蛋壳研究院2016中国互联网医院白皮书医疗201611

12016年1月前言……1一、2016年互联网医院爆发……2二、互联网医院成熟度评价……5三、互联网医院爆发的原因……10四、互联网医院从哪里来到哪里去？……14五、创新技术的艰难探索与新道路的诞生……17六、可持续创造价值的“3+3”理论……19七、互联网医院三大趋势……21八：附录……22目录1前言在解决一些世界性难题上，创新性的解决方案和颠覆性技术哪个更为重要？尽管颠覆性技术会给我们带来面貌一新的变化，但也很容易引发利益冲突，进退维谷。在很多时候，创新性的解决方案更有价值。这是互联网医院带给我们的新启迪。13亿人的看病是个世界性难题。中国人多，医疗资源少且分布不均匀，医院、医生、患者、政府、药企、保险这六大资源之间关系错综复杂，资源供需匹配难度极大。自2009年我国启动新一轮医药体制改革，政府陆续出台了许多重大政策，来推进改革进程，但看病难、看病贵、基层医疗机构改革及与基本药物制度改革依然困难重重。2016年，情况有了转机。互联网医院呈现出快速发展态势。互联网医院提出了与医院、医生之间有效连接的解决方案，同时还提出了与保险方、支付方、药方进行体系化合作的思路，探索通过融合先进技术与传统资源来改进整体效率的方式，形成创新的解决方案。互联网医院的出现是医疗改革进程中的一个巨大进步，是从网络化医院到智慧医院的一次重要跃迁。腾讯研究院、动脉网·蛋壳研究院联合，首次对互联网医院进行全景式扫描，希望为“互联网+医疗”融合创新方案提供观察与思考，为“推进健康中国建设”国家战略的实施落地提供助力。2一2016年互联网医院爆发1.规模：36家开工建设，25家已落地运营据公开信息统计，截止到2016年11月，全国互联网医院大军已经扩充到约36家。其中，已经实现落地运营（已提供PC端或者APP端服务入口）的共有25家，其他11家在2016年已经公开宣布签约在建，相信进入2017年，将有更多的互联网医院正式落地提供服务。由于互联网医院还没有明确的统一定义，本报告同时将名称为云医院、网络医院全部纳入统计。32.覆盖：17省（直辖市），广东、浙江、福建位列TOP336家互联网医院覆盖到17个省份（直辖市），广东省落地运营4家，在建2家；浙江省落地4家，在建1家；福建省落地3家。3.建设：2016年集中开工31家自2014年广东省网络医院、2015年乌镇互联网医院等一批先遣部队落地之后，互联网医院建设进入高峰，有31家集中在2016年开工，2016年4月宣布签约建设7家，成为建设高峰月。互联网医院区域分布互联网医院建设规模进度表2014年2家2015年3家2016年31家44.多方合作发起成为主流模式从互联网医院的建设主体来看，以微医、阿里健康等为代表的互联网医疗企业与医疗机构、地方政府作为联合发起方成为主流模式，在36家互联网医院中占据半壁江山以上。以东软熙康、智业互联为代表的IT服务商参与建设13家，而医疗机构自发深度践行“互联网+医疗”主要有浙大一院互联网医院。互联网医院建设规模进度表5互联网医院成熟度指标二互联网医院成熟度评价1.互联网医院成熟度指标虽然2016年互联网医院集中建设，但是各家发展的成熟度还参差不齐。我们根据当前互联网医院的服务实践重点，提取五大成熟度指标，对已落地运营的25家互联医院的服务成熟度进行一次初步盘点。5项指标分别为医疗服务、医疗资质、连接广度、连接深度、连接维度，分别设置不打星、半颗星、一颗星相加得到总分，依总分评定成熟度。2.总排名结果25家互联网医院，排名前五位的分别是乌镇互联网医院、四川微医互联网医院、甘肃互联网医院、广西互联网医院与宁波云医院。在连接广度与医疗服务上，这五家互联网医院均已经向区域甚至是跨区域的全国进行连接，并能够提供线上线下闭环的医疗服务内容，乌镇互联网医院可提供全国医生资源连接平台。宁波云医院目前实现市内区域单位的医院连接。在连接深度上，乌镇互联网医院、四川微医互联网医院、甘肃互联网医院、广西互联网医院开始从在线诊疗服务向提供电子病历间的数据连通、数据共享等服务进化。