[实例]交通隧道PPP项目基建投资基金募集说明书

XXX-XXXXPPP项目基建投资基金募集说明书XXXXX资产管理有限公司二零XX年XX月1目录第一章产品要素........................................................3第二章基金概况........................................................5一、基金组织形式........................................................5二、基金规模...........................................................5三、利益分配机制........................................................5四、资金用途...........................................................5五、信用增级措施........................................................5六、风控措施...........................................................6七、基金交易结构图......................................................6第三章基金的运用与管理................................................7一、投资方式...........................................................7二、投资理念...........................................................7三、基金投资标的........................................................7四、还款资金来源及退出方式..............................................7第四章推介及认购安排..................................................8一、基金推介...........................................................8三、认购必备证件........................................................8四、认购资金要求........................................................8五、认购程序...........................................................8七、基金管理人（XXXXX资产管理有限公司）联系方式.........................9第五章拟投项目情况介绍...............................................10一、项目简介..........................................................10二、项目相关批复文件...................................................10三、项目投资基本情况...................................................10四、项目优势简析.......................................................10第六章融资方情况介绍.................................................12一、公司简介..........................................................12二、公司历史沿革及股东情况.............................................12三、治理结构..........................................................12四、公司管理层........................................................122五、公司财务状况.......................................................13六、征信情况..........................................................13七、综合评价..........................................................13第七章担保人基本情况介绍.............................................14第八章基金管理人情况介绍.............................................163第一章产品要素产品名称XXX-XXXXPPP项目基建投资基金融资方XXXX集团有限公司基金管理人XXXXX资产管理有限公司运作方式契约性，封闭式。募集规模规模为5000万元，满3000万元即可成立。认购起点100万元起基金存续期1年产品收益分配方式基准预期收益+浮动收益具体详见“第二章基金概况”中“利益分配机制章节。托管银行招商银行股份有限公司杭州分行资金用途本基金采取“领投+跟投”模式，专项投资于XX省XX市XX至XX公路XXXX至XX段工程二期（经开区段）隧道公路的项目建设。信用增级措施1、资金安全垫：XXX控股集团有限公司作为劣后级投资者，认购本基金规模的20%基金份额。