北京当升材料科技股份有限公司

北京当升材料科技股份有限公司上市公告书北京市丰台区西四环南路88号（园区）首次公开发行股票并在创业板上市公告书上市保荐机构住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层北京当升材料科技股份有限公司上市公告书第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度财务数据、对比表中2009年第一季度财务数据未经审计，2009年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。本公司控股股东北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）承诺：除根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的相关要求，向全国社会保障基金理事会转让所持公司200万股份以外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本公司股票首次发行并上市后，北京矿冶研究总院转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。本公司其他法人股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“创新投资”）、2北京当升材料科技股份有限公司上市公告书深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“创新资本”）、深圳市同创伟业创业投资有限公司（以下简称“同创伟业”）、韩国AMTech株式会社（以下简称“韩国AMT”）和自然人股股东白厚善、王晓明、陈彦彬、刘颖、谢国忠、张慧清、严俊玺、刘亚飞、彭丽冰、张淑琴、王芳、张立诚、郑瑛、罗忠义、张明祥、郑宝臣、周峰、王博承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事、监事和高级管理人员的股东白厚善、王晓明、陈彦彬、谢国忠、张慧清、刘亚飞、严俊玺、张明祥还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自直接或间接所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。3第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关北京当升材料科技股份有限公司（文中简称“本公司”、“公司”或“当升科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]401号”文核准，本公司公开发行不超过2,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为36.00元/股。经深圳证券交易所《关于北京当升材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]131号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“当升科技”，股票代码“300073”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2010年4月27日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况41、上市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2010年4月27日3、股票简称：当升科技4、股票代码：3000735、首次公开发行后总股本：80,000,000股6、首次公开发行股票增加的股份：20,000,000股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明与提示”）9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,600万股股份无流通限制及锁定安排。11、公司股份可上市交易时间项目数量（股）比例可上市交易时间（非交易日顺延）矿冶总院24,761,80730.952013年4月27日全国社会保障基金理事会转持三户2,000,0002.502013年4月27日创新资本11,730,00014.662011年4月27日同创伟业5,400,0006.752011年4月27日深创投集团4,470,0005.592011年4月27日韩国AMT2,420,1683.032011年4月27日白厚善5,054,5076.322011年4月27日王晓明603,5261.012011年4月27日陈彦彬521,7880.872011年4月27日刘颖519,5970.872011年4月27日谢国忠350,1180.582011年4月27日张慧清343,3410.572011年4月27日严俊玺338,8240.562011年4月27日首次公开发行前已发行的股份刘亚飞255,2470.422011年4月27日5彭丽冰225,8820.382011年4月27日张淑琴225,8820.382011年4月27日王芳225,8820.382011年4月27日张立诚180,7060.302011年4月27日郑瑛146,8440.242011年4月27日罗忠义67,7650.112011年4月27日张明祥45,1760.082011年4月27日郑宝臣45,1760.082011年4月27日周峰45,1760.082011年4月27日王博22,5880.042011年4月27日小计60,000,00075.00%—网下询价发行的股份4,000,0005.00%2010年7月27日网上定价发行的股份16,000,00020.00%2010年4月27日首次公开发行的股份小计20,000,00025.00%—合计80,000,000100%—12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司6第三节公司、股东和实际控制人情况一、公司基本情况1、中文名称：北京当升材料科技股份有限公司英文名称：BeijingEaspringMaterialTechnologyCo.,Ltd.2、法定代表人：张建良3、注册资本：6,000万元（发行前）；8,000万元（发行后）4、成立日期：2001年12月25日（股份公司于2009年3月25日设立）5、住所及邮政编码：北京市丰台区西四环南路88号（园区）；1000716、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研究开发、生产和销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关技术咨询、技术服务；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。7、所属行业：C61非金属矿物制品业8、电话：[phone]传真：[phone]、互联网址：、电子信箱：[e-mail]11、董事会秘书：曲晓力二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况姓名职务任期持有公司股份（股）张建良董事长自2009年3月18日至2012年3月17日止—孙东升副董事长自2009年3月18日至2012年3月17日止—宋常独立董事自2009年6月2日至2012年3月17日止—涂赣峰独立董事自2009年6月2日至2012年3月17日止—吴锋独立董事自2009年6月2日至2012年3月17日止—白厚善董事、总经理自2009年3月18日至2012年3月17日止5,054,507李士伦董事自2009年3月18日至2012年3月17日止—7李晔董事自2009年3月18日至2012年3月17日止—邓亮董事自2009年3月18日至2012年3月17日止—张晓春监事会主席自2009年3月18日至2012年3月17日止—符麟军监事自2009年3月18日至2012年3月17日止—严俊玺监事自2009年6月2日至2012年3月17日止338,824刘亚飞职工监事自2009年6月2日至2012年3月17日止255,247张明祥职工监事自2009年6月2日至2012年3月17日止45,176王晓明副总经理兼市场总监自2009年5月15日至2012年3月17日603,526李建忠副总经理兼行政总监自2009年5月15日至2012年3月17日—曲晓力副总经理兼投融资总监、董事会秘书自2009年3月18日至2012年3月17日—陈彦彬副总经理兼技术总监自2009年5月15日至2012年3月17日521,788张慧清副总经理兼生产总监自2009年5月15日至2012年3月17日343,341谢国忠财务负责人自2009年3月18日至2012年3月17日350,118三、公司控股股东及实际控制人的情况（一）控股股东本公司的控股股东为矿冶总院，本次发行后矿冶总院持有本公司24,761,807股，占本公司30.95%的股份。矿冶总院组建于1956年，1999年转制为中央直属大型科技企业，国务院国资委持有其100%股权。矿冶总院注册资本22,272.20万元，实收资本22,272.20万元，注册地和主要生产经营地为北京市西城区西外文兴街1号。矿冶总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。截至2009年12月31日，矿冶总院总资产为124,526.22万元，净资产为40,278.00万元，2009年度实现净利润2,545.12万元（以上数据未经审计）。（二）实际控制人8本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。（三）控股股东对外投资情况本公司控股股东矿冶总院对外投资的公司如下：1、北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司成立于2000年9月6日，注册资本13,000万元，实收资本13,000万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼，主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产及销售业务。2、北京矿冶总公司北京矿冶总公司成立于1993年4月6日，注册资本2,115.30万元，实收