中国移动互联网数据盘点预测专题分析2018

中国移动互联网数据盘点&预测专题分析2018ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2018/7/102数据分析驱动业务升级分析范畴和数据说明分析范畴易观千帆A3算法升级说明本分析内容主要分析对象是中国移动互联网市场，包括移动营销、移动游戏、移动音乐、移动阅读、移动网购、移动旅游、移动团购、移动招聘、移动婚恋交友、移动教育、移动出行市场及移动支付等。易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2018/7/103数据分析驱动业务升级2017年移动互联网月活跃用户增长缓慢，12月月活跃用户达到9.7亿人2017年1月-12月中国移动互联网月活跃用户规模©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。90,120.192,352.693,250.593,514.793,958.493,846.995,094.995,854.296,026.496,478.996,816.697,061.12.5%1.0%0.3%0.5%-0.1%1.3%0.8%0.2%0.5%0.4%0.3%-1%0%1%1%2%2%3%3%86,00088,00090,00092,00094,00096,00098,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活跃用户规模（万人）环比增长率据Analysys易观千帆监测数据显示，随着人口红利逐渐消失，2017年，中国移动互联网月活跃用户规模增长缓慢，环比增速出现下滑趋势。2017年12月，中国移动互联网月活跃用户达到9.7亿人，环比增长0.3%。2018/7/104数据分析驱动业务升级移动互联网增速放缓，市场规模达到82298.8亿元，移动购物市场份额仍保持绝对优势2017年，移动互联网市场规模达到82298.8亿元，增速放缓降至48.8%，进入存量时代。在“新零售”助力下，移动购物市场份额扩大至73.7%；而移动生活服务市场受O2O资本寒潮的影响，市场份额降低2.8个百分点；受4G网络建设和提速降费等政策影响，流量费市场份额也下滑至6.7%。4,734.313,442.430,788.655,305.982,298.8114,319.9151,539.7192,654.3183.9%129.0%79.6%48.8%38.9%32.6%27.1%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%050,000100,000150,000200,000250,000201320142015201620172018F2019F2020F市场规模（亿元人民币）增长率30.57%15.59%8.79%7.76%6.66%6.28%5.76%5.25%55.27%64.10%67.40%69.70%73.73%75.68%77.54%79.04%2.84%3.51%2.94%2.95%3.00%2.72%2.41%2.12%4.91%3.14%2.27%1.99%1.80%1.62%1.54%1.40%6.42%13.65%18.60%17.59%14.82%13.69%12.75%12.19%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201320142015201620172018F2019F2020F流量费移动购物移动营销移动娱乐移动生活服务2013-2020年中国移动互联网市场结构©Analysys易观年中国移动互联网市场规模©Analysys易观数据分析驱动业务升级3.2%4.0%7.8%4.2%3.4%2.6%2.2%11.0%12.7%12.0%11.3%11.9%12.3%12.5%49.9%46.5%34.0%26.5%24.9%22.8%20.0%10.8%11.3%13.6%15.8%15.9%17.2%18.3%10.2%13.1%17.3%19.4%19.8%20.3%21.0%3.2%4.4%10.4%14.5%15.6%17.0%18.1%11.7%8.0%4.9%8.3%8.5%7.8%7.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20142015201620172018F2019F2020F短彩信广告移动资讯广告移动电商广告移动社交广告移动搜索广告移动视频广告其他2014-2020年中国移动营销市场结构©Analysys易观·易观千帆亿元，市场逐渐成熟，移动广告展现形式和效用不断优化2017年，随着更多用户转化为深度用户，中国移动营销市场逐渐成熟，市场规模保持稳定增长，同比增速为51.2%，移动营销市场规模达到2470.9亿元。社交媒体的平台化、OS化为广告主的营销活动提供了更多可能，直播、短视频丰富了视频广告形式，移动社交、视频广告的市场份额由13.6%、10.4%扩大到15.8%、14.5%，营销价值得到提升。