第三次全国物流园区(基地)调查报告

2012年全国物流园区（基地）调查报告1第三次全国物流园区（基地）调查报告（二Ο一二年九月）中国物流与采购联合会中国物流学会1.前言物流园区是为满足货物转运、产业发展和居民消费等规模化物流需求，依托区位交通条件，与城市综合功能和产业体系相配套的公共性物流基础设施群，是由统一运营主体管理、众多物流业者经营的物流运作集结地，是布局集中、用地节约、企业集聚、经营集约的物流功能集聚区。我国现代意义上的物流园区最早于1998年出现在深圳。进入21世纪以来，得到快速发展。2009年，国务院颁布《物流业调整和振兴规划》（国发[2009]8号），把“物流园区工程”列为9项重点工程之一。2011年，《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号）提出，要“科学制定物流园区发展规划，对纳入规划的物流园区用地给予重点保障。”目前，国家发展和改革委员会正在组织制定《全国物流园区发展规划》。在各级政府支持和企业积极参与下，我国物流园区在提高物流组织化水平和集约化程度，转变物流企业运营方式，促进经济结构调整和发展方式转变等方面，正在发挥越来越重要的作用。2012年全国物流园区（基地）调查报告2中国物流与采购联合会、中国物流学会自2003年起，每年都要举办全国性的物流园区发展交流研讨活动，并先后于2006年和2008年对全国物流园区发展情况进行调查，在业内产生了较大影响。为进一步了解和掌握全国物流园区规划、建设和经营管理情况，推动我国物流园区健康发展，中国物流与采购联合会、中国物流学会于2012年对全国物流园区（基地）发展情况进行了第三次调查。鉴于社会各界对物流园区有着不同的理解，本次调查按照以下原则对物流园区进行调查统计：（1）署名物流园区、物流基地、无水港、内陆港、公路港、物流港等项目属于本次调查统计范围；（2）要求园区占地规模在150亩（0.1平方公里）及以上，并具有法人资格；（3）署名货运市场、交易市场、物流中心的项目不纳入本次调查统计范围；（4）地方政府规划中具有空间概念的非法人实体园区不在本次调查统计范围之内。本次调查以“普查到位、重点突出”为原则，采用科学的调查手段和研究方法，力求获取数据的全面性与准确性。整个调查工作历时半年，主要采取了网上调查、问卷调查、深度访谈、实地考察以及召开座谈会等多种形式。为保证信息的真实性和准确性，本次调查采用CATI计算机辅助调查系统，对按照调查对象界定条件初步筛选形成的1204个物流园区基础名单逐一进行电话访问核实。最终核实确认的物流园区（基地）数量为754个，其中名称中包含“物流园区”的2012年全国物流园区（基地）调查报告3为677个，包含“物流基地”的为59个，包含“港”的为18个，以此形成《2012年度中国物流园区（基地）名录》。本次调查旨在以科学手段摸清物流园区发展现状，如实反映业界诉求，有针对性地提出政策建议，为政府有关部门、物流园区、相关企业和教学、研究、咨询单位提供参考。通过对调查信息进行定量分析和定性对比，形成《第三次全国物流园区（基地）调查报告》（讨论稿），提交7月份在秦皇岛召开的全国物流园区工作年会讨论。在吸收参会代表意见的基础上，形成《第三次全国物流园区（基地）调查报告》（正式发布稿），向社会发布。2.我国物流园区发展情况2.12.12.12.1总体情况总体情况总体情况总体情况为反映全国物流园区地理分布状况，在2006年和2008年的调查中，调研组采用了国家“十一五”规划中将全国划分为八大经济区域的方法。即：东北经济区（辽宁、吉林、黑龙江），北部沿海经济区（北京、天津、河北、山东），东部沿海经济区（上海、江苏、浙江），南部沿海经济区（福建、广东、海南），西南经济区（云南、贵州、四川、重庆、广西），西北经济区（甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆），黄河中游经济区（陕西、山西、河南、内蒙古），长江中游经济区（湖北、湖南、江西、安徽）。本报告仍沿用该划分方法。2012年全国物流园区（基地）调查报告4（1111）园区数量稳步增长，分布结构发生变化经核实，入选《2012年度中国物流园区（基地）名录》的各类物流园区共计754家。