DataEye移动电竞专题报告上

移动电竞专题报告（上）目录移动电子竞技诞生背景01移动电子竞技市场现状02手游厂商移动电子竞技战略布局03移动电子竞技发展趋势04移动电竞定义维度：对抗性、强交互、公平性和移动设备性目前，移动电竞市场主要分为竞争类游戏和竞技类游戏，其中竞技类游戏又可以分为偏脑力竞技和偏操作竞技。根据市场上移动电竞游戏属性特点，可以概括出移动电竞的四大属性：对抗性、强交互、公平性和移动设备性。移动电竞竞技类竞争类偏脑力偏操作移动设备竞技手机、平板电脑、PSP等可移动电子设备。对抗性：对抗、比赛是最基本的特征；强交互性：PVP/GVG,游戏内游戏外交互；公平性：玩法、赛制规则公平。移动电竞移动电竞市场现状移动电竞判断维度手游为突破自身局限构建移动电竞产业链模式手游受到游戏介质限制，在便携性好和利于碎片化时间的同时存在操作体验差和续航差的问题，整体手游市场存在开发周期短、同质化严重等问题，导致产品生命周期短，整体盈利模式单一。而电子竞技已经形成较为成熟的产业链条，玩家广泛且产品生命周期强，成为了手游效仿的标杆。手游面临的问题对应探索方向介质决定便携性、碎片化时间、不易操作、续航差游戏介质商业模式游戏内容外挂设备增强操作体验和续航能力、优化游戏类型开发周期短、同质化严重、品质较低开发精品游戏、深挖价值IP、向PC端模仿产品生命周期短、盈利模式单一探索移动电竞，吸引粉丝，扩充盈利模式电子竞技成熟产业链精品游戏玩家基础广泛产品周期长大环境变化促使电竞向手游迁移，相互融合催生移动电竞手游顺应外部环境的变化而发展，电子竞技出现移动化趋势，PC端用户向移动端迁移，催生移动电竞。社会人口时间碎片化技术移动设备普及政策列入体育项目经济经济下行反刺激互联网消费手游电竞碎片化大众化易操作持续性职业化操作复杂周期短盈利模式亟待改变周期长盈利模式成熟PC端用户向移动端迁移电竞移动化、手游电竞化移动电竞移动电竞产业驱动因素目录移动电子竞技诞生背景01移动电子竞技市场现状02手游厂商移动电子竞技战略布局03移动电子竞技发展趋势04全球电竞保持高速增长，中国电竞爱好者占比高达45%据SuperDataResearch和Newzoo联合发布的报告显示，2014年全球电竞爱好者数量达到8900万，其中中国电竞爱好者占全球的45%，预计到2016年全球电竞爱好者将达到1.2亿人。与此同时，全球电竞收入也将由2014年的12.34亿元增至20.85亿元。580089001200076001170016000201220142016e2012-2016年全球电竞观众规模电竞迷一般观众8.2712.3420.85201220142016e2012-2016年全球电竞收入单位：万人单位：亿元中国45%其他国家55%2014年中国电竞爱好者全球占比手游市场继续保持高速增长，用户规模趋于稳定预计2015年，中国移动游戏市场规模达到429.2亿元人民币，同比增长56.1%，预计用户规模为386.4百万，同比增长8.1%。目前国内手游用户规模已经超过PC端游和网页游戏用户，庞大的用户群体为移动电子竞技的发展奠定了用户基础。1.56.49.11732.4112.4274.9429.2326.7%42.2%86.8%90.6%246.9%144.6%56.1%0501001502002503003504004505000.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%20082009201020112012201320142015e移动游戏市场收入移动游戏收入增长率9.82130.251.389.1310.5357.5386.4114.3%43.8%69.9%73.7%248.5%15.1%8.1%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%05010015020025030035040045020082009201020112012201320142015e移动游戏用户规模移动游戏用户规模增长率单位：亿元单位：百万人数据来源：DataEye数据中心中国移动电竞行业正处于风口之上国内移动电竞行业受益于政策正名、文化认同、资本推动和技术升级四方力量的共同推动：政策上，政策促进行业向大众化挺进；文化上，电竞逐渐获得主流社会的认同，向职业化发展；资本上，产业资本密集涌入，加速行业生态圈的建立；技术上，移动设备软硬件的升级以及网络的升级，为移动电竞游戏和赛事的推广扫清了障碍。