134.3472.2904.91,633.92,470.93,110.03,650.04,078.0251.7%91.6%80.5%51.2%25.9%17.4%11.7%0%50%100%150%200%250%300%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500201320142015201620172018F2019F2020F市场规模（亿元人民币）增长率2013-2020年中国移动营销市场规模©Analysys易观数据分析驱动业务升级移动游戏市场逐渐进入成熟期，市场规模达到1212.4亿元，市场集中化趋势更加明显138.9290.3535.8901.41,212.41,512.81,898.12,141.4109.0%84.5%68.2%34.5%24.8%25.5%12.8%0%20%40%60%80%100%120%05001,0001,5002,0002,500201320142015201620172018F2019F2020F市场规模（亿元人民币）增长率2013-2020年中国移动游戏市场规模©Analysys易观2017年，中国移动游戏市场由规模增长阶段进入到结构优化阶段，整体产业逐渐成熟，增长率为34.5%，市场规模达到1212.4亿元。移动游戏研发商市场集中化趋势更加明显，头部的腾讯游戏、网易游戏共占72.99%的市场份额，而仅腾讯游戏一家便占据一半的市场份额。对移动游戏企业来讲，内容产品的精细化、差异化运营成为核心。2017年中国移动游戏研发企业（CP）市场竞争格局©Analysys易观数据说明：1、中国移动游戏厂商竞争格局，以其分成后营收规模计，即中国游戏企业在移动游戏方面的业务收入。2、数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。腾讯游戏51.80%网易游戏21.19%智明星通3.28%腾讯游戏51.80%网易游戏21.19%智明星通3.28%完美世界2.54%昆仑游戏2.51%盛大游戏1.98%游族网络1.90%金山网络1.38%巨人网络1.26%掌趣科技1.21%其他10.95%2018/7/107数据分析驱动业务升级移动音乐市场保持稳定增长，市场规模达到112.4亿元，TME三大移动音乐平台用户规模位列前三2017年，中国移动音乐市场规模达到112.4亿元人民币，保持稳定增长，增长率为35.7%。从各APP用户规模的表现来看，大多数移动音乐用户被TME旗下的三大移动音乐平台收割，其中酷狗音乐和QQ音乐的季度活跃用户均已超过1.5亿。31.243.161.482.8112.4146.3183.8225.238.3%42.4%34.9%35.7%30.2%25.6%22.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%050100150200250201320142015201620172018F2019F2020F市场规模（亿元人民币）增长率21,691.017,131.011,562.66,080.71,627.11,131.3569.8406.7175.1110.60500010000150002000025000酷狗音乐QQ音乐酷我音乐网易云音乐咪咕音乐虾米音乐百度音乐爱音乐爱听4G多米音乐单位：万2017年第4季度中国主流移动音乐平台用户规模©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2013-2020年中国移动音乐市场规模©Analysys易观数据分析驱动业务升级移动阅读高速增长，市场规模达到153.2亿元，梯队界限明显，头部厂商纷纷上市2017年移动阅读市场规模达到153.2亿元，同比增长率为29.2%，相较去年上升11.8个百分点。2017年移动阅读市场格局越发清晰，掌阅、QQ阅读、咪咕阅读领跑第一梯队，活跃用户渗透率均超过15%。头部厂商纷纷上市，在资本市场的助推下带领阅读行业迈向新高度。62.588.4101.0118.6153.2196.6257.8335.041.4%14.3%17.4%29.2%28.3%31.1%29.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%050100150200250300350400201320142015201620172018F2019F2020F市场规模（亿元人民币）增长率26.7%24.5%16.7%11.4%7.7%6.3%4.9%4.1%3.7%2.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%掌阅iReaderQQ阅读咪咕阅读宜搜小说书旗小说百度阅读搜狗阅读追书神器阅读王免费电子书单位：万2017年第4季度中国主流移动阅读APP活跃用户渗透率情况©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2013-2020年中国移动阅读市场规模©Analysys易观数据分析驱动业务升级移动购物市场规模达到60675.2亿元，网上零售移动端核心地位进一步巩固，细分生态不