对比2006年的207家，增长264%；与2008年的475家相比，增长58.7%。如图1所示。图1全国物流园区数量对比从物流园区的区域分布来看，长江中游经济区最多，为139家，然后依次是北部沿海经济区128家、西南经济区98家、黄河中游经济区93家、东部沿海经济区93家、南部沿海经济区84家、西北经济区63家、东北经济区56家。如图2所示。2012年全国物流园区（基地）调查报告5图22008与2012年八大经济区物流园区数量对比对比2008年全国物流园区的区域分布，不难发现，目前我国物流园区布局已经发生了结构性变化：（1）北部沿海经济区的园区数量增长较快，已经超过东部沿海经济区和南部沿海经济区；（2）长江中游经济区、黄河中游经济区、西南经济区和西北经济区四个中西部区域园区数量上升快；（3）东部沿海经济区以及南部沿海经济区的园区数量与2008年相比有所下降。物流园区地理分布的变化既受外在经济环境的影响，又有园区自身调整的原因。2008年全球金融危机后，我国产业结构调整升级、空间转移速度加快。以纺织服装出口业为例，为充分利用中西部地区资源优势，东南沿海地区大量服装生产企业开始向中西部地区转移，客观上对物流服务提出了新的需求。另外，经济相对发达的沿海经济区，服务创新速度较快，部分地方政府开始考虑园区发展的阶段性特点，2012年全国物流园区（基地）调查报告6通过政策引导和市场机制，推进物流园区的优胜劣汰、优化整合、服务和价值提升，使得园区数量有所下降。（2222）运营的园区占比升高，尚未实质性开发的园区比例下降调查显示，全国754家物流园区中，运营的348家，占46%；在建的241家，占32%；规划的165家，占22%。其数量占比如图3所示。图3全国物流园区实际状态与2008年相比，处于规划状态的物流园区占比由原来的28.2%下降至22%，处于在建状态的占比由原来的46%下降至32%，而运营状态的占比则由原来的26%大幅上升至46%。具体数量如图4所示。2012年全国物流园区（基地）调查报告7图4全国物流园区实际状态对比从各经济区域的物流园区实际状态看，虽然长江中游经济区的园区数量在全国跃居首位，但主要是由于其规划园区数量众多而引起的；西北经济区、西南经济区园区数量增长快，也主要表现为规划园区数量较多。而形成鲜明对比的是，北部沿海经济区、东部沿海经济区、南部沿海经济区已经走过了初级规划阶段，其运营园区数量明显高于规划和在建园区数量。八大经济区域物流园区的实际状态如表1所示。表1八大经济区物流园区实际状态区域运营在建规划合计北部沿海经济区88355128长江中游经济区403168139东北经济区2623756东部沿海经济区65141493黄河中游经济区354711932012年全国物流园区（基地）调查报告8南部沿海经济区5225683西北经济区14252564西南经济区28412998合计348241165754问卷调查结果显示，有50%的物流园区建设周期为1-3年，11%的物流园区建设周期为1年以内，总体上处于合理状态。如图5所示。图5全国物流园区建设周期（3333）物流园区转型升级态势显现，增值服务发展较快物流园区作为联系产业链上下游的纽带，是各项物流活动开展的重要载体。通过产业的空间集聚、资源的有效整合、业务的流程优化，在促进区域经济发展，提升物流服务水平，提高土地集约化使用，减轻道路、环境和能源的压力，加强物流市场管理，增加就业机会等方面发挥着重要作用。调查显示，与2006、2008年的两次调查相比，我国物流园区发2012年全国物流园区（基地）调查报告9展转型升级态势明显，正在从土地招商的初级阶段向服务创新、管理创新的发展阶段过渡。部分地方政府在园区建设方面开始由初期的规模导向转向效益导向；部分城市调整了物流园区规划，将规模小、分布散的物流园区重新整合为规模较大的物流园区。通过重组、共建等方式整合总量、优化存量，由粗放式发展向内涵式发展转型。问卷调查结果显示，从全国来看，库房/货场租金、办公楼租金仍然是物流园区的主要收入来源，排在前两位；也有部分园区依靠土地增值、税收优惠、国家扶持资金等。