第四章第三方物流国内外发展状况

第四章第三方物流国内外发展状况2019/9/62引言•西方发达国家现代第三方物流的发展起源与上世纪80年代的物流外包。西方发达国家物流外包第三方发展状况如何？有何经验可以供我国第三方物流的提供方与使用方借鉴？我国第三方物流发展的总体状况如何？传统储运企业发展现代第三方物流有何差距？•本章首先介绍国际上第三方物流行业发展的状况与经验。然后分析我国第三方物流的行业状况，包括供需、特征、使用技术、质量、产业结构，接下来是关于第三方物流行业的经验与第三方物流创造价值的方法。最后是我国传统运输与储运企业发展第三方物流状况的分析。2019/9/63主要内容第一节国际上第三方物流发展状况第二节我国第三方物流行业状况第三节国内外第三方物流行业的经验与借鉴第四节第三方物流创造价值的方法第五节我国传统储运发展第三方物流情况2019/9/64第一节国际上第三方物流发展状况2019/9/65第一节国际上第三方物流发展状况•在美国，那种简单地把“仓储、运输、配送”等同于“物流”的观念早已过时，第三方物流公司的客户们已开始从供应链管理的高度以及为企业创造经济附加值的角度，来衡量物流的作用。为了降低产品的储存成本和管理成本，提高运营效率和增强国际竞争力，他们发现有必要把非核心业务外包给第三方物流公司，以使企业运作更具弹性，同时可以腾出更多的精力和物力从事自己的专业生产，满足更多的销售要求。•尽管客户对第三方物流的评价往往各不相同，尽管还存在这样和那样的问题，第三方物流的发展已经进入成熟阶段。在实际中，客户最担心的是这样的问题：我所付出的物流费用能否得到相应的回报呢？2019/9/66第一节国际上第三方物流发展状况•据美国的一些运输经济学家研究，在美国第三方物流拥有大约每年7000亿美元的市场潜力，而现在第三方物流仅仅达到这个数字的9.3％，可见第三方物流在美国的发展前景非常可观。美国著名经济分析家JamesWinchester指出，第三方物流在美国的年增长率是16.5％，在美国物流业特别是在交通运输业中，维持最高速度的增长。这将促使美国市场中第三方物流的占有率，接近或者达到欧洲地区“遍地开花”的经营水平。•在客户要求和市场竞争的双重压力下，第三方物流公司为了自身的生存和发展，在信息技术方面继续投资和发展。供应链过程中各个环节或者商业伙伴，利用互联网技术，实现相互之间的信息沟通，提高各自客户服务的及时性、准确性和透视性。大多数第三方物流公司积极地与物流软件公司签订协议，发展和维护公司的物流技术，而不是光靠自己闭门造车。2019/9/67第一节国际上第三方物流发展状况•2010年，美国乔治亚理工学院的（由C.JohnLangleyJr.,Ph.D.领衔）与CapGemini等公司的第三方物流研究组发表了第十五次年度第三方物流调查研究报告（2010）。–进一步肯定了货主已经把物流与供应链管理视为成功的关键，而且货主相信第三方物流供应商可以帮助它们实现在服务、成本与客户满意方面的关键目标。–报告指出，全球经济的不确定性依然影响着物流的开销以及第三方物流的使用。受访货主平均只会将公司11%的销售收入用于物流服务，并且其中的42%是直接用于物流外包的。–与此同时，65%的受访货主表示有增加物流外包服务，这些货主可能已经相对加大了外包的比例，但他们在第三方物流的总花费在各种因素的影响下可能已经下降。货主和第三方物流供应商都报告对第三方物流使用上进行了合并与整合。2019/9/68第一节国际上第三方物流发展状况–有89%的受访货主认为它们与第三方物流的关系是成功的。成功的关键因素是公开、透明、良好的沟通、敏捷性和灵活性，还有就是乐于“分享成果”和精诚协作。然而，一直以来货主和第三方物流供应商之间对于第三方物流关系都有着不同的认知，这点应该是解决第三方物流中存在问题的关键。相比之下，对IT能力认识方面的差距已经持续了三年不断缩小，货主对于IT是否为发展第三方物流的必备条件，对第三方物流IT功能满意度的认识已慢慢趋同于第三方物流供应商。