欧盟智能电表市场和现状分析和潜在机遇

欧盟智能电表市场的现状分析和潜在机遇欧盟市场简介•发电：2007年发电3354兆瓦时•配电：2.67亿电力用户•电网：3700个电力企业•用电：每户平均耗电3000-6000千瓦时•自由化：2007起，所有欧盟国家实现自由化市场发电•大型私有或公共能源集团专注于发电厂的所有权•煤炭，天然气和石油发电厂占总产量的50％以上•水利发电是可再生资源的主要来源，海上风力发电备受关注。•20/20/20目标：欧盟设立到2020年实现可再生能源比例达到20%，同时减少20%碳排放量的目标配电•在欧盟有2.67亿用电客户•每个国家的高压输电网络都是由其国家电网公司运营管理•低压电网通过分类计价方式合法地与发电企业分离，非集团企业•将近45%的用电客户同时使用燃气电网公司•一共有3700家电网公司•􀁠9家国际集团占据56%的市场份额•􀁠21家国家或地区级公司占据23%的市场份额•􀁠3670家本地企业占据21%的市场份用电•家庭每户平均用电量：4000千瓦时最高：瑞典9000千瓦时；最低：拉脱维亚1500千瓦时•欧盟平均电价：0.15欧元每千瓦时最高：丹麦0.27欧元；最低：保加利亚0.07欧元价格趋势每年以3.6%的速度递增•每户家庭在用电上每年花费200-2000欧元自由化•2007年，所有欧盟国家电力市场自由化•所有用户都有权在竞争激励的零售市场上选择适合他们的电力提供商•配电行业保持着受管制的垄断地位•用户收到来自电力和电网公司不同的账单引入智能电表的原因•欧洲能源行业的效率需求•􀁠实现节能减排的目标•􀁠市场自由化模式下的精确度需求•􀁠智能表计技术已被认可和负担得起•􀁠政府与行业界的共同利益•能源安全考量效率需求•国家企业已变成公开上市的国际能源集团•提高效率对实现盈利目标是必不可少的•通过越来越多的采用信息技术来改变和简化商业流程节能减排•欧盟和其成员国做出了对未来10年持续减少碳排放的承诺•政府探寻着为节能家庭给予财政奖励•智能电网技术期望能够减少网路损失智能化的生活需要精确账单系统•零售商在一个公开竞争，价格波动的市场下将电卖给用户•只有用户支付他们实际用电量时才能实现完整的竞争市场•智能表计能够提供相关信息给价值链上的各方智能表的技术已经成熟•大规模安装已经完成。4500万用户已经用上智能电表•电力线通讯技术已被公认为是电能领域里实现数据通信的推动者•电力企业正在对其IT系统进行升级以确保能够管理来自智能电表的信息高附加值福泽各方参与者•政府希望利用智能表计实现能源和环境的政策目标•企业希望利用智能表计和智能电网改善效率及增加利润•消费者组织能够通过智能表计提供给用户更好的信息服务能源安全考量•能源日益紧张的今天，能源安全是国家安全的必不可少的一部分。•目前，新能源的开放和提高现有能源利用率是应对目前能源短缺危机的两只拳头•而智能电表系统无疑是提高现有能源利用率这只拳头构成中的重要一环。政策和管理措施•欧盟制定的目标是：到这个年代末，80%的能源用户将使用上智能电表•大多数西欧国家已经决定在2020年之前使所有用户用上智能电表•但有些国家由于商业利益原因，趋向于有限推出智能电表相关法规•在欧洲，法规的制定是推动智能表计的主要因素，政治领袖推动法规制定来实现能源，环境和消费政策的目标•大多数行业领导者欢迎法规的制定进而进行新的投资和更高的网络费率拉近了政府与能源部门的相互联系2003-2007•􀁠2003：瑞典正式通过了直到2009年所有电表将进行每月抄表的新政策•􀁠2006：荷兰提出智能表计法规•􀁠2007：西班牙和爱尔兰宣布国家级智能表计系统计划2008-2009•意大利通过立法规定智能表计不涉及小型企业•法国宣布直到2018年实现3400万智能电表的国家级计划•英国计划在2020年实现所有用电和燃气的用户实现智能表计•芬兰和挪威宣布强制执行智能表计行业动态•2001年意大利州立能源集团Enel开始安装3000万只智能电表•葡萄牙和马耳他进行着类似的项目•丹麦很多大型企业已经在没有监管义务下安装智能电表•很多国家为智能电表去适应计量法规欧盟市场智能电表的现状•在欧盟和西欧有29个国家•每一个国家有着自己的能源政策•其中很多政府或者正在考虑或者已经实施了智能表计政策•一些国家在这个行业里相对独立的推行•拥有全国业务系统的国家：意大利和瑞典•正在部署阶段的国家：法国，西班牙，丹麦，芬兰，挪威和马耳他。•正在计划的国家：英国，爱尔兰，荷兰和葡萄牙•有过一些活动的国家：德国和奥地利各个国家智能电表进度表•2009/2011：瑞典，意大利•􀁠2013：芬兰，爱尔兰•􀁠2016：挪威，荷兰•􀁠2017/2018：法国，西班牙•􀁠2020：英国主要市场的预测•欧洲在采用智能表计技术上取得了良好的进展，已经安装4300万个智能电表，2010年早期渗透率在20%左右•年出货量预测将从2010年320万个增加到2015年的2100万个•到2015年，渗透率预测将达到50%意大利•用电客户数量：3440万户•市场特征：低用电量，电价特别高•主要电网公司：Enel87%,ACEA5%,A2A3%•政策法规：2011年底应用智能电表意大利现状•在2001年至2006年期间，Enel公司安装了3000万个智能电表•A2A和其他的小