在连接维度上，乌镇互联网医院已经开始实践医药险的打通。6在医疗资质上，均能够依托于实体医疗机构用于所服务患者的线下快速接诊服务。该成熟度评价仅反应当前各互联网医院主要实践情况，未来随着互联网医院模式的不断完善，成熟度指标与各互联网医院评价也将随之更新迭代（具体说明详见附录3）。73.互联网医院三大梯队现25家互联网医院大致可划分为三个类型，对应不同的阶段：医院信息化、网络医院、互联网医院。（1）乌镇互联网医院及其区域落地互联网医院从互联网医院的建设情况来看，目前以微医作为主要运营方之一，以乌镇互联网医院为中心节点，各区域落地的互联网医院在整体运营模式上，基本上实现了互联网医院服务形态的雏形。在线上线下闭环服务上，可提供在线精准预约、在线复诊、病情诊断、处方开具和在线医嘱等全流程的线上医疗服务，在线下推进全科中心的建设落地，在下沉基层方面，通过四川微医互联网医院等节点，构建家庭医生签约服务平台。互联网医院成熟度梯队8依托于乌镇互联网医院，可进行多地医生多点执业，整合跨域医生资源服务于跨域患者，实现与全国2400家医院实现了信息系统的连接。通过建设全科学院、组建线上同学科、跨区域的医生协作团队来提升基层医生职业能力，起到激活基层医生资源，实现分级诊疗效果。在价值链整合方面，乌镇互联网医院取得在线电子处方试点，并与金象网等开展合作提供医药配送服务。同时，微医与辉瑞、阿斯利康等医药企业在垂直病种管理等方面进行探索，陆续建立了全国消化分级诊疗平台等垂直病种管理平台，为用户提供更好地用药管理服务。在险方面，与康泰保险等国内保险企业合作，为患者和医生提供保险业务服务。在健康医疗大数据整合方面，在江苏、四川等地推动居民健康卡云卡服务，可用于支撑居民电子健康档案的信息整合。在四川、甘肃、上海等地落地运营的互联网医院之间可实现基于电子病历资源的共享，实现远程的在线转诊、会诊。（2）12家进入网络化阶段，落地为网络医院或者线上院区该阶段的互联网医院一般以医院为主导，以单体或者医联体为建设核心，向下垂直做基层的延伸。医院以互联网为载体和技术手段，形成集医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊及远程治疗和康复等多种形式的医疗服务于一体的综合性平台，被通俗的称为线上院区，代表医院是浙大一院互联网医院同时也出现了以阿里健康网络医院为代表的由互联网、IT服务商与医疗机构共建的网络医院平台。网络医院、线上院区9医院信息化宁波云医院：打通市内资源，拥有独立线下实体机构宁波云医院在总排名上处于第五的位置，但是由于从公开信息来看，没有更进一步的基于数据的深度连接服务，因此依然归类到网络医院阶段。宁波云医院的特色是在连接广度上完成了市内的医疗机构和医生的打通，依托于线下实体机构，可完成电子处方等医疗服务。阿里健康网络医院：已拓展五省市跨区域连接+线上开具电子处方服务阿里健康网络医院正在拓展跨区域的医生资源的连接整合，目前阿里健康网络医院平台已经拓展了北京、上海、湖北、重庆、河南五地的多家医疗机构。主要以线上医疗服务为主，用户通过天猫医药馆的网络医院入口进行挂号和就诊，然后医生开出电子处方，在天猫医药馆完成买药。浙大一院互联网医院：通过自有医生实现电子处方、远程会诊等线上院区功能浙大一院互联网医院号称全国首个网上公立三甲医院。医生来源依然是自有医生或者联合医院，为本院内患者提供优化服务，同时向基层医疗机构延伸，资源下沉。浙大一院的特色还在于，相较于医院信息化，为线上患者建立个人云病历。个人云病历开启了个人医疗数据的线上流转可能性，有利于院间转诊，方便就医。（3）六家处于提供便捷就医流程的医院信息化阶段以福州总医院互联网医院为例，线上主要功能为网上预约、在线咨询与在线开具检查检验单。该阶段的互联网医院一般由医院主导建设，IT服务商承接系统升级改造，提供的在线服务集中于就医流程优化的便捷服务或者远程会诊服务，包括网络咨询问诊、网络预约挂号、在线检查检验报告查询、在线支付功能，增强了医院院内或者是医联体体内的就医体验。提供线上服务的医生来自于医院自有医生。