可喜的是，各种增值服务收入已经开始成为物流园区重要的收入来源。如图6所示。调查显示，物流园区发展与当地经济发展阶段和水平具有明显的关联性。从地域来看，内陆地区物流园区的发展还处于初创期，表现出明显的土地招商特征，收入主要来源于库房/货场租金、办公楼租金等。而在经济发达的沿海地区，物流园区的发展表现出明显的服务创新和管理创新特征，更多收入来源于产业融合、产业链延伸等增值服务，具有区域需求旺盛、功能定位明确、服务创新意识强、差异化运营明显的特征。2012年全国物流园区（基地）调查报告10园区主要收入来源100%74%68%66%56%55%42%32%27%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%库房/货场租金办公楼租金所属物流企业物流业务各种增值服务费配套设施租金/管理费物业管理费设备租金国家扶持资金税收优惠土地增值备注：图中百分比数据是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例，反映被调查园区对该选项的认可程度图6全国物流园区主要收入来源2.22.22.22.2我国物流园区建设情况我国物流园区建设情况我国物流园区建设情况我国物流园区建设情况（1111）依据交通条件布局，土地政策调节作用明显问卷调查结果显示，多数园区依托交通要道和运输方式进行布局。内陆地区的物流园区多靠近高速公路和国道布局；工业园区已成为物流园区选址的重要考虑因素，反映出园区建设者对市场需求的关注。如图7所示。2012年全国物流园区（基地）调查报告1187%73%64%64%45%36%32%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%高速公路国道工业园区铁路机场码头海关园区地理位置特点备注：图中百分比数据是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例，反映被调查园区对该选项的认可程度图7物流园区地理位置特点在被问及物流园区吸引企业入驻的主要原因时，交通方便成为首选因素，其它依次是园区品牌好、配套设施齐全、服务质量高、优惠条件充分、方便交易、租金便宜等。如图8所示。16%13%21%13%9%14%14%0%5%10%15%20%25%园区品牌好优惠条件充分交通方便方便交易租金便宜配套设施齐全服务质量高物流园区吸引企业入驻的主要原因备注：图中百分比数据是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例，反映被调查园区对该选项的认可程度图8物流园区吸引企业入驻的原因2012年全国物流园区（基地）调查报告12从建设进度来看，78%的园区建设能按计划进行；22%的园区建设出现滞后现象，主要原因是土地审批和资金问题。如图9和图10所示。74%22%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%按计划滞后提前物流园区建设进度图9物流园区建设进度68%42%11%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%土地审批进程资金问题管理问题市场问题建设滞后原因备注：图中百分比数据是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例，反映被调查园区对该选项的认可程度图10物流园区建设滞后原因从截至2011年底已建成面积进度状况看，100%完成规划建设面积的园区比例仅为5%，园区建成面积在30%以下的比例占41%。如2012年全国物流园区（基地）调查报告13图11所示。反映出物流园区建设分阶段进行的特征。图11物流园区建成进度分析必须指出的是，当前，社会各界都有一种感觉，就是物流园区数量众多、遍地开花，但调查显示实际情况并非如此。例如，有些地方政府告之本地有数百家物流园区，但经调研组反复核实，其说法与该地区核实清楚的物流园区名单目录出入较大。在全国物流园区名录中，调研组汇集各种信息来源形成了1204个物流园区初步名单，但其中有450个物