模具行业行业分析报告

模具行业分析北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.目录宏观分析行业分析产品情况分析信息化应用情况SWOT分析我们应该采取的行动Extech国内外案例北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.宏观分析•2009年国内经济宏观分析–受国际大环境的影响，我国出口需求下降幅度较大，造成企业效益下降，财政收入减少，就业困难增多，故我国宏观经济仍面临较大压力。–一季度国内生产总值65745亿元，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。–第一产业增加值4700亿元，增长3.5%；第二产业增加值31968亿元，增长5.3%；第三产业增加值29077亿元，增长7.4%。–一季度，工业产品销售率为97.07%。1-2月份，全国规模以上工业实现利润2191亿元，同比下降37.3%。–PPI指数表明了经济下一步的走势，1月份是-1.4%，2月份是-0.7%，3月份是-0.3%，三个月的数字仍然不容乐观，但环比表明国内经济短期内在逐渐变好。–中国今年固定资产投资一季度同比增长28.8%，增幅比去年同期加快4.2%，中部和西部投资高速增长，这表明了经济增长的后劲。–一季度消费处在一个平稳较好的状况，并在国家“家电下乡”政策支持下，中国的新车销售量超越了美国。–在国际出口下滑的背景下，中国出口仍在下降，但幅度在收窄。–提高自主创新能力、优化产业结构和产品结构，落实科学发展观，将经济的良好态势转化为趋势。北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•金融危机对模具行业的影响全球性金融危机之下的中国模具工业难以独善其身。剖析国内外经济形势之各项影响因素，再立足於模具工业的固有特性深入思索，可以预测到今明两年我国模具行业的发展状况及长远走势。–08年上半年中国模具工业运行正常。三季度开始，模具生产企业订单不足，竞争加剧。国外合同的减少以及人民币升值等给企业带来了很大冲击，利润进一步下滑，行业不景气现象不断显现。–2008年11月，对北京、天津、重庆、广东、浙江、江苏、安徽、福建、河北、河南等经过相关部门调查评估：模具生产企业基本未受到影响或影响尚未显现的约占20%，已受到影响和影响已经很大的企业则各占到40%左右。–如表1所示，2009年总体而言仍有值得乐观之处。骨干重点模具企业，各方面情况都要比小规模企业要好一些。–冲击波正逐渐由东南沿海向中、西部地区传递。水平越高的企业受冲击越小，水平越低的受冲击越大。北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•金融危机对模具行业的影响–如表2所示。2008年既是非常困难的一年，同时也是面临转机的一年。我国机械工业将面临前所未有的良好发展机遇，进入加速升级的关键时期。北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•模具行业相关政策——模具行业“十一五”规划政策实施‘十一五’规划，除了在量上继续保持年均12%~15%的增长外，将切实争取在水平上有一个大的提高，尽快缩短差距。–“经过‘十一五’努力，将争取使我国模具水平到2010年时进入亚洲先进水平的行列。模具精度达到±0.001mm；模具生产周期比现在缩短30%左右；机床数控化率和CAD/CAM技术应用率比现在提高1倍。骨干企业基本实现信息化管理，通过ISO9000等质量管理体系认证；大型、精密、复杂等技术含量高的中高档模具的比例从目前的约30%提高到2010年的40%和2020年的50%以上；2010国产模具国内市场占有率年要达到85%以上，2020年要达到90%以上；模具出口以2010年10亿美元，2020年25亿～30亿美元为目标；模具标准件使用覆盖率从目前的约45%提高到2010年的60%，2020年的70%以上；模具商品化程度从目前的45%左右提高到2010年的55%和2020年的65%左右。–重点发展产品确定在“十一五”规划中，模具产品的发展重点包括了：汽车覆盖件模具、精密冲压模具、大型及精密塑料模具、主要模具标准件、其他高技术含量的模具。–培育“龙头”构筑产业链北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•模具行业在中国发展–模具是工行生产的基础工艺装备，在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中，60%～80%的零部件都依靠模具成形，模具质量的高低决定着产品质量的高低，因此，模具被称之为“百业之母”。数据来源：国家统计局，中国机电网数据模具工业占GDP的比重北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•中国模具产业总体情况–2005年我国模具工业总产值已跃居世界第三位，达到610亿元。–模具生产最为集中的地区在珠三角和长三角地区，约占全国模具总产值的2/3以上，模具发展有力支持着这两个地区工业的快速发展。数据来源：模具网0100200300400500600700800900100019992000200120022003200420052006200720081990-2008年中国模具产业总产值（亿元）北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•我国模具进出口总体情况分析–以2008年我国模具行业出口总体继续保持上升趋势，贸易逆差进一步下降。–2008年中国模具进出口总额为39.26亿美元，出口继续保持强劲的上升趋势，逆差进一步下降，总的情况良好。–受国际金融危机的影响，2008年下半年国内模具需求量因国际金融危机影响而有所下降。