全球产业资本大势跟踪2019年24期思内观外长租公寓领军企业自如获5亿美元B轮融资201906

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_Title]产业研究报告思内观外：长租公寓领军企业自如获5亿美元B轮融资产业研究2019.06.19相关行业：[Table_Summary]全球产业资本大势跟踪2019.06.10-2019.06.162019年24期正文摘要过去一周，2019年6月10日至2019年6月16日，中国和美国分别有69家和93家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降66%/下降45%，中/美环比上升28%/41%。医疗健康领域领跑本周中国市场，占比约为15.9%，本周美国市场的投融资热点是企业服务领域，占比约为31.2%。在已披露投融资金额的项目中，中国和美国获投企业分别有30家和76家，总计获得融资金额分别约为147.29亿元和21.94亿美元（约合151.91亿元）。其中，中国融资项目数量最多的领域为医疗健康（6笔），获得融资金额约35.45亿元。美国融资项目数量最多的领域为企业服务（25笔），共获得融资金额约7.28亿美元（约合50.40亿元）。中美资本流入最高的领域分别是医疗健康和企业服务领域，获得融资金额分别约35.45亿元和7.28亿美元（约合50.40亿元）。对比上一期已披露投融资金额的项目：美国市场方面，投融资热点为企业服务领域，主要集中在信息安全（9笔）、企业管理软件（5笔）、推广营销（4笔）、开发者服务（3笔）、垂直行业领域（1笔）和企业云服务（1笔）等细分领域；中国市场方面，房产家居领域获得了最高单笔融资。中国和美国分别有23和30家公司发生并购/收购。中美发生并购/收购数量最多的领域分别为生产制造（3笔）和医疗健康（11笔）。上周中美共有7家企业上市，上市企业最多的交易市场为纳斯达克（3家），上交所（1家）、港交所（2家）、纽交所（1家）也各有企业成功上市。我们还挑选了5家过去一周最具代表性的获投企业，分别是：企业安全意识培训平台KnowBe4；金融安全通讯服务商Symphony；医疗众筹平台水滴互助；液晶显示屏研发生产商熊猫平板；以及品质租房网站自如。感谢国泰君安产业研究中心的蔡航对本报告的贡献。[Table_DocReport相关系列报告《思内观外2019年23期：基因工程孵化基地金赛药业获56亿元投资》2019.06.11《思内观外2019年22期：秦淮数据、滴滴出行齐获大额投资》2019.06.03《思内观外2019年21期：SpaceX获10亿美元战略融资》2019.05.28《思内观外2019年20期：企业服务领域持续火热，氪空间获10亿元投资》2019.05.22《思内观外2019年19期：旷视科技Face++获得51.4亿元D轮融资》2019.05.15[Table_Author]作者作者：鲍雁辛电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880513070005作者：郑宇舟电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880118060037作者：郝亚雯电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880518010005产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分2of25目录1.医疗健康领跑中国市场...................................................................31.1.中美已披露融资金额项目106个，共计规模约299.2亿元.....31.2.中美尚未披露融资金额项目56个...........................................51.3.中美并购/收购项目53个.........................................................61.4.中美IPO项目7个...................................................................82.本期重点关注企业:KnowBe4,Symphony,自如等.........................93.附录：本期一级市场投融资全貌..................................................10产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分3of251.医疗健康领跑中国市场过去一周，2019年6月10日至2019年6月16日，中国和美国分别有69家和93家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降66%/下降45%，中/美环比上升28%/41%。医疗健康领域领跑本周中国市场，占比约为15.9%，本周美国市场的投融资热点是企业服务领域，占比约为31.2%。图1：美国企业服务领域融资数量最高，占比约为31.2%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究图2：中国企业服务领域融资数量最高，占比约为15.9%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.1.中美已披露融资金额项目106个，共计规模约299.2亿元过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有30家和76家，总计获得融资金额分别约为147.29亿元和21.94亿美元（约合151.91亿元）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在医疗健康（6笔）、企业服务（3笔）及生产制造（3笔）、人工智能（3笔）等领域；美国主要集中在企业服务（25笔）、医疗健康（12笔）、金融（9笔）等领域。