全球手机市场调查报告X年版

全球手机市场调查报告2013年版Contents第一章、通信市场发展现状与趋势1第二章、手机产业发展现状及趋势2第三章、本地品牌商发展现状及趋势3印度移动通讯市场度过了竞争白热化的2011年，这也让2012年的印度电信市场发展，更加值得关注。至2012年1月底印度电话用户总数累计达9.36亿，较2011年12月底的9.26亿增长1.04%。其中无线用户总数累计达9.0373亿，较2011年12月底的8.9384亿增长1.11%。印度-INDIA9.26亿9.36亿1.04%2011.122012.01电话用户总数9.36亿无线移动（9.0373亿）其他印度城市无线用户占比，从65.59%下降到65.41%，但是农村无线用户数却从34.41%增至34.59%。印度无线普及率达74.89%。100%2011.122012.0150%截至2012年1月底，印度城市无线用户从2011年12月的5.8626亿增至5.911亿。农村无线用户从3.0759亿增至3.1262亿。按用户数统计，印度私营运营商占无线运营市场的88.56%，国有的BSNL和MTNL仅占11.44%。不过9.0373亿无线用户中仅有6.5997亿用户为活跃的登记用户，总的活跃用户不含BSNL的CDMA。活跃用户比例只占用户总数的73.03%。运营商中Idea以93.18%的活跃用户比例居首，随后是巴帝电信的91.17%，Etisalat的25.56%。印度的电信市场虽然有庞大市场规模，然而经营获利指标却也同步创下新低。印度移动通讯市场在新竞争者持续低价抢市的策略下，用户数量最庞大的BhartiAirtel及VodafoneIndia等市场占有率逐步遭到瓜分。另外，在面对用户数持续创新高的数字背后，却也隐含着ARPU(AverageRevenuePerUser)与通话费率低迷，导致业者财报表现不佳的危机。2011年底，印度电信管理局(TRAI)终于宣布放宽电信营运商合并限制，等于对营运不佳的网络运营商提出退场机制。据印度电信管理局发布的数据显示，2007年~2011年印度移动通讯(GSM与CDMA)用戶数与市占比（单位：百万）据统计，截止2011年底整个印度网络运营商用户数及市占比如下图所示：如图所示：网络运营商Airtel、Vodafone、Idea分别以拥有过亿的用户数量而位居前三，且总和占据着市场约70%的用户数量；拥有过千万的用户数量的网络运用商还有BSNL、Aircel、Uninor；越南，2011年，越南手机普及率达到难以置信的180%(越南移动运营商已拥有超过165，000，000名用户)，其市场发展也随之开始放缓，其手机市场的需求和增长已明显下降和放缓。而在这场博弈中，作为国营运营商该如何保持其竞争力和维持其市场份额将是非常令人期待的。基于市场竞争本质，一些新的甚至一些与国营VNPT无关联的竞争对手已抢夺了部分市场份额。市场的过于饱和驱使着合理化发展，而Viettel对EVNTelecom的收购正是这进程的开始。越南与大多数其他亚洲手机市场一样，其预付方式的推行作为现今业务的重要组成部分，在早期推动着移动业务市场快速膨胀。自越南政府发放4个3G越南-Vietnam牌照以来，相关运营商已经迅速铺开3G网络，这很可能是其移动业务市场的发展的下一阶段。越南移动业务市场的迅速膨胀：年均用户增长在50%-100%间：2011年是市场需求的低迷时期，7个运营商不断投入来保持其自身竞争力。2012年初，Vittel成功收购EVNTelecom。3G网络的铺地非常快：政府也已授权运营商进行4G/LTE网络的试用。越南市场正等待着其政府对两大国营运营商Mobifone及Vinaphone进行部分私有化的下步行动。据越南通信部统计，越南的3大移动网络运营商把持着整个越南95％的用户数量。Viettel拥有37％的用户数量排名第一，其次是Mobifone及Vinaphone分别拥有29％的用户数量并列第二。