(行业分析)中国乳品行业分析和概述

乳品行业信息（概要）1乳品行业信息（概要）目录：一市场总量分析1.1乳品表观消费量持续增长1.2城镇居民乳品消费增幅大幅下滑1.3未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长二市场结构分析2.1产品结构变化2.2分产品分析2.2.1鲜乳品2.2.2酸奶2.2.3奶粉2.2.4黄油奶酪2.2.5冷饮三结构分析四产业价值链五行业五力模型5.1行业竞争者：寡头垄断初现雏形5.2行业潜在竞争者：进入壁垒不断加大5.3替代产品：乳品行业的替代性有限5.4上游供货商：对奶源控制有利，对包装材料无议价能力5.5下游购买者：乳品企业实质上丧失定价权乳品行业信息（概要）2一市场总量分析1.1乳品表观消费量持续增长1997年以来，我国居民乳品表观消费总量及人均消费量迅速增长，增长率逐年提高，2003年达到了30%以上的历史高点后，2004年的增长速度出现了明显下降，但仍处于23%左右的较高水平。2004年消费总量达到了2436万吨，人均达到了18.74公斤/年。图1我国居民乳品表观消费量（折合原奶万吨）（更新）（更新）从表观消费量的构成来看，虽然1995年以来净进口的平均增速为21.27%，超过了国内原奶产量平均16%的增长速度，但其波动较大，且在表观消费总量中占比变化不大，1995年以来提高了3个百分点，2004年达到10.11%。国内原奶产量在乳品表观消费总量中一直处于核心地位，二者历年的增速几乎一致乳品行业信息（概要）31.2城镇居民乳品消费增幅大幅下滑从城镇居民乳品消费总量来看，1996年以来一直保持增长态势，1998-2003连续6年增速超过20%，其中2002年达到最高点29.59%。从2003年开始增速明显下降，2004年仅为4.47%1.3未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长政策：积极扶持的产业政策奶业发展符合国家农业产业化的政策，可以推进农业发展，加快农业结构调整，促进农民增收。因此在产业政策上，国家将奶业作为重点支持的产业，各级政府对奶业的发展也都给予了足够的重视和倾斜，有的地方甚至采取了直接补贴的方式。根据农业部编制的《畜牧业“十五计划”和2005年远景目标规划》，到“十五”计划末，全国奶类总产量达到1400万吨，人均占有量达到10千克，这个目标在2002年已经达到，比预期的发展速度快；到2015年，奶类总产量达到3600万吨，年递增率为10%，人均占有量达到25千克。2002年农业部制定的《奶业优势区域发展规划》，正在全面实施。科技部启动的“奶业专项”也已经在项目示范区全面展开，预计将对奶业科技和产业化示范投入近5亿元的资金。2000年8月，农业部、国家发展计划委员会、教育部、财政部、卫生部、国家质量技术监督局、国家轻工业局联合发布《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》，并相继颁发了《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》。在党中央领导下，全国范围实施的“学生饮用奶计划”已经深入人心。据不完全统计，至2003年2月有4468所中小学校正式供应学生奶，日供学生奶约190万份，饮奶人数占全国城市中小学生的5.84%。“学生饮用奶计划”的实施已经取得突破性的进展，这对改变人们传统饮食观念、促进我国奶业发展和增加农民收入都将起到积极作用。经济：收入增长是乳品消费增长最有力的推动因素收入水平与乳品消费量有很好的正相关。由表1可以看出，居民可支配收入越高，乳品支出占食品支出的比例越大。所以，随着城镇居民收入的提高，各种乳品消费支出有增长趋乳品行业信息（概要）4势。据研究（陈国强，2002），我国的乳品消费具有较大的收入弹性，其中液体乳的弹性为1.39、奶粉为0.38、酸乳为1.06，即意味着收入每增长1.0%，液态乳消费增长1.39%。由此我们可以推断，随着居民收入水平的提高，液体乳和酸乳消费有很大的增长潜力。