汽车智能网联系列报告之行业点评智能汽车创新发展战略征求意见稿出台规划更专规格更高2018

请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野本土智慧行业研究Page1证券研究报告—动态报告/行业快评汽车汽配汽车智能网联系列报告之行业点评超配（维持评级）2018年01月08日《智能汽车创新发展战略》征求意见稿出台，规划更专、规格更高证券分析师：梁超[e-mail]证券投资咨询执业资格证书编码：S0980515080001联系人：唐旭霞[e-mail]事项：[Table_Summary]2018年1月5日，国家发改委印发《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），提出战略愿景：1）到2020年，智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖；2）到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用，―人-车-路-云‖实现高度协同，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）基本满足智能汽车发展需要；3）到2035年，中国将率先建成智能汽车强国，全民共享―安全、高效、绿色、文明‖的智能汽车社会。其中战略任务包括构建：1）智能汽车技术创新体系；2）智能汽车产业生态体系；3）智能汽车路网设施体系；4）智能汽车法规标准体系；5）智能汽车产品监管体系；6）智能汽车信息安全体系。评论：核心：2016年被认为是无人驾驶投资元年，2017年相关政策法规出台速度明显加快，本次《智能汽车创新发展战略》的印发更是将智能汽车的发展推上新高度。发展战略提出到2020年、2025年、2035年三个阶段战略目标，其中对2020年智能汽车新车渗透率（50%）和无人通信网络覆盖率（90%）做出明确规划。同时提出从六个方面构建智能汽车发展体系：技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全。我们认为，以往相关政策主要从相对宏观（汽车、人工智能）和相对微观（信息安全、V2X）的层面提出发展规划或制定相关标准，而本次发展战略是站在智能汽车的宏观层面对产业内所有细分领域提出规划，对于智能汽车整个产业的发展具有重要意义。规划更专、规格更高，智能汽车推上新高度2017年以来，智能汽车产业相关的政策文件出台速度明显加快，而本次智能汽车创新发展战略是首次从发改委的高度对智能汽车进行了单独的战略部署。我们认为相较于以前的智能汽车相关政策而言，本次《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）有两大特点：1）规划更专；2）规格更高。1）规划更专，相比较17年4月的三部委联合发布的《汽车产业中长期发展规划》和17年7月国务院发布的《新一代人工智能发展规划》，后两者都是在汽车或者人工智能大行业中对智能汽车部分进行了方向性指示，尚未给智能汽车做出一份单独战略规划，而本次征求意见稿是国家层面的首部单独针对智能汽车行业的战略规划，规划更为专一。2）规格更高，相比较17年6月的《智能网联汽车信息安全白皮书》和17年9月的《合作式智能交通系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准》，后两者的发布单位主要是产业协会（如汽车工程学会等）及学术机构（如清华大学等），而本次征求意见稿的发布机构是发改委，将智能汽车产业发展提上了新的高度。请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野本土智慧Page2表1：2017年以来的的智能汽车政策梳理政策时间制定机构主要内容《汽车产业中长期发展规划》2017.4.6工信部、发改委和科技部完善创新体系，增强自主发展动力;强化基础能力，贯通产业链条体系;突破重点领域，引领产业转型升级;加速跨界融合，构建新型产业生态。《智能网联汽车信息安全白皮书》2017.6.12联盟信息安全工作组、中国汽车工程学会、北京航空航天大学、梆梆安全研究院首次建立了智能网联汽车信息安全方法论，从本质层面解智能网联汽车信息安全之所急。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）2017.6.13工信部和国家标准化管理委员会将智能网联汽车标准体系架构定义为基础、通用规范、产品与技术应用和相关标准四个部分；根据各具体标准在内容范围、技术等级上的共性和区别，将这四部分细分成14个子类。《新一代人工智能发展规划》2017.7.20国务院多次提及发展自动驾驶、车联网等职能技术，并要在智能交通建设和自主无人驾驶技术平台、高端人工智能人才等方面实现突破。《合作式智能交通系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准》2017.9.18智能网联汽车产业创新联盟、长安汽车、清华大学、上海国际汽车城等16家单位通过对道路安全、通行效率和信息服务等基础应用的分析，定义在实现各种应用时，车辆与其他车辆、道路交通设施及其他交通参与者之间的信息交互内容、交互协议与接口等，来实现车用通信系统在应用层的互联互通。《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》2017.12.14工信部提出四项重点任务：人工智能重点产品规模化发展；加强人工智能核心基础能力；深化发展智能制造；构建支撑体系。《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）2018.01.05发改委提出1）到2020年，智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用；2）到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用；3）到2035年，中国将率先建成智能汽车强国。资料来源:各政府官网，国信证券经济研究所整理《智能汽车创新发展战略》征求意见稿分为战略态势、战略纲领、战略任务和战略保障四部分，在第二部分的战略纲领中首次提出明确了2020-2025-2035年的三阶段目标。