XXXX年度中国中央空调行业发展报告

分析报告ANALYSISREPORT56欲了解更多行业新鲜资讯，请登录暖通空调资讯网助手搜索“暖通空调资讯”下载手机客户端说明1、《2012年度中国中央空调行业发展报告》（以下简称报告）反映的是2012年1月1日到2012年12月31日，中国内地市场中央空调行业的市场发展情况。2、本报告对品牌的销量定义是，该品牌2012年度完成的设备销售的回款金额（含税），其中也包括了部分品牌的进口产品产生的销售金额。3、本报告统计的市场总量主要涵盖的产品有，离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、溴化锂机组、水/地源热泵、数码涡旋机组、变频多联机组、模块机组、单元机、末端等10种产品。上述10种产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调等未计入，但有部分品牌的销售中包含了这部分产品。4、由于部分企业对部分产品的划分规则不同以及部分企业在本报告年度内对产品销售进行调整，因此造成了一些数据难以与去年直接对比的问题。比如对部分企业的天花机产品通常未列入中央空调销售体系进行销售，因此，本报告也未将此类产品计算在企业的销量中。此外，本报告年度内也有部分企业将天花机产品从中央空调销售体系中划出。由此带来数据调整，被默认为系统误差。5、本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；华北包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、云南、贵州；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。6、本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数据进行了四舍五入的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到10%左右。7、本报告中的内容仅为体现2012年度行业发展趋势，若需更加详细的数据，可以直接向《暖通空调资讯》编辑部购买。8、本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎有关方面就本报告中的观点进行沟通与交流。9、除特别说明外，本报告中涉及的图表均为《暖通空调资讯》编辑部独立制作。10、报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。分析报告ANALYSISREPORT58欲了解更多行业新鲜资讯，请登录暖通空调资讯网日发布了经济成绩单，结果显示：2012年全年，GDP同比增长7.8％，降至近年来的低位，但仍然超过了年初设定的7.5%的增长目标。统计数据显示：2012年全社会固定资产投资名义增长20.4%，增速比上年回落3.2个百分点，实际增长17.1%，增速比上年提高1.2个百分点，持续保持平稳较快增长。尽管，更为具体的宏观经济数据尚未出炉，专家预计2012年社会消费品零售总额名义增长14.4%，增速比上年回落2.7个百分点，实际增长11.9%，增速比上年提高0.2个百分点，持续保持平稳增长的态势。预测也是今年投资消费的增速，名义增速低于去年，但实际增速是高于去年的。在进出口方面，2012年我国外贸增长速度大幅回落，预计进口和出口增长率分别是6%和7.9%，增速比上年分别回落大约19个百分点和12个百分点。对中国2013年经济增长的预期，就是基态预期，给出一个基准的预测，这个基准的预测有两个假设条件，假如2013年欧元区的情况不再明显恶化，欧元区能够保持统一；另外一个假设，假设2013年初美国能够妥善应对财政悬崖问题。这两个条件下，随着今年中国已经出台的稳增长措施的效果逐渐显现，考虑到我国宏观调控还具有较大的回旋余地，财政与货币政策还具备较大的政策操作空间，必要时可进一步推出稳增长的政策和深化改革的措施，预计2013年中国经济将实现平稳温和的增长，GDP增长率为8.2%左右，在基准的情况下，高于2012年7.8%的水平。尽管如此，对于2013年的预期只能是谨慎乐观，因为还必须对国际经济可能面临的下行风险保持警惕，必须保持足够的政策弹性和政策储备，以应对国际经济可能出现的下行风险。目前这个下行风险的概率，从现在来看，预计应该是低于50%。但是，随着时间的变化，以后风险的概率每个月都会有变化。2013年，以至更长一个时期，国际经济环境将依然复杂多变。从基态预期方面看，最新数据显示美国经济与就业状态有所改善，预计2013年世界经济与贸易的增长率可能略高于2012年，其中欧元区经济有可能摆脱衰退，实现微弱的增长。房地产市场中国房地产市场的表现对中国宏观经济的发展有着极其重要的意义，而中国宏观经济的走向以及中国房地产市场的动态又直接决定了中国暖通空调行业的发展。2012年，在国务院举办的新闻发布会上，将房地产调控作为上半年度中国经济增速下滑的重要原因。与此同时，国务院表示为防止房地产泡沫化对经济的长期发展的冲击，房地产调控不能放松。调控房地产虽然说短期对经济增长产生影响，但是更有利于国民经济更持续健康地发展，特别是对防止房地产泡沫化对经济的长期发展的冲击很有好处。尽管如此，房产调控似乎仍未达到预期的效果。国家统计局公布的数据显示：2012暖通空调资讯2013.0259上91助手搜索“暖通空调资讯”下载手机客户端年1-11月份，全国房地产开发投资64772亿元，同比名义增长16.7%，增速比1-10月份提高1.3个百分点。其中，住宅投资44606亿元，增长11.9%，增速提高1.1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.9%。（图1.1）1-11月份，东部地区房地产开发投资36719亿元，同比增长14.8%，增速比1-10月份提高0.5个百分点；中部地区房地产开发投资14035亿元，增长19.4%，增速提高3个百分点；西部地区房地产开发投资14018亿元，增长19.5%，增速提高2个百分点。