探求提升煤焦油、苯类与煤气的收益，开拓焦炭应用新领域，做好产业链的合理延伸，创新经营模式，做好节能减排，全面提升竞争力，是企业必修课题。而发挥煤干馏转化的功能探索开发焦炭的多样化利用，是今后行业发展的新趋势。中国炼焦行业协会1.炼焦企业分布中国大地近千家炼焦企业分布在我国内地绝大多数省市区，仅西藏、海南和北京三省市区没有焦炭生产企业.广阔的地域分布和巨大的焦炭产量为煤化工发展提供了丰富的原料基础中国炼焦行业协会2.中国焦炭占世界比率又在增大2013年焦炭产量47636万吨，在世界钢铁在高位徘徊的情势下中国焦炭占世界焦炭总产量比重达到69.38%。中国炼焦行业协会2-1.焦化产品产量继续保持高位2013年焦炭产量4.76亿吨，增产焦炭3582万吨、同比增长8.13%，焦炭产量增速高于生铁。2013年，全国28个生产焦炭的省（市、区）中，2013年，我国焦炭产量超过1000万吨省市区有11个。而焦炭产量超过2000万吨的省（市、区）达到8个，分别为山西省、河北省、山东省、陕西省、内蒙古自治区、河南省、江苏省和辽宁省；位居前三名的山西省、河北省、山东省2013年焦炭产量分别为9077万吨、6396万吨和4317万吨.合计达19790万吨。2013年煤焦油产量2000余万吨。焦化苯产量450余万吨，炼焦煤气制甲醇600余万吨.炼焦煤气制天然气取得历史性突破、有十余套装置正常运行。进入2014年，随着钢铁行业的结构调整和钢铁产量接近弧顶区，焦炭产量从3月起连续4个月产量同比下降，7月虽有回升，但难以改变供大于求的趋势。微利将成为“常态化”。2013年—消耗洗精煤约6.37亿吨==原煤11.16亿吨---是除火力发电以外的第二大用户中国炼焦行业协会2-3.2013年我国焦化企业按产能规模结构表规模类别企业数量焦炭产能企业数量（家）占总数比例（%）产能（万吨）总能比例（%）≥500万吨70.9641756.36≥200万吨679.151849728.16≥100万吨14119.261747926.61＜100万吨51770.632552638.87中国炼焦行业协会3.焦炉的产能结构更加优化2012-2013年投产焦炉80余座、炼焦产能5500余万吨，均为炭化室5.5米以上捣固焦炉和6米以上顶装焦炉。产能过剩已成不争事实，将长期困扰一些地区炼焦企业。＜4.3米不符合准入3%3.8米捣固、4.3米、5米47%5.5米捣固15%6米14%6米/6.25米捣固2%7米3%7.63米3%热回收焦炉4%半焦（兰炭）炉9%中国炼焦行业协会2013年11月29日工信部2013年第62号公告，对2013年第八批行业准入申报企业的8户炼焦企业进行准入公告。自2005年开展行业准入以来，我国先后有八批389焦化（项目）获得《焦化行业准入条件》公告，公告产能3.37亿吨，扣除已关停企业11家后，实际生产运行的企业346家。其中常规机焦炉308家，产能4.06亿吨，占常规焦炉总产能的76%；热回收焦炉36家，产能1802万吨，占热回收焦炉总产能的77%；半焦（兰炭直立炉）2家，产能120万吨。准入企业改扩建后焦炭产能合计达到4.26亿吨。推进了行业产业结构调整和‘节能减排、环境治理’工作。准入‘动态管理、有进有出’，2012年对已获准入公告的：山东微山县同泰焦化、黑龙江黑化等五家企业撤消准入公告，对行业震动极大。八年来行业准入情况看，‘行业准入’已成引导企业发展的行动准则！‘行业准入’促进了行业技术进步与产业结构调整。2014年3月3日修订新的准入条件正式公布。涵盖了煤焦油加工、苯精制和焦炉煤气制甲醇等煤化工生产环节。2014年第九批准入复核已经结束并于7月19日工信部网上公示。16家企业入围，焦炉36座，总产能2008万吨，其中炭化室高6米顶装焦炉4座192万吨，炭化室高5.5米捣固焦炉32座产能1756万吨，另有半焦炉企业一户、产能60万吨。4.行业准入使行业技术进步与结构调整进程加快中国炼焦行业协会“十一五”的五年间，我国焦化行业在基本实现了取缔土焦、改良焦的基础上，进一步加快了对炭化室高度4.3m以下小机焦炉和半焦炉等落后产能的淘汰，总计淘汰落后产能约1.1亿吨。2012年工信部以第25号公告淘汰山西、黑龙江、云南、贵州、宁夏、新疆等13个省市区其中包括：落后小机焦产能2276万吨；2013年又有46家企业1630万吨焦炭产能列入关停计划（第一批）发布之后。其中符合准入条件要求炉型的有12家企业25座焦炉922万吨产能；依据《工业和信息化部关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业〔2013〕102号）（第三批）将贵州盘县红果镇飞腾焦化厂等3户企业纳入今年淘汰计划。合计将有1700万吨落后产能彻底关停。加快了中国炼焦行业新一轮产业结构调整的的步伐。2014年下达淘汰计划1200万吨焦炭产能，实际各地上报的计划将对44家企业焦炭产能1473万吨进行淘汰（其中包括炭化室高4.3米22座产能649万吨。而钢铁去产能化波及更为深远。