1同时，Viettel公司透露，公司预计到2012年底发展190万海外用户，且海外收入提高50％。据越南新闻报道，越南Viettel运营商2011年的营业额达到117万亿越南盾，比上年增长28％。Viettel拥有22.9万固话用户，近5800万预付费用户和325万后付费用户。Viettel集团同时将业务增长目光投向了老挝、柬埔寨、莫桑比克、海地和秘鲁。海外投资收入增速超过了100％，达10万亿越南盾。2011年（Viettel）2011年营业额：117万亿越南盾比2010增长28%22.9万固话用户325万后付费用户5800万预付费用户Contents第一章、通信市场发展现状与趋势1第二章、手机产业发展现状及趋势2第三章、本地品牌商发展现状及趋势3第一小节：全球手机产业发展趋势第二小节：功能手机市场现状及趋势第三小节：智能手机市场现状及趋势第四小节：手机销售渠道分析与研究本章共分4个小节：第一小节：全球手机产业发展趋势据调查机构报告显示，2011年全球手机市场出货量达到15.5亿部，同比增长16.8%。预计2012年全球手机出货量将达到18.1亿部，到2014年全球手机市场出货量将超过20亿部。根据统计显示，尽管手机出口的总量增长了，但利润方面比较悲观，部分低端手机的单机利润甚至仅0.5到1美元。人民币升值，劳动力成本上涨，其他营运成本的增加，加上行业的无序竞争，进一步挤压了手机出口的利润，损害了手机行业的利益，使得部份国际大牌从中渔利。据预估，2015年非洲、印度与中国大陆三地的智能手机市场中，低价安卓手机的渗透率将可达80%。全球低价安卓智能机出货量在2015年预估将接近3.4亿台。印度12亿人口当中目前仅有约1200万智能机用户，后续成长空间相当值得期待。印度，根据CyberMediaResearch的数据显示：❶2011年，印度的移动手机市场销售量较上一年（2010年）增长了10%，达到1.83亿部。在印度全部移动手机市场上，以销售额计，诺基亚以31%的份额依旧引领着市场，紧随其后的是三星电子，份额为15%。排在第三位的是MICROMAX(印度最大的手机制造商)，占比5%；❷2011年，多SIM卡手机出货量占据全部印度移动手机市场57%的份额，其年增长率达到61%；❸2011年，印度3G手机总出货量达到1800万部，较上年（2010年）增长了153%。诺基亚以52%的份额占据这一市场的首位，随后是三星以27%的份额排名第二，RIM则以6%的份额排名第三；2011❹中国的“山寨”手机在印度市场经历了2010年的辉煌之后，在2011年下半年开始迅速滑坡。据最近ABIResearch的数据估计到2017年，印度手机销量可达到3亿4千万台。来自中国的“山寨”货和“山寨”代工的本土品牌占据市场的份额超过半壁江山，印度8亿的农村人口和城市里的低消费人群是主要的消费人群。在这样一个全球大市场的背后，中国山寨手机品牌，在这里经历着神奇的崛起后又退居幕后。深圳品牌G'five(基伍)在印度最辉煌的时刻，其2010年在印度市场出货量近3500万台，占有率21%，遥遥领先排名第二的诺基亚，其占有率为13%。G'five同时也排上了2010年全球十大手机制造商之列。然而到了2011年，这一竞争态势大变。诺基亚依然是13%，但已名列榜首，曾经21%的G'five，本次连第三名(占有率8%)都没排到。❺诺基亚对印度报纸EconomicTimes称，印度所消费的手机中约有30-35%是人们为了追求更新和更时髦的手机而重置的，印度是全球第二大手机市场。❻据了解，目前印度整个手机市场，国际大品牌依然占据着大部分市场份额，占有率达到了60%，国内品牌则占据25%的份额，水货市场占15%的份额.价低耐高温潮湿防尘双卡双待大铃声DHDJGDJDJ什么样的手机更适合印度省电、防震FM、手电筒价格：是“驰骋疆场”的利器，印度手机市场的销量很大部份是来自于30美元以下的低端手机来拉动！