互联网+波士顿咨询50

2015年8月邓俊豪、何大勇、胡莹、陈本强、程轶、石得、张耀丽邓俊豪、何大勇、胡莹、陈本强、程轶、石得、张耀丽互联网+时代，互联网+时代，大数据改良与改革中国保险业大数据改良与改革中国保险业（摘自《转型与发展：从保险大国到保险强国2015》）（摘自《转型与发展：从保险大国到保险强国2015》）目录内容概览内容概览1.战略意义1.战略意义1.1大数据为器，推动保险行业转型与变革1.2展望2020，中国保险迎来黄金发展期2.创新机会2.创新机会2.1改良：对保险价值链的升级和再造2.2变革：突破产业边界，创新业务模式3.能力建设3.能力建设3.1开拓数据来源3.2建立许可和信任3.3商业应用场景构建3.4数据分析及建模3.5数据存储和整合3.6组织建设3.7专注的数据人才3.8治理和文化4.实施路径4.实施路径4.1对保险公司的建议4.2对监管机构的期望4.3对其他参与者的建议1234661624243032333537394042424345波士顿咨询公司2015年8月互联网+时代，互联网+时代，大数据改良与改革中国保险业大数据改良与改革中国保险业（摘自《转型与发展：从保险大国到保险强国2015》）（摘自《转型与发展：从保险大国到保险强国2015》）内容概览内容概览中国是全球最重要的新兴保险市场，但中国保险行业仍处于初期发展阶段，保险深度与密度等指标均低于世界平均水平，“大而不强”是现阶段的主要特征。新常态的经济发展、监管变化和技术动力同时驱动中国保险行业发展，中国保险行业迎来黄金发展期，推进中国从保险大国向保险强国转变。在所有驱动因素中，技术动力影响最为迅猛，而其中大数据对保险行业的影响最具颠覆性、革命性，“改良”与“改革”并重，是建设现代保险服务业的重要抓手。大数据可以有效改造与升级传统保险价值链，我们称之为“改良”。波士顿咨询公司（BCG）的研究表明，最重要的“改良效应”发生在风险评估与定价、交叉销售、防止客户流失、理赔欺诈检测、及理赔预防与缓解五大环节。大数据对保险行业不但有改良之功，还助力险企突破创新，对此，我们称其为“改革”。目前，大数据作为“催化剂”在车联网、可穿戴设备、智能家居和平台生态圈构建方面起重要作用。为了更好地驾驭大数据对保险行业的改良及改革，保险公司需要从数据获取、应用和组织三大方面构建包括开拓数据来源、建立许可与信任、构建商业应用场景、数据分析与建模、数据存储与整合、组织建设、专注的数据人才、治理和文化在内的八项专业能力。为了对国内险企在大数据“改良”及“改革”应用现状及能力建设方面进行摸底调查，中国保险行业协会委托BCG向国内19家知名保险公司发放访谈问卷进行调研。根据问卷反馈，我们发现：•改良：改良：在被调研公司中，63%的保险公司已将大数据应用于欺诈检测方面，47%的保险公司已在风险评估与定价方面展开实践，对于大数据在交叉销售、防止客户流失方面的实践分别都达到了32%，但在索赔预防和缓解方面，多数公司还处于观望、摸索阶段。•改革：改革：车联网应用受到了较多财产险企业的重视，在被调研的8家财产险公司中，有5家已开展车联网实践，占比达63%；绝大部分险企对于大数据在平台生态圈、智能家居保险与监测服务、穿戴式设备健康服务等领域的尝试尚未开始，仅16%的险企已开始实践平台生态圈，8家财产险公司中仅有1家开展了智能家居领域的实践，而穿戴式设备则尚未有险企予以应用，不过大多数险企都表示计划在3年内对这些新技术应用予以实践。•能力建设：能力建设：大部分险企已经在数据存储与整合上取得进展，在开拓数据来源方面也对内部数互联网+时代，大数据改良与改革中国保险业2波士顿咨询公司2015年8月据做了初步整合。但在建立许可与信任、商业应用场景构建、数据分析与建模的能力培养等方面仍处于初级阶段，对于组织建设、专注的数据人才、治理和文化的能力培养等方面同样存有较大的提升空间。基于大数据对保险行业的改良与改革趋势、能力要求、及中国险企现状，我们建议保险公司、监管机构和其他参与者，从意识、策略、能力等方面有针对性、有步骤地进行规划和行动。