虽然名称上也以互联网医院冠名，但是从功能上来看，实际上仍处于医院信息化阶段。10三互联网医院爆发的原因原因一：行业发展到了新阶段（1）网络轻问诊的创业窗口期即将关闭经过3年的快速发展，轻问诊已成为产生移动医疗巨头最多的细分行业，但也是竞争最为激烈的领域之一。流量基本集中在5-6个头部应用App中，而国内包含在线问诊功能的App超过千个。同时，轻问诊在商业模式上一直找不到较合理的变现模式，咨询付费规模小、增值服务等其它收费模式转化率低，完整的商业闭环难以形成，这些问题导致平台无法单纯依靠线上模式来支撑长期发展，亟需找到一种新的延展模式。IT桔子数据不完全统计显示，2016年对医疗服务的投资规模虽然在扩大，但增速直线下降，且大部分投资项目都以垂直服务、医生服务平台为主，例如杏香园、名医主刀，轻问诊的融资项目仅有3起。（2）建立完整商业闭环需要以线下实体为起点在现有政策体系下，轻问诊平台为患者提供的服务是极其有限的，且网上咨询、医患互动、挂号、转诊都是医疗周边行为，诊断、开药、检查和手术等实质诊疗行为仍需要回到线下医院，而大部分付费场景均在线下，这也就导致依靠轻问诊或挂号平台积累的大量医生和用户资源无法有效盘活。《中国互联网医疗发展报告（2016）》显示，中国互联网医疗用户规模为1.52亿人。按照153.7亿元的市场规模计算，每位用户年平均消费仅101元，仅占人均年卫生总费用的3.9%。因此深入诊疗环节、打通线上线下形成商业闭环势在必然。且医药电商、保险、健康大数据等业务形态的延展都依赖诊疗环节的打通。但根据《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见（国卫医发〔2014〕51号）》规定，远程问诊的主体只能是医疗机构。因此，要做诊疗先要成为一家有线下载注：数据来源于IT桔子网，2016年数据截止到9月21日2014-2016年医疗服务的投资规模及增速11体的医疗机构，拿到牌照，进而实现无边界的医疗服务竞争。而互联网医院恰好是线上线下结合的一种代表，既符合当前国家力推的分级诊疗政策，又符合当下的市场生态。原因二：国家政策迅速明朗（1）宏观政策推进“互联网+医疗”随着国家“互联网+”战略的推进落实，关于“互联网+医疗”领域的政策导向也趋于明朗。2015年，《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》对医疗健康领域提出了具体的发展目标和要求，即“到2018年在健康医疗领域互联网应用更加丰富，公共服务更加多元，社会服务资源配置不断优化”。为实现目标，《意见》要求着重推广在线医疗卫生新模式，发展基于互联网的医疗卫生服务，如支持第三方机构构建电子病历等医疗信息共享服务平台；积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等便捷服务；鼓励互联网企业与医疗机构合作建立医疗网络信息平台，以充分利用互联网、大数据等手段，提高重大疾病和突发公共卫生事件的防控能力。同年11月，全国人大发布“十三五”规划，提出健康、医疗、互联网、信息化都将成为“十三五”的重要任务，例如深化医药卫生体制改革，实行分级诊疗；健全上下联动、衔接互补的医疗服务体系，发展远程医疗；鼓励社会力量兴办健康服务业，推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇等，未来推进医疗与互联网技术之间的跨界融合发展。进入2016年，“互联网+医疗”领域的政策推进继续加码。在8月召开的全国卫生与健康大会上，国家主席习近平在讲话中强调了基础医疗服务的重要性，提出“树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养。”而实现并扩大基础医疗服务的一大便捷途径即为发展互联网医疗，互联网技术和移动医疗设备的快速发展，提升基础医疗服务能力，对于推进卫生健康事业改革发展，建设健康中国具有重大价值。在此基础上，10月25日，中共中央、国务院发布了《“健康中国2030”规