2018中国健康管理市场数字化升级易观

中国健康管理市场数字化升级2018ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2019/1/162数据驱动精益成长INSTRUCTIONS分析说明数据来源分析范畴◆分析主要针对中国健康管理市场的数字化发展进行分析，包括健康管理市场及其细分市场定义、健康管理市场数字化发展背景、健康管理市场数字化发展概况、供应商情况及细分市场数字化评价标准等多个层面；◆分析涉及的关键字：健康管理市场数字化、健康体检、运动健康、健康大数据平台、评价标准等；◆分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。◆数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观分析模型估算获得；◆易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。◆易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2019/1/163数据驱动精益成长CONTENTS目录04中国健康管理市场发展趋势02中国健康管理市场数字化升级解读01中国健康管理市场发展背景03中国健康管理市场典型厂商分析©Analysys易观数据驱动精益成长中国健康管理市场发展背景2019/1/165数据驱动精益成长健康管理市场：以非医疗的手段帮助人们趋近于完全身心健康的程度而提供的产品及服务健康管理市场服务对象及范畴厂商从服务、产品切入形成多元细分市场服务产品健康筛查健康管理服务智能硬件保健品/健康食品融合线下市场线上市场运营数据健康数据互联网催生出线上健康管理市场数据成为线上线下融合纽带身心健康的临界点健康路径医疗路径过早死亡完全身心健康致残病症信号警告教育成长疾病健康延续性医疗范畴：治疗为主、救死扶伤健康范畴：健康管理、疾病预防健康管理是以非医疗的手段帮助人们趋近于完全身心健康的程度•健康概念的边界是模糊的，本文讨论医疗救治以外的健康范畴•健康管理的对象包括疾病患病者、处于身心健康临界点的疲劳群体、以及低健康风险的群体2019/1/166数据驱动精益成长职场压力升级，慢病发病率上升，健康管理需求明显©Analysys易观·百度指数年1998年2003年2008年2013年15岁及以上人口慢性病患病率城乡合计©Analysys易观·国家卫生计生委统计信息中心数据来源：《2013第五次国家卫生服务调查分析报告》，N=230064⚫职场压力升级，百度指数显示，网民搜索肩颈腰椎疼痛、精神抑郁焦躁问题指数逐年上升，快节奏的工作、学习生活正在考验着中国居民的身心健康⚫《第五次国家卫生服务调查分析报告》数据显示，中国15岁以上人口慢性病患病率近15年来大幅度攀升，居民健康情况不容乐观⚫综上所述，Analysys易观认为中国社会还会在较长期间内处于压力升级的状态，慢病发病率随之上升，中国居民的健康管理需求明显2019/1/167数据驱动精益成长居民健康意识增强，但健康素养水平仍处低位，需专业力量帮助©Analysys易观数据说明：《中国家庭健康大数据报告（2017）》赞同比例93%93%81.8%•健康管理应覆盖到家庭的每个成员•更希望获得改善自身不良生活方式及习惯的健康干预服务•积极的健康管理方案更为重要©Analysys易观·国家卫计委居民健康意识增强城乡居民健康素养水平仍处低位⚫根据《中国家庭健康大数据报告》，中国居民的健康意识是逐渐上升的，不论从保护自我的角度还是保护家人的角度，对健康管理及健康干预的认识上升⚫中国城乡居民健康素养水平也在逐年上升，真正理解并掌握健康基本知识和理念的群体不足1/4，拥有健康生活方式、掌握基本健康技能的人数不足1/5⚫综上所述，Analysys易观认为，尽管居民健康意识增强，但是健康素养水平仍然处于低位，意识觉醒但是能力不足，仍需要专业力量帮助25.82%14.50%16.38%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%基本知识和理念健康生活方式与行为基本技能2017年我国城乡居民健康素养水平理解并掌握相关内容人群占比理解掌握健康基本知识和理念群体不足1/4拥有健康生活方式、掌握基本健康技能的群体不到1/52019/1/168数据驱动精益成长中国健康管理市场处于高速发展前期，移动互联网助力评估体系标准化较高的领域快速发展BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2010-2013)应用成熟期高速发展期(2014-)探索期(1994-2009)市场认可度时间2018年中国健康管理市场AMC模型©Analysys易观AI:90年代末，20世纪初，健康管理有关的医学思想与概念出现并传播II:2003年前后我国政府对公共卫生及国民健康的重视提升，体检为主的健康服务行业发展迅速III:健康管理进入到学术引领阶段，中国特色健康管理创新理念及医学创新体系初步完成。IV:入局者增加，伴随4G应用，线上健康管理模式出现。资本关注度提升，先后出现大额融资。各厂商市场定位逐步明朗，商业模式落地。市场进入良性竞争状态。