货主继续增加了外包属于交易性、机械性和重复的物流活动，而较少外包战略性的、面向客户的和以IT技术支撑的物流服务项目，尽管很大一部分第三方物流供应商能够提供调查中涉及的16个服务项目的大多数以及全部的服务项目。–精确的计算TLC有许多有利之处，其中包括增加加灵活和对所做的决策有信心，更加深入了解产品和合作伙伴的财务表现，以及供应链的可见性进一步提高。只有一半以下（45%）的受访货主表示已对TLC进行系统地运用，尽管其对于系统运用的理解可能不同。缺乏数据或者工具是不使用TLC的原因。–货主一般多用运输费用、单价、关税（税）和仓储费用等作为计算TLC的主要要素，对加入碳排放的影响。电子表格和内部开发的工具是TLC计算中应用最广泛的，但随着TLC越来越重要，一些货主和第三方物流供应商正把注意力更多的集中在更加复杂的商业化TLC计算系统，以及先进的供应链网络建模和最优化工具。2019/9/69第一节国际上第三方物流发展状况–只有23%的第三方物流供应商表示将为他们的客户广泛提供TLC分析与报告服务，并表现了对致力于TLC的兴趣。然而，他们中的58%都认为，货主很不愿意与他们共享信息。从基本的到更加复杂的TLC应用的转变过程不仅需要更高级别的领导能力，流程改变和系统优化，而且这个过程必须是渐进式，而非大变革式的。–该报告对去年的报告也做了回顾。值得注意的是，68%的受访货主与95%的第三方物流供应商，表明第三方物流供应商正通过独创的新型方式为货主提供服务，以此来提高物流效率。但第三方物流供应商们认为要想更加创新将很难，除非货主们能将他们的挑战、战略信息与第三方物流供应商进一步共享。–尽管有挑战，第三方物流供应商依然有机会通过提供以下提到的增加附加值来继续发展成熟，这包括扮演一个电子信息交换中心和跟踪数据状态，发掘货主资源共享的一切机会，以及为客户提供估算总到岸成本的服务。当货主或者物流供应商不愿意共享战略及操作流程时，他们就给自己设立了难以清除的障碍。第三方物流的未来发展必须依靠双方共同建立的具有开放、协作精神的合作关系，这样才能实现物流与供应链问题的概念化，更利于创新地解决之。–第三方物流供应商将继续为全球范围的很多货主提供战略和流程评估。货主把物流与供应链管理看成是他们全球贸易成功的关键因素，并且他们中有很多与第三方物流供应商建立了信任，并获得了关于服务、成本和客户满意度等方面的关键性的成功。•欧洲第三方物流市场的发展•第三方物流作为一项外包服务行业，在欧洲已有几百年的历史，早期主要提供组配、仓储、运输等服务。第三方物流在欧洲真正启动是在80年代末和90年代初，欧洲经济一体化之前。到80年代末为止，新开设的欧洲配送中心(EDC)，大多数是美国公司自己运作，在90年代，第三方物流企业运作的EDC数量急剧增加。第三方物流在欧洲物流市场中占有重要的位置，下表表示了欧洲各国家第三方物流的市场状况。2019/9/610表一第三方物流在欧洲市场概况表单位：百万欧元3PL物流收国家国内物流3PL物流物流总入占物流总费用收入支出支出比例(%)德国2652880743460223.33法国1878469112569526.90英国1548581502363534.48意大利1210217711387312.77西班牙56551241689618.00荷兰48481620646825.05比利时2914971388524.99奥地利2746637338318.83瑞典2610737334722.02丹麦2175543271819.98芬兰1662415207719.89爱尔兰73423897224.49葡萄牙67413781116.89希腊6903577510.97卢森堡1194015925.16总和977263157012929624.422019/9/611•在物流服务市场上，欧洲的第三方物流公司分为不同的层次，面向不同的目标市场，提供不同层次的服务，但基本可分为四类：一、服务范围广泛的大型物流企业•最高一层的大型物流企业为制造商提供范围广泛的服务，包括制作不同语言的标签和包装，帮助这些制造商在欧洲不同市场进行销售。