2018年粤港澳大湾区发展前景研究报告

粤港澳大湾区发展前景研究报告中商产业研究院粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的城市群，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。前言Introduction图片图片01020304粤港澳大湾区概况全球四大湾区对比粤港澳大湾区经济实力粤港澳大湾区产业布局目录CONTENTSPAGE3为全球商业领袖提供决策咨询05粤港澳大湾区重大项目06粤港澳大湾区发展前景01粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的城市群，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。粤港澳大湾区建设已经写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面。推进建设粤港澳大湾区，有利于深化内地和港澳交流合作，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。PAGE5为全球商业领袖提供决策咨询粤港澳大湾区时间线PAGE6国家发布《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》，粤港澳三地围绕打造“世界级城市群”，展开积极探索。　2008年为全球商业领袖提供决策咨询粤港澳三地地理位置相近、联系密切。自回归以来，粤港澳三地的合作交流进一步加强，共同互补发展。粤港澳三地编制《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》，提出粤港澳应合力建设具有全球竞争力的世界级城镇群。粤澳两地签署《粤澳合作框架协议》，提出“携手建设亚太地区最具活力和国际竞争力的城市群，共同打造世界级新经济区域，促进区域经济一体化发展。　2009年　2011年国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出”打造粤港澳大湾区”。　2015年国家“十三五”规划纲要提出，“支持港澳在泛珠三角区域合作中发挥重要作用，推动粤港澳大湾区建设”。　2016年在十二届全国人大第五次会议上，国务院总理李克强在政府工作报告中提出，“要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划，发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。　2017年02全球四大湾区对比四大湾区对比PAGE8全球四大湾区对比，人口最多的为粤港澳大湾区达6765万人，远超排名第二的东京湾区。粤港澳大湾区的土地面积同样在四大湾区中最大，为5.65万平方公里。四大湾区中，粤港澳大湾区的主要产业为制造业、金融服务业、科技创新等。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询人口与面积粤港澳大湾区东京湾区旧金山湾区纽约湾区常住人口（单位/万）676543477152340土地面积（平方公里）5.65万3.67万1.8万2.14万主要产业科技创新金融服务业制造业先进制造业批发零售业科技创新专业服务金融服务房地产业医疗保健业*上述数据采集时间范围为2017年四大湾区对比PAGE9粤港澳大湾区是继美国纽约湾区、美国旧金山湾区、日本东京湾区之后世界第四大湾区。据统计数据显示，2017年粤港澳大湾区经济总量已超过旧金山湾区，接近纽约湾区水平。2017年，粤港澳大湾区GDP总量约为13700亿美元，已超过旧金山湾区的8200亿美元。人均GDP方面，粤港澳大湾区与其他湾区则出现较大差距。其中，四大湾区中人均GDP最多的为旧金山湾区。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询GDPPAGE10四大湾区第三产业占比情况（数据来源：中商产业研究院数据库）为全球商业领袖提供决策咨询全球四大湾区中，纽约湾区被称为“金融湾区”，其中华尔街拥有纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所。