战略态势智能汽车是新生事物，产业形态新、行业跨度大、应用范围广、社会影响深，全球范围内无成熟经验可借鉴、无成功先例可参照，需要积极探索、大胆创新，加强顶层设计和战略谋划，明确方向、凝聚共识、形成合力、加快推进。智能汽车已成为汽车产业发展的战略方向技术层面：汽车始终是新技术应用的重要载体。（新技术：信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等）产业层面：智能汽车已成为产业融合发展重点。（传统汽车企业的快速转型；电子信息、网络通信等企业的加速渗透）应用层面：汽车产品功能和使用方式正在发生深刻变化。（单纯的交通运输工具智能移动空间）竞争层面：智能汽车已成为新一轮产业布局必争之地。（传统行业巨头和新兴创新企业强强联合；主要发达国家制定国家战略形成先发优势）发展智能汽车对我国具有重要的战略意义新技术应用：有利于促进以汽车为载体的相关产业发展；打造乘行经济新模式；构建数字经济；培育经济新增长点。建设车联网、智能交通系统、智慧城市：有利于减少交通事故；提高交通效率；促进节能减排；优化服务供给。蓄积的各类数据资源：加快强国建设；推动军民融合发展；提升国家治理、安保能力和竞争实力。我国拥有智能汽车发展的战略优势体制方面：中特的制度优势；集中力量办大事的体制优势。汽车产业方面：整体规模保持世界领先；自主品牌市场份额逐步提高；核心技术不断取得突破；关键零部件供给能力显著增强；新能源汽车产业体系比较完备；电池、电机、电控及整车具有较强的国际竞争力。网络通信方面：具有互联网、信息通信等领域世界级的领军企业；拥有世界第一阵营的通信设备制造商；移动通信和互联网运营服务能力位居世界前列。基础设施方面：宽带网络和高速公路网快速发展、规模位居世界首位；5G等新一代移动通信技术具有领先优势；北斗卫星导航系统可面向全国提供高精度时空服务。发展空间方面：新型城镇化建设、乡村振兴战略实施将进一步释放智能汽车发展潜力。请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野本土智慧Page3战略纲领智能汽车创新发展战略全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照统筹推进―五位一体‖总体布局和协调推进―四个全面‖战略布局要求，牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，以推动汽车与先进制造、信息通信、互联网、大数据、人工智能深度融合为主要途径，以发展中国标准智能汽车为主攻方向，以建设智能汽车强国为主要目标，开创智能汽车创新发展新路径，培育产业新业态，构筑竞争新优势，占领战略制高点，率先建成智能汽车强国。表2：战略纲领——基本原则、战略愿景重点划分主要内容具体内容基本原则统筹谋划，协同推进发挥战略的引领作用，完善产业政策，增强政策合力，优化发展环境。加强部门协同、行业协作、军民融合，推动跨部门、跨行业、跨领域协调，推进核心技术自主化、基础设施智能化、运行监管规范化，提升智能汽车发展质量和效益。创新驱动，平台支撑建立开源开放、资源共享合作机制，充分利用全球智能汽车创新资源，加强核心技术攻关，提升自主创新能力，构建智能汽车自主技术体系。充分调动社会各界积极性，创新智能汽车发展模式，推动国家智能汽车创新发展平台建设，增强战略实施保障能力。市场主导，跨界融合充分发挥市场配臵智能汽车发展资源的决定性作用，强化企业主体地位，激发各类市场主体发展智能汽车的积极性。打破行业分割，消除市场壁垒，创新产业体系、生产方式、应用模式，推动汽车与信息通信、交通运输、国防军工等产业融合发展，提升智能汽车创新链、产业链、价值链。开放包容，安全可控完善智能汽车相关法规标准，消除法规性和政策性市场准入障碍，改革监管方式，营造支持创新、鼓励创造、宽松包容的发展氛围。强化产业安全意识，建立智能汽车安全管理体系，增强网络信息系统安全防护能力，推动智能汽车与传统汽车安全并行，保护人身安全和个人隐私，维护公共安全和国家利益战略愿景到2020年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。―人–车–路–云‖实现高度协同，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）基本满足智能汽车发展需要。到2035年中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国，全民共享―安全、高效、绿色、文明‖的智能汽车社会。资料来源:《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），国信证券经济研究所整理战略任务本次发展战略从六个角度定义智能汽车体系，技术创新和路网设施为实现智能网联汽车的核心环节，产业生态、法规标准、产品监管和信息安全为智能汽车发展提供支撑。战略任务紧紧围绕战略愿景而设计，其中2020年的战略愿景，即是形成技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系的基本框架，我们认为，此次战略任务的布局周密而有针对性，是实现2020年战略愿景的标杆性行动指南，对于把我国建设成为智能能汽车强国具有重要的实践指导意义。表3：战略任务总览智能汽车体系划分主要内容相关标的技术创新体系突破关键核心技术，完善测试评价技术，开展示范运行验证。星宇股份、华域汽车、保隆科技、拓普集团、中国汽研产业生态体系强化产业链关键环节，培育新型市场主体，创新产业形态和商业模式，推进产业军民融合发展。均胜电子路网设施体系推进智能化道路基础设施规划建设，建设覆盖全国的车用无线通信网络、车用高精度时空服务系统和车用基础地图系统，建设国家智能汽车大数据云控基础平台。中兴通讯、四维图新、易华录、千方科技法规标准体系健全法律法规、完善技术空间，推动认证认可产品监管体系加强车辆产品管理、使用管理安车检测信息安全体系完善信息安全管理联动体制，加强信息安全系统防护能力和数据安全防护管理中国汽研资料来源:《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），国信证券经济研究所整理构建自主可控的智能汽车技术创新体系请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野本土智慧Page4表4：战略任务——技术创新体