•在这一层次里，有一些处于领先和经营良好的欧洲物流公司，也有总部设在美国的物流公司，如Ryder物流、UPS环球物流、Schneider物流。欧洲公司Schenker国际物流，是德国Schenker国际集团的分支机构。欧洲大陆的第三方物流，不同的市场需提供不同的服务，不同市场之间有很大的差异。•例如，在法国、荷兰和德国提供精确的外包物流服务，重点在于技术性和供应链；•在地中海国家，公共交通设施不如上述国家发达，服务的重点在于运输和仓储；•在东欧国家，公共交通和通讯设施不发达，企业需要的第三方服务只是基本的运输和物流。这些差异构成独特的挑战。2019/9/612二、从事传统物流的欧洲公司–经营规模小一点的3PL是被称为国际货运商的欧洲特有物流实体。–这些企业拥有自己的资产，经营卡车货运、仓储、报关、包裹服务，通常有规定的地理或商品的核心。尽管许多大型的欧洲3PL几年以前已经开始提供这类服务，大多数国际货运商提供的服务至今尚未超出基本的物流服务。•这些公司技术不高，并且资源有限，大多数业务起源于处理欧洲各国海关之间复杂的业务(目前这些业务已经消失)。这些公司最终会合并或离开这个行业2019/9/613三、新兴的第三方物流公司–除了大型跨国物流公司和地区较小的物流企业，一种完全新兴的欧洲3PL比其他的货运服务商发展得更快。•欧罗凯集团，德国汉堡港主要的集装箱经营者，在意大利、法国、捷克、奥地利、葡萄牙也经营大多数集装箱站，已经建成了一个称为“鸥欣配送(OceangateDistribution)”•鸥欣公司为那些在中欧、南欧、东欧有业务的公司提供合同物流服务，起初是那些电子公司和食品、服装、鞋业零售商在汉堡港集装箱基地，欧欣公司经营的货架式仓储约36万平方英尺(3．34万平方米)。欧欣公司在欧洲42个城市拥有仓储和配送能力。•此外，欧欣公司也为零售商和制造商提供复杂的物流服务。欧欣公司为那些从亚洲大量进口货物的零售商提供最普遍的增值服务是加速接运分送，增加库存周转次数。集装箱船从亚洲，经过苏伊士运河到达意大利南部港口，集装箱或集装箱装的货物从船上卸下直接用卡车分送到客户指定的地点。其余的货物继续由海运至北欧，欧欣公司再用习惯的途径送至客户。被加速发运的货物用于紧急订货，同时较低的成本、全水运的货物到达正好衔接那些紧急订货售完。这样可以为零售商增加大约10％的存货投资回报。2019/9/614•四、大型国有机构加入第三方物流–欧洲另一个快速增长的第三方物流企业层次，是大型的国有机构，如国家铁路公司和港务局。•大型国有机构。国家邮政、铁路、港务局等国有机构都拥有雄厚的资本以及强大的类物流资源，它们在企业化之后自然会走上第三方物流服务商的道路。•这方面成功的例子是德国邮政与荷兰邮政，德国邮政先后斥巨资购买了AEI（AirExpressInternational）和瑞士丹沙物流公司（Danzas），以扩充自身的物流能力。现在德意志邮政集团是欧洲最大的物流供应商。•2004年，德邮通过对安邦快递的收购，一跃成为美国快递市场的第三大快递公司。随后不久，德邮将其下属所有的快递和物流业务整合至一个单一品牌——敦豪。2019/9/615•当经济全球化打破了欧洲的传统核心，跨国公司在欧洲迅速扩大市场，带来了物流的需求，刺激了欧洲物流服务市场的快速增长。另外，企业也通过3PL的物流服务和增值服务，降低分销成本，改善服务，获得“第三种利润”。•从欧洲第三方物流的发展，可发现，欧洲第三方物流的快速发展，一方面在于企业对于物流服务的需要，另一方面，在于欧洲目前的较高的物流管理水平与成本的优势，内外因的综合作用，推动了欧洲第三方物流的发展。2019/9/616•日本的第三方物流–日本在近20年内，物流业每增长2.6%，经济总量就增加1%。日本自1996年开始，出现第三方物流