公司上市方案书模板

SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)协助****集团战略设计和成功完成首次上市SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)1智诚创业公司及大中华地区分公司简介智诚创业的咨询业务解决问题方法和客户协作方式****集团面临的挑战以及智诚创业可以为提供的帮助SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)2延续辉煌时面临的挑战企业增长战略•****集团需要确定新的增长点，明确制定长期战略组织设计•需要重新设计组织和流程以支持业务发展•需要采用系统化方法，吸引并留住发展所需的人才上市融资•希望在2003年底之前海外上市，筹集资金支持全球扩张****集团取得了指数级增长，并希望延续其成功迄今的快速发展•1995年,****集团从2000万元起步,单一生产高钙素•2002年，国内资产规模超过16亿人民币，实现了企业资产80倍的增殖，主营产品已向着多元化方向发展，目前已拥有五大系列上百种的产品，现拥有保健食品、普通食品、医疗器械、生活用品、家电产品在内的多个序列近500种产品•2002年，成为以高科技生物产业为龙头，多种产业并存，集地产开发、教育产业、文化交流、转口贸易、现代物流多产业共同发展的跨国企业•1998年初进入国际市场，现在业务渠道辐射世界168个国家及地区，南北美、东西欧、澳大利亚及周边、南亚、东南亚等地区的90个以上国家建立了分支机构；国内34个省区注册了****的全资分公司，下设近2700家专卖店。在全球，****已拥有600万稳定的产品消费群体•****被中国国情研究会确立为中国惟一“国家级保健品研究基地”和“国家级直销行业研究基地”SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)3智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望战略组织结构上市执行****面临的挑战企业发展战略•****需确定新的增长点，明确制定长期战略组织设计•需要重新设计组织和流程，支持业务发展•需要采用系统化方法，吸引并留住发展所需的人才上市融资•希望在2003年底之前海外上市，筹集资金支持全球扩张智诚创业公司的支持•领导战略制定–何处竞争–如何竞争–何时竞争•制定业务单元具体战略•制定上市战略•进行现金流预测和价值评估•制定组织设计–组织架构–管理流程–岗位描述•建立绩效管理系统–关键业绩指标（KPI）–薪酬体制–绩效合同•筹备–选择顾问–商签服务合同–制定沟通战略•执行–流程管理–制作沟通材料SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)4智诚创业为中国联通的上市提供协助项目背景•公司建立的目的是为了打破原有的行业垄断，但是由于不利的法规环境，经营不善，以及缺乏管理能力，因而一直未取得很好的业绩•公司收购了寻呼业务，使公司的规模和复杂性大大增加•公司被告之准备境外上市，因此需要一流的业务计划和组织架构，以吸引投资者智诚创业的角色•制定财务模型和市场战略，使每项业务的价值最大化•与业务单元、企业总部和分支机构紧密合作，制定并评估每个业务单元的业务计划•领导组织架构、关键业绩指标、核心流程及主要设计原则的制定，并在公司内部达到共识•实施具体的细分市场分析产生的影响•清晰地显示业务的潜在价值比原先认定的价值高出三到四倍•客户遵循业务计划，并将该业务计划作为准备上市向投资者提供的沟通材料的基础•2000年6月22日在香港成功上市，目前的市场价值约为2千亿港币**2000年9月20日SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)5智诚创业为中石油的上市提供协助项目背景•准备在海外股票市场上市，帮助对公司进行重新构架，制定业务计划•公司将其非核心的资产重组成为一体化的石油公司智诚创业的角色•确定上市公司的战略及五年计划，包括制定业务模型和财务预测•设计并帮助实施董事会结构和董事会管控流程•设计并帮助实施公司和业务组织结构及主要管理流程•设计并帮助实施业绩管理和激励体系，包括与每个业务签定业绩合同•编写工作流程说明和关键业绩指标产生的影响•将高层管理层的兴趣与股东价值的创造相统一•使企业拥有强劲的发展战略和以业绩为导向的组织结构•与近50万名企业员工签订业绩合同•公司在海外上市•目前在纽约股市的市场价值约为354亿美元**2000年9月20日SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)6国家智诚创业的角色•智诚创业帮助一家国营烟草企业制定上市的战略，同时也协助解决主要股东之间的分歧，它们的认可和支持对公司上市成功至关重要。另外，通过发现在采购、生产和分销等流程中的业绩改善潜力，我们也帮助客户获取最大的潜在市场价值•智诚创业帮助美国一家销售高档产品的零售商制定其准备上市所需的战略和营运重点，协助高层管理人员逐步适应对一个上市公司的领导者的要求，完善企业战略和增长方案，以取得金融机构的信心资料来源：FPISdatabase智诚创业协助企业上市部分案例简述案例•智诚创业帮助一电信运营商制定长期的业务组合战略，这项战略包括针对现有业务的策略和发展潜在的新业务的策略，此项战略的实施有助于企业的发展要求，满足股东利益，以充分的准备迎接最终的上市SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)7上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构上市执行3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•董事会构成•管理流程•激励机制•流程协调•谈判与合同条款•宣传战略•每周会议议程、记录和跟踪•独立的见解、建议•宣传材料SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)8公司远景目标的四要素远景目标：基于对未来的观点，高层管理人员对公司的远景作的一幅令人振奋的蓝图对未来的观点竞争领域竞争优势的