咨询项目管理流程

项目管理流程目录项目管理平台搭建项目组员构成/职责5W2H+28问公司平台/主管经理层面流程项目经理层面流程策划人员层面流程设计人员层面流程执行人员/合伙人层面流程财务费用流程项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责项目前期第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第六阶段第七阶段第八阶段项目管理平台搭建项目管理平台公司资源/脑图财务收支系统案例资料库合作资源库项目OA/鱼图策划设计执行合作其它项目经理科技项目指导（ED）客户服务指导（CSD）项目经理（EM）1个或几个顾问（EM）1个或几个商业分析员（BA）负责维护与客户的关系，协调各项目组的工作负责整体的指导，对项目的质量负责有经验的顾问，负责日常领导工作负责解决问题，提供经验负责完成具体的工作项目组员构成/职责公司/项目/业务层面策划、设计层面执行/合作层面5W2H+28问1层次2层次3层次4层次结论WHO是谁为什么是他有更合适的人吗为什么是更合适的人定人WHEN什么时候为什么在这个时候有更合适的时间吗为什么是更合适的时间定时WHERE什么地点为什么在这个地点有更合适的地点吗为什么是更合适的地点定位WHY什么原因为什么是这个原因有更合适的理由吗为什么是更合适的理由定原因WHAT什么事情为什么做这个事情有更合适的事情吗为什么是更合适的事情定事HOW如何去做为什么采用这个方法有更合适的方法吗为什么有更合适的方法定方法HOWMUCH花费多少为什么要这些花费有更合理的花费吗为什么是更合理的花费定耗费5W2H+28问公司平台/主管经理层面流程项目信息资源公司平台/主管经理/业务评估甄别不可行/不对口可行性/再确认项目经理1项目经理2……策划设计执行合作沟通/询价沟通/询价沟通/询价确认项目可行性预算项目费用承担项目盈亏风险甄选项目经理公司平台/主管经理职责提供项目背景资源情况简介项目预期项目目的项目潜目的提供资源接口督导项目进展项目经理层面流程公司平台/主管经理/业务项目经理方案确认费用估算时间表执行1执行2……费用预算方案确认时间表沟通执行时间表时间表沟通执行合作1合作2……策划1策划2……设计1设计2……12345确认项目方案预算项目费用组织执行团队制定项目大纲团队沟通协调甲方资源沟通挖掘潜在项目项目经理职责分析项目背景资源保护意识及措施控制项目进展并报告费用的借贷与控制成本控制团队培养执行/团队资源扩张整理项目资料项目总结报告策划人员层面流程合作1合作2……项目经理执行1执行2……沟通执行时间表策划设计1设计2……费用估算沟通执行时间表费用控制确认项目大纲定位策划主线搜集方案素材拟定策划方案设计团队沟通组织创意风暴参与创意汇报发掘衍生项目策划人员职责素材整理分析战略战术定位设计创意主线甄别成本控制衔接设计团队设计/团队资源扩张设计人员层面流程策划项目经理设计项目意图项目提纲项目时间项目费用设计1设计2设计3分包费用交稿时间设计主线确定设计主线版面风格定稿整理设计元素建议设计理念设计人员职责素材整理分析设计创意主线甄别成本控制衔接设计团队设计/团队资源扩张整理设计稿件执行人/合伙人层面流程项目经理合作执行价格质量时间配合确定样稿时间维护公司资源建议材质材料按质按量按期执行/合作职责执行场景分析建议其它方案甄别成本控制衔接设计团队整理成品小样执行场景资料(照片)财务费用流程英纳维财务项目经理1项目经理2……策划设计执行合作公司平台/主管经理/业务项目确认合同询价/预算询价/预算时间表代支付支付支付审核项目损益费用收支控制项目财务培训项目财务监督项目费用分析财务总结建议财务职责费用支付成本监督控制项目人员/项目经理/经理/合伙人职责项目人员参与项目计划独自完成自己模块的计划完成项目经理分配的工作保持质量和标准搜集/积累相关资料保存自己项目文件保存所得客户资料项目经理承上启下项目质量控制项目规划领导现场工作实现项目目标成果质量与交付项目员工管理员工指导与培训项目知识积累客户沟通客户关系维护项目文件归档客户资料归档/移交主管经理整体项目规划人员配置项目监督管理二级质量控制参与客户高层沟通参与部分现场工作客户关系维护帐单/应收款项目直接成本行业知识管理/积累合伙人项目目标项目结构/成果界定项目标准项目/客户政策与策略费用确定维护客户关系•项目组队•项目规划•项目认同•项目组织•项目再规划•界定信息需求•现场工作计划•信息采集•分析/整理/研究•界定问题•客户交流•方案形成•方案论证•中期汇报•实施细则•培训•方案实施•跟踪指导•诊断准备•初步诊断•开工报告第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第八阶段•征询反馈•确定方案•方案报告•三级审核第六阶段咨询流程的八个阶段•方案汇报第七阶段项目前期•界定客户需求•提交项目建议书项目前期•理解客户需求•界定目标成果•确定项目报价•出具建议书项目经理参加项目前期现场工作整理项目资料与访谈信息参加项目预算与建议书讨论起草项目建议书项目前期资料归档/移交责任经理责任经理参加初次沟通行业知识收集项目前期计划组织项目前期现场全过程项目预算与报价总结项目前期现场工作起草项目建议书框架复核项目建议书项目建议书演示完成项目前期总结项目前期档案管理合伙人客户初次沟通，引导客户需求指导客户需求/项目目标/成果界定确定客户沟通策略参加前期部分访谈签发项目建议书费用确定建立客户档案，维护客户关系项目前期•理解客户需求•界定目标成果•确定项目报价•出具建议书初次沟通前期计划前期现场项目建议书项目前期归档•感受咨询动机与方向关键点•索取前期所需关键资料•列出关键访谈人员名单•现场访谈•目标成果界定•项目预算/报价•完成建议书•客户沟通认同•资料归档•前期总结阶段成果•初次沟通备忘•资料清单•访谈计划与