鞍钢今年被环保部通报紧急关停三炼焦、五炼焦8座焦炉、设计产能280万吨。--展示新的信号？大家要加深体会！还要看到：雾霾天气越演越烈，将加快对落后产能的淘汰。焦化厂在一些地区已成为被人关注的焦点企业。4-1.行业淘汰落后力度加大产业结构进一步优化中国炼焦行业协会焦化行业是煤资源加工的能源转换产业，越来越注重化产品加工和煤气等资源性产品的转化利用，延伸产业链，发展循环经济，提高企业经济效益。2013年5月陕西黄陵煤化工30万吨甲醇投产，标志焦炉煤气制甲醇又有新发展。截至2013年底，我国焦炉煤气制甲醇产能达到1137万吨/年。2013年10月中国单套最大的50万吨煤焦油加工装置在武钢投入试生产。全年计有192万吨煤焦油加工能力投产。至此全国煤焦油加工能力达2200余万吨。2013年10月陕西龙门煤化工25万吨LNG（3.4亿立方米）联产20万吨甲醇装置试生产序幕拉开。在煤气甲烷化技术应用上有突破,2012年在内蒙鄂尔多斯恒坤焦化、云南曲靖麒麟焦化等地大型焦炉煤气制天然气项目投产。2013年5月年产LNG9500万立方米的大型焦炉煤气制天然气工程在河南宝丰县河南京宝新奥新能源有限公司投产。2013年底已有10个共有10套焦炉煤气生产天然气装置投产，天然气设计年产能可达13.3亿立方米。5.发展循环经济、化产品加工取得新突破中国炼焦行业协会我国焦化行业总体发展状况截至2013年底：●中国焦化行业总产能超过6.5亿吨。●投产运行干熄焦装置155套，与1.75亿吨/年焦炭产能配套。有22家独立焦化企业开始应用干熄焦技术。●煤焦油加工处理能力约2230万吨/年。●焦炉煤气制甲醇产能达到1137万吨/年。●焦化苯加氢精制处理能力近600万吨/年。●焦炉煤气生产天然气装置10套投产，设计年产能可达13.3亿立方米，年利用焦炉煤气41亿立方米。中国炼焦行业协会6.强强联合优势互补增强了行业企业发展实力一批焦化企业兼并重组，战略合作，不断加强了‘煤-焦-钢-化’的产业链建设，推进了焦化企业的联合(兼并)重组和产业结构的优化。鞍本集团、宝钢焦化、平煤武钢、已成为的特大型焦化集团，加快了钢铁生产用焦炭的自给和大型焦化园区的建设；旭阳集团、开滦集团、神华能源集团，内蒙庆华集团、陕西黑猫、河南平煤集团、山东潍焦集团、山东金能能源及山东焦炭集团、山西省对省内焦炭区域性整合等作为独立的商品焦生产企业的快速发展。建设‘煤-焦-化’等产业链或煤焦化工循环经济园区，提升了企业的市场竞争力。山西和山东焦炭生产大省先后出台了省级的焦炭产能整合和转型发展规划和指导意见，并正加大落实。河南安阳地区焦化企业也开始进行区域整合。十八大提出深化经济改革，探索不同所有制企业的合作，上海宝化与乌海黄河工贸集团建设煤焦油加工合作项目，乌海宝化万辰30万吨煤焦油项目余近日建成试投产。对推进西部地区的煤焦油资源的合作加工提供新的模式。神华与庆华在巴盟的联合合作—为强强联合；西来峰30万吨焦炉煤气制甲醇为全国单套最大。中国炼焦行业协会7.2013年中国焦炭出口呈现恢复性增长注意：取消关税和配额管理限制，焦炭出口量恢复性增长，1-12月467万吨，比去年同期增加365万吨、增长3.57倍。但价格下降194.15美元/吨焦、下降幅度44.44%。全年焦炭出口价格242.79美元/吨。（2013年人民币对美元平均汇率6.1932）折合人民币1503.59元/吨。2013年，国内焦炭价格平均价格为1395.89元/吨。积极参与新一轮的国际焦炭大平衡，占据有利位置把握新机遇。月份2012年2013年出口数量平均单价出口数量平均单价1月6.79440.234.4326.852月7.84397.0112.45272.493月10.2460.5110.31275.214月4.06453.0628.43263.015月14.1452.2141.69250.996月15.34452.9653.91243.757月11.02465.2753.71232.578月5.42452.0536.94239.539月11.31428.2930.75226.8610月4.62405.4951.57225.8111月4.91388.4868.43245.912月6.45376.4875.29237.571～12月累计102.06436.93467.2242.78中国炼焦行业协会8.行业节能减排取得新进展2013年，新投产干熄焦装置21套，新增处理能力3145吨/小时。其中河北唐山九江化工在2014年8月的一个月内就有4座干熄焦投产。截至2013年底全国运行企业达74户—155套。其中有22家独立焦化企业已建设运行干熄焦装置25套。焦炉余热余能的回收利用有新发展。武钢、济钢、景焦等在探讨上升管、焦炉烟道气等的余热回收利用技术目前已有近百套运行。为我国焦化行业优化产业结构和节能减排、清洁生产、环保治理、扭亏增盈、提高经济效益发挥重要作用，也使我国焦化行业高耗能、高排放形象进一步改观。企业必须树立节能就是增效的理念。每节约1kgce都可以获得相应的经济回报。中国炼焦行业协会炼焦企业发挥国内外两种资源的互补作用，发挥地域等