型企业也已部署了Enel系统•ACEA为160万用户选择了不同的系统•到2011年底将有大概150个小型DSOs需要安装智能电表法国•用电客户数量：3440万户•􀁠市场特征：高用电量，中等电价•􀁠主要电网公司：ERFD95%(EDF)•􀁠政策法规：2016年开始应用智能电表法国现状•法国已经启动了欧洲最大规模的智能表计项目，到目前为止，已有3200万用户•2010年开始第一阶段的安装小型DSOs或者用ERDF的系统或者选择其他系统西班牙•用电客户数量：2640万户•􀁠市场特征：中等用电量，中等电价•􀁠主要电网公司：Endesa42%(Enel),Iberdrola38%,UnionFenósa13%(GasNatural)•􀁠政策法规：2018年开始应用智能电表西班牙现状•Endesa公司打算部署智由其母公司Enel开发的能表计系统•Iberdrola公司通过PRIME项目为智能电表开发一个开放的规范•大规模的安装即将进行英国•用电客户数量：2910万户•市场特征：中等用电量，中等电价•主要电网公司：EDF27%,E.ON17%,CEElectric/•ScottishPower/SSE13%•政策法规：政府将在2020年实现覆盖智能电表目标英国现状•复杂的市场结构，可以进行表计产品销售但还未布网。•天然气是一种主要的能源来源，智能表计须对电和燃气同时可读。•在政府，相关工业和其他相关组织之中讨论并寻找能够在2020年推出的可行性方案。•到2012年，英国将部署一百万燃气计量点德国•用电客户数量：4340万户•􀁠市场特征：中等用电量，高电价•􀁠主要电网公司：E.ON18%,RWE17%,EnBW12%•􀁠政策法规：政府更希望由消费者自行选择，由市场主导的采用智能电表德国现状•没有智能电表的监管责任，但是如果消费者喜欢，他们有权选择这项服务。•消费者不期望自己购买智能电表但是企业可以按照他们自己的选择进行安装•德国很有可能成为西欧最后一个计划在2020年代部署智能电表的国家欧洲主要电力企业概况•Enel公司准备在意大利，西班牙和罗马尼亚为4470万用•户安装智能电表。意大利已完成，西班牙正进行此项目•EDF公司准备在法国，英国和匈牙利为3850万用户安装智能电表。法国正进行此项目•E.ON公司准备为9个国家，2010万用户将安装智能电表。瑞典和芬兰已经完成了安装•Iberdrola公司准备在西班牙和法国为1340万用户安装智能电表。西班牙全范围的安装正在准备中Enel•Enel公司总部设在意大利，全年收入610亿欧元，全球范围内有员工82,000人•Enel是意大利最大的电网公司，覆盖90%意大利用户其子公司Endesa是西班牙最大的电力企业，覆盖40%西班牙用户。Enel在意大利•Enel公司在1999年启动了为意大利所有用户配置智能电表的Telegestore项目•系统基于自行研发的电力线通信技术。•项目从2001-2006年为3000万用户更换了智能电表，总投资21亿欧元，•预计每年节省5亿欧元Enel在西班牙•2009年，Enel公司收购了西班牙最大的电力公司Endesa，Endesa将为所有用户部署Enel公司最新的智能电表系统•2010-2015年，Endesa将安装1300万电力线通信电表和14万集中器。EDF•EDF公司总部设在法国，全年收入640亿欧元，全球范围内有员工161,000人•配电范围覆盖法国人口的95%•英国最大电网企业的所有者，覆盖27%的英国人口EDF在法国•2008年ERDF独立网络业务在法国正式成立•ERDF计划从2012年到2017年为3500万用户提供来自多个供应商的电力线通信电表•电力线通信技术和信息系统建设成为了研发部门的焦点•总投资需要40-50亿欧元E.ON•E.ON公司总部设在德国，全年收入870亿欧元，全球范围内有员工94,000人•德国第一大，英国第二大电网公司•电网运营覆盖至瑞典，芬兰，西班牙，捷克，匈牙利，罗马尼亚和保加利亚E.ON的市场策略•与其他欧洲能源集团不同的是，E.ON公司没有就不同市场的智能电表部署开发统一的平台。•一个统一的平台不能很好的适应来自不同的市场需求•每一个E.ON的子公司都根据本地市场条件制定适合自己的发展策略•E.ON是瑞典最大的电网公司，拥有大概1百万用户。•按照规定，智能电表从2003年到2009年展开部署由多个供应商负责不同区域的部署•电力线通讯技术占：65%；GPRS技术占：35%IBERDROLA•Iberdrola公司总部设在西班牙，全年收入250亿欧元，全球范围内有员工32,000人•西班牙第二大电网公司，在英国占有一定的份额•在美洲多个国家有大量的市场份额。IBERDROLA在西班牙•Iberdrola计划制定关于电力线通讯智能电表的开放式国际化行业标准。•Iberdrola在2007年推出了PRIME项目，并与半导体和表计行业合作制定了免版税的电力线通讯规范。•Iberdrola计划在西班牙和其他国家安装基于PRIME规范的智能电表。总结•在意大利和北欧国家，智能电表已经那个完成了部署并开始使用•在未来5年，法国和西班牙将进行最大规模的安装和部署•英国和很多小国家也开始考虑进行大规模部署智能电表•英国和德国有可能在2015年之后实施部署。