2、政府平台付款履约担保：XXXX新城投资集团有限公司与竞标方XX汇融控股有限公司签订《付款履约担保函》，为项目中心与竞标方所签订的本项目合同协议书项下的全部责任与义务承担无限连带责任保证担保。3、政府红头文件确认函：XX经济技术开发区管委会关于《付款履约担保函》出具红头文件确认函，为项目的到期付款提供官方保障。4、基金层面第三方担保：XXX控股集团有限公司为本基金提供无限连带责任保证担保。5、项目层面第三方担保：XXXX物流有限公司经全体董事会成员决议通过，为融资方履行PPP项目主合同项下的债务提供无限连带责任保证担保。风控措施1、为进一步明确政府债务，XX市人大出具相关决议。2、多层次第三方担保：政府平台端由XXXX新城投资集团有限公司提供无限连带责任保证担保；项目端由XXXX物流有限公司提供无限连带责任保证担保；基金端由XXX控股集团有限公司提供无限连带责任保证担保。还款资金来源1、主要还款来源：项目交工验收合格后，由XX经济技术开发区建设项目前期管理中心向融资方支付二期（经开区）段工程的购买服务费。2、补充还款来源：XXXX新城投资集团有限公司的主营业务收入为补充还款来源。退出方式XX经开区项目管理中心支付的工程购买服务费用以兑付本基金到期后的本金及预期投资收4益。5第二章基金概况一、基金组织形式契约型基金，封闭式。采用分层结构化设计。优先级（夹层）分为A类、B类、C类、D类基金份额；劣后级为XXX控股集团有限公司，拟认购本基金20%的基金份额。二、基金规模规模为5000万元，满3000万元即可成立。三、利益分配机制A类：100万-300万元（不含）预期收益率为8.5%；B类：300万元（含）-500万元（不含）预期收益率为9%；C类：500万元（含）-1000万元（不含）预期收益率为9.5%D类：1000万元以上预期收益率为10%。产品到期退出时，若基金实际投资收益扣除各类基金份额持有人预期投资收益及所有与本基金相关的费用后，基金财产仍有剩余，各类基金份额持有人可提取超额收益部分的10%作为浮动收益。剩余部分作为基金报酬及劣后投资收益归基金管理人所有。本基金到期一次性兑付本金及累计投资收益。本基金的收益、收益率只是基金管理人的预测，不构成基金管理人对基金收益的任何承诺或保证。四、资金用途本基金采取“领投+跟投”模式，专项投资于XX省XX市XX至XX公路XXXX至XX段工程二期（经开区段）隧道公路的项目建设。资金闲置期间可投资于政策允许的低风险投资品种（包括但不限于货币市场、基金、银行间承兑汇票、短期债券等低风险产品）、保本型理财计划等。五、信用增级措施1、资金安全垫：XXX控股集团有限公司作为劣后级投资者，认购本基金规模的20%基金份额。2、政府平台付款履约担保：XXXX新城投资集团有限公司与竞标方XXXX汇融控股有限公司签订《付款履约担保函》，为项目中心与竞标方所签订的本项目合同协议书项下的全部责任与义务承担无限连带责任保证担保。3、政府红头文件确认函：XX经济技术开发区管委会关于《付款履约担保函》出具红头文件确认函，为项目的到期付款提供官方保障。4、基金层面第三方担保：XXX控股集团有限公司为本基金提供无限连带责任保证6担保。5、项目层面第三方担保：XXXX物流有限公司经全体董事会成员决议通过，为融资方履行PPP项目主合同项下的债务提供无限连带责任保证担保。六、风控措施1、为进一步明确政府债务，XX市人大出具相关决议。2、多层次第三方担保：政府平台端由XXXX新城投资集团有限公司提供无限连带责任保证担保；项目端由XXXX物流有限公司提供无限连带责任保证担保；基金端由XXX控股集团有限公司提供无限连带责任保证担保。七、基金交易结构图7第三章基金的运用与管理一、投资方式债权投资。二、投资理念1.积极参与国家重点领域鼓励社会投融资参与、大力开展政府和社会资本合作的基础设施投融资模式，分享政府平台PPP项目的八万亿市场蛋糕。2.重声誉、负责任、创品牌，提升项目企业价值，为股东创造超值回报。1)积极的增值服务和管理控制措施是我们获利的重要手段；2)以开放的心态与合作伙伴共创多赢。3.平衡投资组合，实现风险规避。三、基金投资标的本基金专项投资于XX省XX市XX至XX公路XXXX至XX段工程二期（经开区段）隧道公路的项目建设。资金闲置期间，可投资于政策允许的低风险投资品种（包括但不限于货币市场基金、银行间承兑汇票、短期债券等低风险产品）、保本型理财计划等。四、还款资金来源及退出方式1、主要还款来源：政府整体回购。项目交工验收合格后，由XX经济技术开发区建设项目前期管理中心向融资方支付二期（经开区）段工程的购买服务费。2、补充还款来源：XXXX新城投资集团有限公司的主营业务收入为补充还款来源。五、基金运作费用管理费及其他费用列支：1.基金管理费：0.5%2.基金托管费、财务顾问费、法律文书费及其他与基金运作相关产生的费用，均从基金资产中计提。8第四章推介及认购安排一、基金推介本基金推介期自20XX年【】月【】日到20XX年【】月【】日止，基金管理人可视发行情况适当延长或提前结束。本基金项下，每份额的价格为人民币1元。二、合格投资者要求根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条规定，私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万且符合下列相关标准的单位和个人：1.净资产不低于1000万元的单位；2.金融资产不低于300万元或者最近三年个人人均收入不低于50万元的个人。此外，下列投资者视为合格投资者：1.社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；2.依法设立并在基金业协会备案的投资计划；3.投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；4.中国证监会规定的其他投资者。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、