31.2%15.1%10.8%8.6%5.4%3.2%2.2%2.2%2.2%19.4%企业服务医疗健康金融人工智能区块链先进制造VR/AR硬件农业其他15.9%11.6%7.2%7.2%5.8%5.8%5.8%4.3%4.3%31.9%医疗健康企业服务区块链生产制造电子商务教育培训人工智能金融文娱传媒其他产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分4of25美国市场方面，投融资热点为企业服务领域，主要集中在信息安全（9笔）、企业管理软件（5笔）、推广营销（4笔）、开发者服务（3笔）、垂直行业领域（1笔）和企业云服务（1笔）等细分领域；其中信息安全投融资项目中融资金额较大，关注度较高，例如企业内容安全培训服务商KnowBe4，通过一个集成的安全意识培训和模拟钓鱼平台，帮助企业提高对勒索软件、首席执行官欺诈和其他社会工程策略的认识，从而解决安全中的人为因素。公司目前在全球各行各业拥有超过2.5万家客户,包括金融、医疗、能源、政府和保险等需要严格监管的领域。其他获投项目细节，请见附录。图3：过去一周美获投项目集中在企业服务领域数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究从融资金额上看，中美资本流入最高的领域分别是医疗健康和企业服务领域，获得融资金额分别约35.45亿元和7.28亿美元（约合50.40亿元）。其中,美国资本流量主要集中在企业服务（7.28亿美元）、金融（5.19亿美元）、医疗健康（3.84亿美元）等领域；中国主要集中在医疗健康（35.45亿元）、房产家居（34.62亿元）和生产制造（32.50亿元）等领域。从融资轮数上看，过去一周中国获投公司中战略投资最多，天使轮、A轮和C轮较多，美国的获投公司中战略融资和B轮最多，A轮和种子轮数量较多。971212225213121211121000236000311100113120013130252015105051015202530金融人工智能医疗健康消费升级VR/AR硬件企业服务农业物联网区块链大数据先进制造房产家居教育培训生产制造文娱传媒生活服务汽车交通社交社区工具软件物流运输旅游户外美国（笔）国内（笔）5.190.863.840.230.290.667.280.500.030.260.270.510.301.040.150.250.120.090.080.000.000.0010.201.9935.450.000.000.005.295.003.000.500.000.0034.620.2032.500.300.250.000.000.309.847.8540302010010203040金融人工智能医疗健康消费升级VR/AR硬件企业服务农业物联网区块链大数据先进制造房产家居教育培训生产制造文娱传媒生活服务汽车交通社交社区工具软件物流运输旅游户外美国（亿美元）国内（亿元）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分5of25图4：过去一周国内投融资集中在战略融资数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.2.中美尚未披露融资金额项目56个过去一周，尚未披露融资金额的中国和美国初创公司分别有39家和17家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资，也有可能是信息不准确，因此我们单独拿出来讨论，并会持续跟踪进展。从融资项目所在行业领域上看，美国分布在企业服务（4笔）、医疗健康（2笔）和区块链（2笔）等领域；中国主要集中在企业服务（5笔）、医疗健康（5笔）、电子商务（4笔）、区块链（4笔）和教育培训（3笔）等领域。我们将在未来持续追踪这些初创公司并更新其融资相关信息.图5：国内外尚未披露融资金额项目的领域分布0112015018103143018302241201301011030030天使轮Pre种子轮种子轮Pre-A轮A轮A+轮B轮B-1轮B+轮C轮C+轮D轮E轮F轮战略融资美国（家）国内（家）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分6of25数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.3.中美并购/收购项目53个过去一周，发生并购/收购的中国和美国公司分别有23家和30家。从并购/收购项目所在行业领域上看，从并购/收购项目所在行业领域上看，美国分布在医疗健康（11笔）、企业服务（6笔）、生产制造（3笔）、游戏（2笔）、服装纺织（2笔）等领域；中国分布在生产制造（3笔）、医疗健康（3笔）、建筑（3笔）、农业（2笔）和房产家居（2笔）等领域。表1：美国并购/收购项目行业领域公司名称成立时间公司简介最近融资轮次披露时间交易金额(亿美元)交易对手医疗健康ExonicsTherapeutics2017基因疗法研发商A轮2019.06.1010VertexPharmaceuticalsEndocare1990癌症治疗解决方案提供商-2019.06.12未披露VarianMedicalSystemsGatewayAnalytical2010制药外包公司-2019.06.12未披露AptarTilosTherapeutics-生物制药公司种子轮2019.06.127.73MerckTheChargeGroup2016员工健康与营养项目提供商-2019.06.13未披露GlobalFitCareATC2000员工人口健康管理服务商-2019.06.14未披露LLRPartnersChampionHealthcare2005医疗保健服务商-2019.06.14未披露RiversideCompanyCOLHCA2007家庭护理服务提供商-2019.06.14未披露AlpineInvestorsAdvancedPT2001物理治疗服务提供-2019.06.15未披露CORAPhysical1120402101010211000011515241322012101421808金融人工智能医疗健康硬件企业服务物联网区块链先进制造教育培训生产制造文娱传媒生活服务社交社区服装纺织工具软件能源电力旅游户外电子商务游戏食品饮料美国（笔）国内（笔）产业研究报