1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积556658万平方米，同比增长13.3%，增速与1-10月份持平；其中，住宅施工面积416657万平方米，增长10.8%。房屋新开工面积162413万平方米，下降7.2%，降幅比1-10月份缩小1.3个百分点；其中，住宅新开工面积119905万平方米，下降11.1%。房屋竣工面积67706万平方米，增长14.1%，增速回落3.2个百分点；其中，住宅竣工面积54310万平方米，增长13.7%。1-11月份，商品房销售面积91705万平方米，同比增长2.4%，1-10月份为下降1.1%；其中，住宅销售面积增长2.3%，办公楼销售面积增长11.6%，商业营业用房销售面积增长1.7%。商品房销售额53526亿元，增长9.1%，增速比1-10月份提高3.5个百分点；其中，住宅销售额增长10.4%，办公楼销售额增长4.1%，商业营业用房销售额增长4.2%。（图1.2）1-11月份，东部地区商品房销售面积44752万平方米，同比增长5.0%，增速比1-10月份提高3.6个百分点；销售额32240亿元，增长10.2%，增速提高3.5个百分点。中部地区商品房销售面积23452万平方米，增长3.8%，1-10月份为下降0.5%；销售额10346亿元，增长11.3%，增速提高3.7个百分点。西部地区商品房销售面积23500万平方米，下降3.5%，降幅缩小2.8个百分点；销售额10940亿元，增长4.2%，增速提高3.3个百分点。综合以上数据，国家对房地产市场的调控已经切实放缓了全国房地产开发投资增速。自2012年1月份以来，全国房地产开发投资增速较去年同期平均下降约有10个百分点，这也印证了国家对于房产调控的力度并未有明显放松的迹象。但另一方面，中国经济在2012年上半年经历了考验，到下半年，一些地方政府有意识的放松了对房产市场的管控力度。由此，1-11月份的数据显示，全国房地产开发投资增速略有小幅上扬的势头。其中，中、西部区域投资增速明显高于东部地区。从全国商品房销售趋势来看，从2012年度1月份开始，全国商品房销售从增速下滑逐渐上扬，1-11月份，全国商品房销售增速已经近10%。中国房地产市场的发展折射在暖通空调行业中的表象则是，中西部区域市场总体仍表现出上升的势头，东部地区市场增长乏力甚至出现下滑；在部分区域市场工业及政府项目受限，停建或缓建的同时，包括住宅项目以及中小型商业项目在内的项目成为新的市场增长点。上游供应链1、制冷剂2012年，是众家制冷剂企业亢奋之后感受到痛的一年。当前，HCFC-22、R410A是空调领域的两大主要制冷工质，这两个类型的制冷剂始终没能摆脱供过于求的局面。虽然2011年年底，业内人士已经预判到2012年将是较差的年头，但制冷剂企业利润的大幅压缩还是让业内措手不及。供应方面，2012年前7个月，国内HCFC-22产量同比增长1.52%。伴随着R410A专利到期，2012年以来，R410A供应能力得到提升。2012年前7个月，HFC-125和HFC-32的产量与去年同期基本持平。需求方面，前7个月，HCFC-22家用空调的产量同比减少了14.8%，R410A空调产量同比减少分析报告ANALYSISREPORT60欲了解更多行业新鲜资讯，请登录暖通空调资讯网。价格方面，2011冷年，HCFC-22散水出厂年均价格为2.25万元/吨，而进入2012冷年，市场行情从2011年8月的1.60万元/吨降至2012年7月的0.96万元/吨，呈现出持续下跌的走势，散水出厂年度均价为1.33万元/吨，同比下降41.2%。R410A的价格从2011年8月的4.72万元/吨一路降至2012年7月的2.25万元/吨，年均价格同比下降54.3%。在宏观经济环境持续低迷、行业供需失衡的大背景下，各制冷剂产品价格跳水也并不难理解。我国作为全球最大的HCFCs生产国和消费国，淘汰HCFCs物质的工作正在加速推进，其下游消费结构的转变也日益紧迫。我国家用空调使用的制冷剂主要为HCFC-22和R410A，变频空调2012年6月被纳入补贴政策，将有力推动R410A应用的提升。鉴于2011年12月R410A在中国区混配专利权的到期，国家对变频空调器的鼓励发展及HCFCs物质淘汰工作的加速，业界对R410A混配物的投资欲望被大大激发，HFC-125、HFC-32规划建设项目激增。不过，由于市场疲软，部分已建成装置迟迟未投入生产，可以预计，今后几年HFC-125、HFC-32及R410A的产能将不可避免地过剩，R410A将向充分竞争市场发展。2013年，是HCFCs物质完成生产量和消费量冻结的一年，生产企业作为淘汰的源头，2012年起，我国就已经开始试行HCFCs生产配额许可证、原料用途生产许可证、使用配额许可证及销售备案管理。HCFC-22在制冷领域受到严格管控，但作为原料及特殊用途的生产线允许保留，缘于此，国内大型氟化工企业正在努力寻求产品链的延伸。对于HCFC-22产品单一的生产企业，缺少了下游产品的支撑，则关、停、并、转等风险增加。而HFC-125、HFC-32庞大的新增产能，必然带动R410A供应能力增大。2012年的制冷剂外贸市场，供与需的各方无不存在慎之又慎的心态。外商在反复核定自身库存情况的同时，试图签订年度合约，以锁定成本。而对于氟化工生产企业而言，目前制冷剂价格接近底部，尽管大家对2013冷年的预期不高，但并不能排除行情因某些因素出现阶段性上升的可能。如果此时谈定价格，那就意味着无法保障利润。总体看来，制冷剂行业预计在较长一段时间里保持低迷。2、铜材受中国春节假期外盘铜价持续走高提振，2012年1月底国内现货铜价大涨，甚至达到年内铜价最高点，但因终端需求未有大幅改善，因此现货市场还是无法跟上期市涨势。然而从3月中旬至7月初铜价一直处于震荡下跌，到7月初达到2012年国内铜价最低点；这是因为2012年铜市场供大于求，加之下游需求乏力使