城镇居民收入增长持续居高，为城镇居民乳品消费快速增长奠定坚实基础。自1995年以来的10年间，城镇居民收入增长有5年达到两位，而小于10%增长的5年中有四年收入增长超过7%。基于中国未来经济增长速度将持续保持在7%以上的预计，如果收入弹性能够继续保持超过1，那么推动中国乳品消费增长的经济动力将十分充裕。另外，我们预计农村消费市场将在近期启动，成为新一轮乳品消费增长重心。首先，农村居民收入增长态势增强，对乳品的购买能力提高。图中可以看到，04年前3季度，农村居民收入增长速度首次超过城镇居民增速，让我们看到农民收入增速抬头的态势。04、05年，中央的两个“一号文件”均为关于三农的文件，并且在此期间出台了诸多扶持农业的实际政策，标志着政府对三农政策的实质性转变。因此，我们认为，未来农村居民收入增长速度上升有较为牢固的基础。文化：消费习惯转变将有效促进乳品消费增长随着生活水平提高和营养保健意识的增强，人们更加注重膳食结构及营养均衡，而牛奶能够很好地满足人们的营养保健要求，早餐饮用牛奶成为越来越多都市人群的选择。与传统食品相比，牛奶食用方便，更加适用现代人快节奏的生活方式，也促使人们消费习惯的发生改变。政府推动对乳品消费习惯的改变也功不可没。国务院于2001年公布《中国食物与营养发展纲要（2001--2010）》，把奶制品消费作为改善与提高居民营养水平的主要手段，特别是推出“学生饮用奶计划”，并在农业部组建学生奶部际协调小组专门实施该项计划。在这乳品行业信息（概要）5方面，政府至少在两方面为推动牛奶消费做出贡献，一是从舆论上引导消费；二通过“学生奶计划”培养一个年轻的消费群体，使他们未来成为牛奶高消费人群，总体拓宽奶制品消费基础。其他：人口数量增长对需求的贡献也功不可没我国人口基数大，在2000年至2015年期间，预计我国人口的复合增长率为1%，每年新增人口达到1200万人左右。儿童是奶类高消费群体，按目前人均乳品消费水平计算，每年新增长人口将导致乳品消费增长超过20万吨。综合预测：乳品行业信息（概要）62005年到2020年我国乳品市场平均成长性为12.23%，如果分段考虑，2005-2010成长性为16.19%，2010-2020年为9.92%。在乳品支出的内部结构中，城镇居民支出仍占据绝对优势，即使比例逐年下滑，到2020年，所占比例仍将超过73%乳品行业信息（概要）7二市场结构变化2.1产品结构变化：（更新）（更新）根据乳制品产品特性，乳制品在我国基本可以分为三类：液态奶、奶粉和酸奶。从发展乳品行业信息（概要）8情况看，液态奶的发展最为迅猛，已经占到消费的78%；奶粉保持了平稳增长；酸奶市场高速发展，冷饮市场则刚刚起步，是乳品竞争的新战场。其他乳制品（如干奶酪、奶油、炼奶和鲜奶干吃片等）的生产和消费都处在启动阶段。2.2分产品分析：2.2.1.鲜乳品：增长迅猛，仍有较大上升空间（更新）巴氏奶和UHT奶的国内比较目前液态奶产品主要分为巴氏杀菌奶和超高温灭菌奶（UHT奶）两大类。其中，巴氏奶是在80度高温条件下将牛奶中的有害微生物杀死，而将牛奶中的部分有益菌保留下来；UHT灭菌技术则采用135摄氏度的瞬间高温将牛奶中的细菌（包括乳酸菌等有益菌）全部杀死。前者的特点是新鲜，后者的优点是保质期长。在有了超高温灭菌（UHT）技术后，液体UHT奶的保鲜期大大延长，长距离运输以及大规模开拓中小型城市，甚至农村市场成为可能。表巴氏奶与UHT奶特征比较从发展情况看，UHT奶的增长速度相当惊人。1998年—2003年，我国液态奶的销额年增长率为25%，巴氏奶仅为13%，UHT奶则达到了61%。根据AC尼尔森对国内液态奶市场份额的调查，以UHT奶生产为主的伊利与蒙牛已占据前两席，以巴氏奶生产为主的光明乳业退居第三位。伊利和蒙牛的成功相当程度依赖UHT奶获得的巨大市场份额。面对这种乳品行业信息（概要）9情况，光明乳业也开始发展UHT产品公司募集资金使用项目中扩大液态保鲜奶和超高温灭菌奶生产能力项目将增加年生产UHT奶3.3万吨，增资黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司项目已增加年生产UHT奶16.5万吨。