据统计。美国七大银行中的6家银行以及2900多家世界金融、证券、期货及保险和外贸机构均设于此，金融保险产业占GDP的比重稳居第一。拥有硅谷的旧金山湾区被称为“科技湾区”，而谷歌、苹果、Facebook等互联网巨头和特斯拉等科技企业的总部设立于此。此外，斯坦福、加州伯克利等20多所著名大学也位于此。东京湾区被称为“产业湾区”，目前形成了京滨、京叶两大工业地带，钢铁、石油化工、现代物流、装备制造和高新技术等产业十分发达。粤港澳大湾区的产业结构较均衡，电子信息产业与装备制造业蓬勃发展，拥有华为、腾讯等全球著名科技公司。但相对另外三大湾区，粤港澳大湾区的结构仍待进一步完善。四大湾区对比产业PAGE11粤港澳大湾区拥有全球吞吐量第三大的深圳港、第五大的香港港以及第七大的广州港等世界级港口，港口集装箱吞吐量位于全球前列。据统计数据显示，2016年深圳港、香港港以及广州港三大港口的港口集装箱吞吐量共计6247万标箱，排名全球第一。为全球商业领袖提供决策咨询港口四大湾区对比*以上为2016年数据数据来源：中商产业研究院数据库03粤港澳大湾区经济实力粤港澳大湾区经济实力PAGE13面积与人口粤港澳大湾区位于中国东南部沿海地区，是由广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州、香港以及澳门组成的城市群。据数据显示，粤港澳大湾区城市群总面积达55901平方公里。2017年，粤港澳大湾区内常住人口超过6957万人。为全球商业领袖提供决策咨询PAGE14据统计数据显示，2017年粤港澳大湾区城市群生产总值（GDP）合计超过102244亿元人民币。其中，2017年香港生产总值达23035亿元人民币，占大湾区城市群生产总值的23%，排名第一。随后为深圳市，生产总值为22438亿元人民币，占总值的22%。广州市第三，生产总值为21503亿元人民币。香港、深圳、广州三地的生产总值共计66976亿元人民币，占总值近66%。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询粤港澳大湾区经济实力*注：香港生产总值单位为亿港元；澳门生产总值单位为亿澳门元；其他城市均为亿元人民币。生产总值（GDP）（*上述香港、澳门生产总值按2017年平均汇率换算。）PAGE15据统计数据显示，2016年粤港澳大湾区城市群的就业人口合计超过4300万人。其中，深圳就业人口数量第一，达926万人。广州排名第二，就业人数达835万人。深圳、广州就业人数处于第一阶梯，远超其他城市。从各城市的失业率来看，均维持在1.9%—3.4%的较低水平。其中，香港失业率先对其他城市较高，达3.4%。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询*注：以上为2016年数据粤港澳大湾区经济实力就业情况*香港、澳门为失业率；其他城市为城镇登记失业率。PAGE162017年，粤港澳大湾区城市群进出口货值总额超20282亿美元。其中，香港占比最大达52%，2017年进出口货值总额为10563亿美元，包括进口货值5590亿美元、出口货值4973亿美元。深圳排名第二，去年进出口货值总额为4140亿美元，其中进口货值为1697亿美元、出口货值为2442亿美元。2017年，香港仅进口货值已超深圳的进出口总货值。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询粤港澳大湾区经济实力对外贸易04粤港澳大湾区产业布局PAGE18为全球商业领袖提供决策咨询产业布局广州珠海佛山中山江门肇庆西岸深圳东莞惠州东岸香港澳门港澳目前，粤港澳大湾区一般分为湾区西岸、东岸以及港澳地区。其中，湾区西岸包括广州、珠海、佛山、中山、江门以及肇庆。湾区东岸包括深圳、东莞、惠州。港澳地区包括香港、澳门。