•保险公司应当在诊断现有能力的前提下，制定自身的大数据策略，并着手构建核心能力，以积极试错，寻求在数据应用方面的突破。•监管机构当积极推动消费者保护、相关立法、行业平台等基础设施建设、以及监管创新。•对于保险生态体系内的其他参与者而言，可积极探寻行业内空白机会，创新业务模式，通过竞合策略，实现多方共赢。1.战略意义1.战略意义前言前言改革开放以来，中国保险行业开始全面复苏，在经历了30多年的恢复与发展阶段后，中国已经成为全球最重要的新兴保险市场—2014年全国保费收入突破2万亿大关，同比增长17.5%；保险行业总资产突破10万亿，仅次于美国和日本，位列全球第三。目前，中国保险行业仍处于初期发展阶段，“大而不强”是现阶段的主要特征。从保险深度看，2013年我国保险深度为4.35%，位居全球第46位，而世界平均水平是6.5%，发达国家和地区普遍在8%以上。保险业在国民经济相关领域的覆盖程度较低，行业发展相对滞后。从保险密度看，由于我国的消费结构和理财习惯，全社会运用保险机制的主动性不够、保险意识还不强，保险密度长期处于较低水平，我国保险密度2013年为255美元/人，全球排名第61位。与发达国家相比，中国保险行业至少存在着近十倍的发展空间（美国保险密度3872美元/人，是中国的15倍；日本保险密度4339.7美元/人，是中国的17倍）。未来，中国经济将呈现新常态的发展态势，增速放缓与结构调整同步，带动社会可支配收入和保险意识的不断提升，是中国保险行业持续健康发展的经济与社会基础。监管政策的变化，将直接改变保险的行业规则和业务结构，是驱动未来行业发展的政策动力。以大数据、移动互联、社交媒体、云计算为基础的数字化技术，为保险业务模式和运营模式的改变提供了技术可行性。本文将重点从技术推动的角度，解读大数据如何改良与改革中国保险业，推进中国从保险大国到保险强国的转变。互联网+时代，大数据改良与改革中国保险业3波士顿咨询公司2015年8月1.1大数据为器，推动保险行业转型与变革1.1大数据为器，推动保险行业转型与变革全球范围内，保险行业正处于科技推动变革的阶段。以互联网、移动、社交网络、云计算和大数据为代表的数字化技术，正在加速影响着保险行业的日常运作：•互联网不断渗透：互联网不断渗透：预计到2017年，全球互联网用户数将超过33亿人。互联网的应用及使用面的拓宽，为保险公司开发直销渠道提供了更多的可能。•智能手机与移动设备的渗透：智能手机与移动设备的渗透：预计到2018年，全球智能手机用户数将超过23亿，移动互联网技术具有更加频繁、碎片化、社交化的应用特征，用户对智能移动设备的依赖度越来越高，对保险行业也提出了新的要求。•社交网络的发展：社交网络的发展：截至2013年9月，社交网络用户占互联网用户比例达73%，消费者正在以越来越多的方式使用社交网络。•计算和带宽成本不断下降：计算和带宽成本不断下降：每隔18个月，相同硬件成本将带来一倍以上的计算及存储能力增长（摩尔定律）。•云时代的到来：云时代的到来：云提供了灵活的IT架构以及更优的成本结构，海量数据的存储与计算也有赖于云的支撑。•物联网促进了设备互联的爆发：物联网促进了设备互联的爆发：全球智能设备出货量自2006年起保持40%以上增长，物联网推动了一系列新型的保险模式，例如基于使用的车险定价。•大数据蓬勃发展：大数据蓬勃发展：大数据技术自2011年起飞速发展，为保险行业带来了“改良”与“变革”式发展机遇，同时对可保风险池造成了重大的结构性影响。在所有的新技术中，大数据对保险行业的影响最具颠覆性。首先明确什么是大数据？首先明确什么是大数据？在这个问题上，业界最新的定义方式是“3V”，即数量（Volume）、速度（Velocity）、多样性（Variety），“3V”的定义专注于对数据本身的特征进行描述。我们认为，我们认为，成就大数据的关键点在于“第4个V”，即价值（Value）。成就大数据的关键点在于“第4个V”，即价值（Value）。