由于我国奶源分布不均，奶源主要集中在东北、华北、西北，而主要消费力量南方和沿海经济发达地区奶源又很少，因此从短期发展前景看，UHT奶在我国仍将快速发展。尤其是蒙牛和伊利在广告和宣传上的投入，使得UHT奶正成为乳制品市场的主要增长点。但是UHT奶的同质性比较强，当前的竞争仍以价格战为主，致使规模激增但盈利能力也开始下降。表巴氏杀菌和超高温灭菌对牛乳质量影响从营养角度看，巴氏杀菌对牛乳质量的影响明显小于超高温灭菌对牛乳的影响。随着消费意识的增强和对营养价值认识的提高，具有新鲜概念的巴氏奶在一线城市的需求将会出现恢复性增长。根据发达国家的经验，巴氏奶在价格和市场占有率方面都明显高于UHT奶。因此从长期发展前景看，随着冷链建设的规模化，巴氏奶仍可能占主导地位，拥有城市奶源企业的发展将更具有持续性。巴氏奶与UHT奶的国际比较�富奶区/巴氏奶占优：富奶区主要是南北半球的温带国家，其中大多数国家人均收入水平都比较高，乳业发展比较成熟。根据丹麦最大乳品企业ArlaFoods公司的调查，丹麦超过一半的消费者都偏爱鲜奶，孩童越多的家庭更是如此，并且78%消费者表示对鲜奶的“新鲜度”要求非常苛刻，生产日期必须是当天或前一天的。�富奶区/UHT奶发展速度较理想：UHT奶大致有四种表现：一是当地市场份额大，根据ArlaFoods公司同份调查报告，1974年到2000年西欧国家UHT奶市场份额从16%上升到54%，在那些有传统乳业文化的荷兰、德国、比利时等国也表现不俗，目前占领了德国2/3的乳品市场，竞争力在于UHT奶产销较传统奶方便。二是当地市场份额小，UHT奶发展较晚，美国就是一例，不过CROPP公司1998年首家将UHT奶加工方法引入美国后，年增长速度由行业平均的20%迅速跃增到60%以上，1998年、1999年、2000年销售收入分别为2700万美元、4650万美元、7700万美元，这种持续高速增长令公司高层既感觉兴奋又颇为不安。三是UHT奶在出口份额中比例较小，澳大利亚50%以上乳品出口，但UHT奶产量非常小，2003年仅1.35亿升，占全部加工量的1%左右，不过澳大利亚贸易促进会将UHT奶置于未来乳品出口重点方向的首位。四是在出口中已具相当规模，从1976年开始，位于加拿大魁北克省的Lactel集团不仅将UHT奶销售到纽芬兰岛及加拿大西北部地区，更销售到美国、墨西哥以及加勒比海等广大地区。�贫奶区/中等收入以上国家：据KosovoBusinessSupport市场调查，科索沃地区消费者对进口UHT奶需求非常旺盛，主要是因为当地巴氏奶冷链配套不好，消费者宁愿消费0.70欧元的UHT奶，也不愿选择0.50欧元的袋装巴氏奶。印度最大乳业联合公司AMUL出口到海湾地区阿拉伯联合酋长国的UHT奶凭借比奶粉更好的口感而颇受欢迎。乳品行业信息（概要）10�贫奶区/低收入国家：乌干达号称中西部非洲的“乳都”，乳品消费量7年时间几乎翻番，由1992年的3.65亿升发展到1999年的6.4亿升，人均年消费量达到30公斤，但收入水平决定着该国及周遍各国50%以上的奶品消费是生奶，奶粉、巴氏奶次之，UHT奶的消费群体仅局限于高收入阶层，乌干达两家UHT奶加工厂都面临严重开工不足问题。2.1.2酸奶：快速发展（更新）酸奶不仅具有牛奶所富含的营养元素，而且经过发酵处理后，带来了许多适合消化吸收和特殊保健的功能，因此日益受到消费者的欢迎。当前的酸奶市场可分为原味酸奶、果味酸奶、乳果酸奶、益生菌酸奶及饮用酸奶。我国城镇居民家庭平均每人全年酸奶购买量在1996年约为0.32千克，至2002年上升至1.82千克，增长了约5倍。从发展速度看，酸奶是乳制品中增长速度仅次于UHT奶的产品，但酸奶人均消费量不到乳制品人均消费总量10%。对消费者而言，酸奶的营养价值比鲜奶高；对企业而言，酸奶的毛利率水平又明显高于鲜奶，因此酸奶有望成为乳品企业重点发展产品。2.1.3奶粉：平稳增长，农村潜力巨大乳品行业信息（概要）11在我国，由于生产能力和消费水平的制约，固态奶主要由奶粉构成。从发展情况看，2000