PAGE19为全球商业领袖提供决策咨询产业布局西岸技术密集型产业带东岸知识密集型产业带沿海生态环保型产业带广州北部、南部；佛山；中山；珠海等西岸地区广州东部、中部；东莞；深圳等东岸地区惠州；深圳；珠海；江门物流教育金融旅游现代服务业制造装备业+农业新材料；新能源；农业产品；生物医药；电子加工；制造外包等新兴产业+高科技互联网；人工智能；科技创新；电子通信；金融服务等先进制造业医疗设备；油气开采；石油化工等现代服务业教育培训；文化创新；商务休闲11目前，大湾区西岸主要为技术密集型产业带，以装备制造业+农业为主。其中包括新材料、新能源、农业产品、电子加工等。东岸主要为知识密集型产业带，以新兴产业+高科技为主，其中包括互联网、人工智能、科技创新等。沿海则为生态保护型产业带，包括先进制造业、现代服务业。PAGE20为全球商业领袖提供决策咨询产业布局港澳地区在大湾区中起到促进向外发展、加强对内融合的作用。其中，澳门积极发展旅游休闲服务业、博彩旅游，同时也担任普与国家交流平台中心的角色。香港作为全球金融中心之一，成为对外开放渠道，担任贸易中心、航运中心等角色。国际金融中心对外开放渠道贸易中心航运中心香港葡语国家交流平台中心旅游休闲服务业博彩旅游澳门促进向外发展加强对内融合05粤港澳大湾区重大项目PAGE22为全球商业领袖提供决策咨询重大交通项目跨海交通港珠澳大桥深中通道虎门二桥2018-2024机场1已开通高铁赣深高铁广深高铁2019-2020粤港澳大湾区合作项目不断，其中为了更密切地连接湾区城市群之间的经济、物资、交通的联系，粤港澳大湾区将从海、陆、空三个层次全方位规划未来的交通布局。其中，跨海交通包括港珠澳大桥、深中通道、虎门二桥等规划在2018-2024年完成开通；而赣深高铁、港深高铁规划在2019-2020年完成开通。核心：香港国际机场深圳宝安机场广州白云机场辅助：澳门机场惠州机场莲溪机场PAGE23为全球商业领袖提供决策咨询重大交通项目港珠澳大桥2003年8月，国务院批准开展了港珠澳大桥项目前期工作，并同意成立由香港特区政府作为召集人，粤港澳三方组成的“港珠澳大桥前期工作协调小组”。港珠澳大桥东接香港特别行政区，西接广东省（珠海市）和澳门特别行政区，是国家高速公路网规划中珠江三角洲地区环线的组成部分和跨越伶仃洋海域的关键性工程，将形成连接珠江东西两岸新的公路运输通道。港珠澳大桥工程包括三项内容：一是海中桥隧工程；二是香港、珠海和澳门三地口岸；三是香港、珠海、澳门三地连接线。根据达成的共识，海中桥隧主体工程（粤港分界线至珠海和澳门口岸段，下同）由粤港澳三地共同建设；海中桥隧工程香港段（起自香港石散石湾，止于粤港分界线，下同）、三地口岸和连接线由三地各自建设。PAGE24为全球商业领袖提供决策咨询重大交通项目广深港高铁广深港高速铁路是中国一条部分通车的在建高铁，从中华人民共和国广东省广州市、深圳市经由香港西九龙的一条高速铁路，也是中国“四纵四横”客运专线中，京广高速铁路至深圳、香港的延伸线，亦为珠三角城际快速轨道交通网的骨干部分。该铁路主要提供广深港之间的客运服务，并计划发展长途高速铁路客运业务。截止2016年11月18日，总长26公里的广深港高速铁路香港段宣告全线贯通。项目整体进度现时合乎预期，深圳福田-香港西九龙段预计将于2018年9月通车。PAGE25为全球商业领袖提供决策咨询重大交通项目深中通道深中通道项目是国务院批复的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)》确定的建设开放的现代综合运输体系中的重大基础设施项目。深中通道连接深圳市和中山市，是世界级超大的“桥、岛、隧、地下互通”集群工程，路线起于广深沿江高速机场互通立交，与深圳侧连接线对接，向西跨越珠江口，在中山市翠亨新区马鞍岛上岸，终于横门互通，全长24千米。据悉，2017年11月3日深中通道桥梁工程施工图设计已通过专家审查，桥梁工程将在2017年年底实质开工，项目建设将全面转入实质性的施工阶段，预计2024年建成通车。深中通道06粤港澳大湾区发展前景PAGE27为全球商业领袖提供决策咨询粤港澳大湾区发展前景基础设施互联互通粤港澳大湾区将强化内地与港澳交通联系，构建高效便捷的现代综合交通运输体系。发挥香港作为国际航运中心优势，带动大湾区其他城市共建世界级港口群和空港群，优化高速公路、铁路、城市轨道交通网络布局，推动各种运输方式综合衔接、一体高效。强化城市内外交通建设，便捷城