来源对于未来公司业务所处的运作空间中政府法规、竞争及经济环境的展望公司将参与的业务及地理范围公司为实现远景目标将开发/重点倾斜利用的技能；一份对公司如何会取得成功的说明SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)9举例：通用电气的远景对未来的观点竞争领域竞争优势的来源•未来的经济领域竞争将是全球化，无边界的•大公司也必须有创业精神与灵活性才能在未来的经济中保持竞争力•可以通过出色的经营能力取得高回报，创造股东价值•经营优秀的多元化公司可以通过协同效应具有很大的竞争优势•全球化的领域•多个行业领域•能成为行业第一或第二的领域•可以通过出色经营取得高回报的领域•卓越的管理能力•大公司的强大资源优势，包括财力，人才，知识，技能•小公司的创业精神•有效的技能知识共享我们要成为一个全球性的企业，拥有大公司的资源与规模优势，同时避免大公司的弊端，另一方面也有小企业的创业和学习精神，具有共享知识技能和快速行动的能力SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)10上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•董事会构成•管理流程•激励机制•流程协调•谈判与合同条款•宣传战略•每周会议议程、记录和跟踪•独立的见解、建议•宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)11****面临三方面的整体战略性议题****的关键议题何种业务范围提供最佳的增长和盈利机会？****需要具备何种能力建立致胜的价值实现系统？****需要以多快的速度建立这些业务？业务范围产品地域客户价值实现系统增长阶梯利润•我们能继续提高在中国市场的占有率吗？•所有的客户群是否都均等地渗入？•我们何时才能使核心业务走向全球？•我们应该进入哪些新业务？•我们什么时候才应进选定的业务？•新业务成长速度如何？•制定可行性方案的最佳途径是什么？•我们是否真正要将稀缺的资源花费在长期性的议题上吗？阶段1核心业务的扩张与防守阶段2建立新兴的业务阶段3建立可行方案时间(年)研究生产营销与销售分销物流配送服务何处如何何时SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)12业务范围问题–何处竞争•我们应该侧重于哪些业务？•我们当前的业务范围是否恰当？•我们应该采用哪种技术？•我们的品牌应向哪些业务进行合理的扩张？•我们是否要改变集中于中国市场的策略？•我们是否应大力全球化，以获得与同业全球领先者竞争的能力？•在今后5年发展成为全球领先者的目标是否可能？•我们将如何细分目标客户群？•向这些客户群提供服务的吸引力多大？产品地域客户SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)13价值实现系统议题–如何竞争议题•我们是否应该成为…研究生产营销物流配送销售及分销服务•…设计、营销的市场巨头？•我们应该主要生产自有品牌还是做OEM？•我们的研发工作与国际上的竞争对手相比是否很强？•我们是应该自行分销还是要利用一级分销商进行分销？•我们建立直销渠道的速度有多快？•我们应当涉足价值链的所有环节还是仅关注其中的某些部分？•价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力？价值实现系统示意SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)14成长阶梯议题–何时参与竞争利润•我们能继续提高在中国市场的占有率吗？•我们是否对所有的客户群都均等地渗透？•我们何时才能使核心业务走向全球？•我们应该进入/扩张哪些新业务？•我们什么时候进入或加速扩张选定的业务？•新业务成长速度如何？•制定可行性方案的最佳途径是什么？•我们是否真正要将稀缺的资源花费在长线业务上？阶段1核心业务的扩张与防守阶段2建立新兴的业务阶段3建立可行方案时间(年)示意SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)15上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•董事会构成•管理流程•激励机制•流程协调•谈判与合同条款•宣传战略•每周会议议程、记录和跟踪•独立的见解，建议•宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)16内容与信息沟通地域扩张电子商务技术Digitalcity(TribuneCo.)CHINAINTERNETCORP强大的伙伴联盟能够创造巨大的价值SVC:$77B美国在线案例SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)17选择合作伙伴时应注意以下关键问题•需要通过合作伙伴来弥补哪些方面的差距？•重点合作对象应具备何种条件？•应在全球还是中国范围内寻找合作伙伴？•应给予合作伙伴何种让步？•如何制造双赢局面？SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)18确定需要借助合作伙伴来弥补的差距及对方应具备的条件，并形成初选名单关键领域资料来源：智诚创业分析****的强项合作伙伴的强项获取客户争取国内客户争取跨国公司客户营销能力销售队伍的管理客户服务管理生产产品开发为客户开发量身定制的产品/服务资金风险基金战略投资者举例SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)19按筛选标准评价可能的合作伙伴筛选标准1.2.3.4.5.6.市场竞争经验成功参与其他市场/新兴市场的经验愿意承担风险拥有众多会说汉语的员工及丰富的市场营销经验承认并重视****的优势及现有关系网正在中国与****的竞争对手合作(淘汰因素之一)ABCD总体评分高中低演示说明伙伴：SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)20上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•