(8)供应链金融业务概述

供应链金融业务概述总行公司业务部供应链金融处2012年5月什么是供应链金融？开展供应链金融业务的意义目前业务发展情况下一步重点工作安排供应链金融业务介绍•供应链金融是指在对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入交易对手（含核心企业、政府、军队、医院等企事业单位）、物流监管公司等新的风险控制变量，对供应链不同节点提供封闭的授信支持及其他结算等综合性金融服务。特点贸易真实性交易连续性过程的封闭性自偿性什么是供应链金融？银行上下游企业第三方机构核心企业供应链金融中的参与方物流企业M公司是经营家电行业的大型国有龙头企业，自1994年与Y银行开始合作以来，各项业务规模逐年上升，双方合作日趋紧密。十余年来，M公司在负债、集团账户现金管理、资金资本市场、票据等诸多方面给予Y银行大力支持，涉及产品超过10个，是与Y银行合作最为紧密，交叉营销最为充分的客户之一。背景介绍家电经销商供应链金融服务案例M公司近日提出，由于其销售规模的不断扩大，市场占有率的不断提高，经销商融资扩大销售规模的压力不断增加。因此，希望Y银行提供有竞争力的服务方案，解决其经销商扩大销售规模过程中产生的资金短缺需求，M公司将根据银行提供经销商融资情况有比例的在各合作银行分配企业存款和其他业务量。最新需求1、下游经销商众多，且多为轻资产的中小企业2、M公司在各地区下属各销售分公司，先将货销售给销售公司，再由销售公司与经销商交易，销售公司必须见到货才付款3、各地区销售分公司根据经销商销量和级别给予返点优惠4、销售分公司对经销商有严格的管控能力，经销商违约成本较大5、M公司不愿意承担任何责任，但销售分公司可以基本情况家电经销商供应链金融服务案例向经销商发放流动资金贷款，采用三方或四方保兑仓方式由销售分公司或监管企业控货贷款资金定向支付给地区销售分公司以支付货款销售分公司收到货款后发货，并将货款作为全额保证金开立银行承兑汇票将银行承兑汇票支付给M公司，以偿还应支付给总公司的货款销售分公司承担回购或调剂销售等责任家电经销商供应链金融服务案例方案设计经销商的风险此种方案设计主要风险在于经销商不还款的风险，一方面通过销售分公司承担相应责任来进行缓释；另一方面通过对资金流的全程监控，使得银行融出的资金没有被企业挪作他用的可能，保证了企业生产经营的正常运行。通过此种方案还充分增强了企业对银行的综合贡献度。销售分公司的风险资金流管控方案要点家电经销商供应链金融服务案例存货类预付类应收类静态质押先票/款后货国内保理动态质押保兑仓应收账款质押标准仓单质押订单融资非标准仓单质押未来货权质押池融资、金银仓、保单融资、担保提货、信保融资、票据置换、厂商银、租赁保理……创新供应链金融产品分类1010建设银行供应链融资十大产品保理4仓单融资3订单融资1保兑仓融资8法人账户透支7保单融资6应收账款融资5动产融资2金银仓融资9电子商务融资10企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案境外原材料生产商初级产品生产商二级经销商一级经销商供应商进口商最终用户零部件生产商境外买家境内原材料生产商最终用户物流企业一级经销商离岸代理企业二级经销商终端产品生产商终端产品生产商供应链金融服务方案供应链金融产品-交通银行案例什么是供应链金融？为什么要做供应链金融目前业务发展情况下一步重点工作安排供应链金融业务介绍开展供应链金融业务的意义1、大客户融资渠道增多，金融脱媒趋势越来越明显2、利率市场化和越来越严格的监管政策给银行经营带来挑战3、大企业财务公司的成立使银行处境更加艰难4、大企业越来越重视对其供应链上下游企业的扶持，将存款、国际业务量与银行提供的供应链融资量相匹配5、同业竞争日趋激烈外部市场的变化趋势决定尽早推动供应链金融业务，锁定核心企业供应、销售网络，防止市场变动将银行边缘化为什么要做供应链金融业务？存款拉动1.下游企业的结算存款2.下游企业回款保证金存款3.