移动电竞驱动因素1234资本技术政策文化王思聪豪掷一亿元投资移动电竞公司英雄互娱，估值高达200亿元人民币；《虚荣》获2600万美金B轮投资将发力移动电竞市场……移动设备和网络提升，为移动电竞的推广普及奠定了基础；视频直播技术逐渐成熟，轻电竞平台的涌现，为电竞迷观看移动电竞奠定了基础。2015年6月，国家体育总局首次提出移动电竞、休闲电竞和TV电竞的概念；国家体育总局创办的赛事：国内赛事（NEST和NESO）和国际赛事（IET）从消遣到竞技移动游戏以快乐打造全民休闲文化；国家电竞总局对电竞的认可推广，社会对移动电竞的偏见改观。移动电竞兴起，各大手游厂商纷纷布局国内移动电竞正蓬勃兴起，以腾讯、英雄互娱为代表的各大厂商纷纷布局移动电竞游戏及其赛事。目前市面上已发移动电竞游戏超过50款，从游戏数量来看，腾讯依然占据主导地位，占比高达22%；从游戏类型来看，MOBA和STG类游戏占据了半壁江山。29%21%12%14%4%8%6%6%MOBASTG-TPSFTGCAG-TCG/CCGTABRCGMUG休闲2015年移动电竞游戏类型分布22%7%6%6%6%4%4%46%腾讯游戏英雄互娱网易游戏中清龙图GameloftWarnerBros中手游其他2015年移动电竞游戏厂商分布数据来源：DataEye数据中心移动电竞吹起“微电竞”风2015年上半年各类移动电竞比赛已经举办了超过50场，赛事奖金节节攀升。目前国内移动电竞赛事的举办主要是以宣传游戏产品和提高玩家粘性为目的，未来随着赛事多元化、成熟化，移动电竞产业有望成为游戏的下一个风口。移动游戏综合赛事单项移动游戏赛事综合性赛事移动游戏项目30000200001000024000012000060000冠军亚军季军TGA总决赛项目奖金第一届第二届各大游戏直播平台纷纷开设移动游戏直播频道目前斗鱼、虎牙、战旗和龙珠等各大直播平台纷纷开设了移动游戏直播频道，平台用户集中鱼20-29岁，与手游用户年龄高度匹配，游戏直播的兴起将有助推动移动电竞快速发展。移动电竞观众趋于年轻化，以《自由之战》为例，更为年轻化的战旗和斗鱼视频点播量远远超过虎牙和龙珠直播平台。190.223331.30.010111.10.073113.60.00853.40.011511.90.0037斗鱼虎牙战旗龙珠No.1No.2No.30%10%20%30%40%50%60%70%80%19岁以下20-29岁30-39岁40-49岁50岁以上斗鱼虎牙战旗龙珠2015年典型移动电竞《自由之战》视频点播量2015年游戏直播平台用户年龄分布单位：万次数据来源：DataEye数据中心国内移动电竞产业链已经初步构建与端游电竞行业兴起的背后相似，随着CP加快竞技手游的布局，官方赛事、职业联赛、职业战队、移动游戏直播等移动电竞行业各个部分的兴起，国内已经初步构建出相对完整移动电竞产业链。游戏研发商游戏运营商赛事执行参与者赞助商直播平台玩家俱乐部职业选手主播/解说电商俱乐部职业选手主播/解说移动电竞价值链地图目录移动电子竞技诞生背景01移动电子竞技市场现状02手游厂商移动电子竞技战略布局03移动电子竞技发展趋势04移动电竞市场格局目前中国移动电竞市场上，腾讯游戏以绝对的实力占据领头羊位置；而英雄互娱、网易游戏、中青龙图、中国手游、龙渊网络等发行商也凭借着代理或自研的优质移动电竞游戏产品占据一席之地。但由于缺少爆款产品的移动电竞市场依然处于探索期，厂商格局存在洗牌机会。