V:资源丰厚、模式创新的企业将脱颖而出，成为不同细分领域的领先者，市场竞争格局形成VI:盈利模式清晰，政策开放，健康管理成为医疗服务的重要组成部分。健康管理发展阶段⚫中国健康管理思想于90年代末开始萌芽，经历20年+发展，从学术到实践已经形成积累，目前处于高速发展期，市场空白正快速缩小⚫移动互联网帮助共性、评估体系标准化程度高的细分领域在线上快速发展，形成新的健康管理业态©Analysys易观·易观千帆“互联网+健康”细分领域发展情况领域月活领域内稳定拥有月活数据的APP数量生理健康（15，2868.6万）运动健康（61，5094.3万）孕婴健康（11，900.6万）养生保健（7，456.5万）健康管理（22，697.4万）数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。共性、评估体系标准化程度高医疗整形（3，149.7万）两性生活（7，214.9万）心理健康（3，43.7万）2019/1/169数据驱动精益成长目前中国健康管理产业链中健康筛查、评估最为成熟，其他环节与之相比，发展较为滞后低健康风险人群高健康风险人群患病人群慢性病人群具有患病迹象人群具有患病症状人群生活方式干预健康教育及自我保健健康筛查/健康评估常见病、慢病管理医疗资讯、救治目前中国最为常见、也最为成熟的健康管理路径健康管理路径医疗管理路径目前常见路径跟踪监测健康干预健康评估健康筛查健康管理：2019/1/1610数据驱动精益成长健康信息获取、分析，生活方式干预是个人健康管理重要部分©Analysys易观·世界卫生组织行为和生活习惯环境和社会因素遗传因素医疗因素影响健康的因素健康信息既往病历基因信息个人健康数据包括：：通过可穿戴设备进行日常监控获得：诊疗过程中形成：全基因组监测获得环境信息：环境监测及心理健康监测评估获得心理素质身体素质•具体指标包括：速度、力量、协调、耐力、爆发力•包含但不限于对知识、行为等生理及身体精神环境情绪才智社会关系财务职业易于抽象量化：较难抽象量化：2019/1/1611数据驱动精益成长线上应用着意完善健康信息获取环节补充线下市场不足，但切入形式仍很单一，数据孤岛问题突出健康管理主要切入场景⚫线下市场的劣势在于缺乏对生活数据的采集及监控。而线上市场着意补充线下市场的不足，但仍然面临数据采集维度单一，数据孤岛严重，缺乏行业标准等问题线下线上体检、基因检测等健康筛查机构健身房、减肥机构、中医馆等健康处置机构可穿戴设备、体征监测设备、睡眠矫正仪器、按摩仪器销售生理周期、运动、心理数据记录监测运动健身、营养科学等内容付费健康产品电商、健康O2O平台等目前厂商切入的形式普遍较为单一，产品功能、服务内容局限，与多元化健康理念存在差距切入形式单一只检不管，只记录无法干预的问题仍较大范围寻在。数据的输入维度单一，应用有限，数据孤岛严重数据孤岛严重厂商间算法不同，呈现结果存在差异；健康智能终端缺少统一的行业数据标准。大量可穿戴设备采集的数据不能被医疗机构认可行业标准仍需建立2019/1/1612数据驱动精益成长健康管理市场整体存在利好，第三方付费或成最大促进因素“健康中国”上升为中国家战略•促动因素：2016年《“健康中国2030”规划纲要》、2017年《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》等•限制因素：缺乏青壮年劳动力健康素养提升、健康管理建设的相关政策居民健康意识增强•促动因素：居民健康素养水平实现三年连续增长，居民健康意识逐步增强•限制因素：健康管理和医疗服务发展不协调，重医疗轻健康的传统观念使大众付费动力不足国民医疗支付增加，资本关注健康市场•促动因素：2017年中国居民人均消费支出中医疗保健增长11%领先其他领域；2018年健康市场总融资额超去年•限制因素：经济下行趋势明显，投融资市场整体冷淡技术升级有望带来数字健康时代•促动因素：传感器等技术成熟，规模化生产降低成本，同时便携式小型可穿戴设备普及对健康数据的形成与传输大有帮助•限制因素：5G、物联网等还有待落地，深度学习、人工智能算法还在持续开发PSET⚫总体而言，健康管理市场整体存在利好，政策支持并在逐步兑现，资本也在该领域投入了更多关注⚫但在利好之下，Analysys易观仍然提醒其中存在的限制因素：重医疗轻健康的传统观念、付费方不明或成为行业发展的最大掣肘⚫因此，Analysys易观判断，第三方付费（企业或保险机构）或成为行业发展的最大促进因素2019/1/1613数据驱动精益成长©Analysys易观数据驱动精益成长技术引领行业发展，数字化生命概念建立夯实健康管理市场基础极大提升信息传输的速度与稳定性5G用户端延伸和扩展到了物品之间，应用智能感知、识别与普适计算等技术，进一步改善用户体验物联网基因测序成本大幅度降低，对基因组的探索逐渐深入成为精准医疗的基础基因组学发展图像识别、深度学习等在疾病诊断方面有着越来越多的应用；基于人工智能的诊断也在逐渐普及人工智能基因数据生活习惯电子病历健康干预数字生命概念建立2019/1/1615数据驱动精益成长线上健康管理应用全网渗透持续上升，管理前置观念逐步培养6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%2016年-2018年