泰国激活的SIM卡用户达到6600万，以此计算，相当于10个泰国人中，就有9.6个人拥有手机。当前泰国手机市场诺基亚占有最高的市场份额，达到48%，其次是三星占有15%的市场份额，再是I-Mobile占有10%的市场份额。当三星以35%的市场份额领导多媒体手机市场时，黑莓则以26%的市场份额和诺基亚持平分享着智能手机市场。泰国手机市场份额诺基亚48%三星15%I-Mobile10%其他27%泰国电信设备和服务集团公司Samart发布了2011年财务净利润收入8.36亿泰铢，比上一年（2010年）的6.23亿泰铢增长34%。SamartI-Mobile移动终端发布2011年销售额为70亿泰铢，比上一年（2010年）的81.3亿泰铢下降13.8%，虽然手机销量总量实现了增长，但是单台手机平均售价却降低了。电信和网络服务SamartTelcoms实现收入102.3亿泰铢，比上一年（2010年）的57.3亿泰铢增长了80%。单位：亿泰铢SmartTelcoms销售收入（比2010年：增长80%）SmartI-Mobile销售收入（比2010年：下降13.8%）Smart净利润收入（比2010年：增长34%）第二小节：功能手机市场现状及趋势印度，2011年，印度的功能手机出货量较上年增长了7%，达1.722亿部。印度市场是个超低端的市场，现在的竞争越来越激烈，价格已经杀到底了。印度手机市场目前基本上只有两个市场：一是大量的中国产山寨机&印度本地品牌（中国OEM/ODM产品），另一是高端的iPhone、Nokia、三星、黑莓和Android手机。这样的市场划分是由印度社会严重的贫富差距所造成的，在印度的富人区，吃住的消费并不比中国一线城市低。而对于更广大的工薪阶层来说，他们的收入平均每个月只有6000卢比，他们倾向于购买1000~2000卢比（122~244人民币）的中低端功能机。由于近来中国手机厂商的低价抢攻市场及印度卢比的大幅贬值，使得利润一再缩水，甚至无利可图。“即使这么低的利润，厂商还在互相打价格战。”水货市场有25~40%销售产品为2.2~2.4寸屏功能手机，其他占有40~50%的地方都在着重推广智能手机，比如诺基亚、三星、黑莓、苹果等都是比较热门的品牌。在接触的人群持有的手机来看，在一般市民手中多使用2.2~2.4寸屏功能机器；在小商人和中层收入人群中使用的有黑莓，大屏手机，以及2.4寸左右功能机；在白领和年轻精英中看到最多的是诺基亚、黑莓和三星智能机，较少人使用苹果。第三小节：智能手机市场现状及趋势印度2011年的智能手机出货量为1120万部，较2010年的600万部出现了达87%的增长率。据印度电信分析师NaveenMishra报告，2011年，印度Android系统智能手机出现了较2010年高达600%的增长速度，从而占据市场34%的份额，而在2010年，这一数字仅为9%。2010年2011年2012年据CybermediaResearch统计显示，2011年印度智能型手机有超过30家品牌厂商在去年度总计推出150款新机。2011年印度前三大智能机品牌厂商依序为诺基亚(38%)、三星(28%)、ResearchinMotion(15%)。截至2011年12月为止，印度3G活跃用户数为1,500万。印度智能手机市场1234诺基亚(38%)三星(28%)RIM(15%)其他（19%）超过30个品牌150款机型1500万3G用户2012年，带有NFC和3D游戏等扩展功能的智能手机比例可能将会爆炸式增长。例如，诺基亚在2012年全球移动通信大会上推出的Lumia610。预计这款手机将会以颇具侵略性的价格与Android和RIM智能手机进行竞争。在印度，最初那些装有谷歌操作系统的手机都来自摩托罗拉公司（MotorolaInc.）和宏达国际（HTCCorp.）等大牌手机制造商，价格都在400美元以上，它们对于人口总数12亿、42%的人每天收入不足1.25美元的印度市场来说过于昂贵了。谷歌印度产品主