2015年移动电竞游戏发行市场份额案例：中手游移动电竞战略布局移动电竞游戏提供商移动电竞产业推动与整合IP、移动电竞、粉丝IP移动电竞粉丝经济游戏产品赛事组织电竞直播战略投资移动电竞研发商官方联赛、合作第三方联赛与第三方直播平台合作投资电竞主播经纪公司IP手游、泛娱乐IP挖掘开发品牌战略：玩家到粉丝的转化提升游戏热度和粉丝粘性传播品牌移动电竞生态圈中手游未来布局将着力发展移动电子竞技业务，围绕“IP、移动电竞和粉丝”三大业务战略发布全新的“胜利游戏”品牌。案例：英雄互娱移动电竞战略布局移动电竞第一股游戏产品赛事组织TCGFPS休闲塔防…?2015年6月，刚刚成立英雄互娱借壳登陆新三板，成为移动电竞概念首家上市公司，其对外宣布英雄互娱将以移动电竞类游戏为主，并持续拓展在强IP、细分领域TCG方面的资源，形成“移动电竞+强IP+TCG”的差异化战略。强IP粉丝经济移动大电竞王思聪战略投资案例：腾讯游戏移动电竞布局休闲电竞中重度电竞精品电竞Next?差异化程度系统复杂性凭借《英雄联盟》、《穿越火线》等热门电竞游戏占据国内电竞行业绝对领先地位的腾讯，在移动电竞领域也动作频频，其移动电竞产品布局基本体现了国内移动电竞产品“休闲向精品”的发展路线。同质化差异化战略变化休闲游戏加入竞技属性以STG、MOBA为主的中重度手游精品游戏试图构建核心竞争力目录移动电子竞技诞生背景01移动电子竞技市场现状02手游厂商移动电子竞技战略布局03移动电子竞技发展趋势04移动电竞游戏的兴起将对行业盈利模式造成一定的冲击通用，资料卡、冒险模式移动电子竞技主要赢利点主要适用GTS、TCG，薪酬水平偏低主要适用STG，枪支、瞄准、弹夹、子弹等通用，皮肤、饰品、时装、界面美化、幻化信使等首冲、抽奖、会员等通用类型，消除不良记录、双倍奖励、经验卡、金币卡主要适用MOBA，角色轻度养成，如符文、圣石、天赋重置通用类型，英雄角色解锁电竞游戏公平至上，端游电竞的成功显示出游戏的公平性和盈利性可以兼顾，然而移动电竞游戏的兴起将对传统金钱至上的手游盈利模式造成一定的挑战。未来成熟的移动电竞游戏将更加注重公平性，盈利模式可在端游电竞的基础上拓展。角色装饰物品装备道具强化内容解锁门票移动端拓展移动电竞仍处于探索期，游戏类型呈现多样化发展趋势012345竞技性观赏性移动端操作体验受众广泛性盈利性发展程度MOBAFPSTCGRACFTGTOBAXIBARTS移动电竞游戏中，MOBA、FPS仍是核心玩法，但面临移动端的操作体验差的问题。《炉石传说》带动TCG游戏高速成长，而比较小众的TOBA、XIBA游戏，因为策略竞技性强，操作方式与移动设备匹配度高，也具有较大的发展潜力。TOBAXIBAPC端移动端《兽人必须死》《萌将冲冲冲》《龙翼编年史》Next？数据来源：DataEye数据中心移动电竞游戏将更加注重策略性，弱化操作性由繁入简是电竞游戏发展的大趋势。由于短期内移动设备在技术上难以实现突破，移动电竞游戏将有可能进一步弱化操作性，转而更加注重策略性。550-600250-350150-200130-180＜120第一代RTS代表，操作繁琐相比星际争霸，操作集中单角色相比魔兽争霸，操作彻底单角色相比Dota，取消大量操作，如反补、卡视野等相比LOL，取消金钱系统、装备系统，正反补等代表游戏职业APM操作简化情况PC经典电竞简化史MOBA、FPS《自由之战》、《全民突击》TCG《炉石传说》TOBAXIBA。。。电竞手游类型预测移动电竞商业模式延伸——移动电竞平台特色：真钱手游锦标赛覆盖：150+地区支付：100+支付选项类型：跑酷、体育、竞速、休闲、益智，三消、射击。。。变现能力ARPU52美分付费转化率16%每周新增用户百万级手游赛事组织为CP提供SDK服务游戏推广业务玩家客户服务移动电竞热也催生了诸多周边商业模式的兴起：以欧洲的Cashplay公司为例，其主要业务是移动电竞平台，通过自身提供的SDK和其他服务，帮助CP为任意具备竞技性质的游戏构建锦标赛体制。而国内新