在出口方面，上半年同比增长45.88%，下半年则相比上半年有较大幅度回落，同比增长仅为28.85%。项目年份进口出口进口增长率（％）出口增长率（％）进出口逆差出口/进口进口:出口19998.82741.3280－—7.49940.156.6:120009.77001.737410.6%30.8%8.03260.185.6:1200111.11741.877613.8%8.0%9.23980.175.9:1200212.72202.523414.4%35.4%10.19860.205.0:1200313.69303.36807.6%33.5%10.32500.254.1:1200418.13004.910032.4%45.7%13.22000.273.7:1200520.68007.380014.1%50.3%13.300.362.8:1200620.470010.4100-1%41.1%10.060.512.0:1200720.530014.13000.30%35.7%6.400.691.45:1200820.040019.2200-2.39%36.0%0.821.041.04:1北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•模具企业各地区发展参差不齐–模具行业迅猛发展，年平均增长率为6%，截止2008年我国模具产量1290万套，同比增长6.4%。单位：万套数据来源：国家统计局，中国机电网数据2000-2008年七大区域模具产量对比图北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•2008年中国各区域模具行业规模以上企业分析–华南、华东模具优势显著数据来源：国家统计局，中国机电网数据2008年1-11月模具行业七大区域企业分布图北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.–华东、华北地区的市场份额出现较大扩张，华南地区在市场份额上有所减少。2000、2008年1-11月模具行业七大区域市场份额对比数据来源：国家统计局，中国机电网数据北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.–广东、江苏、浙江位居省市前列我国拥有规模以上模具企业1932家，从省市分布来，差异较大，大到400余家，小到1、2家，有的省市甚至还没有规模以上模具企业。2008年1-11月前15家省市模具企业分布情况广东、江苏、浙江在我国模具行业的地位数据来源：国家统计局，中国机电网数据北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.–广东、江苏、浙江位居省市前列（1）广东模具领跑全国规模以上模具企业456家，从业人数126025人；2007年，规模以上企业产值达185亿元，模具制造业产值和销售额约占全国的40%以上；2008年，规模以上企业产值达262亿元，模具产量达到310万套，模具产量占全国产量的24%。（2）江苏模具江苏苏州目前有各类模具厂1000多家，模具加工点1000多个，模具年销售额约50亿~60亿元。（3）上海模具上海现有模具企业1500余家，从业人员7万多人，年产值近100亿元，年平均增长率超过20%。（4）浙江模具浙江省的模具企业主要集中在宁波市和台州市。这两个地区共有模具生产厂点4000多个，其中专业模具生产企业2000多家，从业人员10多万人，模具产值200多亿元。北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.–河北模具逐渐崭露头角河北模具发展迅猛，截止2008年产量达到350.61万套，位居全国之首。河北模具主要以汽车模具为主，泊头市汽车模具产业是河北模具的主要基地。2002-2008年河北模具产量数据来源：国家统计局，中国机电网数据北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•中国模具行业企业特色分析–广东全国模具产值有40%多来自广东，模具加工设备数控化率及设备的性能、模具加工工艺、生产专业化水准和标准程度领先国内其它省市。广东省拥有5个模具产业园：清远市中国模具机械制造装备产业园、广东省东莞市长安镇的国际机械模具五金城、广东省东莞横沥模具城、佛山模具城、顺德尚钢模具城。–上海上海模具产业面向6大产业和重点行业，特别是信息（IT）产业和汽车行业，大力发展it行业的精密镁合金压铸模、精密注塑模；汽车业的覆盖件模具、大型零件压铸模、精密冲压件多任务位级进模。–浙江浙江省模具工业主要集中在宁波市和台州市，宁波市的宁海、余姚、慈溪及鄞州主要生产塑料模具，北仑以压铸模为主，象山和舟山以铸造和冲压模具为主。台州市主要模具生产企业集中在黄岩和路桥。北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•中国模具行业企业特色分析–江苏部分企业主要生产汽车发动机及轮毂等部件压铸模和铸模（如：苏州兰佩铸造、远轻模具等），部分企业专业生产各种大型模架、模具导向件、模具弹簧等标准件（如：昆山中大模架、昆山精密模具标准件、昆山华星）；外资企业多，如：日本、韩国、新加坡、德国、荷兰、美国等国家企业，也有我国台湾、香港地区的独资的企业，另外民营模具企业也不少。–安徽安徽省拥有一批国内知名度较高的模具产品，滁州市已成为冰箱吸塑发泡模具的重要制造基地；宁国市是橡胶模具的聚集区；宣州市和芜湖市以薄板冲压模具为主，是汽车零部件的重要制造和供应基地；蚌埠市的厚板冲压级进模独具特色；合肥市在注塑模、汽车模具和快速制模上有一定优势。北京艾克斯特信息技术有限公司©2008Extech,Inc.•中国重点骨干模具企业–中国模具工业协会目前正在模具行业内开展对“中国重点骨干模具企业”授牌工作。经过对三批上报企业的认真审议，中国模协决定授予90