提纲•建议书框架•访谈纪要•讨论备忘•项目建议书•客户沟通函•基本情况总结3-4天1天半天半天1-2天时间要求6-8天合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与项目前期•理解客户需求•界定目标成果•确定项目报价•出具建议书客户初次沟通备忘项目前期需要资料清单项目前期工作计划项目前期访谈时间表项目前期访谈提纲项目前期访谈记录客户提供资料目录清单项目前期现场小结项目建议书框架项目建议书项目预算表客户反馈意见与调整对策项目前期总结项目前期归档文件项目前期形成文档第一阶段•项目组队•项目规划•项目认同•项目组织项目经理责任经理确定项目经理确定项目组队复核项目规划、分工参加项目准备会讲解项目目标、范围、成果项目相关问题答疑提示项目背景、客户沟通策略必要的技能培训与知识培训指定项目参考资料与客户共同建立项目管理组织复核项目准备阶段形成文档合伙人确定责任经理参与确定项目经理审批项目计划与时间的重大调整审批项目目标与范围的调整项目成员参加项目组队信息上传下达分解项目模块、起草项目规划、分工与预算组织项目准备会详细讲解项目成果项目相关问题答疑对项目程序、技能、知识进行培训辅导讲解每位项目组成员的责任参与确定项目参考资料并提供给项目组成员组织完成准备阶段文档理解项目目标、成果规划分配模块的进度并与项目经理沟通参加知识、技能准备按要求搜集相关资料起草负责模块的资料清单、访谈提纲等第一阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果完成项目组队；完成项目规划；统一对项目目标、项目成果的认识；组成项目管理委员会。主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则；成本、效益;项目技能;目标、产品、成果认同;客户合作;一般为一周。成立项目组；项目分工、项目进度、项目预算；认同项目目标、产品、成果；项目管理组织。项目分工表；项目预算表；项目组织结构图。•项目组队•项目规划•项目认同•项目组织第一阶段•项目组队•项目规划•项目认同•项目组织项目管理表（总体规划、分工、时间进度、预算、各组员工作进度）项目准备阶段与现场调研阶段时间计划（小时）项目关键点提示项目准备会讨论提纲与会议纪要资料索要函信息需求单初步资料清单现场访谈时间表（第一期）现场访谈提纲（重要访谈对象）客户配合事项（初步）项目准备形成文档第二~四阶段•诊断准备•初步诊断•开工报告项目经理责任经理客户沟通参加项目初期诊断及高层沟通参与界定项目信息需求的深度、范围与访谈名单把握项目需求、范围、成果的变化把握客户需求，调整工作策略复核开工报告复核项目时间进度的调整文件关注整个过程，分析重要资料、复核项目过程文件参加重要的项目讨论会，把握问题界定、方案形成参加项目过程中的客户沟通，把握客户认同与成果适用度复核报告提纲合伙人与客户沟通新的项目需求，确定项目目标修订复核经理提出的成果、时间重大调整参加个别高层访谈复核开工报告（重大调整时）参与必要的问题界定与方案论证讨论购买第三方信息提供技术支持项目成员领导整个现场过程适需要调整项目进度与分工信息上传下达与客户协调人联络沟通向客户提供文件督促客户反馈信息、提供资料、按时间表接受访谈组织搜集外部信息总串开工报告把握产品适用度细化与明确信息需求单，把握信息相关性与信息量提请经理参与必要的环节与客户沟通，把握操作层的项目反馈领导信息分析、问题界定与方案形成讨论监控项目成员工作进度与阶段性成员形成报告初步提纲在项目经理要求下完成部分现场工作文件资料与信息整理参与客户访谈参与关键问题与方案讨论独立完成并按时提交相关模块的提纲、成果样式构想，并及时与项目经理沟通•项目再规划•界定信息需求•现场工作计划•信息采集•分析/整理/研究•界定问题•客户交流•方案形成•方案论证第二阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；时间通常为一周。资料清单；信息需求单；访谈、研究。开工报告。信息/资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不超过一周。界定信息需求；资料清单；访谈名单访谈问题工作底稿；进场诊断；开工报告。小范围诊断；接触高层和关键职能部门。•诊断准备•初步诊断•开工报告第三阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果界定问题；各类分析工具。界定出关键问题；信息范围；采集方式；该阶段约占３０％的项目工作量和工作时间。客观•项目再规划•界定信息需求•现场工作计划•信息采集•分析/整理/研究•界定问题在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求；确定采集方式信息采集，整理、分析、研究，界定问题。第四阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果与客户确认问题；得出解决方案。问题树；问题清单；各类分析论证工具。得出初步解决方案；做好PPT,准备好中期演示。客户沟通；备选方案的论证。与客户沟通，就界定的问题达成共识；就解决方案/产品功用达成共识；头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案。•客户交流•方案形成•方案论证充分交流；多个备选方案；充分论证。第二~四阶段•诊断准备•初步诊断•开工报告•项目再规划•界定信息需求•现场工作计划•信息采集•分析/整理/研究•界定问题•客户交流•方案形成•方案论证项目总体规划与项目预算调整说明客户提供资料分析访谈要点记录项目关键事项清单（经理留给项目经理）现场工作备忘与关键注意事项（提请经理、合伙人注意事项）现场讨论备忘客户