中国对外承包工程商会印度尼西亚基础设施发展指数国别分析报告2019520页

基础设施发展指数国别分析报告印度尼西亚（2018年版）中国对外承包工程商会2目录一、印度尼西亚基本概况.........................................................................4二、印度尼西亚基础设施发展指数表现.................................................5（一）发展环境指数...........................................................................6（二）发展潜力指数.........................................................................10（三）发展趋势指数.........................................................................12三、印度尼西亚基础设施行业特点.......................................................14（一）物流成本高，公路和铁路地区发展不均衡，水路运输发达，航空需求日益增长.............................................................................15（二）能源资源丰富，发电量亟待提升.........................................16（三）电信升级将成发展重点，公用事业设施不断完善............17（四）建筑业市场规模大，投资吸引力增强................................18四、结语...................................................................................................19（一）企业发展建议.........................................................................19（二）风险信息提示.........................................................................20（三）优势行业推荐.........................................................................203印度尼西亚基础设施发展指数综述2018年指数、排名及展望国家概况企业发展建议1.印尼不断出台新政策，有助于提高营商便利度，降低企业成本，建议国际投资者充分利用政策利好。2.印尼基础设施不完善，需求较大，建筑业、公用事业、能源业项目热度较高，市场活跃，基础设施建设进入快速发展阶段，国际投资者可扎根市场需求探寻市场合作机会。风险信息提示落后的基础设施建设导致印尼公路、铁路、码头等运力不足，增加了运输时间、资金成本；电力不足，难以保障生产、经营所需电力，停电情况时有发生；供、排水设施落后，面临水灾、供水不足等风险。优势行业推荐印尼电力缺口巨大，政府启动了新一期电力发展规划，项目建设需求较大，行业迎来发展良机。中国对外承包工程商会二〇一八年八月2018年与2017年相比排名变化2019年指数展望指数排名印度尼西亚165.71/71稳定稳定国家名称印度尼西亚所属区域东盟面积（万平方公里）190人口（万人）26399.1GDP（亿美元）10155.4通胀率（%）3.7商品进出口总额（亿美元）3255.0吸引外资（亿美元）2,385.6基础设施产值（亿美元）1054.3跨国基建新签合同额（亿美元）659.34一、印度尼西亚基本概况印度尼西亚共和国（RepublicofIndonesia，简称“印尼”）位于亚洲东南部、亚洲大陆及澳大利亚之间，拥有大小岛屿17508个，陆地面积190万平方公里，海洋面积317万平方公里，是世界上最大的群岛国家。印尼是世界第四人口大国，全国总人口约26399.1万人，有300多个民族，其中爪哇族占人口总数的45%,主要信奉伊斯兰教。印尼扼守出入太平洋、印度洋之间的门户--马六甲海峡，是控制“一带一路”关键国际海洋交通线的重要节点。此外，印尼位于环太平洋地震带，境内多火山，是一个地震频发的国家。图1.1印尼地图印尼是万隆会议十项原则的重要发起国之一，是东盟、G20、亚非新型伙伴关系、七十七国集团、伊斯兰会议等组织的倡导者和重要成员，在地区和国际事务中发挥着越来越大的作用。近年来，印尼政局和社会秩序总体稳定，反华情绪得到有力缓解，民族宗教冲突逐步减少。近年来，经济维持较高增速，其中运输业和电信业增长尤为迅速。矿产资源储量可观，矿业成为其第一大外商投资行业。受5煤炭等国际大宗商品价格下跌的冲击，印尼出口持续低迷，财政收入有所缩减，外债规模呈现扩大趋势。2018年7月，大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）对印尼的本、外币主权信用评级维持BBB-等级，评级展望稳定。该评级结果指出印尼偿债环境基本稳定，经济保持快速增长。良好的融资渠道、较低的融资需求与合理的债务期限结构有助于缓解债务小幅攀升所引起的偿债压力，政府本、外币偿债能力均保持稳定。印尼基础设施发展相对滞后，高速公路建设发展缓慢、铁路建设区域不平衡、电力缺口巨大。为摆脱本国基础设施落后局面，促进经济持续快速增长，改善投资环境，印尼政府在2015-2019年经济发展规划中重点提出加大基础设施建设力度，并预计投入4000亿美元，推动交通、通讯等大型基础设施项目建设。二、印度尼西亚基础设施发展指数1表现印度尼西亚2018年基础设施发展指数为165.7，连续三年位居“一带一路”国家排行榜第1位。