核心厂商收到的预付款沉淀风险资本占用更加经济隐性收益由于下游预付款融资业务资金封闭管理、均匀回款等特点，客观上提高了客户在K银行的存款沉淀，降低了风险资产占用，从而提高了FTP收益。下游预付款融资业务不仅给银行带来报表上可见的收益，还能够在深化核心客户关系基础上派生业务机会、高效批量开发中小企业市场、提高风险管理水平等方面给银行带来隐形的收益，有利于银行未来的发展。以预付款为例1.实现交叉销售，提高公司业务综合贡献度(存款、结算、中间业务、利息等）。2.依托核心企业，扩大了客户群体，拓展了业务范围。3.维系和开发高端客户，进一步深化与核心企业的合作关系。4.通过锁定物流和资金流，实现了供应链风险的整体控制，降低整体授信风险。开展供应链金融业务的意义为银行创造的价值对银行受银行欢迎1.稳定与上下游购、销关系，强化对上下游企业的控制力度，提升供应链整体竞争力。2.配合银行为上下游授信，得以强化在购销中强势谈判地位，改善自身资金流。4.以间接授信替代直接授信，优化报表，节约财务成本，可以制定、优化现金使用计划，适当进行理财规划，提高效益。3.扩大产销量及客户群体，提升行业竞争力和品牌地位。为核心企业创造的价值开展供应链金融业务的意义1.减少存货和在途货物的资金占用，扩大经营规模。2.增加向核心厂家单次订货的规模，获得更大的采购折扣和其他优惠。3.能提前锁定商品采购价格，防止涨价风险。4.更有能力配合核心企业的市场策略,提升自己在核心企业销售体系中的地位。为下游经销商创造的价值开展供应链金融业务的意义1.改善资金流状况，能接受核心企业较为苛刻的付款条件，与核心企业谈判的主动性提高。2.盘活应收账款，减少流动资金占用，降低财务费用。3.减少销售分户账及应收账款管理成本，降低操作风险。4.降低应收账款余额，一定条件下可优化供应商财务报表。为上游供应商创造的价值开展供应链金融业务的意义对银行受企业欢迎做好供应链金融业务，对推动我行公司授信业务队伍的建立、开拓新的客户群体、实现公司产品创新，从而加快公司业务转型具有很强的意义。能够为我行建立一支从事公司授信业务的专业队伍。具有较好的综合收益，能带提高公司条线的收入水平。是培育我行公司业务客户的良好手段。对我行的意义什么是供应链金融？为什么要做供应链金融目前业务发展情况下一步重点工作安排供应链金融业务介绍产品体系存货类预付类应收类已有产品动产质押保兑仓应收账款质押计划推出仓单质押订单融资国内保理一般信贷业务流程：审贷分离前中后台受理、审批、监控公司业务部信贷业务部风险管理部会计结算部客户评级额度申请业务申请合同签署债项支用贷后管理业务流程供应链业务流程岗位设置公司业务部审查审批部门会计结算部客户经理岗业务管理岗贷后管理岗产品经理岗信贷审查岗信贷审批岗……放款审核岗放款操作岗同业引进与内部培养相结合核心企业选择行业内优质的全国性或区域性龙头企业；具有较为稳定的上下游企业，且对其有较强控制能力；在我行信用等级为BBB级（含）以上。供应链金融业务核心企业的准入采取总行名录制管理，新增核心企业的认定需由一级分行通过供应链融资系统报总行核准后生效。融资企业的选择核心企业的上下游企业；信誉良好，无违约记录；债项评级八级（含八级）以内；与核心客户之间已形成长期、连续、稳定的贸易关系，非单笔交易；与核心企业合作年限原则上不低于两年，或企业实际控制人与核心企业合作年限不低于三年，与核心企业长期签有购销订单。供应链融资与一般流贷的区别流动资金贷款财务评价为主非特定贸易背景与交易过程结合度不高面向所有客户供应链融资交易结构与财务评价结合特定贸易背景特定的质物深入的交易过程控制，以满足物流所派生出的资金融通需求为主要形式面向中小型客户债项评级及额度债项风险限额=MIN{可使用的押品融资额度，可满足的业务需求额度}可使用的押品融资额度=押品认定价值×抵（质）押率可满足的业务需求额度=客户上年度销售收入×债项评级调节系数。债项评级调节系数和我行押品要求的抵（质）押率，由邮储银行总行定期发布，详见评级体系表。