当“数量”（Volume）庞大、实时“速度”（Velocity）传输、“种类”（Variety）多样的全量数据通过某种手段得以利用并创造出商业“价值”（Value），而且能够进一步推动商业模式的变革时，“大数据”才真正诞生。因此，我们不妨这样对大数据进行阐述：“大数据是通过获取、分析和解释规模巨大、格式复杂的数据，从而推动业务价大数据是通过获取、分析和解释规模巨大、格式复杂的数据，从而推动业务价值创造方式的变革值创造方式的变革”。（参阅图1）谈及大数据对保险行业的影响，保险精算理念首当其冲谈及大数据对保险行业的影响，保险精算理念首当其冲—大数据直接冲击了基于大数法则的传统精算理论，加之物联网、实时风险评估技术的运用，极有可能改变传统保险的可保风险池并使之缩小。波士顿咨询公司2015年8月互联网+时代，大数据改良与改革中国保险业4我们用“改良”与“变革”来形容大数据对保险商业模式的影响。我们用“改良”与“变革”来形容大数据对保险商业模式的影响。一方面，大数据分析将“改良”传统保险行业的日常运作，这种影响体现在价值链的方方面面，以风险评估与定价、交叉销售、客户流失管理、理赔欺诈检测及理赔预防与缓解为重点。另外，大数据与互联网还将“颠覆”传统的保险业务边界与商业模式，如：基于使用的保险（UBI，UsageBasedInsurance），以及平台化的生态圈，并带来大量的跨界竞争与颠覆场景。（参阅图2）因此，我们称大数据为驱动中国保险行业变革、从保险大国到保险强国的利器。1.2展望2020，中国保险迎来黄金发展期1.2展望2020，中国保险迎来黄金发展期在政策推动和技术革新的双重作用下，中国保险业即将迎来黄金发展期。在此背景下，我们对2020年中国保险行业做出了“大胆预测”，未来市场将呈现与大数据密切相关的四个方面的主要特征。特征一：可保风险池转移并缩小特征一：可保风险池转移并缩小全球范围内，物联网和相关传感器的应用可能会改变汽车保险（车载信息技术）、家财保险甚至寿险销售和服务的方式，借助相关技术保险公司可以实时评估风险，可能直接导致可保风险池会缩小。我们预测，在全球范围内，将车载信息技术应用到汽车保险中，同时将智能家居设备应用到家庭保险中，可能带来300亿到540亿美元的保费削减。ڎڎ1Ṋܷஜ૵ࠪγᬖᛠˉᄉॕֽᯪॆФ˖Ḽ̣˥௦ܷஜ૵ṏṊܷஜ૵ࠪγᬖᛠˉᄉॕֽᯪॆФ˖Ḽ̣˥௦ܷஜ૵ṏ੆ࡂܷஜ૵ᄉڙ̅ኃٽ˓VḼԀ͈Ϙ౎ຸṊBCGѫౡnj͈ϘഴयᣀԪሗዜܷஜ૵᤯᣾ᖌԨNjѫౡ֖ᝌ᧕᜺ഴࢼܷNjಪयܬఽᄉஜ૵Ḽ଍Үˉҫ͈ϘѸᤴழयᄉԪ᭨्੆КளวࠢḼ̯Ꮺ΍๖᠟Ꮷ֖͌ˉ᤯᣾ஜ૵३ҁᄉ͈Ϙࠃဗૈஜጞᄉܘ᫁˝˿Ќѫઁଦܷஜ૵ᄉ͕ҸḼ׷ˉˀᤁᖸഴयᭉ᜵ᤈᛠᄰःᄉុஞˀԪ᭨ஜ᧙GigaZetaTeraPetaExaᤳऎ᭡খࠃௐ੺ܪူӬ˓᝴ܲ࠵ஜі˓ፆౝӐ᭣ፆౝӐ波士顿咨询公司2015年8月互联网+时代，大数据改良与改革中国保险业5未来，还有可能出现更多的对保险行业具有杀伤性、颠覆性的技术，让可保风险池短期内大幅度缩小。例如，无人驾驶汽车技术的成熟，将极大范围内减少车辆事故的发生。但是与此同时，一些新的风险类别正在抬头，比如网络风险，有可能弥补传统风险缩小带来的损失。根据瑞士再保险公司的评估，诸如黑客攻击、网络欺诈、客户隐私泄露这类互联网风险正以每年10%-15%的速度不断增长，10年后有可能超越航空业风险池。特征二：保险产品将更加多元化特征二：保险产品将更加多元化首先，在“新国十条”的推动下，政策性保险业务将得到长足发展，收益领域在于健康险、养老险、农业险等具有保障属性的保险种类。其次，物联网及大数据分析技术日趋成熟，国内将出现基于使用的保险计划（UBI，UsageBasedInsurance），预测UBI保险将在车险和健康险领域率先出现。最后，保险公司产品创新力度加强，将有更多的长尾保险产品出现，如古董车保险。特征三：互联网保险将成为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