其中2018年发展趋势指数排名上升1位至总排名第1，发展环境指数排名下降1位至第5，发展潜力指数维持上年度第4排名。从子指数结果来看，发展潜力指数和发展趋势指数上升，发展环境指数小幅下降。印尼基础设施发展前景良好，发展速度较高，发展环境逐步改善，国内资源优势明显，对基建投资者有较大的吸引力。表2.1印尼基础设施发展总指数与子指数结果及排名变化印度尼西亚2017年2018年排名变化指数排名指数排名基础设施发展指数163.31/71165.71/71稳定发展环境指数152.24/71152.05/71↓1发展潜力指数147.14/71149.44/71稳定发展趋势指数182.62/71187.11/71↑11影响基础设施发展前景的既有基础设施行业外部的因素，也有基础设施行业本身发展动力和趋势的因素。经过对各因素的梳理、对比和分析，本指数从基础设施发展环境、发展潜力、发展趋势三个维度构建“国家基础设施发展指数”分析模型并测算了上述3个子指数，同时3个子指数下设8个二级指标和33个三级指标。6历史指数结果显示，近十年印尼基础设施发展呈现波动上升趋势，预计未来三年基础设施发展指数将继续上升。图2.1印尼基础设施发展指数变化（一）发展环境指数图2.2印尼基础设施发展环境二级指标发展环境是跨国基础设施建设的首要影响因素，是实际开展跨国基础设施投资或建设的主要风险来源。发展环境下设政治环7境、社会环境、金融环境和营商环境四个二级指标。政治环境考察影响基础设施建设的政治因素，包括政局稳定性、基础设施发展战略清晰度、政策连续性、国际关系友好度、基建行业开放度等指标。社会环境考察治安、文化等社会因素能否保障基础设施项目顺利进行。金融环境考察跨国基建项目资金运转的可持续性及资金回收难易程度，包括汇率、物价、资本项目开放度、国家债务安全度等指标。营商环境考察跨国基建投资企业经营效率的影响因素，包括经济法律完善度、行政效率、商业便利度、税收负担等指标。2018年印尼发展环境指数由上一年的152.2降至152.0，变化稳定。从二级指标来看，与2017年指数相比，印尼政治环境指数、社会环境指数表现相对稳定，金融环境指数相比于上一年有所下降，营商环境指数小幅上涨。金融环境指数下降主要因为物价稳定度的下降，营商环境指数上涨则由于商业便利度改善、税收负担减轻。图2.3印尼金融环境与营商环境指标1.发展机遇印尼地区分离主义、恐怖主义得到遏制，政治、社会环境稳定，营商环境持续改善。（1）政治和社会环境稳定8印尼政治、社会环境总体稳定。政府积极反腐肃贪，稳步推进民主体制改革，地区分离主义情绪得到缓解，民族宗教冲突逐步减少。为打击恐怖势力，印尼政府加大打击力度，加强反恐合作，增强对人员密集点的监控和安检，这些措施使得2017年印尼恐怖主义活动发生频度低于2016年。虽然受到恐怖主义威胁，但印尼是全球刑事犯罪率最低的国家之一。（2）营商环境逐步改善印尼营商环境逐步改善。其中履行合同所需时间逐年减少，施工许可证费用、注册公司所需时间维持在较低水平。世界银行《2018年营商环境报告》显示，印尼营商便利度在全球190个经济体中排名第72位，比上年提升19位，提升显著。世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》显示，印尼排名36名，较上年提高了5名。印尼政府重视营商环境改善，佐科总统制定了营商便利度全球排名第40位的目标。2017年以来，印尼采取了一系列措施来改善营商环境，例如成立“营商便利化”工作组、出台免税期优惠新条例、签署新的外籍职工总统条例等等，政府还计划对许可证办理、纳税等环节进行优化，进一步提高营商便利度。表2.2印尼营商环境主要指标印度尼西亚营商环境2008200920102011201220132014201520162017纳税所需时间（小时数/年）266266266266259259254234221221履行合同所需时间（天数）498498498498498471471471471403注册公司所需时间（天数）83624948487653482524自动取款机（ATM）(每十万人)13.114.113.116.535.842.249.553.351.852.9商业银行分支机构数量（每十万人）6.67.68.114.716.917.717.917.817.817.8总税率（占商业利润百分比）31.131.828.728.728.731.431.429.730.630.09色阶颜色分布从红色到绿色依次变化，绿色表示优秀，黄色代表良好，红色表示较差数据来源：世界银行、BMI，研究团队整理2．风险与挑战物价稳定度降低，货币贬值趋势明显，不利于基础设施发展印尼物价水平相对较高，近两年平均通货膨胀率在4%左右。2017年，通货膨胀率为3.66%。2010年以来，印尼货币印尼盾（IDR）持续贬值，，2017年印尼盾兑美元汇率为13380.9，较2016年贬值0.6%。图2.4印尼汇率和通胀率数据来源：世界银行，研究团队整理10（二）发展潜力指数图2.6印尼基础设施发展潜力三级指标发展潜力用来衡量一国基础设施发展的长期驱动力。发展潜力指数下设市场需求和生产要素资源2个二级指标。市场需求考察国内人均基础设施保有量、经济发展水平和国际交往状况对基础设施发展的需要。生产要素资源考察跨国基建项目中土地、原材料、人力、资金等要素资源的供给情况。2018年印尼发展潜力指数小幅上涨，从上一年的147.1上涨至149.4。从指标表现来看，现有人均保有量指标、人口增长速度指标出现下降，经济规模及增长速度、外部需求、自然资源保有量、人力资源保有量等指标小幅上涨。发展机遇主要体现在印尼自然资源优势明显；人口、国际旅游人数快速增长，内、外部需求增加。印尼自然资源充沛，有“热带宝岛”之称，其中矿产资源极为丰富，成为国际煤炭及镍、铁、锡、金等金属矿产品市场供应的重要来源。此外，印尼盛产棕榈油和橡胶等农林产品，棕榈油产量居世界第一，天然橡胶产量居世界第二，优越的资源禀赋为11本国基础设施发展