050001000015000200002500030000350004000045000500002011201201201202201203201204供应链金融业务融资情况单位：万元放款金额贷款余额供应链金融业务整体发展情况供应链金融业务整体发展情况截至4月末，我行累计对供应链融资客户授信124452万元，累计发放贷款47201万元，贷款余额为39701万元。其中，贷款余额比2012年初增加近144%。整体情况截至4月末，以动产质押方式发放贷款22600万元，以应收账款方式发放贷款23901，以保兑仓方式发放贷款700万元。应收账款质押业务首次超过动产质押业务。业务品种总行持续加大对各试点分行的业务检查力度，着重强调对贷前调查、贷后检查环节的风险把控。结果表明，各试点分行能够照要求有效把握好业务的各个环节，确保了合规经营。风险管理核心企业分布我行已准入的核心企业包括中国电信、中国南方电网等世界500强，美的电器、格力电器等中国500强，包钢稀土、志高空调等行业龙头企业共计34家核心企业，其分布如下图：15%32%53%世界500强中国500强行业或区域龙头业务品种应收账款质押业务快速增长，动产质押业务平稳发展，保兑仓业务尚未起步0500010000150002000025000300002011201201201202201203201204供应链金融业务品种发展情况（放款金额）单位：万元动产质押应收账款质押保兑仓行业分布情况我行供应链融资需求前五位的分别是家电行业、交通行业、造纸业、白酒行业与汽车行业，其他包括电力行业、钢材行业和有色金属行业等。25%52%17%6%交通行业家电行业造纸行业其他行业我行已下发动产质押、应收账款质押等相关制度，进一步优化了保兑仓等管理办法，形成了较为完整的产品体系，确保业务发展的制度化和规范化。2011年11月，我行供应链融资系统顺利上线并成功实现推广。2012年初以来，多次对系统贷后管理部分进行优化和完善。总行多次组织北京、广东等试点分行召开了供应链金融业务研讨会或座谈会。也多次对分行业务人员进行集中的业务培训。其他工作制度建设及体系完善系统建设及中期完善研讨会议及人员培训其他工作目前存在问题1、市场拓展问题——分行公关核心企业需要较长周期；——在行业分布方面较为分散，没有准确的营销定位；——对我行产品研究不透，导致客户寻找存在错位。2、队伍建设问题——分行没有按岗位配备足够人员从事业务；——客户经理和产品经理专业化程度不高，急需培训；——目前试点面较少，无法使业务形成规模效应。3、理顺流程问题——没有绩效考核机制,无法充分调动人员积极性；——前中后台人员对业务认识上存在分歧。什么是供应链金融？为什么要做供应链金融目前业务发展情况下一步重点工作安排供应链金融业务介绍供应链金融业务≠高风险风险控制创新：核心企业增级、资产支持增级风险控制理念：坚持风险防范的全面、坚持业务背景的特定、坚持交易过程的透视风险管理：单一客户授信系统客户授信个别交易状况系列交易状况被动风险控制主动风险管理误区一供应链金融业务≠小企业贷款融资企业可能是中小企业，但又不仅仅是中小企业担保方式的特定性动产、应收账款、核心企业信用增级风险控制理念的特殊性还款来源、贷后管理误区二供应链金融业务≠贷款供应链金融业务是对企业的综合性整体性服务方案可运用的融资工具的多样性流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、保函综合收益的提升贷款利息、存款沉淀、手续费误区三几个要点从区域特点到重点行业从重点行业到重点企业从只做什么到什么都做永远不要轻易否定客户没有不能做的客户，只有待完善的方案1.钢铁行业钢铁行业是国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中占有不可替代的地位。2011年中国全年粗钢产量达到6.8327亿吨，较上年增加8.9%，居世界第一。钢铁行业因其产销规模大，产业链清晰等特点成为了各家银行开展供应链金融业务的重要行业之一。目前我行